Mõelge sellele nagu esimesele kohtingule uue kliendiga – soovite jätta endast suurepärase mulje, näidata talle, kes te olete, ja luua aluse pikaks ja õnnelikuks suhteks.
See on see, mida klientide kaasamine on kõike.
Enne muljet avaldama tormamist lugege esmalt seda artiklit, et selgitada välja, mida kliendid tahavad, mitte seda, mida nad teie arvates vajavad.
Sisukord
Näpunäiteid paremaks kaasamiseks
Kas otsite interaktiivset viisi oma töötajate kaasamiseks?
Hankige järgmisteks koosolekuteks mängimiseks tasuta malle ja viktoriine. Registreeruge tasuta ja võtke AhaSlidesist, mida soovite!
🚀 Hankige tasuta konto
Mis on kliendi kaasamine?
Kliendi kaasamine on protsess, mille käigus luuakse uus klient ja see on valmis töötama teie ettevõtte või organisatsiooniga.
See hõlmab klientide teabe kogumist ja nende identiteedi kontrollimist, oma poliitikate ja ootuste selgitamist, vajalike kontode ja juurdepääsu seadistamist, sisselogimismaterjalide pakkumist, teenuste testimist probleemide lahendamiseks ja esmastele tugiküsimustele vastamiseks valmisolekut.
Miks on klientide kaasamine oluline?
Kui kliendid midagi ostavad, ei tähenda see ainult eseme kättesaamist ja valmimist. Samuti soovite veenduda, et nad on kogu kogemusega rahul.
Ja miks see on nii? Uuri altpoolt👇
• Määrab suhtele tooni – Kuidas te uue kliendiga liitute, määrab tooni kogu teie suhtele temaga. Sujuv ja sujuv sisseelamiskogemus jätab klientidele positiivse esmamulje😊
• Juhib ootusi – Sissepääs võimaldab teil oma tooteid või teenuseid õigesti selgitada, ootusi seada ja kliendi lootusi eelnevalt hallata. See võib aidata vältida hilisemat pettumust ja isegi vähendada klientide kaotamise võimalust.
• Vähendab segamist – Kliendid, kellel on hea liitumiskogemus, on pikemas perspektiivis rahulolevamad ja lojaalsemad. Kui teie kliendid alustavad õigel teel, jäävad nad tõenäolisemalt teie juurde ja jäävad teie teenusega rahule.
• Parandage konversioonimäära - Kui kliendid on ettevõttest tõeliselt huvitatud, kipuvad nad asju ostma 90% sagedamini, kulutage ühe ostu kohta 60% rohkem ja annavad kolm korda suurema aastaväärtuse võrreldes teiste klientidega.
• Kogub kriitilist teavet – Sissepääs on esimene võimalus koguda kogu oluline teave, mida vajate kliendi edaspidiseks nõuetekohaseks teenindamiseks.
• Varustab klienti – Kasulike juhendite, KKK-de, demode ja koolituste pakkumine liitumise ajal valmistab kliente ette aktiivseteks kasutajateks juba esimesest päevast peale.
• Tekitab usaldust – Läbipaistev ja põhjalik liitumisprotsess aitab luua kliendi usaldust teie ettevõtte ja lahenduste vastu.
• Parandab protsesse – Kliendi tagasiside liitumise ajal ja pärast seda võib tuua esile teie süsteemide ja protsesside täiustamise kohad.
• Säästab ressursse – Probleemide lahendamine liitumise ajal säästab teie ettevõtte aega ja ressursse võrreldes probleemide lahendamisega pärast kliendi täielikku liitumist.
See, kuidas te uusi kliente vastu võtate ja kaasate, loob aluse kogu klienditeekonnale. Sujuv ja läbipaistev sisseelamiskogemus toob kasu klientide rahulolu, säilitamise ja pikaajalise edu kaudu!
Millised on kliendi kaasamise elemendid?
Intuitiivne, vähese hõõrdumisega liitumiskogemus on oluline, et muuta registreerumised aktiivseteks kasutajateks. Vaadake meie allolevat põhjalikku juhendit, et uued kliendid kiiresti tööle panna ja muredega toime tulla.
#1. Omage kontrollnimekirja
Looge üksikasjalik kontroll-loend kõigist kliendiga liitumise sammudest ja ülesannetest.
Võtke aega, et põhjalikult mõista kliendi konkreetseid vajadusi, valupunkte, prioriteete ja eesmärke.
See tagab, et miski ei jää kahe silma vahele ja protsess on järjepidev iga uue kliendi jaoks.
Segaduste ja viivituste vältimiseks tehke selgeks, kes milliste sisseehitamisülesannete eest vastutab.
Ideed koos Ahaslides
Meeskonnatöö teeb unistuse teoks. Mõelge oma meeskonnaga, et leida parimad tavad kliendi kaasamiseks.
#2. Võimaluse korral automatiseerida
Kasutage tarkvara ja automatiseerimist, et lihtsustada selliseid toiminguid nagu konto loomine, dokumentide allalaadimine ja vormide täitmine. See säästab aega ja vähendab inimlikke vigu.
Integreerige registreerumisprotsess toodetega, mida kliendid juba kasutavad, et nad saaksid lihtsalt ühe klõpsuga liikmeks saada.
Võimaldab klientidel dokumente digitaalselt e-allkirjastada. See on kiirem ja mugavam kui füüsilised allkirjad.
#3. Määra ajaskaala
Määrake iga liitumisetapi ja kogu protsessi lõpuleviimiseks ajakava, näiteks millal saata klientidele tervitusmeil, ajastada telefonikõne, korraldada avakoosolek jne.
See aitab hoida protsessi heas tempos.
#4. Määra selged ootused
Andke teada, mida klient võib teie toodetelt/teenustelt, ajakavadelt, toelt ja toimivuselt reaalselt oodata.
Hallake nende ootusi eelnevalt, et vältida hilisemaid arusaamatusi.
#5. Esitage juhised
Andke klientidele hõlpsasti arusaadav teadmistebaas, sissetöötamise juhendid, KKK-d ja juhised, et minimeerida tugitaotlusi liitumise ajal.
Lisaks isejuhitavatele õpetustele olge algse sisseelamisperioodi jooksul kättesaadav ja reageeriv, et vastata küsimustele ja kiiresti lahendada kõik tekkivad takistused.
Esitage praktilisi esitlusi, et klient mõistaks, kuidas teie tooteid ja teenuseid kasutada.
See aitab klientidel tunda end edukana ja toetatuna esimesest päevast peale.
#6. Koguge tagasisidet
Registreeruge klientidega pärast seda, kui nad on pardale asunud, et hinnata nende rahulolu protsessiga, koguda tagasisidet täiustamiseks ja tuvastada kõik püsivad küsimused.
Kui leiate klientide tagasiside ja kogemuste põhjal viise oma liitumisprotsessi täiustamiseks ja sujuvamaks muutmiseks, rakendage neid muudatusi, et kliendiga liitumisel protsessi pidevalt optimeerida.
#7. Treenige oma meeskonda
Veenduge, et teie kliendi kaasamisega seotud töötajad oleksid protsessi ja teie poliitikate/protseduuride osas nõuetekohaselt koolitatud.
Määrake töötaja, kes haldab iga uue kliendi kogu liitumisprotsessi. See isik vastutab kontrollnimekirja järgimise, ajakavade täitmise ja kliendi ühtse kontaktpunktina tegutsemise eest.
Klientide tarkvarasoovituste kaasamine
Kliendi kaasamiseks sobiva platvormi valimine on samuti oluline, kuna tarkvara, mis pakub kasutajatele isikupärastatud liitumisjärjestust, võib vähendada ettevõtete loobumissagedust. Olles testinud ja proovinud palju tarkvara, on siin soovitatavad liitumisplatvormid, mida meie arvates soovite proovida👇
• WalkMe – Pakub samm-sammult juhiseid, kasutades teksti, pilte, videoid ja interaktiivseid elemente, et juhendada kliente nende esimestel kogemustel, nagu konto seadistamine ja liitumine. See õpib klientide kasutusest, et aja jooksul juhiseid optimeerida.
• Mis parandus – Pakub ka rakendusesiseseid juhiseid uutele klientidele liitumise ajal. Sellel on sellised funktsioonid nagu kontrollnimekirjad, kohandatavad töövood, e-allkirjad, analüüs ja integratsioon paljude rakendustega. Whatfixi eesmärk on pakkuda hõõrdumatut sisseelamiskogemust.
• MindTickle – Võimaldab luua nii müügi- kui ka klienditiimidele õppimis- ja võimaldamisteekondi. Sisseehitamiseks pakub see selliseid funktsioone nagu dokumentatsiooniteegid, liitumishinnangud, kontrollnimekirjad, automatiseeritud meeldetuletused ja ülesanded. Saadaval on ka analüüs ja toimivuse jälgimine.
• Rocketlane – Eesmärk on aidata meeskondadel pakkuda nähtavust, järjepidevust ja paremat kliendikogemust kogu liitumisprotsessi jooksul.
• mokso – Aitab ettevõtetel sujuvamaks muuta väliseid töövooge, nagu liitumine, konto teenindamine ja erandite käsitlemine klientide, tarnijate ja partnerite jaoks. Selle eesmärk on pakkuda tõhusust ja paremat kliendikogemust ning see vastab rangetele turva- ja vastavusnõuetele.
Seda tüüpi automatiseerimine, tehisintellekt ja tarkvaratööriistad võivad aidata teil juurutada struktuure, protsesse ja süsteeme, et optimeerida klientide jaoks sisseelamiskogemust selliste funktsioonide nagu juhendatud teekonnad, dokumentide genereerimine, kontrollnimekirjad, automatiseeritud toimingud, e-allkirjad, analüütika, integratsioonid ja palju muud abil.
Uute klientide kaasamise näited
Kas olete kunagi mõelnud, milline on klientide kaasamine igas tööstusharus? Siin on mõned näited protsessist, mille nad läbivad:
#1. SaaS-i ettevõtted:
• Koguge kliendi- ja kontoteavet
• Selgitage funktsioone, plaane ja hindu
• Seadistage kliendikonto ja määrake õigused
• Pakkuge dokumentatsiooni, juhendeid ja juhendeid
• Viige läbi toote demo
• Testige süsteemi ja lahendage kõik probleemid
• Rakendada tagasiside- ja ülevaatusprotsesse
#2. Finantsteenused:
• Kontrollige kliendi identiteeti ja tehke KYC-kontrolle
• Selgitage tingimusi, tasusid, eeskirju ja konto funktsioone
• Seadistage konto ja konfigureerige seaded
• Esitage sisselogimismandaadid ja turvateave
• Tehke küsimustele vastamiseks sisselogimiskõne
• Pakkuge e-dokumente ja kontrollige nende kasutamist regulaarselt
• Rakendage järelevalvet pettuste ja kõrvalekallete tuvastamiseks
#3. Konsultatsioonifirmad:
• Koguge kokku kliendi nõuded ja eesmärgid
• Selgitage ulatust, tulemusi, tähtaegu ja tasusid
• Looge dokumentide jagamiseks kliendiportaal
• Viige eesmärkidele vastavusse viimiseks avakoosolek
• Töötage välja rakendusplaan ja hankige kinnitus
• Esitage jooksvaid eduaruandeid ja armatuurlaudu
• Koguge tagasisidet, et parandada tulevast sisseelamist
#4. Tarkvarafirmad:
• Koguge kliendi üksikasju ja konto eelistusi
• Selgitage funktsioone, tugiteenuseid ja tegevuskava
• Rakenduse konfigureerimine ja litsentside määramine
• Tagage juurdepääs teadmistebaasi ja tugiportaalile
• Viige läbi süsteemi testimine ja lahendage probleeme
• Koguge klientide tagasisidet kogu liitumise ajal
• Rakendage edu mõõtmiseks ülevaatusprotsesse
Loosung
Kuigi kliendi kaasamise standardid on tööstusharude ja kasutusjuhtumite lõikes erinevad, kehtivad üldiselt klientide ettevalmistamise, ootuste juhtimise, probleemide varajase tuvastamise ja pideva toe pakkumise aluspõhimõtted.
Korduma kippuvad küsimused
Mis on KYC kliendi liitumine?
KYC kliendi kaasamine viitab protseduuridele Tunne oma klienti, mis on osa finantsasutuste ja muude reguleeritud ettevõtete klientide kaasamisest. KYC hõlmab uute klientide identiteedi kontrollimist ja riskiprofiili hindamist. KYC kliendi kaasamine aitab finantsasutustel ja muudel reguleeritud ettevõtetel järgida ülemaailmseid rahapesuvastaseid seadusi ja eeskirju, nagu FATF, AMLD ja KYC eeskirjad.
Mis on kliendi kaasamine AML-is?
Kliendi kaasamine AML-is viitab protseduuridele, mida finantsasutused järgivad liitumisprotsessi ajal rahapesuvastaste eeskirjade järgimiseks. Rahapesuga seotud klientide kaasamise protseduuride eesmärk on maandada rahapesu ja terrorismi rahastamise riske, kontrollides klientide identiteeti, hinnates nende riske ja jälgides nende tegevust vastavalt pangasaladuse seadusele, FATF-i soovitustele ja teistele kehtivatele rahapesu seadustele.
Mis on 4-etapiline liitumisprotsess?
Neli sammu – teabe kogumine, kliendi varustamine, süsteemi testimine ja varajase toe pakkumine – aitavad panna kliendisuhtele tugeva aluse.
