Tink oan it as de earste date mei in nije klant - jo wolle in geweldige yndruk meitsje, har sjen litte wa't jo binne, en set it poadium foar in lange en lokkige relaasje.
Dit is wat de ynbring fan klanten is alles oer.
Foardat jo foarút geane om yndruk te meitsjen, besjoch dit artikel earst foar in kopstart yn it nageljen fan wat de kliïnten wolle, net wat jo tinke dat se nedich binne.
Table of Contents
- Wat is de Customer Onboarding?
- Wêrom is Onboarding fan klanten wichtich?
- Wat binne de eleminten fan it oan board fan in klant?
- Onboarding fan software-oanbefellings fan klanten
- Inboarding fan nije kliïnten Foarbylden
- Haadsaak
- Faak Stelde Fragen
Tips Foar Better Engagement
Op syk nei in ynteraktive manier om jo meiwurkers oan board te bringen?
Krij fergese sjabloanen en kwissen om te spyljen foar jo folgjende gearkomsten. Meld jo fergees oan en nim wat jo wolle AhaSlides!
🚀 Krij fergees akkount
Wat is Customer Onboarding?
Klantonboarding is it proses fan it opsetten fan in nije klant en ree om te wurkjen mei jo bedriuw of organisaasje.
Dit omfettet it sammeljen fan klantynformaasje en it ferifiearjen fan har identiteit, it ferklearjen fan jo belied en ferwachtingen, it ynstellen fan needsaaklike akkounts en tagong, it leverjen fan onboardingmateriaal, testen fan tsjinsten om alle problemen op te lossen, en beskikber wêze om earste fragen te beantwurdzjen foar stipe.
Wêrom is Onboarding fan klanten wichtich?
As de klanten wat keapje, giet it net allinich om it item te krijen en dien te wurden. Jo wolle ek derfoar soargje dat se bliid binne mei de heule ûnderfining.
En wêrom is dat? Fyn it hjirûnder👇
Hoe jo nije klanten wolkom en oan board sette, set it poadium foar de heule klantreis. In glêde, transparante onboarding-ûnderfining betellet dividenden yn klanttefredenheid, retinsje en sukses op lange termyn!
Wat binne de eleminten fan it oan board fan in klant?
In yntuïtive onboarding-ûnderfining mei lege friksje is krúsjaal foar it konvertearjen fan oanmeldingen nei aktive brûkers. Besjoch ús wiidweidige hantlieding hjirûnder om nije klanten fluch oan de slach te krijen by it oanpakken fan alle eangsten.
#1. Hawwe in Checklist
Meitsje in detaillearre checklist fan alle stappen en taken belutsen by it oan board fan in klant.
Nim de tiid foarôf om de spesifike behoeften, pinepunten, prioriteiten en doelen fan 'e kliïnt goed te begripen.
Dit soarget derfoar dat neat mist wurdt en it proses is konsekwint foar elke nije klant.
Meitsje dúdlik wa't ferantwurdlik is foar hokker onboardingtaken om betizing en fertragingen te foarkommen.
Brainstorm ideeën mei AhaSlides
Teamwork makket de dream wurk. Brainstoarm mei jo team om bêste praktiken te finen foar it oan board fan in klant.
#2. Automatisearje wannear mooglik
Brûk software en automatisearring om taken te streamlynjen lykas oanmeitsjen fan akkounts, downloads fan dokuminten en it ynfoljen fan formulieren. Dit besparret tiid en ferminderet minsklike flaters.
Yntegrearje it oanmeldproses mei produkten dy't de klanten al brûke, sadat se maklik lid wurde kinne mei mar ien klik.
Lit kliïnten dokuminten digitaal e-ûndertekenje. Dit is rapper en handiger dan fysike hantekeningen.
#3. Timelines ynstelle
Stel doeltiidlinen yn foar it foltôgjen fan elke stap en it heule proses, lykas wannear't jo in wolkom-e-post stjoere, in telefoantsje planne, in startgearkomste hâlde, ensfh.
Dit helpt it proses te hâlden yn in goed tempo.
#4. Stel dúdlike ferwachtingen yn
Kommunisearje wat de klant realistysk kin ferwachtsje fan jo produkten / tsjinsten, tiidlinen, stipe en prestaasjes.
Beheare har ferwachtingen foarôf om misferstannen letter te foarkommen.
#5. Jou Rjochtlinen
Jou kliïnten in maklik te begripen kennisbasis, onboarding-gidsen, FAQ's en how-to-dokuminten om stipefersiken te minimalisearjen tidens onboarding.
Njonken selsbegeliede tutorials, wês beskikber en responsyf yn 'e earste onboardingperioade om fragen te beantwurdzjen en alle obstakels dy't ûntsteane fluch op te lossen.
Soargje troch praktyske demonstraasjes om te soargjen dat de klant begrypt hoe't jo jo produkten en tsjinsten kinne brûke.
Dit helpt kliïnten suksesfol en stipe te fielen fan 'e dei ien.
#6. Feedback sammelje
Kontrolearje mei klanten nei't se oan board binne om har tefredenheid mei it proses te evaluearjen, feedback te sammeljen foar ferbettering en alle slepende fragen te identifisearjen.
As jo manieren identifisearje om jo onboardingproses te ferbetterjen en te streamlynjen basearre op klantfeedback en ûnderfining, ymplementearje dy wizigingen om it proses kontinu te optimalisearjen by it oan board fan in klant.
#7. Train dyn team
Soargje derfoar dat jo meiwurkers belutsen by it oan board fan in klant goed oplaat binne oer it proses en jo belied / prosedueres.
Meitsje in meiwurker oan om it heule onboardingproses foar elke nije klant te behearjen. Dizze persoan is ferantwurdlik foar it folgjen fan de checklist, it foldwaan oan tiidlinen, en fungearje as ienich kontaktpunt foar de klant.
Onboarding fan software-oanbefellings fan klanten
It kiezen fan in gaadlik platfoarm foar it oan boarden fan in klant is ek wichtich, om't software dy't in personaliseare onboarding-sekwinsje biedt foar brûkers de churn-rate foar bedriuwen kin ferminderje. Nei't jo in protte software hawwe testen en útprobearre, binne hjir de oanrikkemandearre onboarding-platfoarms dy't wy tinke dat jo wolle besykje👇
• WalkMe - Biedt stap-foar-stap-begelieding mei tekst, ôfbyldings, fideo's en ynteraktive eleminten om klanten troch har earste ûnderfiningen te lieden, lykas opset fan akkounts en onboarding. It leart fan klantgebrûk om begelieding oer de tiid te optimalisearjen.
• Wat fix - Biedt ek begelieding yn-app foar nije klanten tidens it oan board. It hat funksjes lykas checklists, oanpasbere workflows, e-hântekeningen, analytics en yntegraasje mei in protte apps. Whatfix is fan doel in wrijvingsleaze onboardingûnderfining te leverjen.
• MindTickle - Hjirmei kinne jo lear- en ynskeakelingsreizen meitsje foar sawol ferkeap- as klantteams. Foar onboarding biedt it funksjes lykas dokumintaasjebiblioteken, onboarding-evaluaasjes, checklists, automatyske herinneringen en taken. Analytics en prestaasjes folgjen binne ek beskikber.
• Rocketlane - Doel om teams te helpen sichtberens, konsistinsje en in bettere klantûnderfining te leverjen troch it heule onboardingproses.
• moxo - Helpt bedriuwen eksterne workflows te streamlynjen lykas onboarding, accountservice en útsûnderingsôfhanneling foar klanten, leveransiers en partners. It hat as doel om effisjinsje te leverjen, en ferbettere klantûnderfining en foldocht oan strange easken foar feiligens en neilibjen.
Dizze soarten automatisearring, AI en software-ark kinne jo helpe om struktueren, prosessen en systemen te ymplementearjen om jo onboardingûnderfining foar klanten te optimalisearjen fia funksjes lykas begeliede reizen, dokumintgeneraasje, checklists, automatisearre taken, e-hântekeningen, analytiken, yntegraasjes en mear.
Inboarding fan nije kliïnten Foarbylden
Hawwe jo jo oait ôffrege hoe't it oan board fan klanten is yn elke sektor? Hjir binne wat foarbylden fan it proses dat se sille gean troch:
#1. SaaS Bedriuwen:
• Sammelje klant- en account ynformaasje
• Ferklearje funksjes, plannen en prizen
• Set de klant account en tawize tagongsrjochten
• Biede dokumintaasje, gidsen en walkthroughs
• Fiere in produkt demo
• Test it systeem en oplosse alle problemen
• Implementearje feedback en beoardielingsprosessen
#2. Finansjele tsjinsten:
• Ferifiearje klant identiteit en útfiere KYC kontrôles
• Ferklearje betingsten, fergoedingen, belied en akkountfunksjes
• Stel it akkount op en konfigurearje ynstellings
• Jou oanmeldgegevens en feiligensynformaasje
• Fiere in oprop oan board om fragen te beantwurdzjen
• Biede e-dokuminten oan en kontrolearje it gebrûk regelmjittich
• Implementearje tafersjoch om fraude en anomalies te ûntdekken
#3. Advysbedriuwen:
• Sammelje klant easken en doelstellingen
• Ferklearje de omfang, leveringen, tiidlinen en fergoedingen
• Meitsje in klantportaal foar dielen fan dokuminten
• Fiere kickoff gearkomste te align op doelen
• Untwikkelje in ymplemintaasjeplan en krije signoff
• Jou trochgeande foarútgong rapporten en dashboards
• Sammelje feedback om takomstige onboarding te ferbetterjen
#4. Software Bedriuwen:
• Sammelje klant details en account foarkar
• Ferklearje funksjes, stipe oanbod en roadmap
• Konfigurearje de applikaasje en tawize lisinsjes
• Biede tagong ta de kennisbasis en stipe portal
• Fiere systeem testen en oplosse saken
• Sammelje klantfeedback yn 'e heule onboarding
• Implementearje beoardielingsprosessen om sukses te mjitten
Haadsaak
Wylst de noarmen foar it oan board fan in klant ferskille per sektor en gebrûksgefall, binne de ûnderlizzende prinsipes fan it tarieden fan kliïnten, it behearjen fan ferwachtingen, it betiid identifisearjen fan problemen en it jaan fan trochgeande stipe oer it algemien.
Faak Stelde Fragen
Wat is KYC client onboarding?
KYC-kliïnt-onboarding ferwiist nei de Know Your Customer-prosedueres dy't diel útmeitsje fan 'e onboarding fan klanten foar finansjele ynstellingen en oare regele bedriuwen. KYC omfettet it ferifiearjen fan de identiteit en it beoardieljen fan it risikoprofyl fan nije kliïnten. KYC-kliïnt-onboarding helpt finansjele ynstellingen en oare regulearre bedriuwen te foldwaan oan wrâldwide wetten en regeljouwing foar it wytwaskjen fan jild lykas FATF, AMLD en KYC-regels.
Wat is client onboarding yn AML?
Client onboarding yn AML ferwiist nei de prosedueres dy't finansjele ynstellings folgje tidens it onboardingproses om te foldwaan oan anti-wytwaskjen fan jild regeljouwing. It doel fan AML-kliïnt-onboardingprosedueres is om de risiko's fan it wytwaskjen fan jild en finansiering fan terrorisme te ferminderjen troch klantidentiteiten te ferifiearjen, har risiko's te beoardieljen en har aktiviteit te kontrolearjen yn oerienstimming mei easken lykas de Bank Secrecy Act, FATF-oanbefellings, en oare jildende AML-wetten.
Wat is it 4-staps onboardingproses?
De 4 stappen - ynformaasje sammelje, de klant útruste, it systeem testen en betide stipe leverje - helpe in solide basis te lizzen foar de klantrelaasje.
