Hunahunaa kini sama sa una nga pakig-date sa usa ka bag-ong kliyente - gusto nimo nga maghimo usa ka maayo nga impresyon, ipakita kanila kung kinsa ka, ug ibutang ang entablado alang sa usa ka taas ug malipayon nga relasyon.
Kini mao ang onboarding sa mga kustomer mao ang tanan mahitungod sa.
Sa dili pa magdali aron madani, tan-awa una kini nga artikulo alang sa usa ka pagsugod sa paglansang kung unsa ang gusto sa mga kliyente, dili kung unsa ang imong gihunahuna nga kinahanglan nila.
Kaundan
Mga Tip Para sa Mas Maayo nga Pakig-uban
Nangita alang sa usa ka interactive nga paagi sa onboard sa imong mga empleyado?
Pagkuha ug libre nga mga templates ug mga quiz nga dulaon para sa imong sunod nga mga miting. Pag-sign up nga libre ug kuhaa ang gusto nimo gikan sa AhaSlides!
🚀 Grab nga Libre nga Account
Unsa ang Customer Onboarding?
Ang pag-onboard sa kostumer mao ang proseso sa pag-set up sa usa ka bag-ong kliyente ug andam nga magtrabaho kauban ang imong negosyo o organisasyon.
Naglakip kini sa pagkolekta sa impormasyon sa kustomer ug pag-verify sa ilang pagkatawo, pagpatin-aw sa imong mga polisiya ug mga gilauman, pag-set up sa gikinahanglan nga mga account ug pag-access, paghatag og mga materyales sa onboarding, mga serbisyo sa pagsulay aron masulbad ang bisan unsang mga isyu, ug mahimong magamit sa pagtubag sa mga inisyal nga pangutana alang sa suporta.
Ngano nga ang Onboarding sa mga Kustomer Importante?
Kung ang mga kustomer mopalit og usa ka butang, dili lang kini mahitungod sa pagkuha sa butang ug pagkahuman. Gusto usab nimo nga masiguro nga nalipay sila sa tibuuk nga kasinatian.
Ug ngano man? Pangitaa sa ubos👇
• Nagtakda sa tono alang sa relasyon - Giunsa nimo pagsakay ang usa ka bag-ong kustomer nagtakda sa tono alang sa imong tibuuk nga relasyon uban nila. Ang usa ka hapsay, seamless nga kasinatian sa onboarding naghatag sa mga kustomer og positibo nga unang impresyon😊
• Nagdumala sa mga gilauman – Gitugotan ka sa onboarding nga ipatin-aw sa husto ang imong mga produkto o serbisyo, pagtakda sa mga gilauman, ug pagdumala sa mga paglaum sa kustomer sa unahan. Makatabang kini nga malikayan ang kasagmuyo sa ulahi ug makunhuran pa ang higayon nga mawala ang mga kustomer.
• Pagpakunhod sa churn – Ang mga kustomer nga adunay maayong kasinatian sa onboarding mas matagbaw ug maunongon sa kadugayan. Kung ang imong mga kustomer magsugod sa tuo nga tiil, mas lagmit nga sila magpabilin ug matagbaw sa imong serbisyo.
• Pauswaga ang rate sa pagkakabig - Kung ang mga kustomer naa gyud sa usa ka kompanya, sila adunay posibilidad nga mopalit mga butang 90% mas kanunay, paggasto og 60% nga labaw sa matag pagpalit, ug paghatag og tulo ka pilo sa tinuig nga bili kon itandi sa ubang mga kustomer.
• Nagtigom ug kritikal nga impormasyon – Ang onboarding mao ang unang higayon sa pagkolekta sa tanang importanteng impormasyon nga imong gikinahanglan aron sa hustong pagserbisyo sa kustomer sa unahan.
• Nagsangkap sa kustomer - Ang paghatag makatabang nga mga giya, FAQ, demo ug pagbansay sa panahon sa onboarding nag-andam sa mga kustomer nga mahimong aktibong tiggamit gikan sa unang adlaw.
• Naghimo og pagsalig – Ang usa ka transparent, bug-os nga proseso sa onboarding makatabang sa pagtukod sa pagsalig ug pagsalig sa kustomer sa imong negosyo ug mga solusyon.
• Nagpauswag sa mga proseso - Ang feedback sa kostumer sa panahon ug pagkahuman sa onboarding mahimong mag-highlight sa mga lugar alang sa pagpaayo sa imong mga sistema ug proseso.
• Nagtipig mga kapanguhaan – Ang pagsulbad sa mga isyu sa panahon sa onboarding makadaginot sa imong oras sa negosyo ug mga kahinguhaan kumpara sa pag-ayo sa mga problema human ang kustomer hingpit nga nakasakay.
Giunsa nimo pag-abiabi ug pagsakay sa mga bag-ong kustomer ang nagtakda sa entablado alang sa tibuuk nga pagbiyahe sa kustomer. Ang usa ka hapsay, transparent nga kasinatian sa onboarding nagbayad sa mga dibidendo sa katagbawan sa kustomer, pagpadayon, ug dugay nga kalampusan!
Unsa ang mga Elemento sa Pag-onboard sa usa ka Kustomer?
Ang usa ka intuitive, ubos nga friction onboarding nga kasinatian hinungdanon sa pag-convert sa mga signup ngadto sa aktibong tiggamit. Tan-awa ang among komprehensibo nga giya sa ubos aron dali nga mapaandar ang mga bag-ong kostumer samtang gitubag ang bisan unsang mga kabalaka.
#1. Pagbaton ug Checklist
Paghimo usa ka detalyado nga checklist sa tanan nga mga lakang ug buluhaton nga nahilambigit sa pag-onboard sa usa ka kliyente.
Paggahin ug oras sa unahan aron hingpit nga masabtan ang mga piho nga panginahanglanon, mga punto sa kasakit, mga prayoridad ug mga katuyoan sa kliyente.
Gisiguro niini nga wala’y nawala ug ang proseso makanunayon alang sa matag bag-ong kliyente.
Ipaklaro kung kinsa ang responsable kung unsang mga buluhaton sa onboarding aron malikayan ang kalibog ug mga paglangan.
Pag-brainstorm sa mga ideya uban sa AhaSlides
Ang pagtinabangay naghimo sa damgo nga molihok. Pag-brainstorm uban sa imong team aron makit-an ang labing kaayo nga mga gawi sa pag-onboard sa usa ka kustomer.
#2. I-automate Kon Mahimo
Gamita ang software ug automation aron mapahapsay ang mga buluhaton sama sa paghimo og account, pag-download sa dokumento, ug pagpuno sa porma. Kini makadaginot ug panahon ug makapamenos sa mga sayop sa tawo.
I-integrate ang proseso sa pag-sign up sa mga produkto nga gigamit na sa mga kustomer, aron dali silang mahimong miyembro sa usa lang ka pag-klik.
Tugoti ang mga kliyente sa pagpirma sa digital nga mga dokumento. Kini mas paspas ug mas sayon kay sa pisikal nga mga pirma.
#3. Itakda ang mga Timeline
Pagtukod og mga target nga timeline alang sa pagkompleto sa matag onboarding nga lakang ug ang tibuok nga proseso, sama sa kung kanus-a magpadala sa usa ka welcome email, pag-iskedyul sa usa ka tawag sa telepono, pag-host sa usa ka kick-off nga miting, ug uban pa ngadto sa mga kustomer.
Kini makatabang sa pagpadayon sa proseso sa usa ka maayo nga tulin.
#4. Itakda ang Klarong Pagpaabot
Isulti kung unsa ang tinuod nga mapaabut sa kliyente gikan sa imong mga produkto/serbisyo, timeline, suporta, ug pasundayag.
Pagdumala sa ilang mga gilauman sa unahan aron malikayan ang dili pagsinabtanay sa ulahi.
#5. Paghatag ug mga Giya
Hatagi ang mga kliyente og sayon sabton nga base sa kahibalo, mga giya sa onboarding, FAQ ug kung unsaon nga mga dokumento aron mapamenos ang mga hangyo sa suporta atol sa onboarding.
Agi og dugang sa self-guided nga mga tutorial, mahimong magamit ug responsive atol sa inisyal nga onboarding period aron matubag ang mga pangutana ug masulbad dayon ang bisan unsang mga babag nga motumaw.
Paghatag ug praktikal nga mga demonstrasyon aron masiguro nga nasabtan sa kustomer kung giunsa paggamit ang imong mga produkto ug serbisyo.
Nakatabang kini sa mga kliyente nga mobati nga malampuson ug gisuportahan gikan sa unang adlaw.
#6. Pagtigom og Feedback
Pag-check-in uban sa mga kustomer human sila makasakay aron sa pagtimbang-timbang sa ilang katagbawan sa proseso, pagkolekta og feedback alang sa kalamboan ug pag-ila sa bisan unsang nagpabilin nga mga pangutana.
Samtang nahibal-an nimo ang mga paagi aron mapaayo ug mapahapsay ang imong proseso sa onboarding base sa feedback ug kasinatian sa kliyente, ipatuman ang mga pagbag-o aron padayon nga ma-optimize ang proseso kung mag-onboard sa usa ka kustomer.
#7. Bansaya ang imong Team
Siguruha nga ang imong mga empleyado nga nalambigit sa pag-onboard sa usa ka kustomer husto nga nabansay sa proseso ug sa imong mga palisiya / pamaagi.
Pagtudlo ug empleyado nga modumala sa tibuok proseso sa onboarding para sa matag bag-ong kliyente. Kini nga tawo ang responsable sa pagsunod sa checklist, pagtagbo sa mga timeline, ug paglihok isip usa ka punto sa kontak alang sa kliyente.
Pag-onboard sa Mga Rekomendasyon sa Software sa mga Kustomer
Ang pagpili sa usa ka angay nga plataporma alang sa pag-onboard sa usa ka kustomer hinungdanon usab tungod kay ang software nga nagtanyag usa ka personal nga pagkasunod-sunod sa onboarding alang sa mga tiggamit mahimo’g makunhuran ang rate sa churn alang sa mga negosyo. Nasulayan ug nasulayan ang daghang software, ania ang girekomenda nga mga platform sa onboarding nga gihunahuna namon nga gusto nimo sulayan👇
• WalkMe – Naghatag ug sunodsunod nga giya gamit ang teksto, mga hulagway, mga video ug mga interactive nga elemento aron sa paggiya sa mga kustomer sa ilang unang mga kasinatian, sama sa pag-setup sa account ug onboarding. Nakakat-on kini gikan sa paggamit sa kustomer aron ma-optimize ang giya sa paglabay sa panahon.
• Whatfix - Nagtanyag usab og in-app nga giya alang sa mga bag-ong kustomer sa panahon sa onboarding. Kini adunay mga bahin sama sa mga checklist, napasadya nga mga daloy sa trabaho, e-pirma, analytics ug pag-integrate sa daghang mga app. Ang Whatfix nagtumong sa paghatag usa ka walay friction nga kasinatian sa onboarding.
• Hunahuna Tickle - Nagtugot kanimo sa paghimo sa pagkat-on ug pagpaarang sa mga panaw alang sa mga tim sa pagbaligya ug kustomer. Alang sa onboarding, naghatag kini mga bahin sama sa mga librarya sa dokumentasyon, mga pagtasa sa onboarding, mga checklist, awtomatiko nga mga pahinumdom ug mga buluhaton. Anaa usab ang pag-analisa ug pagsubay sa pasundayag.
• Rocketlane - Nagtumong sa pagtabang sa mga team sa paghatag visibility, pagkamakanunayon ug mas maayo nga kasinatian sa kustomer sa tibuok proseso sa onboarding.
• moxo - Nagtabang sa mga negosyo nga ma-streamline ang mga eksternal nga daloy sa trabaho sama sa onboarding, pagserbisyo sa account ug pagdumala sa eksepsiyon alang sa mga kostumer, vendor ug kauban. Tumong niini nga mahatagan ang kaepektibo, ug gipaayo nga kasinatian sa kostumer ug nagtagbo sa higpit nga mga kinahanglanon sa seguridad ug pagsunod.
Kini nga mga matang sa automation, AI ug software nga mga himan makatabang kanimo sa pagpatuman sa mga istruktura, proseso ug sistema aron ma-optimize ang imong kasinatian sa onboarding para sa mga kustomer pinaagi sa mga feature sama sa mga guided journeys, document generation, checklists, automated tasks, e-signatures, analytics, integrations ug uban pa.
Pag-onboard sa Bag-ong mga Kliyente nga Ehemplo
Kanunay nga naghunahuna kung unsa ang onboarding sa mga kustomer sama sa matag industriya? Ania ang pipila ka mga pananglitan sa proseso nga ilang pagaagian:
#1. Mga Kompanya sa SaaS:
• Pagkolekta impormasyon sa kustomer ug account
• Ipasabut ang mga bahin, plano ug presyo
• I-set up ang account sa kustomer ug i-assign ang mga permiso
• Paghatag og dokumentasyon, giya ug walkthrough
• Pagpahigayon og demo sa produkto
• Sulayi ang sistema ug sulbaron ang bisan unsang mga isyu
• Ipatuman ang feedback ug mga proseso sa pagrepaso
#2. Serbisyong Pinansyal:
• I-verify ang identidad sa kustomer ug ipahigayon ang KYC checks
• Ipasabot ang mga termino, bayronon, mga polisiya ug mga bahin sa account
• I-set up ang account ug i-configure ang mga setting
• Paghatag og mga kredensyal sa pag-login ug impormasyon sa seguridad
• Pagpahigayon og onboarding nga tawag aron pagtubag sa mga pangutana
• Pagtanyag og mga e-dokumento ug susiha kanunay ang paggamit
• Ipatuman ang pagmonitor aron mahibaw-an ang pagpanglimbong ug mga anomaliya
#3. Mga Kompanya sa Pagkonsulta:
• Tiguma ang mga kinahanglanon ug tumong sa kliyente
• Ipasabot ang kasangkaran, mga deliverable, timelines ug mga bayronon
• Paghimo og portal sa kliyente alang sa pagpaambit sa dokumento
• Pagpahigayon sa kickoff meeting aron ipahiangay ang mga tumong
• Paghimo og plano sa pagpatuman ug pagkuha og signoff
• Paghatag padayon nga mga taho sa pag-uswag ug mga dashboard
• Pagtigom og feedback aron sa pagpalambo sa umaabot nga onboarding
#4. Mga Kompanya sa Software:
• Pagkolekta sa mga detalye sa kustomer ug mga gusto sa account
• Ipasabut ang mga bahin, mga tanyag nga suporta ug mapa sa dalan
• I-configure ang aplikasyon ug itudlo ang mga lisensya
• Paghatag og access sa kahibalo base ug suporta portal
• Pagpahigayon sa pagsulay sa sistema ug pagsulbad sa mga isyu
• Pagtigom og feedback sa customer sa tibuok onboarding
• Ipatuman ang mga proseso sa pagrepaso aron masukod ang kalampusan
ubos Line
Samtang ang mga sumbanan sa pag-onboard sa usa ka kustomer magkalainlain sa industriya ug kaso sa paggamit, ang nagpahiping mga prinsipyo sa pag-andam sa mga kliyente, pagdumala sa mga gilauman, pag-ila sa mga isyu sa sayo ug paghatag sa padayon nga suporta sa kasagaran magamit sa tibuuk nga board.
Kanunayng Gipangutana nga mga Pangutana
Unsa ang onboarding sa kliyente sa KYC?
Ang onboarding sa kliyente sa KYC nagtumong sa mga pamaagi sa Know Your Customer nga kabahin sa onboarding sa mga kustomer alang sa mga pinansyal nga institusyon ug uban pang mga regulated nga negosyo. Ang KYC naglakip sa pag-verify sa pagkatawo ug pag-assess sa profile sa risgo sa mga bag-ong kliyente. Ang onboarding sa kliyente sa KYC nagtabang sa mga institusyong pinansyal ug uban pang mga regulated nga negosyo sa pagsunod sa mga balaod ug regulasyon sa anti-money laundering sa kalibutan sama sa FATF, AMLD, ug KYC nga mga lagda.
Unsa ang pag-onboard sa kliyente sa AML?
Ang pag-onboard sa kliyente sa AML nagtumong sa mga pamaagi nga gisunod sa mga Institusyon sa Pinansyal sa panahon sa proseso sa onboarding aron masunod ang mga regulasyon sa Anti-Money Laundering. Ang tumong sa mga pamaagi sa onboarding sa kliyente sa AML mao ang pagpagaan sa mga risgo sa money laundering ug pagpondo sa terorista pinaagi sa pag-verify sa mga identidad sa kliyente, pag-assess sa ilang mga risgo, ug pagmonitor sa ilang kalihokan subay sa mga kinahanglanon sama sa Bank Secrecy Act, mga rekomendasyon sa FATF, ug uban pang magamit nga mga balaod sa AML.
Unsa ang 4-lakang nga proseso sa onboarding?
Ang 4 nga mga lakang - pagkolekta og impormasyon, pagsangkap sa kustomer, pagsulay sa sistema ug paghatag og sayo nga suporta - makatabang sa pagbutang og lig-on nga pundasyon alang sa relasyon sa kustomer.
