Was ist digitales Onboarding? | 10 hilfreiche Schritte, damit es funktioniert

Wir befinden uns in einer Zeit, in der digitale Kommunikation eine zunehmend nachgefragte Option ist, und trotz der Sehnsucht nach menschlicher Interaktion hat sie einige positive Ergebnisse gebracht.

Eine davon war die Verbesserung der digitalen Fähigkeiten der Unternehmen, da sie gezwungen waren, ihre Abläufe online zu verlagern und die Effizienz aufrechtzuerhalten.

Obwohl persönliche Interaktionen immer noch ganz oben auf der Liste stehen, ist das digitale Onboarding aufgrund seiner Bequemlichkeit für viele Unternehmen nach wie vor eine vorherrschende Praxis.

Was ist digitales Onboarding?? Was sind seine Funktionen? Warum könnte es eine geeignete Wahl für Ihr Unternehmen sein? Lassen Sie uns dies in diesem Artikel untersuchen.

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Inhaltsverzeichnis

• Was ist digitales Onboarding?
• Was sind die Vorteile des Remote-Onboardings?
• Wie gestaltet man ein virtuelles Onboarding?
• Wie unterscheidet sich digitales Onboarding vom traditionellen Onboarding?
• Was ist ein Beispiel für digitales Onboarding?
• Digitale Onboarding-Plattformen zum Ausprobieren
• Fazit
• Häufigste Fragen

Tipps für besseres Engagement

Was ist digitales Onboarding?

Möchten Sie die Gewinnung neuer Kunden, Klienten oder Benutzer beschleunigen? Dann ist digitales Onboarding der richtige Weg.

Digitales Onboarding bedeutet, die Leistungsfähigkeit der Technologie zu nutzen, um Menschen online zu Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung willkommen zu heißen.

Anstelle langwieriger Papierformulare und persönlicher Treffen können neue Benutzer den gesamten Onboarding-Prozess bequem von der Couch aus und mit jedem Gerät durchführen.

Dabei handelt es sich um eine Identitätsüberprüfung wie das Scannen des Gesichts mithilfe der Frontkamera, Spracherkennung oder biometrische Fingerabdrücke.

Die Kunden müssen außerdem ihre persönlichen Daten anhand ihres amtlichen Personalausweises, Reisepasses oder ihrer Telefonnummer offenlegen.

Was sind die Vorteile des Remote-Onboardings?

Remote-Onboarding bietet sowohl den Kunden als auch den Organisationen mehrere Vorteile. Schauen wir uns an, was sie sind:

Für die Kunden

• Schnellere Erfahrung – Kunden können Onboarding-Aufgaben schnell und einfach über digitale Formulare und Dokumente erledigen.

• Komfort – Kunden können das Onboarding jederzeit und überall von jedem Gerät aus durchführen. Dadurch entfällt die Einhaltung von Bürozeiten und ein stressfreies Erlebnis ist gewährleistet.

• Vertraute Technologie – Die meisten Kunden sind bereits mit digitalen Tools und dem Internet vertraut, sodass sich der Prozess vertraut und intuitiv anfühlt.

• Personalisierte Erfahrung – Digitale Tools können die Onboarding-Erfahrung basierend auf den spezifischen Bedürfnissen und der Rolle des Kunden anpassen.

• Weniger Aufwand – Kunden müssen sich nicht um das Drucken, Unterschreiben und Einreichen physischer Dokumente kümmern. Alle relevanten Onboarding-Informationen sind in einem Online-Portal organisiert und zugänglich.

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Für die Organisationen

• Erhöhte Effizienz – Digitales Onboarding rationalisiert und automatisiert Aufgaben und spart so Zeit und Ressourcen.

• Reduzierte Kosten – Durch den Wegfall von Papier, Drucken, Postversand und persönlichen Besprechungen können die Kosten erheblich gesenkt werden.

• Höhere Abschlussraten – Digitale Formulare stellen sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind, wodurch Fehler und unvollständiges Onboarding reduziert werden.

• Verbesserte Compliance – Digitale Tools können Compliance-bezogene Aufgaben automatisieren, KYC-, CDD- und AML-Verpflichtungen für bestimmte Länder erfüllen, in denen das Unternehmen tätig ist, und Prüfprotokolle bereitstellen.

• Besserer Datenzugriff – Alle Kundendaten werden erfasst und in zentralen Systemen gespeichert, um den Zugriff und die Berichterstattung zu erleichtern.

• Verbesserte Nachverfolgung – Aufgaben und Dokumente können automatisch nachverfolgt werden, um sicherzustellen, dass alles pünktlich erledigt wird.

• Analysen – Digitale Tools bieten Analysen zur Identifizierung von Engpässen, zur Verbesserung von Prozessen und zur Messung der Kundenzufriedenheit.

Wie gestaltet man ein virtuelles Onboarding?

Diese Schritte geben Ihnen einen guten Überblick darüber, wie Sie eine effektive virtuelle Onboarding-Lösung für Ihre Kunden planen und durchführen:

#1 – Definieren Sie Ziele und Umfang. Bestimmen Sie, was Sie mit dem digitalen Onboarding für Kunden erreichen möchten, z. B. Geschwindigkeit, Komfort, geringere Kosten usw. Klären Sie, was beim Onboarding erledigt werden muss.

#2 – Sammeln Sie Dokumente und Formulare. Sammeln Sie alle relevanten Kundenvereinbarungen, Fragebögen, Einverständniserklärungen, Richtlinien usw., die während des Onboardings ausgefüllt werden müssen.

#3 – Online-Formulare erstellen. Wandeln Sie Papierformulare in bearbeitbare digitale Formulare um, die Kunden online ausfüllen können. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder deutlich gekennzeichnet sind.

#4 – Onboarding-Portal entwerfen.Erstellen Sie ein intuitives Portal, über das Kunden auf Onboarding-Informationen, Dokumente und Formulare zugreifen können. Das Portal sollte über eine einfache Navigation verfügen und Kunden durch jeden Schritt führen.

#5 – Fügen Sie elektronische Signaturen hinzu. Integrieren Sie eine E-Signatur-Lösung, damit Kunden beim Onboarding erforderliche Dokumente digital signieren können. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Dokumente auszudrucken und zu versenden.

#6 – Aufgaben und Arbeitsabläufe automatisieren.Nutzen Sie die Automatisierung, um Folgeaufgaben auszulösen, Dokumente an Kunden zu senden und sie aufzufordern, alle ausstehenden Punkte auf ihrer Checkliste zu erledigen.

#7 – Identitätsüberprüfung aktivieren.Implementieren Sie Verifizierungstools, um die Identität der Kunden während des Onboardings digital zu bestätigen, um Sicherheit und Compliance zu gewährleisten.

#8 – Bieten Sie rund um die Uhr Zugang und Support.Stellen Sie sicher, dass Kunden das Onboarding jederzeit und von jedem Gerät aus abschließen können. Halten Sie außerdem Support bereit, wenn Kunden Fragen oder Probleme haben.

#9 – Sammeln Sie Feedback.Senden Sie Ihren Kunden nach dem Onboarding eine Umfrage, um Feedback zu sammeln, wie das digitale Erlebnis verbessert werden könnte. Führen Sie Iterationen basierend auf dieser Eingabe durch.

#10 – Veränderungen klar kommunizieren.Erklären Sie Ihren Kunden vorab, wie der digitale Onboarding-Prozess ablaufen wird. Stellen Sie bei Bedarf Anleitungsmaterialien und Schulungsvideos bereit.

Während jede Organisation möglicherweise einen spezifischen Bedarf hat, liegt der Schlüssel darin, sicherzustellen, dass die richtigen Formulare/Dokumente gesammelt, ein intuitives Portal und Arbeitsabläufe entworfen werden und Kunden die notwendige Unterstützung erhalten, um Onboarding-Aufgaben effizient durchzuführen.

Wie unterscheidet sich digitales Onboarding vom traditionellen Onboarding?

Was ist ein Beispiel für digitales Onboarding?

Viele Unternehmen nutzen mittlerweile digitales Onboarding, das neuen Mitarbeitern oder Kunden den Einstieg ohne Papierkram und Wartezeiten ermöglicht. Das ist für alle Beteiligten einfacher und spart zudem Zeit!

• Finanzdienstleistungen – Banken, Hypothekengeber, Versicherungsgesellschaften und Wertpapierfirmen nutzen digitales Onboarding für die Eröffnung neuer Konten und die Kundenanmeldeinformation. Dazu gehört auch das Sammeln KYC(Kennen Sie Ihre Kunden-)Informationen, überprüfen Sie Identitäten und unterzeichnen Sie elektronische Vereinbarungen.

• Gesundheitsdienstleister – Krankenhäuser, Kliniken und Gesundheitsnetzwerke nutzen digitale Portale, um neue Patienten einzubinden. Dazu gehört das Sammeln von demografischen und Versicherungsinformationen, der Krankengeschichte und Einverständniserklärungen. Digitale Tools rationalisieren diesen Prozess.

• E-Commerce-Unternehmen – Viele Online-Händler nutzen digitale Systeme, um neue Kunden schnell zu gewinnen. Dazu gehören das Erstellen von Kundenprofilen, das Einrichten von Konten, das Anbieten digitaler Gutscheine/Werbeaktionen und die Bereitstellung von Details zur Auftragsverfolgung.

• Telekommunikation – Mobilfunk-, Internet- und Kabelunternehmen verfügen häufig über digitale Onboarding-Portale für neue Abonnenten. Kunden können Pläne überprüfen, Konto- und Rechnungsinformationen eingeben und Serviceoptionen online verwalten.

• Reise- und Gastgewerbeunternehmen – Fluggesellschaften, Hotels und Ferienvermietungsunternehmen nutzen digitale Lösungen für das Onboarding neuer Gäste und Kunden. Dazu gehören Reservierungen, das Ausfüllen von Profilen, die Unterzeichnung von Verzichtserklärungen und die Übermittlung von Zahlungsinformationen.

• Bildungseinrichtungen – Schulen, Hochschulen und Ausbildungsunternehmen nutzen digitale Portale für das Onboarding von Studenten und Lernenden. Studierende können sich online bewerben, Unterlagen einreichen, sich für Lehrveranstaltungen anmelden, Zahlungspläne einrichten und Einschreibevereinbarungen digital unterzeichnen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Organisationen, die neue Kunden, Klienten, Patienten, Studenten oder Abonnenten gewinnen, digitale Tools nutzen können, um den Prozess zu vereinfachen. Die Vorteile schnellerer Geschwindigkeit, höherer Effizienz und geringerer Kosten, die das digitale Mitarbeiter-Onboarding bietet, gelten auch für das Kunden-Onboarding.

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Digitale Onboarding-Plattformen zum Ausprobieren

Eine digitale Plattform für das Onboarding neuer Mitarbeiter muss intuitiv, einfach zu navigieren und einfach zu verwenden und in den bestehenden Arbeitsablauf integrierbar sein. Vor diesem Hintergrund finden Sie hier unsere Empfehlungen für gängige digitale Onboarding-Plattformen, die Unternehmen lieben:

• BambooHR – Vollständige HRIS-Suite mit leistungsstarken Onboarding-Tools wie Checklisten, Unterschriften, Dokumenten usw. Integriert sich eng in HR-Prozesse.
• Lessonly – Spezialisiert auf Compliance- und Soft-Skills-Training während des Onboardings. Bietet ansprechende Videolektionen und mobile Zugänglichkeit.
• UltiPro – Große Plattform für die Verwaltung von Personalwesen, Gehaltsabrechnung und Sozialleistungen. Das Onboarding-Modul automatisiert den Papierkram und die Freigaben.
• Workday – Leistungsstarkes Cloud-HCM-System für Personalwesen, Gehaltsabrechnung und Sozialleistungen. Das Onboarding-Kit enthält Screening-Dokumente und soziale Funktionen für neue Mitarbeiter.
• Greenhouse – Recruiting-Software mit Onboarding-Tools wie Angebotsannahme, Referenzprüfungen und Neueinstellungsumfragen.
• Coupa – Source-to-Pay-Plattform umfasst ein Onboard-Modul für papierlose HR-Aufgaben und die Steuerung neuer Mitarbeiter.
• ZipRecruiter – Über die Stellenausschreibung hinaus zielt seine Onboard-Lösung darauf ab, neue Mitarbeiter mit Checklisten, Mentoring und Feedback zu binden.
• Sapling – Spezialisierte Onboarding- und Engagement-Plattform, die für neue Mitarbeiter äußerst intuitiv gestaltet ist.
• AhaSlides– Eine interaktive Präsentationsplattform, die das Training durch unterhaltsame und benutzerfreundliche Live-Umfragen, Quizze, Frage-und-Antwort-Funktionen und vieles mehr weniger langweilig macht.

Fazit

Digitale Onboarding-Tools und -Prozesse ermöglichen es Unternehmen, die Erfahrung neuer Kunden zu optimieren und die Effizienz zu verbessern. Von der Eröffnung neuer Bankkonten über E-Commerce-Anmeldungen bis hin zu Gesundheitsportalen für Patienten werden digitale Formulare, elektronische Signaturen und das Hochladen von Dokumenten für die meisten Kunden beim Onboarding zur Norm.

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Häufigste Fragen