Помислете на тоа како на првиот состанок со нов клиент - сакате да оставите одличен впечаток, да му покажете кои сте и да поставите основа за долга и среќна врска.
Ова е она што вклучување на клиенти е за сите.
Пред да брзате напред за да импресионирате, прво проверете ја оваа статија за да започнете со тоа што клиентите го сакаат, а не она што мислите дека им треба.
Содржина
Совети за подобар ангажман
Барате интерактивен начин да ги вклучите вашите вработени?
Добијте бесплатни шаблони и квизови за играње за вашите следни состаноци. Регистрирајте се бесплатно и земете го она што го сакате од AhaSlides!
🚀 Земи бесплатна сметка
Што е Вклучување на клиенти?
Вклучувањето на клиентите е процес на поставување на нов клиент и подготвен да работи со вашиот бизнис или организација.
Ова вклучува собирање информации за клиентите и потврдување на нивниот идентитет, објаснување на вашите политики и очекувања, поставување на потребните сметки и пристап, обезбедување материјали за влез во авионот, тестирање на услуги за решавање на какви било проблеми и расположливост за одговор на првичните прашања за поддршка.
Зошто е важно вклучувањето на клиентите?
Кога клиентите купуваат нешто, не се работи само за добивање на предметот и завршување. Исто така, сакате да бидете сигурни дека тие се задоволни со целото искуство.
И зошто е тоа? Дознајте подолу👇
• Го поставува тонот за врската – Начинот на кој влегувате во нов клиент го поставува тонот за целиот ваш однос со него. Непреченото, беспрекорно искуство со придружување им дава на клиентите позитивен прв впечаток😊
• Управува со очекувањата – Onboarding ви овозможува правилно да ги објасните вашите производи или услуги, да поставите очекувања и однапред да управувате со надежите на клиентите. Ова може да помогне да се спречи разочарување подоцна, па дури и да се намали можноста за губење клиенти.
• Го намалува излачувањето – Клиентите кои имаат добро искуство со вградување се позадоволни и полојални на долг рок. Кога вашите клиенти почнуваат на десната нога, поверојатно е дека ќе останат наоколу и ќе бидат задоволни со вашата услуга.
• Подобрете ја стапката на конверзија – Кога клиентите навистина се во компанија, тие имаат тенденција да купуваат работи 90% почесто, троши 60% повеќе по купување, и дава три пати поголема годишна вредност во споредба со другите клиенти.
• Собира критични информации – Вклучувањето е првата шанса да ги соберете сите важни информации што ви се потребни за правилно да го сервисирате клиентот понатаму.
• Го опремува клиентот – Обезбедувањето корисни водичи, ЧПП, демо снимки и обука за време на вклучувањето ги подготвува клиентите да бидат активни корисници уште од првиот ден.
• Гради доверба – Транспарентен, темелен процес на вклучување помага да се изгради довербата и довербата на клиентите во вашиот бизнис и решенија.
• Ги подобрува процесите – Повратните информации од клиентите за време и по вклучувањето може да ги истакнат областите за подобрување во вашите системи и процеси.
• Заштедува ресурси – Решавањето на проблемите за време на вклучувањето заштедува време и ресурси на вашиот бизнис во споредба со поправање проблеми откако клиентот е целосно вклучен.
Како ги пречекувате и ги вклучувате новите клиенти, ја поставува основата за целото патување на клиентите. Непреченото, транспарентно искуство со вклучување дава дивиденди во задоволството на клиентите, задржувањето и долгорочниот успех!
Кои се елементите на вклучување на клиент?
Интуитивното искуство со вградување со ниско триење е од клучно значење за претворање на пријавувањата во активни корисници. Проверете го нашиот сеопфатен водич подолу за да ги активирате новите клиенти брзо и да работат додека се справувате со какви било стравувања.
#1. Имајте листа за проверка
Направете детална листа за проверка на сите чекори и задачи вклучени во вклучувањето на клиентот.
Одвојте време однапред за темелно да ги разберете специфичните потреби, точките на болка, приоритетите и целите на клиентот.
Ова осигурува дека ништо не е пропуштено и процесот е конзистентен за секој нов клиент.
Наведете јасно кој е одговорен за кои задачи на придружување за да се избегне забуна и одложувања.
Бура на идеи со АхаСлидес
Тимската работа го прави сонот да функционира. Размислувајте со вашиот тим за да ги пронајдете најдобрите практики за вклучување клиент.
#2. Автоматизирајте кога е можно
Користете софтвер и автоматизација за да ги насочите задачите како што се создавање сметка, преземања документи и пополнување формулари. Ова заштедува време и ги намалува човечките грешки.
Интегрирајте го процесот на пријавување со производите што клиентите веќе ги користат, за да можат лесно да станат членови со само еден клик.
Дозволете им на клиентите дигитално да ги потпишуваат документите електронски. Ова е побрзо и поудобно од физичките потписи.
#3. Поставете временски линии
Воспоставете целни временски рокови за завршување на секој чекор на вклучување и на целиот процес, како на пример кога да се испрати е-пошта за добредојде, да се закаже телефонски повик, да се организира почетен состанок итн. на клиентите.
Ова помага процесот да се движи со добро темпо.
#4. Поставете јасни очекувања
Пренесете што реално може да очекува клиентот од вашите производи/услуги, временски рокови, поддршка и перформанси.
Управувајте со нивните очекувања однапред за да избегнете недоразбирања подоцна.
#5. Обезбедете насоки
Дајте им на клиентите лесна за разбирање база на знаење, водичи за вградување, ЧПП и документи како да се минимизираат барањата за поддршка за време на вклучувањето.
Во прилог на само-водени упатства, бидете достапни и одговора во текот на почетниот период на вклучување за да одговорите на прашања и брзо да ги решите сите пречки што ќе се појават.
Обезбедете практични демонстрации за да се осигурате дека клиентот разбира како да ги користи вашите производи и услуги.
Ова им помага на клиентите да се чувствуваат успешни и поддржани уште од првиот ден.
#6. Соберете повратни информации
Пријавување со клиентите откако ќе се вклучат за да се оцени нивното задоволство од процесот, да се соберат повратни информации за подобрување и да се идентификуваат какви било прашања кои се долготрајни.
Како што идентификувате начини да го подобрите и рационализирате процесот на вклучување врз основа на повратните информации и искуството од клиентот, имплементирајте ги тие промени за постојано да го оптимизирате процесот при вклучување клиент.
#7. Тренирајте го вашиот тим
Осигурете се дека вашите вработени вклучени во вклучувањето на клиентот се соодветно обучени за процесот и за вашите политики/процедури.
Назначете вработен да управува со целиот процес на вградување за секој нов клиент. Ова лице е одговорно за следење на списокот за проверка, временски рокови за состаноци и дејствување како единствена точка на контакт за клиентот.
Вклучување на софтверски препораки на клиентите
Изборот на соодветна платформа за вклучување клиент е исто така важен бидејќи софтверот што нуди персонализирана низа за вклучување за корисниците може да ја намали стапката на отповикување за бизнисите. Откако тестиравме и испробавме многу софтвер, еве ги препорачаните платформи за вградување што мислиме дека ќе сакате да ги испробате👇
• WalkMe – Обезбедува чекор-по-чекор насоки користејќи текст, слики, видеа и интерактивни елементи за да ги водат клиентите низ нивните први искуства, како што се поставување на сметка и вклучување. Тој учи од користењето на клиентите за да го оптимизира водството со текот на времето.
• Што поправете - Исто така, нуди насоки во апликацијата за нови клиенти за време на вклучувањето. Има карактеристики како списоци за проверка, приспособливи работни текови, е-потписи, аналитика и интеграција со многу апликации. Whatfix има за цел да обезбеди искуство при влегување без триење.
• MindTickle – Ви овозможува да креирате патувања за учење и овозможување и за тимовите за продажба и за клиентите. За вградување, тој обезбедува функции како библиотеки со документација, проценки за вградување, списоци за проверка, автоматизирани потсетници и задачи. Достапни се и аналитика и следење на перформансите.
• Ракетален авион – Има за цел да им помогне на тимовите да обезбедат видливост, конзистентност и подобро искуство на клиентите во текот на целиот процес на вградување.
• Моксо – Им помага на бизнисите да ги насочат надворешните работни текови, како што се вклучување, сервисирање на сметки и справување со исклучоци за клиентите, продавачите и партнерите. Таа има за цел да обезбеди ефикасност и подобрено искуство на клиентите и ги исполнува строгите барања за безбедност и усогласеност.
Овие типови на автоматизација, вештачка интелигенција и софтверски алатки можат да ви помогнат да ги имплементирате структурите, процесите и системите за да го оптимизирате вашето искуство со придружување за клиентите преку функции како што се патувања со водич, генерирање документи, списоци за проверка, автоматизирани задачи, е-потписи, аналитика, интеграции и многу повеќе.
Вклучување на нови клиенти Примери
Дали некогаш сте се запрашале како е приклучувањето на клиентите во секоја индустрија? Еве неколку примери на процесот низ кој ќе поминат:
#1. SaaS компании:
• Соберете информации за клиентот и сметката
• Објаснете ги карактеристиките, плановите и цените
• Поставете ја корисничката сметка и доделете дозволи
• Обезбедете документација, водичи и прегледи
• Спроведете демонстрација на производот
• Тестирајте го системот и решете ги сите проблеми
• Спроведување на процеси за повратни информации и преглед
#2. Финансиски услуги:
• Потврдете го идентитетот на клиентот и извршете KYC проверки
• Објаснете ги условите, надоместоците, политиките и карактеристиките на сметката
• Поставете ја сметката и конфигурирајте ги поставките
• Обезбедете акредитиви за најавување и безбедносни информации
• Спроведете повик за да одговорите на прашања
• Понудете е-документи и редовно проверувајте го користењето
• Спроведување на мониторинг за откривање на измами и аномалии
#3. Консултантски фирми:
• Соберете ги барањата и целите на клиентите
• Објаснете го опсегот, испораките, временските рокови и надоместоците
• Креирајте клиентски портал за споделување документи
• Спроведување на почетниот состанок за усогласување со целите
• Развијте план за имплементација и добијте потпис
• Обезбедете тековни извештаи за напредок и контролни табли
• Соберете повратни информации за да го подобрите идното вклучување
#4. Софтверски компании:
• Соберете детали за клиентите и претпочитани сметки
• Објаснете ги карактеристиките, понудите за поддршка и патоказот
• Конфигурирајте ја апликацијата и доделете лиценци
• Обезбедете пристап до базата на знаење и порталот за поддршка
• Спроведување на тестирање на системот и решавање на проблемите
• Соберете повратни информации од клиентите за време на влегувањето во авион
• Спроведување на процеси на преглед за мерење на успехот
Крајна Линија
Додека стандардите за вклучување клиент варираат во зависност од индустријата и случајот на употреба, основните принципи за подготовка на клиенти, управување со очекувањата, рано идентификување на проблемите и обезбедување постојана поддршка генерално се применуваат насекаде.
Најчесто поставувани прашања
Што е вклучување на клиентот KYC?
Вклучувањето на клиентот на KYC се однесува на процедурите „Знај ги твоите клиенти“ кои се дел од вклучувањето клиенти за финансиски институции и други регулирани бизниси. KYC вклучува проверка на идентитетот и проценка на профилот на ризик на новите клиенти. Вклучувањето на клиентот на KYC им помага на финансиските институции и другите регулирани бизниси да се усогласат со глобалните закони и прописи за спречување на перење пари, како што се правилата FATF, AMLD и KYC.
Што е вклучување на клиентот во AML?
Вклучувањето на клиентот во AML се однесува на процедурите што ги следат финансиските институции за време на процесот на вклучување за да се усогласат со прописите за спречување перење пари. Целта на процедурите за вклучување на клиентите за АМЛ е да се ублажат ризиците од перење пари и финансирање тероризам преку проверка на идентитетот на клиентите, проценка на нивните ризици и следење на нивната активност во согласност со барањата како што се Законот за банкарска тајна, препораките на ФАТФ и други важечки закони за ПМЛ.
Кој е процесот на вклучување во 4 чекори?
Четирите чекори – собирање информации, опремување на клиентот, тестирање на системот и обезбедување рана поддршка – помагаат да се постави цврста основа за односот со клиентите.
