Incorporación de Clientes | 7 claves para un proceso eficaz de incorporación de clientes (guía + exemplos)

Pense niso como na primeira cita cun novo cliente: queres causar unha gran impresión, mostrarlles quen es e preparar o escenario para unha relación longa e feliz.

Isto é o que incorporación de clientes é todo.

Antes de apurar para impresionar, consulta este artigo primeiro para obter unha vantaxe sobre o que queren os clientes, non o que pensas que necesitan.

Índice analítico

• Que é a incorporación de clientes?
• Por que é importante a incorporación de clientes?
• Cales son os elementos da incorporación dun cliente?
  • #1. Ten unha lista de verificación
  • #2. Automatizar cando sexa posible
  • #3. Establecer liñas de tempo
  • #4. Establecer expectativas claras
  • #5. Proporcionar directrices
  • #6. Recoller comentarios
  • #7. Adestra o teu equipo
• Incorporación das recomendacións de software dos clientes
• Exemplos de incorporación de novos clientes
• Punto de partida
• Preguntas máis frecuentes

Consellos para un mellor compromiso

• Que é a incorporación dixital?
• Incorporación de novo persoal

Buscas unha forma interactiva de incorporar aos teus empregados?

Obtén modelos e cuestionarios gratuítos para xogar nas túas próximas reunións. Rexístrate gratis e toma o que queiras AhaSlides!

🚀 Fai unha conta gratuíta

Que é a incorporación de clientes?

A incorporación de clientes é o proceso de crear un novo cliente configurado e listo para traballar coa túa empresa ou organización.

Isto implica recompilar información do cliente e verificar a súa identidade, explicar as súas políticas e expectativas, configurar as contas e o acceso necesarios, proporcionar materiais de incorporación, probar servizos para resolver calquera problema e estar dispoñible para responder as preguntas iniciais de asistencia.

Por que é importante a incorporación de clientes?

Cando os clientes compran algo, non se trata só de conseguir o artigo e de rematar. Tamén queres asegurarte de que estean satisfeitos con toda a experiencia.

E por que é iso? Infórmate a continuación 👇

• Establece o ton da relación - Como incorporas a un novo cliente marca o ton de toda a túa relación con el. Unha experiencia de incorporación fluida e fluida dá aos clientes unha primeira impresión positiva😊

• Xestiona as expectativas - A incorporación permítelle explicar correctamente os seus produtos ou servizos, establecer expectativas e xestionar as esperanzas do cliente por adiantado. Isto pode axudar a evitar decepcións máis tarde e incluso reducir a posibilidade de perder clientes.

• Reduce a rotación - Os clientes que teñen unha boa experiencia de incorporación están máis satisfeitos e leais a longo prazo. Cando os teus clientes comezan co pé dereito, é máis probable que queden e queden satisfeitos co teu servizo.

• Mellorar a taxa de conversión - Cando os clientes están realmente nunha empresa, adoitan comprar cousas 90% máis a miúdo, gasta un 60 % máis por compra e dá tres veces o valor anual en comparación con outros clientes.

• Recopila información crítica - A incorporación é a primeira oportunidade de recoller toda a información importante que precisa para atender adecuadamente ao cliente no futuro.

• Equipa ao cliente - Proporcionar guías útiles, preguntas frecuentes, demostracións e formación durante a incorporación prepara aos clientes para que sexan usuarios activos desde o primeiro día.

• Crea confianza - Un proceso de incorporación transparente e completo axuda a crear a confianza do cliente no seu negocio e solucións.

• Mellora os procesos - Os comentarios dos clientes durante e despois da incorporación poden destacar áreas de mellora nos seus sistemas e procesos.

• Aforra recursos - A resolución de problemas durante a incorporación aforra tempo e recursos da súa empresa en comparación coa solución de problemas despois de que o cliente estea totalmente incorporado.

A forma en que dás a benvida e incorporas aos novos clientes establece o escenario para toda a viaxe do cliente. Unha experiencia de incorporación suave e transparente paga dividendos na satisfacción do cliente, na retención e no éxito a longo prazo.

Cales son os elementos da incorporación dun cliente?

Unha experiencia de incorporación intuitiva e de baixa fricción é fundamental para converter as inscricións en usuarios activos. Consulta a nosa completa guía a continuación para que novos clientes se poñan en funcionamento rapidamente mentres se solucionan as aprehensións.

#1. Ten unha lista de verificación

Crea unha lista de verificación detallada de todos os pasos e tarefas implicadas na incorporación dun cliente.

Tómese o tempo por adiantado para comprender a fondo as necesidades específicas do cliente, os puntos de dor, as prioridades e os obxectivos.

Isto garante que non se perda nada e que o proceso sexa consistente para cada novo cliente.

Deixa claro quen é o responsable de que tarefas de incorporación para evitar confusións e atrasos.

Brainstorm ideas con AhaSlides

O traballo en equipo fai que o soño funcione. Fai unha chuvia de ideas co teu equipo para atopar as mellores prácticas para incorporar un cliente.

#2. Automatizar cando sexa posible

Use software e automatización para axilizar tarefas como a creación de contas, a descarga de documentos e o enchido de formularios. Isto aforra tempo e reduce os erros humanos.

Integra o proceso de rexistro cos produtos que xa usan os clientes, para que poidan facerse membros facilmente con só un clic.

Permitir aos clientes asinar documentos dixitalmente. Isto é máis rápido e cómodo que as sinaturas físicas.

#3. Establecer liñas de tempo

Establece prazos obxectivos para completar cada paso de incorporación e todo o proceso, como cando enviar un correo electrónico de benvida, programar unha chamada telefónica, organizar unha reunión de inicio, etc. aos clientes.

Isto axuda a manter o proceso en movemento a un bo ritmo.

#4. Establecer expectativas claras

Comunica o que o cliente pode esperar de forma realista dos teus produtos/servizos, prazos, soporte e rendemento.

Xestiona as súas expectativas de antemán para evitar malentendidos máis tarde.

#5. Proporcionar directrices

Ofrécelle aos clientes unha base de coñecemento fácil de entender, guías de incorporación, preguntas frecuentes e documentos prácticos para minimizar as solicitudes de asistencia durante a incorporación.

Ademais dos titoriais autoguiados, estea dispoñible e receptivo durante o período inicial de incorporación para responder preguntas e resolver rapidamente os obstáculos que xurdan.

Proporciona demostracións prácticas para garantir que o cliente entende como usar os teus produtos e servizos.

Isto axuda aos clientes a sentirse exitosos e apoiados desde o primeiro día.

#6. Recoller comentarios

Consulta os clientes despois de incorporalos para avaliar a súa satisfacción co proceso, recoller comentarios para mellorar e identificar as dúbidas persistentes.

A medida que identifiques formas de mellorar e axilizar o teu proceso de incorporación en función dos comentarios e da experiencia dos clientes, implementa eses cambios para optimizar continuamente o proceso ao incorporar un cliente.

#7. Adestra o teu equipo

Asegúrese de que os seus empregados implicados na incorporación dun cliente estean debidamente adestrados sobre o proceso e as súas políticas/procedementos.

Designe un empregado para xestionar todo o proceso de incorporación de cada novo cliente. Esta persoa é responsable de seguir a lista de verificación, cumprir os prazos e actuar como un único punto de contacto para o cliente.

Incorporación das recomendacións de software dos clientes

Elixir unha plataforma adecuada para incorporar un cliente tamén é importante, xa que o software que ofrece unha secuencia de incorporación personalizada para os usuarios pode reducir a taxa de abandono das empresas. Despois de probar e probar moitos programas, aquí están as plataformas de incorporación recomendadas que pensamos que quererás probar👇

• WalkMe - Ofrece orientación paso a paso mediante texto, imaxes, vídeos e elementos interactivos para guiar aos clientes polas súas primeiras experiencias, como a configuración da conta e a incorporación. Aprende do uso do cliente para optimizar a orientación ao longo do tempo.

• Que corrección - Tamén ofrece orientación na aplicación para novos clientes durante a incorporación. Ten funcións como listas de verificación, fluxos de traballo personalizables, sinaturas electrónicas, análise e integración con moitas aplicacións. Whatfix ten como obxectivo proporcionar unha experiencia de incorporación sen friccións.

• MindTickle - Permítelle crear viaxes de aprendizaxe e habilitación tanto para os equipos de vendas como para os clientes. Para a incorporación, ofrece funcións como bibliotecas de documentación, avaliacións de incorporación, listas de verificación, recordatorios automatizados e tarefas. Tamén están dispoñibles análises e seguimento do rendemento.

• Rocketlane - Ten como obxectivo axudar aos equipos a ofrecer visibilidade, coherencia e unha mellor experiencia do cliente durante todo o proceso de incorporación.

• moxo - Axuda ás empresas a axilizar os fluxos de traballo externos, como a incorporación, o servizo de contas e o manexo de excepcións para clientes, provedores e socios. Ten como obxectivo proporcionar eficiencia e mellorar a experiencia do cliente e cumpre estritos requisitos de seguridade e cumprimento.

Estes tipos de ferramentas de automatización, intelixencia artificial e software poden axudarche a implementar estruturas, procesos e sistemas para optimizar a túa experiencia de incorporación para os clientes mediante funcións como viaxes guiadas, xeración de documentos, listas de verificación, tarefas automatizadas, sinaturas electrónicas, análises, integracións e moito máis.

Exemplos de incorporación de novos clientes

Xa te preguntas como é a incorporación de clientes en cada industria? Aquí tes algúns exemplos do proceso polo que van pasar:

#1. Empresas SaaS:

• Recoller información de clientes e contas
• Explicar características, plans e prezos
• Configurar a conta do cliente e asignar permisos
• Proporcionar documentación, guías e guías
• Realizar unha demostración do produto
• Probar o sistema e resolver calquera problema
• Implementar procesos de retroalimentación e revisión

#2. Servizos financeiros:

• Verifique a identidade do cliente e realice comprobacións KYC
• Explica os termos, as tarifas, as políticas e as características da conta
• Configure a conta e configure os axustes
• Proporcionar credenciais de inicio de sesión e información de seguridade
• Realizar unha chamada de incorporación para responder preguntas
• Ofrecer documentos electrónicos e comprobar o uso regularmente
• Implantar vixilancia para detectar fraudes e anomalías

#3. Empresas consultoras:

• Recoller os requisitos e obxectivos dos clientes
• Explicar o alcance, os entregables, os prazos e as tarifas
• Crear un portal de clientes para compartir documentos
• Realizar unha reunión de inicio para aliñarse cos obxectivos
• Desenvolver un plan de implantación e obter a aprobación
• Proporcionar informes de progreso e paneis de control continuos
• Recoller comentarios para mellorar a incorporación futura

#4. Empresas de software:

• Recoller os datos do cliente e as preferencias da conta
• Explicar as características, as ofertas de soporte e a folla de ruta
• Configurar a aplicación e asignar licenzas
• Facilitar o acceso á base de coñecemento e ao portal de soporte
• Realizar probas do sistema e resolver problemas
• Recoller comentarios dos clientes durante a incorporación
• Implementar procesos de revisión para medir o éxito

Punto de partida

Aínda que os estándares para incorporar un cliente varían segundo o sector e o caso de uso, os principios subxacentes de preparar os clientes, xestionar as expectativas, identificar os problemas con antelación e proporcionar soporte continuo xeralmente aplícanse en todos os ámbitos.

Preguntas máis frecuentes