Panse a li tankou premye dat ak yon nouvo kliyan - ou vle fè yon gwo enpresyon, montre yo ki moun ou ye, epi mete etap la pou yon relasyon long ak kè kontan.
Sa a se sa onboarding nan kliyan yo se tout sou.
Anvan w kouri alavans pou enpresyone, tcheke atik sa a an premye pou w ka kloure sa kliyan yo vle, pa sa w panse yo bezwen.
Table of Contents
- Ki sa ki abònman kliyan an?
- Poukisa abòde kliyan enpòtan?
- Ki sa ki eleman yo nan abòde yon kliyan?
- Abòde rekòmandasyon lojisyèl kliyan yo
- Egzanp Onboarding nan nouvo kliyan
- anba liy
- Kesyon moun poze souvan
Konsèy pou pi bon angajman
Èske w ap chèche yon fason entèaktif pou w monte anplwaye w yo?
Jwenn modèl gratis ak egzamen pou jwe pou pwochen reyinyon ou yo. Enskri gratis epi pran sa ou vle AhaSlides!
🚀 Pran yon kont gratis
Ki sa ki se Customer Onboarding?
Onboarding kliyan se pwosesis pou jwenn yon nouvo kliyan mete kanpe epi pare pou travay avèk biznis ou oswa òganizasyon w.
Sa a enplike nan rasanble enfòmasyon kliyan yo ak verifye idantite yo, eksplike politik ou ak atant ou, mete kanpe kont ki nesesè yo ak aksè, bay materyèl abònman, tès sèvis yo rezoud nenpòt pwoblèm, epi yo disponib pou reponn premye kesyon pou sipò.
Poukisa abòde kliyan enpòtan?
Lè kliyan yo achte yon bagay, li pa sèlman sou jwenn atik la epi yo te fè. Ou vle tou asire w ke yo ap kontan ak tout eksperyans la.
E poukisa se sa? Chèche konnen anba a👇
Fason ou akeyi ak abò nouvo kliyan mete etap la pou tout vwayaj kliyan an. Yon eksperyans onboarding lis, transparan peye dividann nan satisfaksyon kliyan, retansyon, ak siksè alontèm!
Ki sa ki eleman yo nan abòde yon kliyan?
Yon eksperyans entwisyon, ki ba-friksyon abòde enpòtan anpil pou konvèti enskripsyon yo nan itilizatè aktif. Tcheke gid konplè nou an ki anba a pou jwenn nouvo kliyan yo ak kouri byen vit pandan y ap adrese nenpòt arèstasyon.
#1. Gen yon Lis Verifikasyon
Kreye yon lis verifikasyon detaye sou tout etap ak travay ki enplike nan monte yon kliyan.
Pran tan davans pou w byen konprann bezwen espesifik kliyan an, pwen doulè, priyorite ak objektif.
Sa asire ke pa gen anyen ki rate ak pwosesis la konsistan pou chak nouvo kliyan.
Fè li klè ki moun ki responsab pou ki travay onboarding pou evite konfizyon ak reta.
Brainstorm lide ak AhaSlides
Travay ann ekip fè rèv la travay. Brainstorm ak ekip ou a pou jwenn pi bon pratik pou abòde yon kliyan.
#2. Otomatize lè sa posib
Sèvi ak lojisyèl ak automatisation pou rasyonalize travay tankou kreyasyon kont, telechaje dokiman, ak ranpli fòm. Sa a ekonomize tan ak diminye erè imen.
Entegre pwosesis enskripsyon an ak pwodwi kliyan yo deja itilize, pou yo ka fasilman vin yon manm nan yon sèl klike sou.
Pèmèt kliyan yo e-siyen dokiman nimerik. Sa a se pi vit ak pi pratik pase siyati fizik.
#3. Mete delè
Etabli delè sib pou konplete chak etap onboarding ak tout pwosesis la, tankou lè yo voye yon imèl akeyi, pwograme yon apèl nan telefòn, òganize yon reyinyon demaraj, elatriye bay kliyan yo.
Sa a ede kenbe pwosesis la deplase nan yon bon vitès.
#4. Mete atant klè
Kominike sa kliyan an ka reyalistik espere nan pwodwi/sèvis ou, delè, sipò, ak pèfòmans.
Jere atant yo davans pou evite malantandi pita.
#5. Bay Gid
Bay kliyan yon baz konesans fasil pou konprann, gid pou abònman, FAQ ak dokiman kijan pou minimize demann sipò pandan abònman.
Anplis de leson patikilye oto-gide, ou dwe disponib epi reponn pandan premye peryòd abònman an pou reponn kesyon yo epi rezoud rapidman nenpòt obstak ki parèt.
Bay demonstrasyon pratik pou asire kliyan an konprann kijan pou itilize pwodwi ak sèvis ou yo.
Sa a ede kliyan yo santi yo siksè ak sipòte depi premye jou.
#6. Rasanble Feedback
Tcheke ak kliyan apre yo fin monte pou evalye satisfaksyon yo ak pwosesis la, rasanble fidbak pou amelyorasyon epi idantifye nenpòt kesyon ki pèsistan.
Pandan w ap idantifye fason pou amelyore ak rasyonalize pwosesis abònman ou a ki baze sou fidbak kliyan ak eksperyans, aplike chanjman sa yo pou kontinye optimize pwosesis la lè w ap monte yon kliyan.
#7. Antrene ekip ou a
Asire ke anplwaye ou yo ki enplike nan monte yon kliyan yo byen fòme sou pwosesis la ak règleman/pwosedi ou yo.
Deziyen yon anplwaye pou jere tout pwosesis onboarding pou chak nouvo kliyan. Moun sa a responsab pou swiv lis verifikasyon an, satisfè delè, epi aji kòm yon sèl pwen kontak pou kliyan an.
Abòde rekòmandasyon lojisyèl kliyan yo
Chwazi yon platfòm apwopriye pou monte yon kliyan enpòtan tou, paske lojisyèl ki ofri yon sekans pèsonalize pou itilizatè yo ka diminye pousantaj désabonnement pou biznis yo. Lè w fin teste ak eseye anpil lojisyèl, isit la se platfòm yo rekòmande pou monte nou panse ou pral vle eseye👇
• WalkMe - Bay konsèy etap pa etap lè l sèvi avèk tèks, imaj, videyo ak eleman entèaktif pou gide kliyan yo atravè premye eksperyans yo, tankou konfigirasyon kont ak onboarding. Li aprann nan itilizasyon kliyan yo pou optimize konsèy sou tan.
• Ki ranje - Ofri tou konsèy nan-app pou nouvo kliyan pandan abònman. Li gen karakteristik tankou lis verifikasyon, workflows customizable, e-siyati, analytics ak entegrasyon ak anpil apps. Whatfix gen pou objaktif pou bay yon eksperyans onboarding san friksyon.
• MindTickle - Pèmèt ou kreye vwayaj aprantisaj ak pèmèt pou tou de lavant ak ekip kliyan. Pou abònman, li bay karakteristik tankou bibliyotèk dokiman, evalyasyon abònman, lis verifikasyon, rapèl otomatik ak travay. Analytics ak swiv pèfòmans yo disponib tou.
• Rocketlane - Vize pou ede ekip yo bay vizibilite, konsistans ak yon pi bon eksperyans kliyan atravè tout pwosesis abònman an.
• moxo - Ede biznis yo rasyonalize workflows ekstèn tankou onboarding, sèvis kont ak manyen eksepsyon pou kliyan, vandè ak patnè. Li gen pou objaktif pou bay efikasite, ak eksperyans kliyan amelyore epi li satisfè kondisyon strik sekirite ak konfòmite.
Kalite automatisation, AI ak zouti lojisyèl sa yo ka ede w aplike estrikti, pwosesis ak sistèm pou optimize eksperyans abònman ou pou kliyan atravè karakteristik tankou vwayaj gide, jenerasyon dokiman, lis verifikasyon, travay otomatik, siyati elektwonik, analiz, entegrasyon ak plis ankò.
Egzanp Onboarding nan nouvo kliyan
Tout tan tout tan mande ki jan onboarding kliyan yo ye nan chak endistri? Men kèk egzanp sou pwosesis yo pral pase:
#1. Konpayi SaaS:
• Kolekte enfòmasyon sou kliyan ak kont
• Eksplike karakteristik, plan ak pri
• Mete kont kliyan an epi bay otorizasyon
• Bay dokimantasyon, gid ak demach
• Fè yon demonstrasyon pwodwi
• Teste sistèm nan epi rezoud nenpòt pwoblèm
• Aplike pwosesis fidbak ak revize
#2. Sèvis finansye:
• Verifye idantite kliyan epi fè chèk KYC
• Eksplike tèm, frè, politik ak karakteristik kont
• Mete kanpe kont lan ak konfigirasyon paramèt
• Bay kalifikasyon pou konekte ak enfòmasyon sekirite
• Fè yon apèl onboarding pou reponn kesyon
• Ofri e-dokiman epi tcheke itilizasyon regilyèman
• Aplike siveyans pou detekte fwod ak anomali
#3. Konpayi konsiltasyon:
• Rasanble kondisyon ak objektif kliyan yo
• Eksplike sijè ki abòde lan, rezilta yo, delè ak frè yo
• Kreye yon pòtal kliyan pou pataje dokiman
• Fè reyinyon lansman pou aliman sou objektif yo
• Devlope yon plan aplikasyon epi jwenn siyal
• Bay rapò pwogrè kontinyèl ak tablodbò
• Rasanble fidbak pou amelyore abònman nan lavni
#4. Konpayi lojisyèl:
• Kolekte detay kliyan ak preferans kont yo
• Eksplike karakteristik, òf sipò ak plan wout
• Konfigure aplikasyon an epi bay lisans
• Bay aksè nan baz konesans ak pòtal sipò
• Fè tès sistèm epi rezoud pwoblèm
• Rasanble fidbak kliyan pandan tout enskripsyon an
• Aplike pwosesis revizyon pou mezire siksè
anba liy
Pandan ke estanda yo pou abòde yon kliyan varye selon endistri ak ka itilize, prensip ki kache nan prepare kliyan, jere atant, idantifye pwoblèm bonè ak bay sipò kontinyèl jeneralman aplike nan tout tablo a.
Kesyon moun poze souvan
Ki sa ki monte kliyan KYC?
Enskripsyon kliyan KYC refere a pwosedi Konnen Kliyan ou ki fè pati abònman kliyan pou enstitisyon finansye ak lòt biznis reglemante. KYC enplike verifye idantite a ak evalye pwofil risk nouvo kliyan yo. Enskripsyon kliyan KYC ede enstitisyon finansye yo ak lòt biznis reglemante konfòme yo ak lwa ak règleman mondyal kont blanchi lajan tankou FATF, AMLD, ak règleman KYC.
Ki sa ki monte kliyan nan AML?
Enskripsyon kliyan an nan AML refere a pwosedi Enstitisyon Finansye yo swiv pandan pwosesis abònman an pou konfòme yo ak règleman Anti-Lajan Lajan. Objektif pwosedi abònman kliyan AML yo se pou bese risk blanchi lajan ak finansman teworis lè yo verifye idantite kliyan yo, evalye risk yo, ak kontwole aktivite yo an akò ak egzijans tankou Lwa Sekrè Bank, rekòmandasyon FATF, ak lòt lwa AML aplikab yo.
Ki sa ki se pwosesis 4 etap abònman an?
4 etap yo - rasanble enfòmasyon, ekipe kliyan an, teste sistèm nan ak bay sipò bonè - ede poze yon fondasyon solid pou relasyon kliyan an.
