Pomislite na to kot na prvi zmenek z novo stranko – želite narediti odličen vtis, ji pokazati, kdo ste, in pripraviti temelje za dolgo in srečno zvezo.
To je tisto, kar je vkrcanje strank je vse okoli.
Preden hitite, da bi naredili vtis, si najprej oglejte ta članek, če želite ugotoviti, kaj si stranke želijo, in ne tistega, kar mislite, da potrebujejo.
Kazalo
Nasveti za boljše sodelovanje
Iščete interaktiven način za vključitev zaposlenih?
Pridobite brezplačne predloge in kvize, ki jih lahko igrate za naslednja srečanja. Prijavite se brezplačno in vzemite, kar želite od AhaSlides!
🚀 Pridobite brezplačen račun
Kaj je Customer Onboarding?
Uvajanje strank je postopek, s katerim vzpostavite novo stranko in jo pripravite na delo z vašim podjetjem ali organizacijo.
To vključuje zbiranje podatkov o strankah in preverjanje njihove identitete, razlago vaših pravilnikov in pričakovanj, nastavitev potrebnih računov in dostopa, zagotavljanje gradiva za vkrcanje, storitve testiranja za razrešitev morebitnih težav in razpoložljivost za odgovore na začetna vprašanja za podporo.
Zakaj je uvajanje strank pomembno?
Ko kupci nekaj kupijo, ne gre samo za to, da izdelek dobijo in opravijo. Prav tako se želite prepričati, da so zadovoljni s celotno izkušnjo.
In zakaj je tako? Izvedite spodaj👇
• Določa ton za odnos – Način, kako vključite novo stranko, določa ton celotnega odnosa z njo. Gladka in brezhibna izkušnja vkrcanja daje strankam pozitiven prvi vtis😊
• Upravlja pričakovanja – Uvajanje vam omogoča, da pravilno razložite svoje izdelke ali storitve, določite pričakovanja in vnaprej upravljate upanje stranke. To lahko pomaga preprečiti kasnejše razočaranje in celo zmanjša možnost izgube strank.
• Zmanjša odlivanje – Stranke, ki imajo dobro izkušnjo vkrcanja, so dolgoročno bolj zadovoljne in zveste. Ko vaše stranke začnejo na pravi nogi, je večja verjetnost, da bodo ostale in bodo zadovoljne z vašo storitvijo.
• Izboljšajte stopnjo konverzije – Ko so kupci resnično navdušeni nad podjetjem, ponavadi kupijo stvari 90% pogosteje, porabijo 60 % več na nakup in dajo trikratno letno vrednost v primerjavi z drugimi kupci.
• Zbira kritične informacije – Vključevanje je prva priložnost, da zberete vse pomembne informacije, ki jih potrebujete za ustrezno oskrbo stranke v prihodnje.
• Opremi stranko – Zagotavljanje koristnih vodnikov, pogostih vprašanj, predstavitev in usposabljanja med vkrcanjem pripravi stranke, da postanejo aktivni uporabniki od prvega dne.
• Gradi zaupanje – Pregleden, temeljit postopek vključevanja pomaga zgraditi strankino zaupanje v vaše podjetje in rešitve.
• Izboljša procese – Povratne informacije strank med vključitvijo in po njej lahko poudarijo področja za izboljšave vaših sistemov in procesov.
• Varčuje z viri – Reševanje težav med vključitvijo prihrani vaš poslovni čas in sredstva v primerjavi z odpravljanjem težav po tem, ko je stranka v celoti vključena.
Kako sprejmete in vključite nove stranke, je osnova za celotno pot stranke. Gladka in pregledna izkušnja vkrcanja se izplača v zadovoljstvu strank, ohranjanju in dolgoročnem uspehu!
Kateri so elementi vkrcanja stranke?
Intuitivna izkušnja vključevanja z nizkim trenjem je ključnega pomena za pretvorbo prijav v aktivne uporabnike. Oglejte si naš izčrpen vodnik spodaj, da hitro pripravite nove stranke in hkrati odpravite morebitne pomisleke.
#1. Imejte kontrolni seznam
Ustvarite podroben kontrolni seznam vseh korakov in nalog, vključenih v vključitev stranke.
Vzemite si čas vnaprej, da temeljito razumete strankine specifične potrebe, boleče točke, prednostne naloge in cilje.
To zagotavlja, da ni ničesar zamujenega in da je postopek dosleden za vsako novo stranko.
Jasno povejte, kdo je odgovoren za katere naloge vključevanja, da se izognete zmedi in zamudam.
Razmislite o idejah z AhaSlides
Timsko delo uresničuje sanje. Razmislite s svojo ekipo, da poiščete najboljše prakse za vključitev stranke.
#2. Avtomatizirajte, ko je mogoče
Uporabite programsko opremo in avtomatizacijo za racionalizacijo nalog, kot so ustvarjanje računa, prenosi dokumentov in izpolnjevanje obrazcev. To prihrani čas in zmanjša število človeških napak.
Integrirajte postopek prijave z izdelki, ki jih stranke že uporabljajo, tako da lahko enostavno postanejo člani z enim klikom.
Omogočite strankam digitalno e-podpisovanje dokumentov. To je hitreje in bolj priročno kot fizični podpisi.
#3. Nastavite časovnice
Vzpostavite ciljne časovne okvire za dokončanje vsakega koraka vkrcanja in celotnega postopka, na primer, kdaj strankam poslati pozdravno e-pošto, načrtovati telefonski klic, gostiti začetni sestanek itd.
To pomaga, da proces poteka dobro.
#4. Postavite jasna pričakovanja
Sporočite, kaj lahko stranka realno pričakuje od vaših izdelkov/storitev, časovnice, podpore in uspešnosti.
Upravljajte njihova pričakovanja vnaprej, da se izognete kasnejšim nesporazumom.
#5. Zagotovite smernice
Dajte strankam lahko razumljivo bazo znanja, vodnike za vkrcanje, pogosta vprašanja in dokumente z navodili, da zmanjšate število zahtevkov za podporo med uvajanjem.
Poleg samovodenih vaj bodite na voljo in odzivni v začetnem obdobju vkrcanja, da odgovorite na vprašanja in hitro odpravite vse ovire, ki se pojavijo.
Zagotovite praktične predstavitve, da stranka razume, kako uporabljati vaše izdelke in storitve.
To pomaga strankam, da se od prvega dne počutijo uspešne in podprte.
#6. Zberi povratne informacije
Prijavite se s strankami, potem ko so vkrcane, da ocenite njihovo zadovoljstvo s postopkom, zberete povratne informacije za izboljšave in ugotovite morebitna dolgotrajna vprašanja.
Ko na podlagi povratnih informacij in izkušenj strank prepoznate načine za izboljšanje in poenostavitev postopka vključevanja, uvedite te spremembe za nenehno optimizacijo postopka pri vključevanju stranke.
#7. Usposobite svojo ekipo
Zagotovite, da so vaši zaposleni, ki sodelujejo pri vključitvi stranke, ustrezno usposobljeni za postopek in vaše politike/postopke.
Določite zaposlenega, ki bo upravljal celoten proces vključevanja za vsako novo stranko. Ta oseba je odgovorna za spremljanje kontrolnega seznama, izpolnjevanje časovnih razporedov in delovanje kot enotna kontaktna točka za stranko.
Uvajanje strankinih priporočil programske opreme
Pomembna je tudi izbira primerne platforme za vključitev stranke, saj lahko programska oprema, ki uporabnikom ponuja prilagojeno zaporedje vključitve, zmanjša stopnjo osipa za podjetja. Ker smo preizkusili in preizkusili veliko programske opreme, so tukaj priporočene platforme za vkrcanje, za katere menimo, da jih boste želeli preizkusiti👇
• WalkMe – Zagotavlja navodila po korakih z uporabo besedila, slik, videoposnetkov in interaktivnih elementov za vodenje strank skozi njihove prve izkušnje, kot sta nastavitev računa in vkrcanje. Uči se iz uporabe strank, da sčasoma optimizira vodenje.
• Kakšen popravek – Ponuja tudi vodenje v aplikaciji za nove stranke med vkrcanjem. Ima funkcije, kot so kontrolni seznami, prilagodljivi delovni tokovi, e-podpisi, analitika in integracija s številnimi aplikacijami. Whatfix želi zagotoviti izkušnjo vkrcanja brez trenja.
• MindTickle – Omogoča ustvarjanje poti učenja in osposobljavanja tako za prodajne kot za stranke. Za uvajanje ponuja funkcije, kot so knjižnice dokumentacije, ocene pri uvajanju, kontrolni seznami, samodejni opomniki in opravila. Na voljo sta tudi analitika in sledenje uspešnosti.
• Rocketlane – Cilj je pomagati ekipam zagotoviti vidnost, doslednost in boljšo uporabniško izkušnjo skozi celoten proces vkrcanja.
• moxo – Pomaga podjetjem racionalizirati zunanje poteke dela, kot so vkrcanje, servisiranje računa in obravnava izjem za stranke, prodajalce in partnerje. Njegov namen je zagotoviti učinkovitost in izboljšano uporabniško izkušnjo ter izpolnjuje stroge zahteve glede varnosti in skladnosti.
Te vrste avtomatizacije, umetne inteligence in programskih orodij vam lahko pomagajo implementirati strukture, procese in sisteme za optimizacijo vaše izkušnje pri vkrcanju za stranke s funkcijami, kot so vodena potovanja, ustvarjanje dokumentov, kontrolni seznami, avtomatizirana opravila, e-podpisi, analitika, integracije in več.
Primeri uvajanja novih strank
Ste se kdaj vprašali, kakšno je pridobivanje strank v vsaki panogi? Tukaj je nekaj primerov postopka, skozi katerega bodo šli:
#1. SaaS podjetja:
• Zberite podatke o strankah in računih
• Pojasnite funkcije, načrte in cene
• Nastavite račun stranke in dodelite dovoljenja
• Zagotovite dokumentacijo, vodnike in navodila
• Izvedite predstavitev izdelka
• Preizkusite sistem in odpravite morebitne težave
• Izvajati povratne informacije in postopke pregleda
#2. Finančne storitve:
• Preverite identiteto stranke in izvedite preverjanja KYC
• Pojasnite pogoje, pristojbine, politike in funkcije računa
• Nastavite račun in konfigurirajte nastavitve
• Navedite poverilnice za prijavo in varnostne informacije
• Opravite klic za vključitev, da odgovorite na vprašanja
• Ponudite e-dokumente in redno preverjajte uporabo
• Izvajati spremljanje za odkrivanje goljufij in nepravilnosti
#3. Svetovalne družbe:
• Zberite zahteve in cilje strank
• Pojasnite obseg, rezultate, časovne okvire in pristojbine
• Ustvarite portal odjemalca za skupno rabo dokumentov
• Izvedite začetni sestanek za uskladitev ciljev
• Razvijte izvedbeni načrt in pridobite potrditev
• Zagotovite stalna poročila o napredku in nadzorne plošče
• Zberite povratne informacije za izboljšanje prihodnjega vkrcanja
#4. Podjetja programske opreme:
• Zberite podatke o strankah in nastavitve računa
• Pojasnite funkcije, ponudbo podpore in načrt
• Konfigurirajte aplikacijo in dodelite licence
• Zagotavljanje dostopa do baze znanja in podpornega portala
• Izvedite testiranje sistema in odpravite težave
• Zbirajte povratne informacije strank med vkrcanjem
• Izvedite postopke pregleda za merjenje uspeha
Spodnja črta
Medtem ko se standardi za vključitev stranke razlikujejo glede na panogo in primer uporabe, temeljna načela priprave strank, obvladovanja pričakovanj, zgodnjega prepoznavanja težav in zagotavljanja stalne podpore na splošno veljajo za vse.
Pogosto zastavljena vprašanja
Kaj je vključevanje stranke KYC?
Vključevanje stranke KYC se nanaša na postopke poznavanja stranke, ki so del vključevanja strank v finančne institucije in druga regulirana podjetja. KYC vključuje preverjanje identitete in oceno profila tveganja novih strank. Vključevanje strank KYC pomaga finančnim institucijam in drugim reguliranim podjetjem pri spoštovanju globalnih zakonov in predpisov proti pranju denarja, kot so pravila FATF, AMLD in KYC.
Kaj je vključevanje strank v AML?
Vključevanje strank v AML se nanaša na postopke, ki jih finančne institucije upoštevajo med postopkom vključevanja, da izpolnjujejo predpise o preprečevanju pranja denarja. Cilj postopkov vključevanja strank AML je zmanjšati tveganja pranja denarja in financiranja terorizma s preverjanjem identitete strank, ocenjevanjem njihovih tveganj in spremljanjem njihovih dejavnosti v skladu z zahtevami, kot so Zakon o bančni tajnosti, priporočila FATF in drugi veljavni zakoni AML.
Kaj je postopek vkrcanja v 4 korakih?
4 koraki – zbiranje informacij, opremljanje stranke, testiranje sistema in zagotavljanje zgodnje podpore – pomagajo postaviti trdne temelje za odnos s stranko.
