Dink daaraan soos die eerste afspraak met 'n nuwe kliënt - jy wil 'n goeie indruk maak, hulle wys wie jy is en die verhoog vir 'n lang en gelukkige verhouding voorberei.
Dit is wat die aanboord van kliënte is alles oor.
Voordat jy aanjaag om te beïndruk, kyk eers na hierdie artikel vir 'n voorsprong om vas te stel wat die kliënte wil hê, nie wat jy dink hulle nodig het nie.
INHOUDSOPGAWE
- Wat is die kliënt-aanboord?
- Waarom is die aanboord van kliënte belangrik?
- Wat is die elemente van die aanboord van 'n kliënt?
- Aanvaarding van kliënte se sagteware-aanbevelings
- Aanvaarding van nuwe kliënte Voorbeelde
- Bottom Line
- Algemene vrae
Wenke vir beter betrokkenheid
Op soek na 'n interaktiewe manier om u werknemers aan boord te kry?
Kry gratis sjablone en vasvrae om vir jou volgende vergaderings te speel. Teken gratis in en neem wat jy wil hê AhaSlides!
🚀 Gryp gratis rekening
Wat is Customer Onboarding?
Kliënteaanboord is die proses om 'n nuwe kliënt op die been te bring en gereed te kry om met jou besigheid of organisasie te werk.
Dit behels die insameling van kliënteinligting en die verifiëring van hul identiteit, die verduideliking van jou beleide en verwagtinge, die opstel van nodige rekeninge en toegang, die verskaffing van aanboordmateriaal, toetsdienste om enige probleme op te los, en om beskikbaar te wees om aanvanklike vrae vir ondersteuning te beantwoord.
Waarom is die aanboord van kliënte belangrik?
Wanneer die klante iets koop, gaan dit nie net daaroor om die item te kry en klaar te wees nie. Jy wil ook seker maak dat hulle tevrede is met die hele ervaring.
En hoekom is dit? Vind uit hieronder👇
Hoe jy nuwe kliënte verwelkom en aan boord neem, stel die verhoog vir die hele klantreis. 'n Gladde, deursigtige aanboordervaring betaal dividende in klanttevredenheid, behoud en langtermyn sukses!
Wat is die elemente van die aanboord van 'n kliënt?
'n Intuïtiewe, lae-wrywing aanboord-ervaring is noodsaaklik vir die omskakeling van aanmeldings na aktiewe gebruikers. Kyk na ons omvattende gids hieronder om nuwe kliënte vinnig aan die gang te kry terwyl hulle enige bekommernisse aanspreek.
#1. Hou 'n kontrolelys
Skep 'n gedetailleerde kontrolelys van al die stappe en take betrokke by die aanboord van 'n kliënt.
Neem vooraf tyd om die kliënt se spesifieke behoeftes, pynpunte, prioriteite en doelwitte deeglik te verstaan.
Dit verseker dat niks gemis word nie en die proses is konsekwent vir elke nuwe kliënt.
Maak dit duidelik wie verantwoordelik is vir watter aanboordtake om verwarring en vertragings te voorkom.
Hou 'n dinkskrum idees met AhaSlides
Spanwerk laat die droom werk. Hou 'n dinkskrum saam met jou span om beste praktyke te vind om 'n kliënt aan boord te kry.
#2. Outomatiseer wanneer moontlik
Gebruik sagteware en outomatisering om take soos rekeningskepping, dokumentaflaaie en vormvul te stroomlyn. Dit bespaar tyd en verminder menslike foute.
Integreer die aanmeldproses met produkte wat die klante reeds gebruik, sodat hulle maklik 'n lid kan word met net een klik.
Laat kliënte toe om dokumente digitaal te onderteken. Dit is vinniger en geriefliker as fisiese handtekeninge.
#3. Stel tydlyne
Stel teikentydlyne vas vir die voltooiing van elke aanboordstap en die hele proses, soos wanneer om 'n welkome-e-pos te stuur, 'n telefoonoproep te skeduleer, 'n afskopvergadering aan te bied, ens. aan die kliënte.
Dit help om die proses teen 'n goeie pas aan die gang te hou.
#4. Stel duidelike verwagtinge
Kommunikeer wat die kliënt realisties van jou produkte/dienste, tydlyne, ondersteuning en prestasie kan verwag.
Bestuur hul verwagtinge vooraf om misverstande later te vermy.
#5. Verskaf riglyne
Gee kliënte 'n maklik verstaanbare kennisbasis, aanboordgidse, Gereelde Vrae en hoe-om-dokumente om ondersteuningsversoeke tydens aanboord te verminder.
Benewens selfgeleide tutoriale, wees beskikbaar en reageer gedurende die aanvanklike aanboordperiode om vrae te beantwoord en vinnig enige hindernisse wat opduik, op te los.
Voorsien deurlopende praktiese demonstrasies om te verseker dat die kliënt verstaan hoe om jou produkte en dienste te gebruik.
Dit help kliënte om van dag een af suksesvol en ondersteun te voel.
#6. Versamel terugvoer
Meld by kliënte aan nadat hulle aan boord is om hul tevredenheid met die proses te evalueer, terugvoer vir verbetering in te samel en enige talmende vrae te identifiseer.
Soos jy maniere identifiseer om jou aanboordproses te verbeter en vaartbelyn te maak op grond van kliëntterugvoer en -ervaring, implementeer daardie veranderinge om die proses voortdurend te optimaliseer wanneer jy 'n kliënt aan boord gaan.
#7. Lei jou span op
Maak seker dat jou werknemers wat betrokke is by die aanboord van 'n kliënt behoorlik opgelei is oor die proses en jou beleide/prosedures.
Wys 'n werknemer aan om die hele aanboordproses vir elke nuwe kliënt te bestuur. Hierdie persoon is verantwoordelik om die kontrolelys te volg, tydlyne te ontmoet en as 'n enkele kontakpunt vir die kliënt op te tree.
Aanvaarding van kliënte se sagteware-aanbevelings
Die keuse van 'n geskikte platform om 'n kliënt aan te boord is ook belangrik, aangesien sagteware wat 'n gepersonaliseerde aanboordvolgorde vir gebruikers bied, die verlieskoers vir besighede kan verminder. Nadat ons baie sagteware getoets en uitgeprobeer het, is hier die aanbevole aanboordplatforms wat ons dink jy sal wil probeer👇
• WalkMe - Verskaf stap-vir-stap leiding deur teks, beelde, video's en interaktiewe elemente te gebruik om kliënte deur hul eerste ervarings te lei, soos rekeningopstelling en aanboord. Dit leer uit klantgebruik om leiding oor tyd te optimaliseer.
• Wat regmaak - Bied ook in-app leiding vir nuwe kliënte tydens aan boord. Dit het kenmerke soos kontrolelyste, aanpasbare werkvloeie, e-handtekeninge, analise en integrasie met baie toepassings. Whatfix het ten doel om 'n wrywinglose aanboordervaring te bied.
• MindTickle - Laat jou toe om leer- en bemagtigingsreise vir beide verkoops- en klantspanne te skep. Vir aanboord bied dit kenmerke soos dokumentasiebiblioteke, aanboordassesserings, kontrolelyste, outomatiese aanmanings en take. Ontleding en prestasienasporing is ook beskikbaar.
• Vuurpylbaan - Beoog om spanne te help om sigbaarheid, konsekwentheid en 'n beter kliënt-ervaring deur die hele aanboordproses te bied.
• moxo - Help besighede om eksterne werkvloeie soos aanboord, rekeningdiens en uitsonderingshantering vir kliënte, verskaffers en vennote te stroomlyn. Dit het ten doel om doeltreffendheid en verbeterde klantervaring te verskaf en voldoen aan streng sekuriteits- en voldoeningsvereistes.
Hierdie tipe outomatisering, KI en sagteware-instrumente kan jou help om strukture, prosesse en stelsels te implementeer om jou aanboordervaring vir kliënte te optimaliseer deur kenmerke soos begeleide reise, dokumentgenerering, kontrolelyste, outomatiese take, e-handtekeninge, analise, integrasies en meer.
Aanvaarding van nuwe kliënte Voorbeelde
Al ooit gewonder hoe die aanboord van kliënte in elke bedryf is? Hier is 'n paar voorbeelde van die proses waardeur hulle gaan:
#1. SaaS Maatskappye:
• Versamel kliënt- en rekeninginligting
• Verduidelik kenmerke, planne en pryse
• Stel die kliëntrekening op en ken toestemmings toe
• Verskaf dokumentasie, gidse en deurlopers
• Voer 'n produkdemonstrasie uit
• Toets die stelsel en los enige probleme op
• Implementeer terugvoer en hersieningsprosesse
#2. Finansiële dienste:
• Verifieer kliënt-identiteit en voer KYC-kontroles uit
• Verduidelik terme, fooie, beleide en rekeningkenmerke
• Stel die rekening op en stel instellings op
• Verskaf aanmeldbewyse en sekuriteitsinligting
• Voer 'n aanboordoproep om vrae te beantwoord
• Bied e-dokumente aan en kontroleer gereeld gebruik
• Implementeer monitering om bedrog en onreëlmatighede op te spoor
#3. Raadgewende firmas:
• Versamel kliëntvereistes en -doelwitte
• Verduidelik die omvang, aflewerings, tydlyne en fooie
• Skep 'n kliëntportaal vir dokumentdeling
• Voer afskopvergadering om by doelwitte te pas
• Ontwikkel 'n implementeringsplan en kry aftekening
• Voorsien deurlopende vorderingsverslae en dashboards
• Versamel terugvoer om toekomstige aanboord te verbeter
#4. Sagteware maatskappye:
• Versamel klantbesonderhede en rekeningvoorkeure
• Verduidelik kenmerke, ondersteuningsaanbiedinge en padkaart
• Konfigureer die toepassing en ken lisensies toe
• Verskaf toegang tot die kennisbasis en ondersteuningsportaal
• Voer stelseltoetsing uit en los probleme op
• Versamel kliënteterugvoer deurgaans aan boord
• Implementeer hersieningsprosesse om sukses te meet
Bottom Line
Terwyl die standaarde vir die aanboord van 'n kliënt verskil volgens bedryf en gebruiksgeval, is die onderliggende beginsels van voorbereiding van kliënte, bestuur van verwagtinge, vroegtydige identifisering van probleme en verskaffing van deurlopende ondersteuning oor die algemeen van toepassing.
Algemene vrae
Wat is KYC-kliënt aan boord?
KYC-kliënte-aanboording verwys na die Ken jou kliënt-prosedures wat deel is van die aanboord van kliënte vir finansiële instellings en ander gereguleerde besighede. KYC behels die verifikasie van die identiteit en assessering van die risikoprofiel van nuwe kliënte. KYC-kliënte-aanboording help finansiële instellings en ander gereguleerde besighede om te voldoen aan wêreldwye wette en regulasies teen geldwassery soos FATF-, AMLD- en KYC-reëls.
Wat is kliënt aanboord in AML?
Kliënte-aanboording in AML verwys na die prosedures wat finansiële instellings volg tydens die aanboordproses om te voldoen aan anti-geldwassery-regulasies. Die doel van AML-kliënt-aanboordprosedures is om die risiko's van geldwassery en terrorismefinansiering te versag deur kliënt-identiteite te verifieer, hul risiko's te assesseer en hul aktiwiteit te monitor in ooreenstemming met vereistes soos die Wet op Bankgeheimhouding, FATF-aanbevelings en ander toepaslike AML-wette.
Wat is die 4-stap-aanboordproses?
Die 4 stappe - om inligting in te samel, die kliënt toe te rus, die stelsel te toets en vroeë ondersteuning te verskaf - help om 'n stewige grondslag vir die kliëntverhouding te lê.
