디지털 온보딩이란 무엇입니까? | 성공을 위한 10가지 유용한 단계

우리는 디지털 통신이 점점 더 요구되는 옵션인 시기에 있으며 인간 상호 작용에 대한 열망에도 불구하고 긍정적인 결과를 가져왔습니다.

그 중 하나는 기업이 온라인으로 운영을 전환하고 효율성을 유지해야 했기 때문에 기업의 디지털 역량이 향상되었다는 것입니다.

대면 상호 작용이 여전히 목록의 맨 위에 있지만 디지털 온보딩은 그 편리함 때문에 많은 조직에서 널리 퍼진 관행으로 지속되었습니다.

디지털 온보딩이란?? 그 기능은 무엇입니까? 귀하의 비즈니스에 적합한 선택이 될 수 있는 이유는 무엇입니까? 이 기사에서 이에 대해 살펴보겠습니다.

R의기 양양한: 온보딩 프로세스 예

차례

• 디지털 온보딩이란 무엇입니까?
• 원격 온보딩의 이점은 무엇입니까?
• 가상 온보딩을 어떻게 생성합니까?
• 디지털 온보딩은 기존 온보딩과 어떻게 다릅니까?
• 디지털 온보딩의 예는 무엇입니까?
• 확인해 볼 디지털 온보딩 플랫폼
• 히프 라인
• 자주 묻는 질문

더 나은 참여를 위한 팁

디지털 온보딩이란 무엇입니까?

새로운 고객, 클라이언트 또는 사용자를 접는 속도를 높이고 싶습니까? 그렇다면 디지털 온보딩이 갈 길입니다.

디지털 온보딩은 기술의 힘을 활용하여 온라인에서 사람들을 제품 또는 서비스로 환영하는 것을 의미합니다.

긴 종이 양식과 대면 회의 대신 새로운 사용자는 소파에 편안히 앉아 모든 장치를 사용하여 전체 온보딩 프로세스를 완료할 수 있습니다.

전면 카메라를 이용한 얼굴 인식, 음성인식, 생체지문 등의 신원확인이 필요하다.

고객은 또한 정부 신분증, 여권 또는 전화번호를 사용하여 개인 데이터를 공개해야 합니다.

원격 온보딩의 이점은 무엇입니까?

원격 온보딩은 고객과 조직 모두에게 여러 가지 이점을 제공합니다. 그것이 무엇인지 확인해 봅시다:

고객을 위해

• 더 빨라진 경험 – 고객은 디지털 양식과 문서를 통해 쉽고 빠르게 온보딩 작업을 완료할 수 있습니다.

• 편의성 – 클라이언트는 언제 어디서나 모든 장치에서 온보딩을 완료할 수 있습니다. 이를 통해 근무 시간을 준수할 필요가 없으며 번거로움 없는 경험을 보장합니다.

• 친숙한 기술 – 대부분의 클라이언트는 이미 디지털 도구와 인터넷을 사용하는 데 익숙하므로 프로세스가 친숙하고 직관적입니다.

• 개인화된 경험 – 디지털 도구는 클라이언트의 특정 요구 사항과 역할에 따라 온보딩 경험을 조정할 수 있습니다.

• 번거로움 감소 – 클라이언트는 실제 문서를 인쇄, 서명 및 제출할 필요가 없습니다. 모든 관련 온보딩 정보는 하나의 온라인 포털에서 구성되고 액세스할 수 있습니다.

관련 : 클라이언트 온보딩 프로세스

조직을 위해

• 효율성 향상 – 디지털 온보딩은 작업을 간소화하고 자동화하여 시간과 리소스를 절약합니다.

• 비용 절감 – 종이, 인쇄, 우편 및 대면 회의가 필요 없기 때문에 비용을 크게 줄일 수 있습니다.

• 더 높은 완성률 – 디지털 양식은 모든 필수 필드를 완성하여 오류와 불완전한 온보딩을 줄입니다.

• 규정 준수 향상 – 디지털 도구는 규정 준수 관련 작업을 자동화하고 회사가 운영되는 특정 국가에 대한 KYC, CDD 및 AML 의무를 충족하고 감사 추적을 제공할 수 있습니다.

• 향상된 데이터 액세스 – 모든 클라이언트 데이터는 쉽게 액세스하고 보고할 수 있도록 중앙 집중식 시스템에 캡처 및 저장됩니다.

• 개선된 추적 – 작업과 문서를 자동으로 추적하여 모든 것이 제 시간에 완료되도록 할 수 있습니다.

• 분석 – 디지털 도구는 병목 현상을 식별하고 프로세스를 개선하며 클라이언트 만족도를 측정하기 위한 분석을 제공합니다.

가상 온보딩을 어떻게 생성합니까?

다음 단계는 고객을 위한 효과적인 가상 온보딩 솔루션을 계획하고 실행하는 방법에 대한 좋은 개요를 제공합니다.

#1 – 목표 및 범위 정의. 속도, 편의성, 비용 절감 등 고객을 위해 디지털 온보딩을 통해 달성하려는 목표를 결정합니다. 온보딩 중에 완료해야 할 사항을 명확히 합니다.

#2 – 문서 및 양식 수집. 온보딩 중에 작성해야 하는 모든 관련 고객 계약, 설문지, 동의 양식, 정책 등을 수집합니다.

#3 – 온라인 양식을 만듭니다. 고객이 온라인으로 작성할 수 있는 편집 가능한 디지털 양식으로 종이 양식을 변환합니다. 모든 필수 필드가 명확하게 표시되어 있는지 확인하십시오.

#4 – 온보딩 포털 설계. 고객이 온보딩 정보, 문서 및 양식에 액세스할 수 있는 직관적인 포털을 구축하십시오. 포털에는 간단한 탐색 기능이 있어야 하며 각 단계를 통해 클라이언트를 안내해야 합니다.

#5 – 전자 서명을 포함합니다. 고객이 온보딩 중에 필요한 문서에 디지털 서명할 수 있도록 전자 서명 솔루션을 통합합니다. 이렇게 하면 문서를 인쇄하고 우편으로 보낼 필요가 없습니다.

#6 – 작업 및 워크플로를 자동화합니다. 자동화를 사용하여 후속 작업을 시작하고, 문서를 고객에게 보내고, 체크리스트에 있는 미해결 항목을 완료하라는 메시지를 표시하세요.

#7 – 신원 확인을 활성화합니다. 보안 및 규정 준수를 보장하기 위해 온보딩 중에 고객의 신원을 디지털 방식으로 확인하는 확인 도구를 구현합니다.

#8 – 연중무휴 액세스 및 지원을 제공합니다. 클라이언트가 모든 장치에서 언제든지 온보딩을 완료할 수 있도록 합니다. 또한 고객이 질문이나 문제가 있는 경우 지원을 받을 수 있습니다.

#9 – 피드백 수집. 디지털 경험을 개선할 수 있는 방법에 대한 피드백을 수집하기 위해 온보딩 후 고객에게 설문 조사를 보냅니다. 이 입력을 기반으로 반복합니다.

#10 – 변경 사항을 명확하게 전달합니다. 고객에게 디지털 온보딩 프로세스가 어떻게 진행되는지 미리 설명하십시오. 필요에 따라 지침 자료 및 교육 비디오를 제공합니다.

각 조직에는 특정 요구 사항이 있을 수 있지만 핵심은 적절한 양식/문서가 수집되고 직관적인 포털 및 워크플로가 설계되고 클라이언트가 온보딩 작업을 효율적으로 완료하는 데 필요한 지원을 받는 것입니다.

디지털 온보딩은 기존 온보딩과 어떻게 다릅니까?

디지털 온보딩의 예는 무엇입니까?

현재 많은 회사에서 디지털 온보딩을 사용하고 있습니다. 디지털 온보딩은 신입 사원이나 고객이 모든 서류 작업과 대기 없이 시작할 수 있는 방법입니다. 관련된 모든 사람에게 더 쉽고 시간도 절약됩니다!

• 금융 서비스 – 은행, 모기지 대출 기관, 보험 회사 및 투자 회사는 신규 계좌 개설 및 고객 자격 증명을 위해 디지털 온보딩을 사용합니다. 여기에는 수집이 포함됩니다. KYC (고객 파악) 정보, 신원 확인 및 전자 계약 서명.

• 의료 제공자 – 병원, 진료소 및 의료 네트워크는 디지털 포털을 사용하여 새로운 환자를 온보딩합니다. 여기에는 인구 통계 및 보험 정보, 병력 및 동의서 수집이 포함됩니다. 디지털 도구는 이 프로세스를 간소화합니다.

• 전자 상거래 회사 – 많은 온라인 소매업체는 디지털 시스템을 사용하여 신규 고객을 신속하게 온보딩합니다. 여기에는 고객 프로필 생성, 계정 설정, 디지털 쿠폰/프로모션 제공 및 주문 추적 세부 정보 제공이 포함됩니다.

• 통신 – 휴대폰, 인터넷 및 케이블 회사는 종종 신규 가입자를 위한 디지털 온보딩 포털을 보유하고 있습니다. 고객은 계획을 검토하고, 계정 및 청구 정보를 입력하고, 서비스 옵션을 온라인으로 관리할 수 있습니다.

• 여행 및 숙박 회사 – 항공사, 호텔 및 휴가 렌탈 관리 회사는 신규 고객 및 고객 온보딩을 위해 디지털 솔루션을 사용합니다. 여기에는 예약, 프로필 작성, 면제 서명 및 결제 정보 제출이 포함됩니다.

• 교육 기관 – 학교, 대학 및 훈련 회사는 학생 및 학습자의 온보딩을 위해 디지털 포털을 활용합니다. 학생들은 온라인으로 지원하고, 문서를 제출하고, 수업에 등록하고, 지불 계획을 설정하고, 디지털 방식으로 등록 계약서에 서명할 수 있습니다.

요약하면 새로운 고객, 고객, 환자, 학생 또는 가입자를 유치하는 조직은 디지털 도구를 사용하여 프로세스를 단순화할 수 있습니다. 디지털 직원 온보딩이 제공하는 더 빠른 속도, 향상된 효율성 및 낮은 비용의 이점은 클라이언트 온보딩에도 적용됩니다.

체크 아웃 시간 : 프로젝트 계획 프로세스 및 프로젝트 평가 프로세스

확인해 볼 디지털 온보딩 플랫폼

신규 채용을 위한 디지털 플랫폼은 직관적이고, 탐색하기 쉽고, 사용하기 쉽고, 기존 워크플로우와 통합되어야 합니다. 이를 염두에 두고 기업이 선호하는 주류 디지털 온보딩 플랫폼에 대한 권장 사항은 다음과 같습니다.

• BambooHR – 체크리스트, 서명, 문서 등과 같은 강력한 온보딩 도구를 갖춘 전체 제품군 HRIS. HR 프로세스와 긴밀하게 통합됩니다.
• 레슨 – 온보딩 중 규정 준수 및 소프트 스킬 교육을 전문으로 합니다. 매력적인 비디오 강의와 모바일 접근성을 제공합니다.
• UltiPro – HR, 급여 및 복리후생 관리를 위한 대규모 플랫폼입니다. 온보딩 모듈은 서류 작업과 승인을 자동화합니다.
• Workday – HR, 급여 및 복리후생을 위한 강력한 클라우드 HCM 시스템입니다. 온보딩 키트에는 신규 채용을 위한 선별 문서와 소셜 기능이 포함되어 있습니다.
• Greenhouse – 제안 수락, 추천 확인, 신규 채용 설문조사와 같은 온보딩 도구를 갖춘 채용 소프트웨어입니다.
• Coupa – Source-to-Pay 플랫폼에는 종이 없는 HR 업무와 신규 채용 업무 지시를 위한 온보드 모듈이 포함되어 있습니다.
• ZipRecruiter – 채용 공고 외에도 Onboard 솔루션은 체크리스트, 멘토링 및 피드백을 통해 신규 채용을 유지하는 것을 목표로 합니다.
• Sapling – 신규 채용을 위해 매우 직관적으로 설계된 전문 온보딩 및 참여 플랫폼입니다.
• 아하 슬라이드 – 재미있고 사용하기 쉬운 실시간 설문 조사, 퀴즈, Q&A 기능 등을 통해 교육을 덜 지루하게 만드는 대화형 프레젠테이션 플랫폼입니다.

히프 라인

디지털 온보딩 도구 및 프로세스를 통해 기업은 새로운 고객 경험을 간소화하고 효율성을 높일 수 있습니다. 새로운 은행 계좌 개설부터 전자 상거래 가입, 환자 건강 포털, 디지털 양식, 전자 서명 및 문서 업로드에 이르기까지 대부분의 클라이언트 온보딩에서 표준이 되고 있습니다.

직원 온보딩 아하 슬라이드.

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자주 묻는 질문