इसे एक नए ग्राहक के साथ पहली डेट की तरह समझें - आप एक अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं, उन्हें दिखाना चाहते हैं कि आप कौन हैं, और एक लंबे और खुशहाल रिश्ते के लिए मंच तैयार करना चाहते हैं।
यह क्या है ग्राहकों का शामिल होना इसके बारे में है।
प्रभावित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, ग्राहक क्या चाहते हैं, यह जानने के लिए पहले इस लेख को देखें, न कि वह जो आप सोचते हैं कि उन्हें चाहिए।
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कस्टमर ऑनबोर्डिंग क्या है?
ग्राहक ऑनबोर्डिंग एक नए ग्राहक को स्थापित करने और आपके व्यवसाय या संगठन के साथ काम करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया है।
इसमें ग्राहकों की जानकारी एकत्र करना और उनकी पहचान सत्यापित करना, अपनी नीतियों और अपेक्षाओं को समझाना, आवश्यक खाते और पहुंच स्थापित करना, ऑनबोर्डिंग सामग्री प्रदान करना, किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए परीक्षण सेवाएं प्रदान करना और समर्थन के लिए प्रारंभिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपलब्ध होना शामिल है।
ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग क्यों महत्वपूर्ण है?
जब ग्राहक कुछ खरीदते हैं, तो यह केवल वस्तु प्राप्त करने और पूरा हो जाने के बारे में नहीं है। आप यह भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वे पूरे अनुभव से खुश हों।
और ऐसा क्यों है? नीचे जानें👇
• रिश्ते के लिए टोन सेट करता है - आप किसी नए ग्राहक को कैसे अपने साथ जोड़ते हैं, यह उनके साथ आपके पूरे रिश्ते की दिशा तय करता है। एक सहज, निर्बाध ऑनबोर्डिंग अनुभव ग्राहकों पर सकारात्मक पहली छाप डालता है
• अपेक्षाओं का प्रबंधन करता है - ऑनबोर्डिंग आपको अपने उत्पादों या सेवाओं को ठीक से समझाने, अपेक्षाएं निर्धारित करने और ग्राहक की उम्मीदों को पहले से प्रबंधित करने की अनुमति देता है। इससे बाद में निराशा को रोकने में मदद मिल सकती है और ग्राहकों को खोने की संभावना भी कम हो सकती है।
• मंथन कम कर देता है - जिन ग्राहकों के पास अच्छा ऑनबोर्डिंग अनुभव है, वे लंबे समय में अधिक संतुष्ट और वफादार होते हैं। जब आपके ग्राहक दाहिने पैर से शुरुआत करते हैं, तो उनके आपके साथ बने रहने और आपकी सेवा से संतुष्ट होने की अधिक संभावना होती है।
• रूपांतरण दर में सुधार - जब ग्राहक वास्तव में किसी कंपनी में रुचि रखते हैं, तो वे सामान खरीदना पसंद करते हैं 90% अधिक बार, प्रति खरीदारी 60% अधिक खर्च करें, और अन्य ग्राहकों की तुलना में तीन गुना वार्षिक मूल्य दें।
• महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करता है - ऑनबोर्डिंग ग्राहक को आगे चलकर उचित सेवा देने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने का पहला मौका है।
• ग्राहक को सुसज्जित करता है - ऑनबोर्डिंग के दौरान सहायक गाइड, एफएक्यू, डेमो और प्रशिक्षण प्रदान करना ग्राहकों को पहले दिन से सक्रिय उपयोगकर्ता बनने के लिए तैयार करता है।
• विश्वास बनाता है - एक पारदर्शी, संपूर्ण ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया आपके व्यवसाय और समाधानों में ग्राहक का भरोसा और विश्वास बनाने में मदद करती है।
• प्रक्रियाओं में सुधार करता है - ऑनबोर्डिंग के दौरान और बाद में ग्राहकों की प्रतिक्रिया आपके सिस्टम और प्रक्रियाओं में सुधार के क्षेत्रों को उजागर कर सकती है।
• संसाधन बचाता है - ऑनबोर्डिंग के दौरान समस्याओं को हल करने से ग्राहक के पूरी तरह से ऑनबोर्ड होने के बाद समस्याओं को ठीक करने की तुलना में आपके व्यावसायिक समय और संसाधनों की बचत होती है।
आप किस प्रकार नए ग्राहकों का स्वागत करते हैं और उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं, यह संपूर्ण ग्राहक यात्रा के लिए आधार तैयार करता है। एक सहज, पारदर्शी ऑनबोर्डिंग अनुभव ग्राहकों की संतुष्टि, प्रतिधारण और दीर्घकालिक सफलता में लाभांश देता है!
किसी ग्राहक को शामिल करने के तत्व क्या हैं?
साइनअप को सक्रिय उपयोगकर्ताओं में परिवर्तित करने के लिए एक सहज, कम घर्षण वाला ऑनबोर्डिंग अनुभव महत्वपूर्ण है। किसी भी आशंका को दूर करते हुए नए ग्राहकों को शीघ्रता से तैयार करने के लिए नीचे दी गई हमारी विस्तृत मार्गदर्शिका देखें।
#1. एक चेकलिस्ट रखें
किसी क्लाइंट को शामिल करने में शामिल सभी चरणों और कार्यों की एक विस्तृत चेकलिस्ट बनाएं।
ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं, समस्या बिंदुओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले से समय निकालें।
यह सुनिश्चित करता है कि कुछ भी छूट न जाए और यह प्रक्रिया हर नए ग्राहक के लिए सुसंगत हो।
भ्रम और देरी से बचने के लिए यह स्पष्ट करें कि ऑनबोर्डिंग कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार है।
के साथ विचारों पर मंथन करें अहास्लाइड्स
एक साथ काम करना सपनों को सच करता है। किसी ग्राहक को शामिल करने के सर्वोत्तम तरीकों को खोजने के लिए अपनी टीम के साथ विचार-मंथन करें।
#2. जब संभव हो स्वचालित करें
खाता निर्माण, दस्तावेज़ डाउनलोड और फ़ॉर्म भरने जैसे कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए सॉफ़्टवेयर और स्वचालन का उपयोग करें। इससे समय की बचत होती है और मानवीय त्रुटियाँ कम होती हैं।
साइन-अप प्रक्रिया को उन उत्पादों के साथ एकीकृत करें जिनका ग्राहक पहले से उपयोग कर रहे हैं, ताकि वे केवल एक क्लिक में आसानी से सदस्य बन सकें।
ग्राहकों को दस्तावेज़ों पर डिजिटल रूप से ई-हस्ताक्षर करने की अनुमति दें। यह भौतिक हस्ताक्षरों की तुलना में तेज़ और अधिक सुविधाजनक है।
#3. समयसीमा निर्धारित करें
प्रत्येक ऑनबोर्डिंग चरण और पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लक्ष्य समयसीमा स्थापित करें, जैसे ग्राहकों को स्वागत ईमेल कब भेजना है, फोन कॉल शेड्यूल करना है, किक-ऑफ मीटिंग की मेजबानी करना आदि।
इससे प्रक्रिया को अच्छी गति से आगे बढ़ने में मदद मिलती है।
#4. स्पष्ट अपेक्षाएँ निर्धारित करें
बताएं कि ग्राहक आपके उत्पादों/सेवाओं, समयसीमा, समर्थन और प्रदर्शन से वास्तविक रूप से क्या उम्मीद कर सकता है।
बाद में ग़लतफहमियों से बचने के लिए उनकी अपेक्षाओं को पहले से ही प्रबंधित करें।
#5. दिशानिर्देश प्रदान करें
ऑनबोर्डिंग के दौरान समर्थन अनुरोधों को कम करने के लिए ग्राहकों को समझने में आसान ज्ञान का आधार, ऑनबोर्डिंग गाइड, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और कैसे करें दस्तावेज़ दें।
स्व-निर्देशित ट्यूटोरियल के अलावा, शुरुआती ऑनबोर्डिंग अवधि के दौरान सवालों के जवाब देने के लिए उपलब्ध और उत्तरदायी रहें और आने वाली किसी भी बाधा को तुरंत हल करें।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक आपके उत्पादों और सेवाओं का उपयोग कैसे करना है, वॉक-थ्रू व्यावहारिक प्रदर्शन प्रदान करें।
इससे ग्राहकों को पहले दिन से ही सफल और समर्थित महसूस करने में मदद मिलती है।
#6. फीडबैक इकट्ठा करें
प्रक्रिया के साथ ग्राहकों की संतुष्टि का मूल्यांकन करने, सुधार के लिए फीडबैक इकट्ठा करने और किसी भी लंबित प्रश्न की पहचान करने के लिए शामिल होने के बाद ग्राहकों के साथ चेक-इन करें।
जैसे ही आप क्लाइंट फीडबैक और अनुभव के आधार पर अपनी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को बेहतर बनाने और सुव्यवस्थित करने के तरीकों की पहचान करते हैं, ग्राहक को ऑनबोर्ड करते समय प्रक्रिया को लगातार अनुकूलित करने के लिए उन परिवर्तनों को लागू करें।
#7. अपनी टीम को प्रशिक्षित करें
सुनिश्चित करें कि ग्राहक को शामिल करने में शामिल आपके कर्मचारी प्रक्रिया और आपकी नीतियों/प्रक्रियाओं पर उचित रूप से प्रशिक्षित हैं।
प्रत्येक नए ग्राहक के लिए संपूर्ण ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए एक कर्मचारी को नामित करें। यह व्यक्ति चेकलिस्ट का पालन करने, बैठक की समयसीमा और ग्राहक के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार है।
ग्राहकों की सॉफ़्टवेयर अनुशंसाओं को ऑनबोर्ड करना
किसी ग्राहक को शामिल करने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफ़ॉर्म चुनना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सॉफ़्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं के लिए व्यक्तिगत ऑनबोर्डिंग अनुक्रम प्रदान करता है, व्यवसायों के लिए मंथन दर को कम कर सकता है। कई सॉफ़्टवेयर का परीक्षण और परीक्षण करने के बाद, यहां अनुशंसित ऑनबोर्डिंग प्लेटफ़ॉर्म दिए गए हैं, हमें लगता है कि आप आज़माना चाहेंगे👇
• मुझे टहलाओ - ग्राहकों को खाता सेटअप और ऑनबोर्डिंग जैसे उनके पहले अनुभवों के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए टेक्स्ट, छवियों, वीडियो और इंटरैक्टिव तत्वों का उपयोग करके चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह समय के साथ मार्गदर्शन को अनुकूलित करने के लिए ग्राहक के उपयोग से सीखता है।
• क्या उपसर्ग - ऑनबोर्डिंग के दौरान नए ग्राहकों के लिए इन-ऐप मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। इसमें चेकलिस्ट, अनुकूलन योग्य वर्कफ़्लो, ई-हस्ताक्षर, विश्लेषण और कई ऐप्स के साथ एकीकरण जैसी सुविधाएं हैं। व्हाटफिक्स का लक्ष्य घर्षण रहित ऑनबोर्डिंग अनुभव प्रदान करना है।
• माइंड टिकल - आपको बिक्री और ग्राहक टीमों दोनों के लिए सीखने और सक्षम बनाने की यात्राएँ बनाने की अनुमति देता है। ऑनबोर्डिंग के लिए, यह दस्तावेज़ीकरण लाइब्रेरी, ऑनबोर्डिंग मूल्यांकन, चेकलिस्ट, स्वचालित अनुस्मारक और कार्य जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है। एनालिटिक्स और प्रदर्शन ट्रैकिंग भी उपलब्ध हैं।
• राकेटलेन - इसका उद्देश्य संपूर्ण ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से टीमों को दृश्यता, स्थिरता और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने में मदद करना है।
• मोक्सो - व्यवसायों को ग्राहकों, विक्रेताओं और भागीदारों के लिए ऑनबोर्डिंग, खाता सर्विसिंग और अपवाद प्रबंधन जैसे बाहरी वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य दक्षता और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करना और सख्त सुरक्षा और अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करना है।
इस प्रकार के स्वचालन, एआई और सॉफ्टवेयर उपकरण आपको निर्देशित यात्रा, दस्तावेज़ निर्माण, चेकलिस्ट, स्वचालित कार्यों, ई-हस्ताक्षर, विश्लेषण, एकीकरण और अधिक जैसी सुविधाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए अपने ऑनबोर्डिंग अनुभव को अनुकूलित करने के लिए संरचनाओं, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को लागू करने में मदद कर सकते हैं।
नए ग्राहकों को शामिल करने के उदाहरण
क्या आपने कभी सोचा है कि प्रत्येक उद्योग में ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग कैसी होती है? यहां उस प्रक्रिया के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनसे वे गुजरेंगे:
#1. सास कंपनियाँ:
• ग्राहक और खाते की जानकारी एकत्र करें
• सुविधाओं, योजनाओं और मूल्य निर्धारण की व्याख्या करें
• ग्राहक खाता सेट करें और अनुमतियाँ निर्दिष्ट करें
• दस्तावेज़ीकरण, मार्गदर्शिकाएँ और पूर्वाभ्यास प्रदान करें
• उत्पाद का डेमो आयोजित करें
• सिस्टम का परीक्षण करें और किसी भी समस्या का समाधान करें
• फीडबैक और समीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करें
#2. वित्तीय सेवाएं:
• ग्राहक की पहचान सत्यापित करें और केवाईसी जांच करें
• नियम, शुल्क, नीतियां और खाता सुविधाओं की व्याख्या करें
• खाता सेट करें और सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें
• लॉगिन क्रेडेंशियल और सुरक्षा जानकारी प्रदान करें
• प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऑनबोर्डिंग कॉल का संचालन करें
• ई-दस्तावेज़ पेश करें और नियमित रूप से उपयोग की जांच करें
• धोखाधड़ी और विसंगतियों का पता लगाने के लिए निगरानी लागू करें
#3. सलाहकारी फर्में:
• ग्राहक की आवश्यकताओं और उद्देश्यों को इकट्ठा करें
• दायरा, डिलिवरेबल्स, समयसीमा और शुल्क के बारे में बताएं
• दस्तावेज़ साझाकरण के लिए एक क्लाइंट पोर्टल बनाएं
• लक्ष्यों पर तालमेल बिठाने के लिए किकऑफ़ मीटिंग आयोजित करें
• एक कार्यान्वयन योजना विकसित करें और साइनऑफ़ प्राप्त करें
• चल रही प्रगति रिपोर्ट और डैशबोर्ड प्रदान करें
• भविष्य में ऑनबोर्डिंग को बेहतर बनाने के लिए फीडबैक इकट्ठा करें
#4. सॉफ्टवेयर कंपनियाँ:
• ग्राहक विवरण और खाता प्राथमिकताएँ एकत्र करें
• सुविधाओं, समर्थन पेशकशों और रोडमैप की व्याख्या करें
• एप्लिकेशन को कॉन्फ़िगर करें और लाइसेंस असाइन करें
• ज्ञान आधार और सहायता पोर्टल तक पहुंच प्रदान करें
• सिस्टम परीक्षण करें और समस्याओं का समाधान करें
• ऑनबोर्डिंग के दौरान ग्राहकों की प्रतिक्रिया एकत्र करें
• सफलता को मापने के लिए समीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करें
नीचे पंक्ति
जबकि किसी ग्राहक को शामिल करने के मानक उद्योग और उपयोग के मामले के अनुसार अलग-अलग होते हैं, ग्राहकों को तैयार करने, अपेक्षाओं को प्रबंधित करने, मुद्दों की शीघ्र पहचान करने और चल रहे समर्थन प्रदान करने के अंतर्निहित सिद्धांत आम तौर पर बोर्ड भर में लागू होते हैं।
आम सवाल-जवाब
केवाईसी क्लाइंट ऑनबोर्डिंग क्या है?
केवाईसी क्लाइंट ऑनबोर्डिंग से तात्पर्य अपने ग्राहक को जानें प्रक्रियाओं से है जो वित्तीय संस्थानों और अन्य विनियमित व्यवसायों के लिए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग का हिस्सा हैं। केवाईसी में पहचान की पुष्टि करना और नए ग्राहकों के जोखिम प्रोफाइल का आकलन करना शामिल है। केवाईसी क्लाइंट ऑनबोर्डिंग से वित्तीय संस्थानों और अन्य विनियमित व्यवसायों को एफएटीएफ, एएमएलडी और केवाईसी नियमों जैसे वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों और विनियमों का अनुपालन करने में मदद मिलती है।
एएमएल में क्लाइंट ऑनबोर्डिंग क्या है?
एएमएल में क्लाइंट ऑनबोर्डिंग उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिनका वित्तीय संस्थान ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का अनुपालन करने के लिए पालन करते हैं। एएमएल क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं का लक्ष्य ग्राहक की पहचान को सत्यापित करके, उनके जोखिमों का आकलन करके और बैंक गोपनीयता अधिनियम, एफएटीएफ सिफारिशों और अन्य लागू एएमएल कानूनों जैसी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी गतिविधि की निगरानी करके मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के जोखिमों को कम करना है।
4-चरणीय ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया क्या है?
4 चरण - जानकारी एकत्र करना, ग्राहक को तैयार करना, सिस्टम का परीक्षण करना और शीघ्र सहायता प्रदान करना - ग्राहक संबंध के लिए एक ठोस आधार बनाने में मदद करते हैं।
