Gândește-te la asta ca la prima întâlnire cu un nou client – vrei să faci o impresie grozavă, să le arăți cine ești și să pregătești scena pentru o relație lungă și fericită.
Aceasta este ceea ce integrarea clienților este vorba.
Înainte de a vă grăbi să impresionați, consultați mai întâi acest articol pentru a obține un avans în a găsi ceea ce își doresc clienții, nu ceea ce credeți că au nevoie.
Cuprins
Sfaturi pentru o mai bună implicare
Căutați o modalitate interactivă de a vă îmbarca angajații?
Obțineți șabloane și chestionare gratuite pe care le jucați pentru următoarele întâlniri. Înscrie-te gratuit și ia ce vrei de la AhaSlides!
🚀 Obțineți un cont gratuit
Ce este Customer Onboarding?
Înregistrarea clienților este procesul prin care un nou client este configurat și pregătit să lucreze cu afacerea sau organizația dvs.
Aceasta implică colectarea informațiilor despre clienți și verificarea identității acestora, explicarea politicilor și așteptările dvs., crearea conturilor și accesul necesar, furnizarea de materiale de îmbarcare, testarea serviciilor pentru a rezolva orice probleme și a fi disponibil pentru a răspunde la întrebările inițiale pentru asistență.
De ce este importantă integrarea clienților?
Când clienții cumpără ceva, nu este vorba doar despre obținerea articolului și finalizarea. De asemenea, vrei să te asiguri că sunt mulțumiți de întreaga experiență.
De ce, mă rog? Aflați mai jos👇
• Dă tonul relației – Modul în care îmbogățiți un client nou dă tonul întregii relații cu acesta. O experiență de îmbarcare lină, fără probleme, oferă clienților o primă impresie pozitivă😊
• Gestionează așteptările – Integrarea vă permite să vă explicați în mod corespunzător produsele sau serviciile, să stabiliți așteptări și să gestionați speranțele clienților din timp. Acest lucru poate ajuta la prevenirea dezamăgirii mai târziu și chiar la reducerea șanselor de a pierde clienți.
• Reduce agitația – Clienții care au o experiență bună de onboarding sunt mai mulțumiți și loiali pe termen lung. Când clienții dvs. încep cu piciorul potrivit, este mai probabil să rămână și să fie mulțumiți de serviciile dvs.
• Îmbunătățiți rata de conversie – Când clienții sunt într-adevăr interesați de o companie, au tendința de a cumpăra lucruri 90% mai des, cheltuiește cu 60% mai mult pe achiziție și oferă de trei ori valoarea anuală în comparație cu alți clienți.
• Adună informații critice – Incorporarea este prima șansă de a colecta toate informațiile importante de care aveți nevoie pentru a servi corect clientul în viitor.
• Echipează clientul – Furnizarea de ghiduri utile, întrebări frecvente, demonstrații și instruire în timpul integrării pregătește clienții să fie utilizatori activi din prima zi.
• Creează încredere – Un proces de integrare transparent și amănunțit ajută la creșterea încrederii și încrederii clienților în afacerea și soluțiile dvs.
• Îmbunătățește procesele – Feedback-ul clienților în timpul și după integrare poate evidenția domenii de îmbunătățire ale sistemelor și proceselor dvs.
• Economisește resurse – Rezolvarea problemelor în timpul integrării economisește timp și resurse de afaceri în comparație cu rezolvarea problemelor după ce clientul este complet integrat.
Modul în care întâmpinați și îmbarcați clienții noi creează scena pentru întreaga călătorie a clienților. O experiență de îmbarcare lină și transparentă aduce dividende în satisfacția clienților, reținerea și succesul pe termen lung!
Care sunt elementele integrării unui client?
O experiență de îmbarcare intuitivă, fără frecare, este crucială pentru a converti înscrierile în utilizatori activi. Consultați ghidul nostru cuprinzător de mai jos pentru a obține clienți noi să funcționeze rapid, în timp ce abordăm orice temere.
#1. Aveți o listă de verificare
Creați o listă detaliată a tuturor pașilor și sarcinilor implicate în integrarea unui client.
Alocați-vă timp pentru a înțelege în detaliu nevoile specifice ale clientului, punctele dureroase, prioritățile și obiectivele.
Acest lucru asigură că nimic nu este ratat și procesul este consecvent pentru fiecare client nou.
Precizați cine este responsabil pentru care sarcini de îmbarcare pentru a evita confuzia și întârzierile.
Brainstorming idei cu AhaSlides
Munca în echipă face ca visul să funcționeze. Faceți brainstorming împreună cu echipa dvs. pentru a găsi cele mai bune practici pentru integrarea unui client.
#2. Automatizați când este posibil
Utilizați software-ul și automatizarea pentru a eficientiza sarcini precum crearea contului, descărcarea documentelor și completarea formularelor. Acest lucru economisește timp și reduce erorile umane.
Integrați procesul de înscriere cu produsele pe care clienții le folosesc deja, astfel încât aceștia să poată deveni cu ușurință membri într-un singur clic.
Permiteți clienților să semneze electronic documentele digital. Acest lucru este mai rapid și mai convenabil decât semnăturile fizice.
#3. Setați cronologii
Stabiliți termene țintă pentru finalizarea fiecărui pas de integrare și a întregului proces, cum ar fi când să trimiteți un e-mail de bun venit, să programați un apel telefonic, să găzduiți o întâlnire de lansare etc. pentru clienți.
Acest lucru ajută la menținerea procesului în mișcare într-un ritm bun.
#4. Stabiliți așteptări clare
Comunicați ce se poate aștepta în mod realist clientul de la produsele/serviciile, termenele, suportul și performanța dvs.
Gestionați-le așteptările din timp pentru a evita neînțelegerile ulterioare.
#5. Furnizați orientări
Oferiți clienților o bază de cunoștințe ușor de înțeles, ghiduri de îmbarcare, întrebări frecvente și documente practice pentru a minimiza solicitările de asistență în timpul integrării.
Pe lângă tutorialele auto-ghidate, fiți disponibil și receptiv în timpul perioadei inițiale de înscriere pentru a răspunde la întrebări și a rezolva rapid orice obstacole care apar.
Oferiți demonstrații practice pentru a vă asigura că clientul înțelege cum să vă folosească produsele și serviciile.
Acest lucru îi ajută pe clienți să se simtă de succes și sprijiniți din prima zi.
#6. Adunați feedback
Înregistrați-vă cu clienții după ce sunt incluși pentru a evalua satisfacția lor față de proces, pentru a colecta feedback pentru îmbunătățire și pentru a identifica orice întrebări persistente.
Pe măsură ce identificați modalități de îmbunătățire și simplificare a procesului de integrare pe baza feedback-ului și experienței clienților, implementați aceste modificări pentru a optimiza continuu procesul atunci când vă înregistrați un client.
#7. Antrenează-ți echipa
Asigurați-vă că angajații dvs. implicați în integrarea unui client sunt instruiți corespunzător cu privire la proces și politicile/procedurile dvs.
Desemnați un angajat care să gestioneze întregul proces de onboarding pentru fiecare client nou. Această persoană este responsabilă pentru respectarea listei de verificare, respectarea termenelor și acționarea ca un singur punct de contact pentru client.
Integrarea recomandărilor software ale clienților
Alegerea unei platforme potrivite pentru integrarea unui client este, de asemenea, importantă, deoarece software-ul care oferă o secvență de onboarding personalizată pentru utilizatori poate reduce rata de abandon pentru companii. După ce am testat și încercat multe software-uri, iată platformele de onboarding recomandate pe care credem că veți dori să le încercați👇
• WalkMe – Oferă îndrumări pas cu pas folosind text, imagini, videoclipuri și elemente interactive pentru a ghida clienții prin primele lor experiențe, cum ar fi configurarea contului și integrarea. Învață din utilizarea clienților pentru a optimiza îndrumarea în timp.
• Ce remediere – Oferă, de asemenea, îndrumări în aplicație pentru clienții noi în timpul integrării. Are funcții precum liste de verificare, fluxuri de lucru personalizabile, semnături electronice, analize și integrare cu multe aplicații. Whatfix își propune să ofere o experiență de îmbarcare fără fricțiuni.
• MindTickle – Vă permite să creați călătorii de învățare și activare atât pentru echipele de vânzări, cât și pentru clienți. Pentru integrare, oferă funcții precum biblioteci de documentație, evaluări de integrare, liste de verificare, mementouri automate și sarcini. Analiza și urmărirea performanței sunt, de asemenea, disponibile.
• Rocketlane – își propune să ajute echipele să ofere vizibilitate, consecvență și o experiență mai bună pentru clienți pe parcursul întregului proces de integrare.
• moxo – Ajută companiile să eficientizeze fluxurile de lucru externe, cum ar fi integrarea, deservirea conturilor și gestionarea excepțiilor pentru clienți, furnizori și parteneri. Acesta își propune să ofere eficiență și o experiență îmbunătățită a clienților și îndeplinește cerințe stricte de securitate și conformitate.
Aceste tipuri de instrumente de automatizare, AI și software vă pot ajuta să implementați structuri, procese și sisteme pentru a vă optimiza experiența de integrare pentru clienți prin funcții precum călătorii ghidate, generarea de documente, liste de verificare, sarcini automate, semnături electronice, analize, integrări și multe altele.
Exemple de integrare a clienților noi
V-ați întrebat vreodată cum este integrarea clienților în fiecare industrie? Iată câteva exemple de proces prin care vor trece:
#1. Companii SaaS:
• Colectați informații despre clienți și cont
• Explicați caracteristicile, planurile și prețurile
• Configurați contul de client și atribuiți permisiuni
• Furnizați documentație, ghiduri și explicații
• Realizați o demonstrație a produsului
• Testați sistemul și rezolvați orice problemă
• Implementarea proceselor de feedback și revizuire
#2. Servicii financiare:
• Verificați identitatea clientului și efectuați verificări KYC
• Explicați termenii, taxele, politicile și caracteristicile contului
• Configurați contul și configurați setările
• Furnizați acreditările de conectare și informații de securitate
• Efectuați un apel de onboarding pentru a răspunde la întrebări
• Oferiți documente electronice și verificați regulat utilizarea
• Implementați monitorizarea pentru a detecta fraudele și anomaliile
#3. Firme de consultanta:
• Adunați cerințele și obiectivele clienților
• Explicați domeniul de aplicare, livrabilele, termenele și taxele
• Creați un portal pentru clienți pentru partajarea documentelor
• Organizați întâlnirea de lansare pentru a vă alinia obiectivelor
• Elaborați un plan de implementare și obțineți aprobarea
• Furnizați rapoarte de progres și tablouri de bord
• Adunați feedback pentru a îmbunătăți integrarea viitoare
#4. Companii de software:
• Colectați detaliile clienților și preferințele contului
• Explicați caracteristicile, ofertele de asistență și foaia de parcurs
• Configurați aplicația și atribuiți licențe
• Oferiți acces la baza de cunoștințe și portalul de asistență
• Efectuați testarea sistemului și rezolvați problemele
• Adunați feedback-ul clienților pe parcursul integrării
• Implementați procese de revizuire pentru a măsura succesul
Linia de fund
În timp ce standardele pentru integrarea unui client variază în funcție de industrie și de caz de utilizare, principiile care stau la baza pregătirii clienților, gestionării așteptărilor, identificării timpurii a problemelor și oferirii de asistență continuă se aplică în general la nivel general.
Întrebări Frecvente
Ce este integrarea clientului KYC?
Onboarding-ul clienților KYC se referă la procedurile Know Your Customer care fac parte din integrarea clienților pentru instituțiile financiare și alte afaceri reglementate. KYC presupune verificarea identității și evaluarea profilului de risc al noilor clienți. Integrarea clienților KYC ajută instituțiile financiare și alte companii reglementate să respecte legile și reglementările globale împotriva spălării banilor, cum ar fi regulile FATF, AMLD și KYC.
Ce este integrarea clientului în AML?
Integrarea clienților în AML se referă la procedurile pe care instituțiile financiare le urmează în timpul procesului de integrare pentru a se conforma cu reglementările împotriva spălării banilor. Scopul procedurilor de integrare a clienților CSB este atenuarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului prin verificarea identităților clienților, evaluarea riscurilor acestora și monitorizarea activității acestora în conformitate cu cerințe precum Legea privind secretul bancar, recomandările FATF și alte legi aplicabile împotriva spălării banilor.
Care este procesul de onboarding în 4 pași?
Cei 4 pași – colectarea informațiilor, echiparea clientului, testarea sistemului și furnizarea de asistență timpurie – ajută la stabilirea unei baze solide pentru relația cu clientul.
