トレーディングと投資どちらが良いですか? 株式市場で利益を求めるとき、安く買って高く売ることができる証券の騰落を好むのか、それとも長期にわたる株式の複利リターンを見たいのか。 この選択は、長期的な利益を追うか短期的な利益を追うかにかかわらず、投資スタイルを定義するため重要です。
目次：
取引と投資の違いは何ですか?
取引と投資はどちらも株式市場において重要な用語です。 これらは、さまざまな目標、簡単に言うと、短期的な利益と長期的な利益に取り組む投資スタイルを示しています。
トレーディングとは？
トレーディングとは、短期的な利益を目的として、個別株、ETF（多くの株式やその他の資産が入ったバスケット）、債券、商品などの金融資産を売買する活動です。 トレーダーにとって重要なのは、株式が次にどの方向に動くか、そしてトレーダーがその動きからどのように利益を得ることができるかです。
投資とは何ですか？
それどころか、株式市場への投資は長期的な利益を獲得し、株式、配当、債券、その他の有価証券などの資産を数年から数十年にわたって購入および保持することを目的としています。 投資家にとって重要なのは、時間の経過とともに上昇傾向にあることと、指数関数的な複利につながる株式市場のリターンです。
トレーディングと投資どちらが良いですか?
株式市場への投資について話すとき、利益の動き以外にも考慮すべき要素があります
取引 - リスクが高いほど報酬も高くなる
トレーダーは市場の短期的な変動にさらされるため、取引には高レベルのリスクが伴うことがよくあります。 リスク管理は非常に重要であり、トレーダーはリターンを増幅するためにレバレッジを使用することがあります（これによりリスクも増加します）。 株式取引ではバブル相場が頻繁に起こります。 バブルは一部の投資家に大きな利益をもたらす可能性がありますが、同時に重大なリスクももたらし、バブルが崩壊すると価格が急落し、重大な損失を招く可能性があります。
良い例はジョン・ポールソンです。彼はアメリカのヘッジファンドマネージャーで、2007年に米国の住宅市場に逆張りして大金を稼ぎました。史上最大の取引として知られるこの取引で、彼はファンドに15億ドル、自身に4億ドルの利益をもたらしました。しかし、その後数年間、特に金や新興市場への投資で巨額の損失も被りました。
投資 - ウォーレン・バフェットの物語
長期投資は一般的に、取引よりもリスクが低いと考えられています。投資の価値は短期的には変動する可能性がありますが、株式市場の歴史的傾向は長期的には上昇傾向にあり、ある程度の安定性があります。これは、ポートフォリオから安定した収益を生み出すことを目指す配当収入のような固定収入投資と見なされることが多いです。
を見ようよ バフェット氏の投資物語, 彼は数字とビジネスに興味を持った子供の頃から始めました。 彼は 11 歳で最初の株式を購入し、14 歳で最初の不動産投資を行いました。バフェットの投資スタイルは、常に市場を上回るパフォーマンスを上げ、自分自身と株主を裕福にしたため、「オマハの神託者」というニックネームが付けられました。 彼はまた、他の多くの投資家や起業家に彼の例に倣い、彼の知恵から学ぶよう促してきました。
また、彼は短期的な変動を無視し、ビジネスの本質的な価値に焦点を当てています。 彼はかつてこう言いました。 価値とはあなたが得るものです。」 彼は、株主への年次書簡、インタビュー、講演、書籍を通じて洞察とアドバイスを共有してきました。 彼の有名な言葉のいくつかは次のとおりです。
- 「ルールその1：決してお金を失わないこと。 ルールその2: ルールその1を決して忘れないでください。」
- 「素晴らしい会社を素晴らしい価格で買うよりも、素晴らしい会社を公正な価格で買うほうがはるかに良いのです。」
- 「他の人が貪欲である場合は恐れ、他の人が恐れている場合は貪欲である。」
- 「投資家にとって最も重要な資質は、知性ではなく気質です。」
- 「誰かがずっと前に木を植えたので、誰かが今日日陰に座っています。」
トレーディングと投資のどちらが利益を得るのに優れているか
トレーディングと投資、どちらが良いですか？トレーディングは投資よりも難しいですか？利益の追求はトレーダーと投資家の両方の目的です。トレーディングと投資の仕組みをよりよく理解するために、次の例を見てみましょう。
取引例: Apple Inc (AAPL) との株式のデイトレード
買収: AAPL の 50 株、150 株あたり XNUMX ドル。
販売: AAPL の 50 株、155 株あたり XNUMX ドル。
収益：
- 初期投資: 150 ドル x 50 = 7,500 ドル。
- 販売収益: $155 x 50 = $7,750。
- 利益: $7,750 - $7,500 = $250 (手数料と税金は除く)
ROI=(販売収益−初期投資/初期投資) = (7,750−7,500/7,500)×100%=3.33%。 繰り返しになりますが、デイトレードで高い利益を得る唯一の方法は、最安値でたくさん買って、最高値ですべて売ることです。 より高いリスク、より高い報酬。
投資事例：Microsoft Corporation（MSFT）への投資
購入： MSFT を 20 株、200 株あたり XNUMX ドル。
保留期間： 5年。
販売： MSFT を 20 株、300 株あたり XNUMX ドル。
収益：
- 初期投資: 200 ドル x 20 = 4,000 ドル。
- 販売収益: $300 x 20 = $6,000。
- 利益: 6,000 ドル - 4,000 ドル = 2,000 ドル。
ROI=(6,000−4,000/4000)×100%=50%
年率リターン=(トータルリターン/年数)×100%= (2500/5)×100%=400%。 つまり、少額の資金を持っている場合は、投資がより良い選択であるということです。
複利と配当収入の機会
トレーディングと投資どちらが複利に優れていますか? 全体的な成長と複利を好む場合は、株式と配当への投資がより良い選択です。 配当金は通常、四半期ごとに支払われ、年間で株価の最大 0.5% ～ 3% となります。
たとえば、100 株あたり 0.25 ドルの四半期配当を支払い、現在の株価が 50 ドルで、配当成長率が年間 5% である株式に毎月 1 ドルを投資したいとします。 1,230.93 年後の総利益は約 5 ドル、3,514.61 年後の総利益は約 10 ドルになります (年間収益率 XNUMX% を想定)。
最終的な考え
トレーディングと投資どちらが良いですか? どちらを選択する場合でも、財務リスクと、投資するビジネスの価値に注意してください。 株式にお金を投資する前に、有名なトレーダーや投資家から学びましょう。
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よくある質問
投資とトレーディングではどちらが優れていますか?
トレーディングと投資どちらが良いですか? 取引は短期的なものであり、長期的な投資よりも高いリスクを伴います。 どちらのタイプも利益をもたらしますが、トレーダーは正しい決定を下した場合、投資家と比較してより多くの利益を得ることが多く、市場はそれに応じてパフォーマンスを発揮します。
オプション取引と投資はどちらが最適ですか?
トレーディングと投資どちらが良いですか? 通常、購入と保有を通じて長期にわたってより大きな利益を伴う全体的な成長を求める場合は、投資する必要があります。 対照的に、トレーディングでは、日々の市場の上昇と下降の両方を利用し、ポジションの出入りを迅速に行い、より小規模で頻繁な利益を獲得します。
なぜほとんどのトレーダーはお金を失うのですか？
トレーダーが最終的に損失を被る大きな理由の 1 つは、リスクをうまく処理できないことです。株式取引で投資を保護するには、ストップロス注文などのツールを使用し、取引の規模がリスク許容度に合っていることを確認することが非常に重要です。リスクを適切に管理しないと、1 回の悪い取引で収益のかなりの部分を失う可能性があります。
Ref： 忠実 | Investopedia
