Успрымайце гэта як першае спатканне з новым кліентам - вы хочаце вырабіць выдатнае ўражанне, паказаць ім, хто вы ёсць, і падрыхтаваць аснову для доўгіх і шчаслівых адносін.
Гэта тое, што адаптацыя кліентаў гэта ўсё аб.
Перш чым кідацца наперад, каб зрабіць уражанне, спачатку азнаёмцеся з гэтым артыкулам, каб даведацца, што хочуць кліенты, а не тое, што вы думаеце, што ім трэба.
Змест
Парады для лепшага ўзаемадзеяння
Шукаеце інтэрактыўны спосаб прыцягнуць сваіх супрацоўнікаў?
Атрымайце бясплатныя шаблоны і віктарыны для наступных сустрэч. Зарэгіструйцеся бясплатна і атрымайце тое, што хочаце ад AhaSlides!
🚀 Атрымайце бясплатны рахунак
Што такое Customer Onboarding?
Адаптацыя кліента - гэта працэс стварэння новага кліента і гатоўнасці яго працаваць з вашым бізнесам або арганізацыяй.
Гэта ўключае ў сябе збор інфармацыі аб кліентах і праверку іх асобы, тлумачэнне вашай палітыкі і чаканняў, наладжванне неабходных уліковых запісаў і доступу, прадастаўленне матэрыялаў для адаптацыі, паслугі тэсціравання для вырашэння любых праблем і магчымасць адказаць на першыя пытанні падтрымкі.
Чаму адаптацыя кліентаў важная?
Калі кліенты нешта купляюць, справа не толькі ў тым, каб атрымаць тавар і зрабіць усё. Вы таксама хочаце пераканацца, што яны задаволены ўсім вопытам.
А чаму так? Даведайцеся ніжэй👇
• Задае тон адносінам – Тое, як вы прымаеце новага кліента, задае тон усім вашым адносінам з ім. Плыўная, бездакорная рэгістрацыя стварае ў кліентаў станоўчае першае ўражанне😊
• Кіруе чаканнямі – Увядзенне дазваляе вам належным чынам растлумачыць свае прадукты ці паслугі, задаць чаканні і загадзя кіраваць надзеямі кліентаў. Гэта можа дапамагчы прадухіліць расчараванне ў далейшым і нават знізіць верагоднасць страты кліентаў.
• Памяншае адток – Кліенты, якія маюць добры вопыт прыняцця на борт, у доўгатэрміновай перспектыве больш задаволеныя і лаяльныя. Калі вашы кліенты пачынаюць правільна, яны, хутчэй за ўсё, застануцца і будуць задаволеныя вашым абслугоўваннем.
• Палепшыць каэфіцыент канверсіі – Калі кліентам сапраўды падабаецца кампанія, яны схільныя купляць рэчы На 90% часцей, марнаваць на 60% больш за пакупку і даваць утрая большую гадавую суму ў параўнанні з іншымі кліентамі.
• Збірае важную інфармацыю – Падрыхтоўка - гэта першая магчымасць сабраць усю важную інфармацыю, неабходную для належнага абслугоўвання кліента ў далейшым.
• Экіпіруе кліента – Прадастаўленне карысных даведнікаў, адказаў на часта задаваныя пытанні, дэманстрацый і навучання падчас адаптацыі рыхтуе кліентаў быць актыўнымі карыстальнікамі з першага дня.
• Умацоўвае давер – Празрысты, дбайны працэс адаптацыі дапамагае ўмацаваць давер і ўпэўненасць кліентаў у вашым бізнэсе і рашэннях.
• Паляпшае працэсы – Водгукі кліентаў падчас і пасля рэгістрацыі могуць вылучыць вобласці для паляпшэння вашых сістэм і працэсаў.
• Эканоміць рэсурсы – Рашэнне праблем падчас адаптацыі эканоміць час і рэсурсы вашага бізнесу ў параўнанні з выпраўленнем праблем пасля поўнай рэгістрацыі кліента.
Тое, як вы прымаеце і прымаеце новых кліентаў, закладвае аснову для ўсяго шляху кліента. Плыўны, празрысты вопыт прыняцця прыносіць дывідэнды ў задаволенасці кліентаў, утрыманні і доўгатэрміновым поспеху!
Якія элементы адаптацыі кліента?
Інтуітыўна зразумелы вопыт адаптацыі з нізкім узроўнем трэння мае вырашальнае значэнне для пераўтварэння рэгістрацый у актыўных карыстальнікаў. Азнаёмцеся з нашым падрабязным кіраўніцтвам ніжэй, каб хутка наладзіць працу новых кліентаў і адначасова ліквідаваць любыя асцярогі.
#1. Ёсць кантрольны спіс
Стварыце падрабязны кантрольны спіс усіх крокаў і задач, звязаных з адаптацыяй кліента.
Выдаткуйце час загадзя, каб дасканала зразумець канкрэтныя патрэбы кліента, болевыя моманты, прыярытэты і мэты.
Гэта гарантуе, што нічога не прапушчана, і працэс будзе аднастайным для кожнага новага кліента.
Каб пазбегнуць блытаніны і затрымак, растлумачце, хто адказвае за якія задачы ўводу.
Мазгавы штурм ідэй с AhaSlides
Праца ў камандзе дазваляе мары працаваць. Правядзіце мазгавы штурм са сваёй камандай, каб знайсці лепшыя практыкі прыцягнення кліента.
#2. Аўтаматызаваць, калі гэта магчыма
Выкарыстоўвайце праграмнае забеспячэнне і аўтаматызацыю, каб спрасціць такія задачы, як стварэнне ўліковага запісу, загрузка дакументаў і запаўненне форм. Гэта эканоміць час і памяншае чалавечыя памылкі.
Інтэгруйце працэс рэгістрацыі з прадуктамі, якімі кліенты ўжо карыстаюцца, каб яны маглі лёгка стаць удзельнікамі ўсяго ў адзін клік.
Дазвольце кліентам электронна падпісваць дакументы ў лічбавым выглядзе. Гэта хутчэй і зручней, чым фізічныя подпісы.
#3. Усталюйце часовыя рамкі
Усталюйце мэтавыя графікі для завяршэння кожнага этапу адаптацыі і ўсяго працэсу, напрыклад, калі адправіць кліентам прывітальнае электроннае паведамленне, запланаваць тэлефонны званок, правесці стартавую сустрэчу і г.д.
Гэта дапамагае падтрымліваць працэс у добрым тэмпе.
#4. Усталюйце выразныя чаканні
Паведаміце, што кліент можа рэальна чакаць ад вашых прадуктаў/паслуг, тэрмінаў, падтрымкі і прадукцыйнасці.
Кіруйце іх чаканнямі загадзя, каб пазбегнуць непаразуменняў пазней.
#5. Дайце рэкамендацыі
Дайце кліентам зручную для разумення базу ведаў, інструкцыі па адаптацыі, адказы на часта задаваныя пытанні і інструкцыі, каб мінімізаваць запыты падтрымкі падчас адаптацыі.
У дадатак да самакіравання, будзьце даступныя і спагадныя на працягу першапачатковага перыяду адаптацыі, каб адказваць на пытанні і хутка вырашаць любыя перашкоды, якія ўзнікаюць.
Правядзіце практычныя дэманстрацыі, каб пераканацца, што кліенты разумеюць, як карыстацца вашымі прадуктамі і паслугамі.
Гэта дапамагае кліентам адчуваць сябе паспяховымі і падтрымліваецца з першага дня.
#6. Збірайце водгукі
Зарэгіструйцеся з кліентамі пасля таго, як яны ўвайшлі ў сістэму, каб ацаніць іх задаволенасць працэсам, сабраць водгукі аб паляпшэнні і выявіць любыя застаюцца пытанні.
Калі вы вызначыце спосабы паляпшэння і ўпарадкавання працэсу адаптацыі на аснове водгукаў і вопыту кліентаў, укараняйце гэтыя змены, каб пастаянна аптымізаваць працэс пры рэгістрацыі кліента.
#7. Трэніруйце сваю каманду
Пераканайцеся, што вашы супрацоўнікі, якія займаюцца адаптацыяй кліента, належным чынам навучаны працэсу і вашай палітыцы/працэдурам.
Прызначце супрацоўніка, які будзе кіраваць усім працэсам адаптацыі для кожнага новага кліента. Гэты чалавек нясе адказнасць за выкананне кантрольнага спісу, захаванне тэрмінаў і выступае ў якасці адзінага кантактнага пункта для кліента.
Прыняцце рэкамендацый кліентаў па праграмным забеспячэнні
Выбар прыдатнай платформы для адаптацыі кліента таксама важны, паколькі праграмнае забеспячэнне, якое прапануе персаналізаваную паслядоўнасць адаптацыі для карыстальнікаў, можа паменшыць хуткасць адтоку кліентаў. Выпрабаваўшы і апрабаваўшы шмат праграмнага забеспячэння, вось рэкамендаваныя платформы для ўключэння, якія, на нашу думку, вы захочаце паспрабаваць👇
• прагуляй мяне – Дае пакрокавыя інструкцыі з выкарыстаннем тэксту, малюнкаў, відэа і інтэрактыўных элементаў, каб накіроўваць кліентаў праз іх першы вопыт, напрыклад, наладжванне ўліковага запісу і адаптацыю. Ён вучыцца на выкарыстанні кліентаў, каб з часам аптымізаваць рэкамендацыі.
• Whatfix – Таксама прапануе інструкцыі ў дадатку для новых кліентаў падчас адаптацыі. Ён мае такія функцыі, як кантрольныя спісы, наладжвальныя працоўныя працэсы, электронныя подпісы, аналітыку і інтэграцыю са шматлікімі праграмамі. Whatfix імкнецца забяспечыць бесперашкодны ўвод у сістэму.
• MindTickle – Дазваляе ствараць навучальныя і дапаможныя падарожжы як для аддзелаў продажаў, так і для кліентаў. Для адаптацыі ён забяспечвае такія функцыі, як бібліятэкі дакументацыі, ацэнкі адаптацыі, кантрольныя спісы, аўтаматызаваныя напаміны і заданні. Аналітыка і адсочванне прадукцыйнасці таксама даступныя.
• Ракетная дарожка – Імкнецца дапамагчы камандам забяспечыць бачнасць, паслядоўнасць і лепшы вопыт кліентаў на працягу ўсяго працэсу адаптацыі.
• мокса – Дапамагае прадпрыемствам упарадкаваць знешнія працоўныя працэсы, такія як адаптацыя, абслугоўванне ўліковых запісаў і апрацоўка выключэнняў для кліентаў, пастаўшчыкоў і партнёраў. Ён накіраваны на забеспячэнне эфектыўнасці і паляпшэння ўзаемадзеяння з кліентамі і адпавядае строгім патрабаванням бяспекі і адпаведнасці.
Гэтыя тыпы аўтаматызацыі, штучнага інтэлекту і праграмнага забеспячэння могуць дапамагчы вам укараніць структуры, працэсы і сістэмы, каб аптымізаваць вашу рэгістрацыю для кліентаў з дапамогай такіх функцый, як кіраваныя паездкі, стварэнне дакументаў, кантрольныя спісы, аўтаматызаваныя задачы, электронныя подпісы, аналітыка, інтэграцыя і многае іншае.
Прыклады адаптацыі новых кліентаў
Вы ніколі не задумваліся, як адбываецца прыцягненне кліентаў у кожнай галіны? Вось некалькі прыкладаў працэсу, праз які яны пройдуць:
#1. Кампаніі SaaS:
• Збор інфармацыі аб кліентах і ўліковых запісах
• Растлумачце функцыі, планы і цэны
• Настройка ўліковага запісу кліента і прызначыць дазволы
• Прадастаўленне дакументацыі, даведнікаў і пакрокавых інструкцый
• Правядзіце дэманстрацыю прадукту
• Праверце сістэму і вырашыце любыя праблемы
• Рэалізацыя працэсаў зваротнай сувязі і агляду
#2. Фінансавыя паслугі:
• Праверце асобу кліента і выканайце праверку KYC
• Растлумачце ўмовы, зборы, палітыку і функцыі ўліковага запісу
• Наладзьце ўліковы запіс і наладзьце параметры
• Дайце ўліковыя дадзеныя для ўваходу і інфармацыю аб бяспецы
• Правесці інтэрнатны званок, каб адказаць на пытанні
• Прапануйце электронныя дакументы і рэгулярна правярайце выкарыстанне
• Укараненне маніторынгу для выяўлення махлярства і анамалій
#3. Кансалтынгавыя фірмы:
• Збярыце патрабаванні і мэты кліента
• Растлумачце аб'ём, вынікі, тэрміны і зборы
• Стварыце кліенцкі партал для абмену дакументамі
• Правядзенне стартавай сустрэчы для ўзгаднення мэтаў
• Распрацаваць план рэалізацыі і атрымаць падпіску
• Прадастаўляць бягучыя справаздачы аб прагрэсе і прыборныя панэлі
• Збірайце водгукі, каб палепшыць будучую адаптацыю
#4. Праграмныя кампаніі:
• Збірайце звесткі аб кліентах і налады ўліковага запісу
• Тлумачэнне функцый, прапановы падтрымкі і дарожная карта
• Наладзіць прыкладанне і прызначыць ліцэнзіі
• Забяспечце доступ да базы ведаў і партала падтрымкі
• Правядзіце тэставанне сістэмы і вырашыце праблемы
• Збірайце водгукі кліентаў падчас адаптацыі
• Укараненне працэсаў агляду для вымярэння поспеху
Bottom Line
У той час як стандарты прыцягнення кліентаў вар'іруюцца ў залежнасці ад галіны і выпадку выкарыстання, асноўныя прынцыпы падрыхтоўкі кліентаў, кіравання чаканнямі, ранняга выяўлення праблем і забеспячэння пастаяннай падтрымкі звычайна прымяняюцца ва ўсіх сферах.
Часта задаюць пытанні
Што такое адаптацыя кліента KYC?
Падрыхтоўка кліента KYC адносіцца да працэдур "Ведай свайго кліента", якія з'яўляюцца часткай прыняцця кліентаў для фінансавых устаноў і іншых рэгуляваных прадпрыемстваў. KYC прадугледжвае праверку асобы і ацэнку профілю рызыкі новых кліентаў. Падключэнне кліента KYC дапамагае фінансавым установам і іншым рэгуляваным прадпрыемствам выконваць глабальныя законы і правілы па барацьбе з адмываннем грошай, такія як правілы FATF, AMLD і KYC.
Што такое адаптацыя кліента ў AML?
Уключэнне кліента ў AML адносіцца да працэдур, якіх фінансавыя ўстановы выконваюць падчас працэсу ўключэння ў адпаведнасці з правіламі барацьбы з адмываннем грошай. Мэта працэдур рэгістрацыі кліента AML - знізіць рызыкі адмывання грошай і фінансавання тэрарызму шляхам праверкі асобы кліента, ацэнкі яго рызык і маніторынгу яго дзейнасці ў адпаведнасці з такімі патрабаваннямі, як Закон аб банкаўскай таямніцы, рэкамендацыі FATF і іншыя прыдатныя законы аб AML.
Што такое 4-этапны працэс адаптацыі?
4 этапы - збор інфармацыі, абсталяванне кліента, тэставанне сістэмы і прадастаўленне ранняй падтрымкі - дапамагаюць закласці трывалую аснову для адносін з кліентам.
