Hvad er Digital Onboarding? | 10 nyttige trin til at få det til at fungere

Vi befinder os i en periode, hvor digital kommunikation er en mere og mere efterspurgt mulighed, og på trods af længslen efter menneskelig interaktion, fik det nogle positive resultater.

En af disse var forbedringen af ​​virksomhedernes digitale muligheder, da de var tvunget til at omlægge deres aktiviteter online og bevare effektiviteten.

Selvom personlig interaktion stadig er øverst på listen, har digital onboarding fortsat været en udbredt praksis for mange organisationer på grund af dets bekvemmelighed.

Hvad er Digital Onboarding? Hvad er dens funktioner? Hvorfor kunne det være et passende valg for din virksomhed? Lad os undersøge dette i denne artikel.

Rophidset: Onboarding proces Eksempler

Indholdsfortegnelse

• Hvad er Digital Onboarding?
• Hvad er fordelene ved Remote Onboarding?
• Hvordan opretter du en virtuel onboarding?
• Hvordan er digital onboarding forskellig fra traditionel onboarding?
• Hvad er et eksempel på digital onboarding?
• Digitale onboarding-platforme til at tjekke ud
• Bottom Line
• Ofte stillede spørgsmål

Tips til bedre engagement

Hvad er Digital Onboarding?

Vil du fremskynde, hvordan du bringer nye kunder, klienter eller brugere ind i folden? Så er digital onboarding vejen at gå.

Digital onboarding betyder at udnytte teknologiens kraft til at byde folk velkommen til dit produkt eller din tjeneste online.

I stedet for lange papirformularer og ansigt-til-ansigt-møder kan nye brugere fuldføre hele onboarding-processen fra komforten af ​​deres sofa ved hjælp af en hvilken som helst enhed.

Det involverer identitetsbekræftelse såsom ansigtsscanning ved hjælp af frontkameraet, stemmegenkendelse eller biometriske fingeraftryk.

Kunderne skal også afsløre deres personlige data ved hjælp af deres offentlige id, pas eller telefonnummer.

Hvad er fordelene ved Remote Onboarding?

Remote onboarding giver flere fordele for både kunderne og organisationerne. Lad os se, hvad de er:

For kunderne

• Hurtigere oplevelse - Kunder kan udføre onboarding-opgaver hurtigt og nemt gennem digitale formularer og dokumenter.

• Bekvemmelighed - Kunder kan fuldføre onboarding når som helst og hvor som helst fra enhver enhed. Dette eliminerer behovet for at overholde kontortiden og sikrer en problemfri oplevelse.

• Velkendt teknologi - De fleste kunder er allerede fortrolige med at bruge digitale værktøjer og internettet, så processen føles velkendt og intuitiv.

• Personlig oplevelse - Digitale værktøjer kan skræddersy onboarding-oplevelsen baseret på kundens specifikke behov og rolle.

• Mindre besvær - Kunder skal ikke beskæftige sig med udskrivning, underskrift og indsendelse af fysiske dokumenter. Al relevant onboarding-information er organiseret og tilgængelig i én online portal.

Relateret: Client onboarding proces

For organisationerne

• Øget effektivitet - Digital onboarding strømliner og automatiserer opgaver, hvilket sparer tid og ressourcer.

• Reducerede omkostninger - Ved at eliminere behovet for papir, udskrivning, forsendelse og personlige møder kan omkostningerne reduceres betydeligt.

• Højere fuldførelsesrater - Digitale formularer sikrer, at alle påkrævede felter er udfyldt, hvilket reducerer fejl og ufuldstændig onboarding.

• Forbedret compliance - Digitale værktøjer kan automatisere overholdelsesrelaterede opgaver, opfylde KYC-, CDD- og AML-forpligtelser for visse lande, som virksomheden opererer i, og give revisionsspor.

• Bedre dataadgang - Alle klientdata fanges og lagres i centraliserede systemer for nem adgang og rapportering.

• Forbedret sporing - Opgaver og dokumenter kan spores automatisk for at sikre, at alt er afsluttet til tiden.

• Analyse - Digitale værktøjer giver analyser til at identificere flaskehalse, forbedre processer og måle kundetilfredshed.

Hvordan opretter du en virtuel onboarding?

Disse trin giver dig et godt overblik over, hvordan du planlægger og udfører en effektiv virtuel onboarding-løsning for dine kunder:

#1 - Definer mål og omfang. Bestem, hvad du vil opnå med digital onboarding for kunder, såsom hastighed, bekvemmelighed, lavere omkostninger osv. Afklar, hvad der skal udføres under onboarding.

#2 - Saml dokumenter og formularer. Indsaml alle relevante kundeaftaler, spørgeskemaer, samtykkeformularer, politikker osv., der skal udfyldes under onboarding.

#3 - Opret online formularer. Konverter papirformularer til redigerbare digitale formularer, som kunder kan udfylde online. Sørg for, at alle obligatoriske felter er tydeligt markeret.

#4 - Design onboarding-portal. Byg en intuitiv portal, hvor kunder kan få adgang til onboarding-oplysninger, dokumenter og formularer. Portalen skal have enkel navigation og guide kunder gennem hvert trin.

#5 - Inkluder e-signaturer. Integrer en e-signaturløsning, så kunder digitalt kan underskrive nødvendige dokumenter under onboarding. Dette eliminerer behovet for at udskrive og sende dokumenter.

#6 - Automatiser opgaver og arbejdsgange. Brug automatisering til at udløse opfølgningsopgaver, sende dokumenter til kunder og bede dem om at udfylde eventuelle udestående punkter på deres tjekliste.

#7 - Aktiver identitetsbekræftelse. Implementer verifikationsværktøjer til at bekræfte kundernes identitet digitalt under onboarding for at sikre sikkerhed og overholdelse.

#8 - Giv 24/7 adgang og support. Sørg for, at klienter kan fuldføre onboarding når som helst fra enhver enhed. Hav også support tilgængelig, hvis kunder har spørgsmål eller problemer.

#9 - Indsaml feedback. Send kunderne en undersøgelse efter onboarding for at indsamle feedback om, hvordan den digitale oplevelse kan forbedres. Foretag gentagelser baseret på dette input.

#10 - Kommuniker ændringer tydeligt. Forklar kunderne på forhånd, hvordan den digitale onboarding-proces vil fungere. Giv vejledningsmateriale og træningsvideoer efter behov.

Selvom hver organisation kan have et specifikt behov, er nøglen at sikre, at de korrekte formularer/dokumenter indsamles, en intuitiv portal og arbejdsgange er designet, og at kunderne har den nødvendige support til at udføre onboarding-opgaver effektivt.

Hvordan er digital onboarding forskellig fra traditionel onboarding?

Hvad er et eksempel på digital onboarding?

Mange virksomheder bruger nu digital onboarding, som er en måde for nye medarbejdere eller kunder at komme i gang uden alt papirarbejdet og ventetiden. Det er nemmere for alle involverede og sparer også tid!

• Finansielle tjenester - Banker, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber bruger digital onboarding til åbning af nye konti og klientoplysninger. Dette inkluderer indsamling KYC (kend din kunde) oplysninger, bekræftelse af identiteter og underskrift af elektroniske aftaler.

• Sundhedsudbydere - Hospitaler, klinikker og sundhedsnetværk bruger digitale portaler til at indsætte nye patienter. Dette involverer indsamling af demografiske oplysninger og forsikringsoplysninger, sygehistorie og samtykkeerklæringer. Digitale værktøjer strømliner denne proces.

• e-handelsvirksomheder - Mange online forhandlere bruger digitale systemer til hurtigt at omborde nye kunder. Dette omfatter oprettelse af kundeprofiler, oprettelse af konti, tilbud om digitale kuponer/kampagner og levering af ordresporingsdetaljer.

• Telekommunikation - Mobiltelefon-, internet- og kabelselskaber har ofte digitale onboarding-portaler for nye abonnenter. Kunder kan gennemgå planer, indtaste konto- og faktureringsoplysninger og administrere servicemuligheder online.

• Rejse- og gæstfrihedsselskaber - Flyselskaber, hoteller og administrationsselskaber for ferieudlejning anvender digitale løsninger til at komme ombord på nye gæster og kunder. Dette inkluderer at foretage reservationer, udfylde profiler, underskrive dispensationer og indsende betalingsoplysninger.

• Uddannelsesinstitutioner - Skoler, gymnasier og uddannelsesvirksomheder anvender digitale portaler til onboarding af studerende og elever. Studerende kan ansøge online, indsende dokumenter, tilmelde sig undervisning, oprette betalingsplaner og underskrive tilmeldingsaftaler digitalt.

For at opsummere det, kan organisationer, der henter nye kunder, klienter, patienter, studerende eller abonnenter bruge digitale værktøjer til at forenkle processen. Fordelene ved hurtigere hastighed, øget effektivitet og lavere omkostninger, som digital medarbejderonboarding giver, gælder også for klientonboarding.

Check ud: Projektplanlægningsproces og Projektevalueringsproces

Digitale onboarding-platforme til at tjekke ud

En digital platform til nye medarbejdere skal være intuitiv, nem at navigere og nem at bruge og integrere med den eksisterende arbejdsgang. Med det i tankerne er her vores anbefalinger til almindelige digitale onboarding-platforme, som virksomheder elsker:

• BambooHR - Fuld suite HRIS med stærke onboarding-værktøjer som tjeklister, signaturer, dokumenter osv. Integreres tæt med HR-processer.
• Lessonly - Specialiseret i compliance og bløde færdighedstræning under onboarding. Tilbyder engagerende videolektioner og mobil tilgængelighed.
• UltiPro - Stor platform til HR-, løn- og fordelsadministration. Onboarding-modulet automatiserer papirarbejde og afmeldinger.
• Workday - Kraftfuldt cloud-HCM-system til HR, løn og fordele. Onboarding-sættet har screeningsdokumenter og sociale funktioner til nyansatte.
• Drivhus – Rekruttering af software med onboarding-værktøjer som tilbudsaccept, referencetjek og nye ansættelsesundersøgelser.
• Coupa - Source-to-pay-platformen inkluderer et Onboard-modul til papirløse HR-opgaver og styring af nyansættelsesarbejde.
• ZipRecruiter - Ud over jobopslag har dens Onboard-løsning til formål at fastholde nyansatte med tjeklister, mentorordninger og feedback.
• Sapling - Specialiseret onboarding og engagement platform designet til at være yderst intuitiv for nyansatte.
• AhaSlides - En interaktiv præsentationsplatform, der gør træning mindre kedeligt gennem sjove og brugervenlige live-afstemninger, quizzer, Q&A-funktioner og mange flere.

Bottom Line

Digitale onboarding-værktøjer og -processer giver virksomheder mulighed for at strømline den nye kundeoplevelse og forbedre effektiviteten. Fra nye bankkontoåbninger til e-handelstilmeldinger til patientsundhedsportaler, digitale formularer, e-signaturer og dokumentupload er ved at blive normen for de fleste klientonboarding.

Ombord dine medarbejdere med AhaSlides.

Få dem fortrolige med alt med en sjov og engagerende præsentation. Vi har onboarding skabeloner til at komme i gang🎉

Ofte stillede spørgsmål