Skala Likerta w badaniach: praktyczny przewodnik po projektowaniu, typach i analizie

Większość osób korzystających ze skal Likerta w badaniach nigdy nie nauczyła się ich prawidłowego projektowania ani analizowania. Ten poradnik omawia, co tak naprawdę mierzą skale Likerta, jak wybrać odpowiedni typ, jak projektować zadania generujące czyste dane oraz jakie testy statystyczne zastosować, aby kolejne badanie dało wyniki, na których można oprzeć swoje działania.

Przedstawione tu zasady mają zastosowanie niezależnie od tego, czy jesteś specjalistą ds. uczenia i rozwoju projektującym oceny szkoleń, menedżerem ds. zasobów ludzkich prowadzącym ankiety zaangażowania, czy badaczem nauk społecznych.

Przedstawimy, co tak naprawdę mierzy skala Likerta, jakie są różne jej rodzaje, jak konstruować skuteczne pytania w skali Likerta, jak analizować uzyskane dane i jakie są typowe pułapki, w które wpadają nawet doświadczeni badacze.

Czym jest skala Likerta?

Skala Likerta to narzędzie psychometryczne stosowane w kwestionariuszach i ankietach do pomiaru postaw, opinii, percepcji i zachowań. Zamiast zadawać proste pytanie z odpowiedzią „tak” lub „nie”, pozwala respondentom wyrazić intensywność swoich uczuć za pomocą skali stopniowej.

Każda skala Likerta składa się z wielu pojedynczych stwierdzeń, zwanych pozycjami Likerta. Respondent czyta każde stwierdzenie i wybiera z zestawu uporządkowanych odpowiedzi, zazwyczaj od pozycji zdecydowanie negatywnej, przez neutralny punkt środkowy, po pozycję zdecydowanie pozytywną.

Na przykład pięciostopniowa skala zgody wygląda następująco:

Kluczową zasadą oryginalnej metodologii Likerta jest to, że wynik końcowy jest zbiorem. Nie analizuje się pojedynczego elementu w izolacji. Zamiast tego sumuje się lub uśrednia odpowiedzi z wielu powiązanych elementów, aby uzyskać wynik skali, który odzwierciedla mierzoną postawę.

Skala Likerta a pozycja Likerta: To rozróżnienie ma znaczenie. Pojedyncze pytanie z pięciopunktowym formatem odpowiedzi to pytanie Likerta. Skala Likerta to kompletny zestaw powiązanych pytań (zazwyczaj od czterech do dziesięciu) zaprojektowanych do pomiaru jednego konstruktu. Wielu badaczy używa tych terminów zamiennie, ale technicznie rzecz biorąc, skala jest zbiorem miar.

Rodzaje skal Likerta

Wybór właściwego rodzaju skali Likerta zależy od tego, co mierzysz i jak wiele niuansów chcesz uzyskać od respondentów.

Skale unipolarne i bipolarne

Skale unipolarne Mierzą jeden wymiar od zera do skrajności. Sprawdzają się, gdy chcesz ocenić, ile jednej cechy istnieje. Przykładami mogą być: „wcale niezadowolony” do „bardzo zadowolony” lub „nigdy” do „zawsze”.

Wagi dwubiegunowe Mierzy dwa przeciwstawne konstrukty z neutralnym punktem środkowym. Klasyczny format „zgadzam się/nie zgadzam się” jest dwubiegunowy, ponieważ rozciąga się od zdecydowanego sprzeciwu, przez neutralność, po zdecydowaną zgodę. Są one idealne, gdy trzeba uchwycić zarówno pozytywne, jak i negatywne stanowiska w danej sprawie.

Badania wskazują, że skale unipolarne są najdokładniejsze przy pięciu punktach odpowiedzi, natomiast skale bipolarne są najdokładniejsze przy siedmiu punktach (trzy po każdej stronie prawdziwie neutralnego punktu środkowego).

Nieparzysta i parzysta liczba punktów

Skale nieparzyste (3, 5 lub 7 punktów) zawierają neutralną opcję środkową. Wersje pięcio- i siedmiopunktowe są najczęściej stosowane w opublikowanych badaniach. Uwzględnienie punktu środkowego pozwala respondentom, którzy naprawdę nie mają zdania, na szczere wyrażenie go, bez konieczności opowiedzenia się po którejś ze stron.

Skale parzyste (4, 6 lub 8 punktów) całkowicie wyeliminuj opcję neutralną. To podejście „wymuszonego wyboru” jest przydatne, gdy potrzebujesz, aby respondenci opowiedzieli się w jednym lub drugim kierunku, na przykład w przypadku opinii o produkcie, gdzie neutralna odpowiedź nie jest możliwa do podjęcia.

Ile punktów należy wykorzystać?

To jedno z najczęściej dyskutowanych pytań w projektowaniu ankiet. Oto, co mówią nam badania:

• Od pięciu do siedmiu punktów Generalnie zapewniają najlepszą równowagę między niezawodnością, wrażliwością i łatwością odpowiedzi. Badania wykazały, że niezawodność poprawia się wraz ze wzrostem z dwóch do pięciu punktów, ale po przekroczeniu siedmiu maleje.
• Mniej niż pięć punktów zmniejsza szczegółowość danych i może utrudniać dostrzeżenie istotnych różnic między respondentami.
• Ponad siedem punktów zwiększa obciążenie poznawcze bez znaczącej poprawy jakości danych. Respondenci zaczynają mieć trudności z rozróżnianiem sąsiadujących opcji.
• Respondenci mobilni i krótkie ankiety skorzystaj z pięciu oznaczonych punktów, aby uzyskać jaśniejsze i szybsze odpowiedzi.

W praktyce: w większości zastosowań domyślnie stosuje się skalę pięciopunktową, a w razie potrzeby można przejść na skalę siedmiopunktową, aby uzyskać dokładniejsze rozróżnienia lub zmierzyć konstrukcje bipolarne.

Typowe wymiary skali

Skale Likerta nie ograniczają się do zgodności. Oto najczęściej wykorzystywane wymiary odpowiedzi w badaniach:

Dlaczego skala Likerta jest ważna w badaniach naukowych

Skala Likerta pozostaje dominującym narzędziem pomiaru w badaniach ankietowych od ponad 90 lat, i to z kilku praktycznych powodów.

Zalety

Standaryzacja i porównywalność. Każdy respondent odpowiada na ten sam zestaw pytań w tym samym formacie, co ułatwia porównywanie danych między osobami, grupami i okresami. Ta spójność jest niezbędna w badaniach longitudinalnych i międzykulturowych.

Określa ilościowo subiektywne doświadczenie. Postawy i opinie są z natury abstrakcyjne. Format Likerta przekształca te subiektywne odczucia w dane liczbowe, które można analizować statystycznie, umożliwiając badaczom identyfikację wzorców, korelacji i istotnych różnic.

Łączy głębię z wydajnością. W porównaniu z pytaniami otwartymi, pytania Likerta są szybsze do wypełnienia przez respondentów i łatwiejsze do analizy dla badaczy. W porównaniu z pytaniami binarnymi typu tak/nie, pozwalają one uchwycić znacznie więcej niuansów dotyczących intensywności stanowiska respondenta.

Wysoka niezawodność przy dobrej konstrukcji. Wieloelementowe skale Likerta mierzące ten sam konstrukt zazwyczaj dają wiarygodne wyniki. Agregując odpowiedzi z kilku powiązanych elementów, zmniejszasz wpływ każdej pojedynczej, odstającej odpowiedzi lub chwilowego rozproszenia uwagi.

Elastyczność. Format ten można dostosować praktycznie do każdej dziedziny badań: satysfakcji pacjentów w opiece zdrowotnej, zaangażowania pracowników w dziale HR, oceny kursów studenckich, postrzegania marki w marketingu i sondaży opinii publicznej w naukach politycznych.

Wady i powszechne uprzedzenia

Żadne narzędzie pomiarowe nie jest idealne, a zrozumienie ograniczeń skal Likerta jest tak samo ważne jak poznanie ich mocnych stron.

Błąd uległości. Niektórzy respondenci mają tendencję do zgadzania się ze stwierdzeniami niezależnie od ich treści. Jest to szczególnie problematyczne, gdy wszystkie elementy są sformułowane w tym samym kierunku. Uwzględnienie elementów kodowanych odwrotnie (gdzie zgoda oznacza stanowisko negatywne) pomaga wykryć i ograniczyć to skrzywienie.

Błąd tendencji centralnej. Wielu respondentów unika skrajnych odpowiedzi i skupia swoje odpowiedzi mniej więcej w połowie skali. To zawęża zakres zbieranych danych i może maskować rzeczywiste różnice w opiniach.

Błąd wynikający z pożądanej społecznie postawy. W przypadku drażliwych tematów ankiety (kultura pracy, osobiste zachowania zdrowotne, poglądy polityczne), respondenci mogą wybrać odpowiedzi, które uważają za bardziej akceptowalne społecznie, a nie prawdziwe. Anonimowe wypełnianie ankiet pomaga złagodzić ten problem.

Dane porządkowe, a nie interwałowe. Ściśle rzecz biorąc, odległość między „zdecydowanie się nie zgadzam” a „nie zgadzam się” może nie być równa odległości między „zgadzam się” a „zdecydowanie się zgadzam”. To jest źródło długotrwałej debaty statystycznej na temat możliwości stosowania testów parametrycznych (takich jak testy t i ANOVA) do danych Likerta. Omówimy to bardziej szczegółowo w poniższej sekcji poświęconej analizie.

Zakłada liniowe spektrum postaw. Skale Likerta zakładają, że postawy istnieją na prostym kontinuum od negatywnych do pozytywnych. W rzeczywistości niektóre postawy są bardziej złożone i wielowymiarowe, niż może uchwycić pojedyncza skala.

Jak projektować skuteczne pytania w skali Likerta

Dobre dane zaczynają się od dobrych pytań. Te zasady projektowania mają zastosowanie do każdej ankiety opartej na teście Likerta.

1. Zacznij od jasnych celów badawczych

Zanim napiszesz choćby jedno pytanie, dokładnie zdefiniuj, jaki konstrukt mierzysz i jakie decyzje będą podejmowane na podstawie danych. Skala Likerta mierząca „satysfakcję klienta z wdrożenia” wymaga innych pytań niż skala mierząca „zaufanie pracowników do przywództwa”.

2. Napisz jasne i jednoznaczne informacje

Każde stwierdzenie powinno odnosić się tylko do jednej idei. Unikaj pytań dwuznacznych, takich jak „Szkolenie było pouczające i angażujące”, ponieważ respondent może zgadzać się z jedną połową, a nie zgadzać z drugą.

Inne dobre praktyki dotyczące pisania artykułów:

• Używaj prostego, codziennego języka. Unikaj żargonu, chyba że Twoja grupa docelowa jest wyspecjalizowana.
• Staraj się, aby wypowiedzi były krótkie. Staraj się, aby każda wypowiedź zawierała mniej niż 20 słów.
• Unikaj sformułowań sugerujących, że respondenci powinni udzielić konkretnej odpowiedzi.
• Nie używaj podwójnego przeczenia ("Nie zgadzam się z...").
• Aby ograniczyć efekt uległości, należy stosować kombinację stwierdzeń sformułowanych pozytywnie i negatywnie.

3. Ostrożnie dobieraj etykiety odpowiedzi

Każdy punkt na skali wymaga jasnej, jednoznacznej etykiety. Badania pokazują, że skale z etykietami (gdzie każdy punkt ma opis słowny) przewyższają skale wyłącznie numeryczne pod względem rzetelności i zrozumienia przez respondentów.

Zadbaj o symetrię etykiet. W pięciostopniowej skali zgody, „Zdecydowanie się nie zgadzam, Nie zgadzam się, Ani się zgadzam, ani nie zgadzam, Zgadzam się, Zdecydowanie się zgadzam” zachowuje równy dystans koncepcyjny po obu stronach neutralnego punktu środkowego.

4. Wybierz neutralny punkt środkowy

Dodanie punktu środkowego (np. „ani się zgadzam, ani się nie zgadzam”) pozwala respondentom szczerze wyrazić swoją opinię, gdy nie mają zdania. Pominięcie go wymusza wybór kierunku. Żadne z podejść nie jest uniwersalnie poprawne; właściwa decyzja zależy od celów badawczych.

Jeśli podejrzewasz, że respondenci domyślnie wybiorą opcję neutralną, aby uniknąć zastanawiania się, rozważ dodanie osobnej opcji „Nie wiem” lub „Nie dotyczy”, aby odróżnić prawdziwą neutralność od braku zaangażowania.

5. Używaj elementów kodowanych odwrotnie

Uwzględnienie niektórych pozycji, w których zgoda wskazuje na negatywne nastawienie (np. „Uważam, że trudno mi zrozumieć to szkolenie”), służy dwóm celom. Po pierwsze, zmusza respondentów do uważnego przeczytania każdej pozycji, zamiast zaznaczania tej samej odpowiedzi w całym tekście. Po drugie, pozwala sprawdzić wewnętrzną spójność podczas analizy, weryfikując, czy pozycje kodowane odwrotnie korelują negatywnie z pozycjami sformułowanymi pozytywnie.

6. Test pilotażowy z wywiadami poznawczymi

Przed uruchomieniem pełnej ankiety przetestuj swoje pytania na małej grupie (od pięciu do dwudziestu pięciu osób). Poproś uczestników, aby myśleli na głos podczas udzielania odpowiedzi. Ujawni to mylące sformułowania, niejednoznaczne terminy lub opcje odpowiedzi, które nie odpowiadają temu, jak ludzie faktycznie postrzegają dany temat.

Jak analizować dane w skali Likerta

To właśnie tutaj wielu badaczy popełnia błąd. Podejście analityczne zależy od tego, czy pracujesz z pojedynczymi elementami Likerta, czy z zagregowanymi wynikami skali Likerta.

Debata na temat porządków i przedziałów

Poszczególne pozycje Likerta generują dane porządkowe. Kategorie odpowiedzi mają wyraźną kolejność rang, ale matematycznie nie ma gwarancji, że odległość między nimi będzie równa. Odpowiedź „Zdecydowanie się zgadzam” jest bardziej pozytywna niż „zgadzam się”, ale czy różnica między nimi jest taka sama jak między odpowiedziami „nie zgadzam się” a „zdecydowanie się nie zgadzam”? Nie ma sposobu, aby się tego upewnić.

Wyobraź sobie dane porządkowe jak pozycje na mecie wyścigu: wiesz, że pierwsze miejsce było przed drugim, ale nie możesz zakładać, że różnica między pierwszym a drugim miejscem jest równa różnicy między drugim a trzecim. Wyniki w skali Likerta są bliższe zmierzonemu dystansowi, bliżej danych czasowych niż pozycji na mecie.

Jednak agregując wiele pozycji w wynik skali złożonej, wielu badaczy traktuje uzyskane dane jako przybliżone przedziały. To stanowisko znajduje silne poparcie w literaturze. Badania Geoffa Normana i innych wykazały, że testy parametryczne (testy t, analiza wariancji, korelacje Pearsona) są wystarczająco solidne, aby generować trafne wyniki dla danych skali Likerta, nawet gdy założenie o równych przedziałach jest w pewnym stopniu naruszone.

W praktyce: w przypadku pojedynczych pozycji należy stosować metody nieparametryczne. W przypadku zagregowanych wyników skal z dobrze zaprojektowanych narzędzi wielopunktowych, testy parametryczne są generalnie akceptowalne.

Opisowe statystyki

W przypadku poszczególnych pozycji Likerta należy podać tryb (najczęstsza odpowiedź) i rozkład częstotliwości (procent respondentów w każdej kategorii). Wykresy słupkowe to najjaśniejszy sposób wizualizacji odpowiedzi na pojedyncze pytania.

W przypadku zbiorczych wyników skalowych można zgłosić oznaczać oraz odchylenie standardowe aby podsumować tendencję centralną i rozprzestrzenianie się.

Wnioskowanie statystyczne

Testowanie niezawodności

Zanim wyciągniesz wnioski ze swojej skali, sprawdź jej spójność wewnętrzną za pomocą współczynnika alfa Cronbacha. Wartość powyżej 0.70 jest generalnie akceptowalna, a powyżej 0.80 uważana jest za bardzo dobrą. Jeśli jakikolwiek pojedynczy element ma skorygowaną korelację między elementem a całością poniżej 0.30, rozważ jego usunięcie, ponieważ może nie mierzyć tego samego konstruktu co pozostałe elementy.

Kontrole ważności

Ważność treści gwarantuje, że Twoje elementy obejmują pełen zakres konstrukcji. Skonsultuj się z ekspertami w danej dziedzinie na etapie projektowania.

Trafność konstrukcyjna można ocenić poprzez analizę czynnikową, która potwierdza, czy Twoje elementy odpowiadają oczekiwanym wymiarom teoretycznym.

Ważność kryterium Porównuje wyniki skali z uznaną miarą tego samego konstruktu. Silna korelacja między nimi potwierdza trafność.

Zastosowania skal Likerta w świecie rzeczywistym

Badania akademickie

W badaniach edukacyjnych skale Likerta powszechnie mierzą zaangażowanie uczniów, poczucie własnej skuteczności i postawy wobec nauki. Typowe narzędzie może zawierać od 15 do 20 pozycji mierzących różne aspekty motywacji akademickiej, połączonych w wyniki podskal.

Zdrowie

Ankiety satysfakcji pacjentów, oceny skuteczności leczenia i pomiary jakości życia często wykorzystują formaty Likerta. Na przykład Skala Użyteczności Systemu (SUS) to znane, dziesięcioelementowe narzędzie Likerta służące do oceny użyteczności systemów informatycznych w ochronie zdrowia i urządzeń medycznych.

Zaangażowanie pracowników

Organizacje wykorzystują ankiety pulsacyjne oparte na metodzie Likerta do monitorowania satysfakcji pracowników, bezpieczeństwa psychologicznego i zaangażowania organizacyjnego w czasie. Standaryzowany format ułatwia porównywanie wyników między działami i kwartałami.

Badania rynku

Badania percepcji marki, ankiety dotyczące doświadczeń klientów i narzędzia do zbierania opinii o produktach w dużej mierze opierają się na skalach Likerta. Net Promoter Score (NPS), choć technicznie rzecz biorąc, jest innym formatem, opiera się na tej samej koncepcji pomiaru nastrojów w skali stopniowej.

Opinie publiczności na żywo

To właśnie tutaj pojawiają się najmocniejsze zastosowania. Podczas prowadzenia sesji szkoleniowej, warsztatu lub prezentacji konferencyjnej, zbieranie informacji zwrotnych w skali Likerta w czasie rzeczywistym pozwala mierzyć poziom zrozumienia i zadowolenia uczestników w trakcie sesji, zamiast polegać na wspomnieniach po wydarzeniu.

AhaSlides, kompleksowa platforma do ankiet na żywo, skal ocen, pytań i odpowiedzi, chmur słów i quizów, ułatwia to, umożliwiając prezenterom osadzanie pytań oceniających w skali Likerta bezpośrednio w prezentacjach na żywo, z natychmiastową wizualizacją odpowiedzi. Nie jest potrzebne osobne narzędzie do ankiet.

Typowe błędy, których należy unikać

Wykorzystanie pojedynczego elementu jako „skali”. Jedno pytanie nie tworzy skali Likerta. Poszczególne elementy są bardziej podatne na błędy pomiarowe i wpływ kontekstu. Aby zapewnić wiarygodność pomiaru, należy użyć co najmniej czterech do sześciu elementów na konstrukcję.

Ignorując różnicę między pozycjami Likerta i skalami Likerta. Analizowanie pojedynczych elementów za pomocą statystyki parametrycznej (na przykład obliczanie średniej z pojedynczego pytania pięciopunktowego) jest technicznie niewłaściwe. Należy zarezerwować te metody dla zagregowanych wyników wieloelementowych.

Traktowanie wszystkich liczb jako równych. Przypisanie odpowiedzi od 1 do 5 nie oznacza automatycznie, że dane są na poziomie przedziału. W sekcji dotyczącej metod jasno określ, jak przetwarzasz dane i dlaczego.

Zaniedbanie kodowania odwrotnego. Jeżeli wszystkie Twoje elementy wskazują w tym samym kierunku, nie będziesz w stanie odróżnić prawdziwej zgody od efektu uległości.

Zbytnie komplikowanie skali. Dziesięciostopniowa skala z nieoznakowanymi punktami środkowymi wprowadza zamieszanie i nie poprawia znacząco jakości danych w porównaniu z dobrze zaprojektowaną skalą pięcio- lub siedmiostopniową.

‍