Tænk på det som den første date med en ny klient - du vil gøre et godt indtryk, vise dem, hvem du er, og sætte scenen for et langt og lykkeligt forhold.
Dette er hvad onboarding af kunder handler om.
Før du skynder dig videre for at imponere, så tjek først denne artikel for at få et forspring i at finde ud af, hvad kunderne vil have, ikke hvad du tror, de har brug for.
Indholdsfortegnelse
- Hvad er Customer Onboarding?
- Hvorfor er onboarding af kunder vigtigt?
- Hvad er elementerne ved at onboarde en kunde?
- Onboarding af kunders softwareanbefalinger
- Eksempler på onboarding af nye kunder
- Bottom Line
- Ofte stillede spørgsmål
Tips til bedre engagement
Leder du efter en interaktiv måde at ombord på dine medarbejdere?
Få gratis skabeloner og quizzer til at spille til dine næste møder. Tilmeld dig gratis og tag det, du vil have fra AhaSlides!
🚀 Få en gratis konto
Hvad er Customer Onboarding?
Kunde-onboarding er processen med at få en ny kunde sat op og klar til at arbejde med din virksomhed eller organisation.
Dette involverer indsamling af kundeoplysninger og verifikation af deres identitet, forklare dine politikker og forventninger, oprette nødvendige konti og adgang, levere onboarding-materialer, testtjenester for at løse eventuelle problemer og være tilgængelig for at besvare indledende spørgsmål til support.
Hvorfor er onboarding af kunder vigtigt?
Når kunderne køber noget, handler det ikke kun om at få varen og blive færdig. Du vil også gerne sikre dig, at de er tilfredse med hele oplevelsen.
Og hvorfor det? Find ud af det nedenfor👇
Hvordan du byder og byder nye kunder velkommen, sætter scenen for hele kunderejsen. En glat, gennemsigtig onboarding-oplevelse betaler sig i kundetilfredshed, fastholdelse og langsigtet succes!
Hvad er elementerne ved at onboarde en kunde?
En intuitiv onboarding-oplevelse med lav friktion er afgørende for at konvertere tilmeldinger til aktive brugere. Tjek vores omfattende guide nedenfor for at få nye kunder op at køre hurtigt, mens du løser eventuelle betænkeligheder.
#1. Hav en tjekliste
Opret en detaljeret tjekliste over alle de trin og opgaver, der er involveret i onboarding af en klient.
Tag dig tid på forhånd til grundigt at forstå kundens specifikke behov, smertepunkter, prioriteter og mål.
Dette sikrer, at intet går glip af, og processen er konsekvent for hver ny klient.
Gør det klart, hvem der er ansvarlig for hvilke onboarding-opgaver for at undgå forvirring og forsinkelser.
Brainstorm ideer med AhaSlides
Teamwork får drømmen til at fungere. Brainstorm sammen med dit team for at finde bedste praksis for onboarding af en kunde.
#2. Automatiser når det er muligt
Brug software og automatisering til at strømline opgaver som kontooprettelse, dokumentdownloads og formularudfyldning. Dette sparer tid og reducerer menneskelige fejl.
Integrer tilmeldingsprocessen med produkter, kunderne allerede bruger, så de nemt kan blive medlem med et enkelt klik.
Giv kunderne mulighed for at e-signere dokumenter digitalt. Dette er hurtigere og mere bekvemt end fysiske signaturer.
#3. Indstil tidslinjer
Etabler måltidslinjer for fuldførelse af hvert onboarding-trin og hele processen, såsom hvornår du skal sende en velkomst-e-mail, planlægge et telefonopkald, afholde et kick-off møde osv. til kunderne.
Dette hjælper med at holde processen i gang i et godt tempo.
#4. Indstil klare forventninger
Kommuniker, hvad kunden realistisk kan forvente af dine produkter/tjenester, tidslinjer, support og ydeevne.
Administrer deres forventninger på forhånd for at undgå misforståelser senere.
#5. Giv retningslinjer
Giv kunderne en letforståelig vidensbase, onboarding-vejledninger, ofte stillede spørgsmål og how-to-dokumenter for at minimere supportanmodninger under onboarding.
Ud over selvstyrede tutorials skal du være tilgængelig og lydhør under den indledende onboarding-periode for at besvare spørgsmål og hurtigt løse eventuelle forhindringer, der opstår.
Giv praktiske demonstrationer for at sikre, at kunden forstår, hvordan man bruger dine produkter og tjenester.
Dette hjælper kunder med at føle sig succesfulde og støttet fra dag ét.
#6. Indsamle feedback
Tjek ind med kunderne, efter de er kommet ombord for at evaluere deres tilfredshed med processen, indsamle feedback til forbedringer og identificere eventuelle dvælende spørgsmål.
Efterhånden som du identificerer måder at forbedre og strømline din onboarding-proces på baseret på klientfeedback og erfaring, implementer disse ændringer for løbende at optimere processen, når du onboarder en kunde.
#7. Træn dit hold
Sørg for, at dine medarbejdere, der er involveret i onboarding af en kunde, er ordentligt uddannet i processen og dine politikker/procedurer.
Udpeg en medarbejder til at styre hele onboarding-processen for hver ny klient. Denne person er ansvarlig for at følge tjeklisten, overholde tidslinjer og fungere som et enkelt kontaktpunkt for klienten.
Onboarding af kunders softwareanbefalinger
Det er også vigtigt at vælge en passende platform til onboarding af en kunde, da software, der tilbyder en personlig onboarding-sekvens for brugere, kan reducere churn rate for virksomheder. Efter at have testet og prøvet mange software, er her de anbefalede onboarding-platforme, som vi tror, du vil prøve👇
• gå mig - Giver trin-for-trin vejledning ved hjælp af tekst, billeder, videoer og interaktive elementer til at guide kunderne gennem deres første oplevelser, såsom kontoopsætning og onboarding. Den lærer af kundernes brug for at optimere vejledningen over tid.
• Hvad fix - Tilbyder også vejledning i appen til nye kunder under onboarding. Den har funktioner som tjeklister, tilpasselige arbejdsgange, e-signaturer, analyser og integration med mange apps. Whatfix har til formål at give en friktionsfri onboarding-oplevelse.
• MindTickle - Giver dig mulighed for at skabe lærings- og aktiveringsrejser for både salgs- og kundeteams. Til onboarding giver det funktioner som dokumentationsbiblioteker, onboarding-vurderinger, tjeklister, automatiske påmindelser og opgaver. Analyse og præstationssporing er også tilgængelige.
• Rocketlane - Sigter mod at hjælpe teams med at give synlighed, konsistens og en bedre kundeoplevelse gennem hele onboarding-processen.
• moxo - Hjælper virksomheder med at strømline eksterne arbejdsgange som onboarding, kontoservice og undtagelseshåndtering for kunder, leverandører og partnere. Det har til formål at give effektivitet og forbedret kundeoplevelse og opfylder strenge krav til sikkerhed og overholdelse.
Disse typer af automatisering, AI og softwareværktøjer kan hjælpe dig med at implementere strukturer, processer og systemer for at optimere din onboarding-oplevelse for kunder gennem funktioner som guidede rejser, dokumentgenerering, tjeklister, automatiserede opgaver, e-signaturer, analyser, integrationer og mere.
Eksempler på onboarding af nye kunder
Har du nogensinde spekuleret på, hvordan onboarding af kunder er i hver branche? Her er nogle eksempler på den proces, de skal igennem:
#1. SaaS-virksomheder:
• Indsamle kunde- og kontooplysninger
• Forklar funktioner, planer og priser
• Konfigurer kundekontoen og tildel tilladelser
• Levere dokumentation, vejledninger og gennemgange
• Gennemfør en produktdemo
• Test systemet og løs eventuelle problemer
• Implementere feedback og review processer
#2. Finansielle tjenesteydelser:
• Bekræft kundens identitet og udfør KYC-tjek
• Forklar vilkår, gebyrer, politikker og kontofunktioner
• Konfigurer kontoen og konfigurer indstillinger
• Angiv login-legitimationsoplysninger og sikkerhedsoplysninger
• Foretag et onboarding-opkald for at besvare spørgsmål
• Tilbyd e-dokumenter og kontroller regelmæssigt brugen
• Implementere overvågning for at opdage svig og uregelmæssigheder
#3. Konsulentfirmaer:
• Indsamle kundens krav og mål
• Forklar omfang, leverancer, tidslinjer og gebyrer
• Opret en klientportal til dokumentdeling
• Afhold kickoff-møde for at tilpasse sig målene
• Udvikle en implementeringsplan og få signoff
• Levere løbende statusrapporter og dashboards
• Indsamle feedback for at forbedre fremtidig onboarding
#4. Softwarevirksomheder:
• Indsamle kundeoplysninger og kontopræferencer
• Forklar funktioner, supporttilbud og køreplan
• Konfigurer applikationen og tildel licenser
• Give adgang til videnbasen og supportportalen
• Udføre systemtest og løse problemer
• Indsamle kundefeedback under hele onboarding
• Implementere revisionsprocesser for at måle succes
Bottom Line
Mens standarderne for onboarding af en kunde varierer afhængigt af branche og anvendelsestilfælde, gælder de underliggende principper for at forberede kunder, administrere forventninger, identificere problemer tidligt og yde løbende support generelt overalt.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er KYC-klient onboarding?
KYC-kundeonboarding refererer til Know Your Customer-procedurerne, der er en del af onboarding af kunder for finansielle institutioner og andre regulerede virksomheder. KYC involverer verificering af identiteten og vurdering af nye kunders risikoprofil. KYC-kundeonboarding hjælper finansielle institutioner og andre regulerede virksomheder med at overholde globale love og regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge som FATF, AMLD og KYC-regler.
Hvad er klient onboarding i AML?
Kunde-onboarding i AML henviser til de procedurer, som finansielle institutioner følger under onboarding-processen for at overholde reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Målet med AML-kundeonboarding-procedurer er at mindske risikoen for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme ved at verificere klientidentiteter, vurdere deres risici og overvåge deres aktivitet i overensstemmelse med krav som Bank Secrecy Act, FATF-anbefalinger og andre gældende AML-love.
Hvad er 4-trins onboarding-processen?
De 4 trin – indsamling af info, indretning af kunden, test af systemet og tidlig support – er med til at lægge et solidt fundament for kundeforholdet.
