Denkt drun wéi den éischten Datum mat engem neie Client - Dir wëllt e groussen Androck maachen, weisen hinnen wien Dir sidd, a setzt d'Bühn fir eng laang a glécklech Relatioun.
Dëst ass wat de Onboarding vu Clienten ass alles ëm.
Ier Dir viru geet fir ze beandrocken, kuckt dësen Artikel als éischt fir e Virsprong fir ze néieren wat d'Clientë wëllen, net wat Dir mengt datt se brauchen.
Inhaltsverzeechnes
Tipps Fir Besser Engagement
Sicht Dir no engem interaktiven Wee fir Är Mataarbechter ze bannen?
Kritt gratis Templates a Quiz fir fir Är nächst Reuniounen ze spillen. Registréiert Iech gratis an huelt wat Dir wëllt vun AhaSlides!
🚀 Gitt gratis Kont
Wat ass Client Onboarding?
Client Onboarding ass de Prozess fir en neie Client opzestellen a prett fir mat Ärem Geschäft oder Organisatioun ze schaffen.
Dëst beinhalt d'Informatioun vun de Clienten ze sammelen an hir Identitéit z'iwwerpréiwen, Är Politiken an Erwaardungen z'erklären, néideg Konten opzestellen an Zougang, Onboardingmaterial ze liwweren, Testservicer fir all Probleemer ze léisen a verfügbar ze sinn fir initial Froen fir Ënnerstëtzung ze beäntweren.
Firwat ass Onboarding vu Clienten wichteg?
Wann d'Clienten eppes kafen, ass et net nëmmen drëm d'Element ze kréien an ze maachen. Dir wëllt och sécherstellen datt se mat der ganzer Erfahrung zefridden sinn.
A firwat ass dat? Fannt et hei ënnen eraus👇
• Setzt den Toun fir d'Relatioun - Wéi Dir u Bord vun engem neie Client setzt den Toun fir Är ganz Relatioun mat hinnen. Eng glat, nahtlos Onboarding Erfahrung gëtt Clienten e positiven éischten Androck😊
• Gestioun Erwaardungen - Onboarding erlaabt Iech Är Produkter oder Servicer richteg z'erklären, Erwaardungen ze setzen an dem Client seng Hoffnungen am Viraus ze managen. Dëst kann hëllefen Enttäuschung spéider ze verhënneren a souguer d'Chance reduzéieren Clienten ze verléieren.
• Reduzéiert d'Kraaft - Clienten déi eng gutt Onboarding Erfahrung hunn si méi zefridden an trei op laang Siicht. Wann Är Clienten um richtege Fouss ufänken, si si méi wahrscheinlech ronderëm ze bleiwen an zefridden mat Ärem Service ze sinn.
• Verbesseren Konversioun Taux - Wann Clienten wierklech an enger Firma sinn, tendéieren se Saachen ze kafen 90% méi dacks, verbréngt 60% méi pro Akaf, a gitt dräimol de Joreswäert am Verglach mat anere Clienten.
• Sammelt kritesch Informatioun - Onboarding ass déi éischt Chance fir all déi wichteg Informatioun ze sammelen déi Dir braucht fir de Client no vir ze servéieren.
• Equipéiert de Client - Hëlleft hëllefräich Guiden, FAQs, Demos an Training wärend Onboarding bereet d'Clienten op aktiv Benotzer vum Dag een.
• Baut Vertrauen - En transparenten, grëndlechen Onboarding-Prozess hëlleft dem Client säi Vertrauen an d'Vertrauen an Ärem Geschäft a Léisungen opzebauen.
• Verbessert Prozesser - Feedback vum Client wärend an nom Onboarding kann Beräicher fir Verbesserung an Äre Systemer a Prozesser markéieren.
• Spuert Ressourcen - D'Léisung vun Themen wärend dem Onboarding spuert Är Geschäftszäit a Ressourcen am Verglach mat Probleemer ze fixéieren nodeems de Client komplett u Bord ass.
Wéi Dir nei Clientë begréissen an u Bord setzt, setzt d'Bühn fir déi ganz Clientsrees. Eng glat, transparent Onboarding Erfahrung bezilt Dividenden an der Client Zefriddenheet, Retention a laangfristeg Erfolleg!
Wat sinn d'Elementer vum Onboarding e Client?
Eng intuitiv, niddereg Reibung Onboarding Erfahrung ass entscheedend fir Umeldungen op aktive Benotzer ze konvertéieren. Préift eis ëmfaassend Guide hei ënnen fir nei Clienten séier opzemaachen an ze lafen, wärend Dir all Ängscht adresséiert.
#1. Hutt eng Checkliste
Erstellt eng detailléiert Checklëscht vun all de Schrëtt an Aufgaben, déi an engem Client involvéiert sinn.
Huelt d'Zäit am Viraus fir de Client seng spezifesch Bedierfnesser, Schmerzpunkten, Prioritéiten an Ziler grëndlech ze verstoen.
Dëst garantéiert datt näischt verpasst gëtt an de Prozess fir all neie Client konsequent ass.
Maacht et kloer wien verantwortlech ass fir wéi eng Onboard Aufgaben fir Duercherneen a Verspéidungen ze vermeiden.
Brainstorm Iddien mat AhaSlides
Teamwork mécht den Dram Aarbecht. Brainstorm mat Ärem Team fir bescht Praktiken ze fannen fir e Client z'informéieren.
#2. Automatiséieren Wann méiglech
Benotzt Software an Automatisatioun fir Aufgaben ze streamlinéieren wéi Kontkreatioun, Dokument Downloads, a Form Füllung. Dëst spuert Zäit a reduzéiert mënschlech Feeler.
Integréiert den Umeldungsprozess mat Produkter déi d'Clienten scho benotzen, sou datt se einfach mat engem Klick Member ginn.
Erlaabt Clienten Dokumenter digital z'ënnerschreiwen. Dëst ass méi séier a méi praktesch wéi kierperlech Ënnerschrëften.
#3. Set Timelines
Etabléiert Zil-Timelines fir all Onboarding-Schrëtt an de ganze Prozess ofzeschléissen, sou wéi wann Dir eng Begréissungs-E-Mail schécken, en Uruff plangen, e Startversammlung asw.
Dëst hëlleft de Prozess mat engem gudden Tempo ze halen.
#4. Set kloer Erwaardungen
Kommunizéieren wat de Client realistesch vun Äre Produkter / Servicer, Timelines, Ënnerstëtzung a Leeschtung erwaarden kann.
Managen hir Erwaardungen am Viraus fir Mëssverständnisser méi spéit ze vermeiden.
#5. Gitt Richtlinnen
Gitt Clienten eng einfach ze verstoen Wëssensbasis, Onboarding Guiden, FAQs a How-to Dokumenter fir Ënnerstëtzungsufroe beim Onboarding ze minimiséieren.
Zousätzlech zu selbst guidéierten Tutorials, sidd verfügbar a reaktiounsfäeger während der initialer Onboarding Period fir Froen ze beäntweren a séier all Hürden ze léisen déi entstinn.
Gitt duerch praktesch Demonstratiounen fir sécherzestellen datt de Client versteet wéi Dir Är Produkter a Servicer benotzt.
Dëst hëlleft Clienten erfollegräich ze fillen an ënnerstëtzt vum Dag een.
#6. Feedback sammelen
Check-in mat Clienten nodeems se u Bord sinn fir hir Zefriddenheet mam Prozess ze evaluéieren, Feedback fir Verbesserung ze sammelen an all dauerhaft Froen z'identifizéieren.
Wéi Dir Weeër identifizéieren fir Ären Onboarding-Prozess ze verbesseren an ze streamlinéieren baséiert op Client Feedback an Erfahrung, implementéiert dës Ännerungen fir de Prozess kontinuéierlech ze optimiséieren wann Dir e Client onboard.
#7. Trainéiert Äert Team
Vergewëssert Iech datt Är Mataarbechter, déi an engem Client involvéiert sinn, richteg trainéiert sinn iwwer de Prozess an Är Politiken / Prozeduren.
Designéiert en Employé fir de ganze Onboardingprozess fir all neie Client ze managen. Dës Persoun ass verantwortlech fir d'Checklëscht ze verfollegen, Zäitlinnen ze treffen an als eenzege Kontaktpunkt fir de Client ze handelen.
Onboarding vu Clienten Software Empfehlungen
Wiel vun enger gëeegenter Plattform fir e Client unboarding ass och wichteg well Software déi eng personaliséiert Onboarding Sequenz fir Benotzer ubitt kann de Churn Taux fir Geschäfter reduzéieren. Nodeems Dir vill Software getest a probéiert hutt, hei sinn déi empfohlene Onboarding Plattformen déi mir mengen datt Dir wëllt ausprobéieren👇
• WalkMe - Bitt Schrëtt-fir-Schrëtt Leedung mat Text, Biller, Videoen an interaktiven Elementer fir Clienten duerch hir éischt Erfarungen ze guidéieren, wéi Kontsetup an Onboarding. Et léiert vum Client Notzung fir d'Leedung iwwer Zäit ze optimiséieren.
• Wat fix - Bitt och In-App Leedung fir nei Clientë beim Onboarding. Et huet Features wéi Checklëschten, personaliséierbar Workflows, E-Signaturen, Analyse an Integratioun mat villen Apps. Whatfix zielt fir eng Reibungslos Onboarding Erfahrung ze bidden.
• MindTickle - Erlaabt Iech Léier- an Aktivéierungsreesen fir béid Verkafs- a Clientsteams ze kreéieren. Fir Onboarding bitt et Funktiounen wéi Dokumentatiounsbibliothéiken, Onboarding Bewäertungen, Checklëschten, automatiséiert Erënnerungen an Aufgaben. Analytics a Performance Tracking sinn och verfügbar.
• Rocketlane - Zil Teams ze hëllefen Visibilitéit, Konsistenz an eng besser Clientserfarung duerch de ganzen Onboardingprozess ze bidden.
• mox - Hëlleft Entreprisen extern Workflows wéi Onboarding, Kontoservicer an Ausnahmshandhabung fir Clienten, Ubidder a Partner ze streamline. Et zielt fir Effizienz ze bidden, a verbessert Clientserfarung an entsprécht strikt Sécherheets- a Konformitéitsufuerderungen.
Dës Aarte vun Automatisatioun, AI a Software Tools kënnen Iech hëllefen Strukturen, Prozesser a Systemer ëmzesetzen fir Är Onboarding Erfahrung fir Clienten ze optimiséieren duerch Features wéi guidéiert Reesen, Dokumentgeneratioun, Checklëschten, automatiséiert Aufgaben, E-Ënnerschrëften, Analyse, Integratiounen a méi.
Onboarding vun neie Clienten Beispiller
Hutt Dir jeemools gefrot wéi d'Onboarding vu Clienten an all Industrie ass? Hei sinn e puer Beispiller vum Prozess deen se duerchgoën:
#1. SaaS Firmen:
• Sammelt Client a Kont Informatiounen
• Erklären Fonctiounen, Pläng a Präisser
• Ariichten de Client Kont an zougewisen Permissiounen
• Gitt Dokumentatioun, Guiden a Walkthroughs
• Dirigent e Produit Demo
• Test de System an léisen all Problemer
• Ëmsetzen Feedback an Iwwerpréiwung Prozesser
#2. Finanzservicer:
• z'iwwerpréiwen Client Identitéit an Leeschtunge KYC Kontrollen
• Erklären Begrëffer, Fraisen, Politiken a Kont Fonctiounen
• Ariichten de Kont an Configuratioun Astellungen
• Gitt Login Umeldungsinformatiounen a Sécherheetsinformatiounen
• Dirigent en Onboarding Call fir Froen ze beäntweren
• Bitt E-Dokumenter a kontrolléiert d'Benotzung regelméisseg
• Iwwerwaachung ëmsetzen fir Bedruch an Anomalien z'entdecken
#3. Consulting Firmen:
• Client Ufuerderunge an Ziler sammelen
• Erklärt den Ëmfang, Liwwerungen, Zäitlinnen a Fraisen
• Schafen e Client Portal fir Dokument Deele
• Conduct Kickoff Reunioun fir Ziler auszegläichen
• Entwéckelt en Ëmsetzungsplang a kritt Ënnerschrëft
• Gitt kontinuéierlech Fortschrëtter Berichter an Dashboards
• Feedback sammelen fir zukünfteg Onboarding ze verbesseren
#4. Software Firmen:
• Sammelt Client Detailer a Kont Virléiften
• Erklären Fonctiounen, Ënnerstëtzung Affertexter an Fahrplang
• Configuréieren der Applikatioun an zougewisen Lizenzen
• Gitt Zougang zu der Wëssensbasis an Ënnerstëtzungsportal
• Conduct System Testen an léisen Problemer
• Sammelt Client Feedback uechter Onboarding
• Iwwerpréiwungsprozesser ëmsetzen fir Erfolleg ze moossen
Stréch
Wärend d'Standarden fir d'Onboarding vun engem Client variéieren jee no der Industrie a vum Gebrauchsfall, sinn déi Basisprinzipien fir Cliente virzebereeden, Erwaardungen ze managen, Themen fréi z'identifizéieren a lafend Ënnerstëtzung ubidden allgemeng iwwerall.
Oft gestallten Froen
Wat ass KYC Client Onboarding?
KYC Client Onboarding bezitt sech op Know Your Customer Prozeduren, déi Deel vum Onboarding vu Cliente fir Finanzinstituter an aner reglementéiert Geschäfter sinn. KYC involvéiert d'Identitéit z'iwwerpréiwen an de Risikoprofil vun neie Clienten ze bewäerten. KYC Client Onboarding hëlleft Finanzinstituter an aner reglementéiert Geschäfter mat globalen Anti-Geldwäsch Gesetzer a Reglementer wéi FATF, AMLD, a KYC Reegele respektéieren.
Wat ass Client Onboarding an AML?
Client Onboarding an AML bezitt sech op d'Prozeduren déi Finanzinstituter während dem Onboarding Prozess verfollegen fir d'Anti-Geldwäsch Reglementer ze respektéieren. D'Zil vun AML Client Onboarding Prozeduren ass d'Risike vu Geldwäsch an Terrorfinanzéierung ze reduzéieren andeems d'Clientidentitéiten verifizéieren, hir Risiken bewäerten an hir Aktivitéit am Aklang mat Ufuerderunge wéi d'Bankgeheimnisgesetz, FATF Empfehlungen an aner applicabel AML Gesetzer iwwerwaachen.
Wat ass de 4-Schrëtt Onboarding Prozess?
Déi 4 Schrëtt - Informatioun sammelen, de Client ausrüsteren, de System testen a fréizäiteg Ënnerstëtzung ubidden - hëllefen eng zolidd Basis fir d'Clientrelatioun ze leeën.
