Mendoni si takimin e parë me një klient të ri – ju dëshironi të lini një përshtypje të mirë, t'i tregoni se kush jeni dhe të vendosni skenën për një marrëdhënie të gjatë dhe të lumtur.
Kjo është ajo që hyrjen në bord të klientëve është mbi të gjitha.
Përpara se të nxitoni përpara për të bërë përshtypje, shikoni fillimisht këtë artikull për një fillim në përcaktimin e asaj që klientët duan, jo atë që mendoni se ju nevojitet.
Përmbajtje
Këshilla për një angazhim më të mirë
Po kërkoni një mënyrë interaktive për të futur punonjësit tuaj?
Merrni shabllone dhe kuize falas për të luajtur për takimet tuaja të ardhshme. Regjistrohuni falas dhe merrni atë që dëshironi nga AhaSlides!
🚀 Merr një llogari falas
Çfarë është Customer Onboarding?
Futja e klientit është procesi i krijimit të një klienti të ri dhe gatishmërisë për të punuar me biznesin ose organizatën tuaj.
Kjo përfshin mbledhjen e informacionit të klientit dhe verifikimin e identitetit të tyre, shpjegimin e politikave dhe pritshmërive tuaja, vendosjen e llogarive dhe aksesin e nevojshëm, ofrimin e materialeve të hyrjes, testimin e shërbimeve për të zgjidhur çdo problem dhe disponueshmërinë për t'iu përgjigjur pyetjeve fillestare për mbështetje.
Pse është e rëndësishme marrja e klientëve?
Kur klientët blejnë diçka, nuk ka të bëjë vetëm me marrjen dhe përfundimin e artikullit. Ju gjithashtu dëshironi të siguroheni që ata të jenë të kënaqur me të gjithë përvojën.
Dhe pse eshte kjo? Zbulojeni më poshtë👇
• Vendos tonin për marrëdhënien – Mënyra se si futni një klient të ri vendos tonin për të gjithë marrëdhënien tuaj me të. Një eksperiencë e qetë dhe pa probleme në hyrje u jep klientëve një përshtypje të parë pozitive😊
• Menaxhon pritshmëritë – Onboarding ju lejon të shpjegoni siç duhet produktet ose shërbimet tuaja, të vendosni pritshmëritë dhe të menaxhoni shpresat e klientit në fillim. Kjo mund të ndihmojë në parandalimin e zhgënjimit më vonë dhe madje të zvogëlojë mundësinë e humbjes së klientëve.
• Redukton dyndjen – Klientët që kanë një përvojë të mirë në hyrje janë më të kënaqur dhe besnikë në planin afatgjatë. Kur klientët tuaj fillojnë me këmbën e djathtë, ata kanë më shumë gjasa të qëndrojnë pranë dhe të jenë të kënaqur me shërbimin tuaj.
• Përmirësoni shkallën e konvertimit – Kur klientët janë me të vërtetë në një kompani, ata priren të blejnë gjëra 90% më shpesh, shpenzoni 60% më shumë për blerje dhe jepni trefishin e vlerës vjetore në krahasim me klientët e tjerë.
• Mblidh informacione kritike – Hyrja në bord është shansi i parë për të mbledhur të gjithë informacionin e rëndësishëm që ju nevojitet për t'i shërbyer siç duhet klientit në vazhdim.
• Pajis klientin – Sigurimi i udhëzuesve të dobishëm, FAQ-ve, demonstrimeve dhe trajnimeve gjatë hyrjes në bord përgatit klientët të jenë përdorues aktivë që nga dita e parë.
• Ndërton besimin – Një proces transparent dhe i plotë inboarding ndihmon në ndërtimin e besimit dhe besimit të klientit në biznesin dhe zgjidhjet tuaja.
• Përmirëson proceset – Reagimet e klientit gjatë dhe pas hyrjes në bord mund të nxjerrin në pah fushat për përmirësim në sistemet dhe proceset tuaja.
• Kursen burime – Zgjidhja e problemeve gjatë hyrjes në bord kursen kohën dhe burimet e biznesit tuaj në krahasim me ndreqjen e problemeve pasi klienti është futur plotësisht në bord.
Mënyra se si i mirëpret dhe fut në bord klientët e rinj vendos skenën për të gjithë udhëtimin e klientit. Një përvojë e qetë, transparente e hyrjes në bord jep dividentë në kënaqësinë e klientit, mbajtjen dhe suksesin afatgjatë!
Cilat janë elementet e futjes së një klienti?
Një përvojë intuitive e hyrjes me fërkim të ulët është thelbësore për konvertimin e regjistrimeve në përdorues aktivë. Shikoni udhëzuesin tonë gjithëpërfshirës më poshtë për të aktivizuar klientët e rinj dhe të funksionojnë shpejt, ndërsa adresoni çdo shqetësim.
#1. Keni një listë kontrolli
Krijoni një listë kontrolli të detajuar të të gjitha hapave dhe detyrave të përfshira në futjen e një klienti.
Merrni kohë përpara për të kuptuar plotësisht nevojat specifike të klientit, pikat e dhimbjes, prioritetet dhe qëllimet.
Kjo siguron që asgjë të mos mungojë dhe procesi të jetë konsistent për çdo klient të ri.
Bëni të qartë se kush është përgjegjës për cilat detyra të hyrjes për të shmangur konfuzionin dhe vonesat.
Stuhi idesh me AhaSlides
Puna ekipore e bën ëndrrën të funksionojë. Stuhi mendimesh me ekipin tuaj për të gjetur praktikat më të mira për futjen e një klienti.
#2. Automatizimi kur është e mundur
Përdorni softuer dhe automatizim për të thjeshtuar detyrat si krijimi i llogarisë, shkarkimet e dokumenteve dhe plotësimi i formularit. Kjo kursen kohë dhe redukton gabimet njerëzore.
Integroni procesin e regjistrimit me produktet që klientët përdorin tashmë, në mënyrë që ata të mund të bëhen lehtësisht anëtarë me vetëm një klik.
Lejoni klientët të nënshkruajnë dokumente elektronike në mënyrë dixhitale. Kjo është më e shpejtë dhe më e përshtatshme se nënshkrimet fizike.
#3. Vendosni afatet kohore
Vendosni afatet kohore të synuara për përfundimin e çdo hapi të hyrjes dhe të gjithë procesit, si p.sh. kur t'u dërgoni një email mirëseardhjeje, të planifikoni një telefonatë, të organizoni një takim fillestar, etj. për klientët.
Kjo ndihmon në mbajtjen e procesit me një ritëm të mirë.
#4. Vendosni pritshmëri të qarta
Komunikoni atë që klienti mund të presë realisht nga produktet/shërbimet, afatet kohore, mbështetja dhe performanca juaj.
Menaxhoni pritjet e tyre paraprakisht për të shmangur keqkuptimet më vonë.
#5. Jepni udhëzime
Jepuni klientëve një bazë njohurish të lehtë për t'u kuptuar, udhëzues për hyrjen në bord, FAQ dhe dokumente si duhet për të minimizuar kërkesat për mbështetje gjatë hyrjes në bord.
Përveç udhëzimeve të vetë-drejtuara, jini të disponueshëm dhe të përgjegjshëm gjatë periudhës fillestare të hyrjes për t'iu përgjigjur pyetjeve dhe për të zgjidhur shpejt çdo pengesë që lind.
Ofroni demonstrime praktike për t'u siguruar që klienti të kuptojë se si t'i përdorë produktet dhe shërbimet tuaja.
Kjo i ndihmon klientët të ndihen të suksesshëm dhe të mbështetur që nga dita e parë.
#6. Mblidhni komente
Check-in me klientët pasi ata të hyjnë në bord për të vlerësuar kënaqësinë e tyre me procesin, për të mbledhur komente për përmirësim dhe për të identifikuar çdo pyetje të vazhdueshme.
Ndërsa identifikoni mënyra për të përmirësuar dhe për të përmirësuar procesin e hyrjes në bord bazuar në komentet dhe përvojën e klientit, zbatoni ato ndryshime për të optimizuar vazhdimisht procesin kur futni një klient.
#7. Trajnoni ekipin tuaj
Sigurohuni që punonjësit tuaj të përfshirë në futjen e një klienti të jenë të trajnuar siç duhet për procesin dhe politikat/procedurat tuaja.
Caktoni një punonjës për të menaxhuar të gjithë procesin e hyrjes në bord për çdo klient të ri. Ky person është përgjegjës për ndjekjen e listës së kontrollit, për takimet kohore dhe për të vepruar si një pikë e vetme kontakti për klientin.
Futja e rekomandimeve të softuerit të klientëve
Zgjedhja e një platforme të përshtatshme për futjen e një klienti është gjithashtu e rëndësishme pasi softueri që ofron një sekuencë të personalizuar të hyrjes në bord për përdoruesit mund të zvogëlojë shkallën e frenimit për bizneset. Pasi kemi testuar dhe provuar shumë softuer, këtu janë platformat e rekomanduara të hyrjes që ne mendojmë se do të dëshironi të provoni👇
• WalkMe – Ofron udhëzime hap pas hapi duke përdorur tekstin, imazhet, videot dhe elementët ndërveprues për të udhëhequr klientët përmes përvojave të tyre të para, si konfigurimi i llogarisë dhe futja në bord. Ai mëson nga përdorimi i klientit për të optimizuar udhëzimet me kalimin e kohës.
• Çfarë rregullimi – Gjithashtu ofron udhëzime brenda aplikacionit për klientët e rinj gjatë hyrjes në bord. Ka veçori si lista kontrolli, flukse pune të personalizueshme, nënshkrime elektronike, analitikë dhe integrim me shumë aplikacione. Whatfix synon të sigurojë një përvojë të hyrjes pa fërkime.
• MendjeTickle – Ju lejon të krijoni udhëtime mësimi dhe mundësimi si për ekipet e shitjeve ashtu edhe për klientët. Për futjen në bord, ai ofron veçori si bibliotekat e dokumentacionit, vlerësimet e hyrjes në bord, listat kontrolluese, përkujtuesit dhe detyrat e automatizuara. Analiza dhe gjurmimi i performancës janë gjithashtu të disponueshme.
• Raketë – Synon të ndihmojë ekipet të ofrojnë shikueshmëri, qëndrueshmëri dhe një përvojë më të mirë të klientit gjatë gjithë procesit të hyrjes.
• moxo – Ndihmon bizneset të thjeshtojnë rrjedhat e jashtme të punës si inboarding, shërbimi i llogarisë dhe trajtimi i përjashtimeve për klientët, shitësit dhe partnerët. Ai synon të sigurojë efikasitet dhe përvojë të përmirësuar të klientit dhe plotëson kërkesat strikte të sigurisë dhe pajtueshmërisë.
Këto lloje automatizimi, AI dhe mjete softuerike mund t'ju ndihmojnë të zbatoni struktura, procese dhe sisteme për të optimizuar përvojën tuaj të hyrjes për klientët përmes veçorive si udhëtimet e drejtuara, gjenerimi i dokumenteve, listat kontrolluese, detyrat e automatizuara, nënshkrimet elektronike, analitika, integrimet dhe më shumë.
Shembuj të hyrjes së klientëve të rinj
E keni pyetur ndonjëherë veten se si është futja e klientëve në çdo industri? Këtu janë disa shembuj të procesit që ata do të kalojnë:
#1. Kompanitë SaaS:
• Mblidhni informacionin e klientit dhe të llogarisë
• Shpjegoni veçoritë, planet dhe çmimet
• Vendosni llogarinë e klientit dhe caktoni lejet
• Siguroni dokumentacion, udhëzues dhe udhëzime
• Kryeni një demonstrim produkti
• Testoni sistemin dhe zgjidhni çdo problem
• Zbatimi i proceseve të komenteve dhe rishikimit
#2. Shërbimet financiare:
• Verifikoni identitetin e klientit dhe kryeni kontrolle KYC
• Shpjegoni kushtet, tarifat, politikat dhe veçoritë e llogarisë
• Konfiguro llogarinë dhe konfiguro cilësimet
• Jepni kredencialet e hyrjes dhe informacionin e sigurisë
• Kryeni një telefonatë për t'iu përgjigjur pyetjeve
• Ofroni dokumente elektronike dhe kontrolloni rregullisht përdorimin
• Zbatimi i monitorimit për zbulimin e mashtrimeve dhe anomalive
#3. Firmat konsulente:
• Mblidhni kërkesat dhe objektivat e klientit
• Shpjegoni qëllimin, produktet, afatet kohore dhe tarifat
• Krijoni një portal klienti për ndarjen e dokumenteve
• Kryeni takimin fillestar për t'u lidhur me qëllimet
• Hartoni një plan zbatimi dhe merrni nënshkrimin
• Siguroni raporte të vazhdueshme të progresit dhe tabela
• Mblidhni komente për të përmirësuar hyrjen në të ardhmen
#4. Kompanitë e softuerit:
• Mblidhni detajet e klientit dhe preferencat e llogarisë
• Shpjegoni veçoritë, ofertat mbështetëse dhe udhërrëfyesin
• Konfiguro aplikacionin dhe cakto licencat
• Siguroni akses në bazën e njohurive dhe portalin mbështetës
• Kryeni testimin e sistemit dhe zgjidhni problemet
• Mblidhni komentet e klientit gjatë gjithë hyrjes
• Zbatimi i proceseve të rishikimit për të matur suksesin
Bottom Line
Ndërsa standardet për futjen e një klienti ndryshojnë sipas industrisë dhe rastit të përdorimit, parimet themelore të përgatitjes së klientëve, menaxhimit të pritshmërive, identifikimit të hershëm të çështjeve dhe ofrimit të mbështetjes së vazhdueshme në përgjithësi zbatohen në të gjithë bordin.
Pyetjet e bëra më shpesh
Çfarë është inboarding klienti KYC?
Hyrja e klientit në KYC i referohet procedurave Njih klientin tënd që janë pjesë e hyrjes në bord të klientëve për institucionet financiare dhe bizneset e tjera të rregulluara. KYC përfshin verifikimin e identitetit dhe vlerësimin e profilit të rrezikut të klientëve të rinj. Futja e klientit në KYC ndihmon institucionet financiare dhe bizneset e tjera të rregulluara të pajtohen me ligjet dhe rregulloret globale kundër pastrimit të parave si rregullat e FATF, AMLD dhe KYC.
Çfarë është futja e klientit në AML?
Hyrja e klientit në AML i referohet procedurave që ndjekin institucionet financiare gjatë procesit të hyrjes në bord për të respektuar rregulloret Kundër Pastrimit të Parave. Qëllimi i procedurave të hyrjes në shërbim të klientëve AML është të zbusë rreziqet e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit duke verifikuar identitetin e klientëve, duke vlerësuar rreziqet e tyre dhe duke monitoruar aktivitetin e tyre në përputhje me kërkesat si Akti i Sekretit Bankar, rekomandimet e FATF-së dhe ligje të tjera të zbatueshme për LPP.
Cili është procesi i hyrjes me 4 hapa?
4 hapat – mbledhja e informacionit, pajisja e klientit, testimi i sistemit dhe ofrimi i mbështetjes së hershme – ndihmojnë në vendosjen e një themeli të fortë për marrëdhënien me klientët.
