एखाद्या नवीन क्लायंटसोबतच्या पहिल्या तारखेप्रमाणे याचा विचार करा - तुम्हाला चांगली छाप पाडायची आहे, तुम्ही कोण आहात हे त्यांना दाखवायचे आहे आणि दीर्घ आणि आनंदी नातेसंबंधासाठी स्टेज सेट करायचा आहे.
हे काय आहे ग्राहकांचे ऑनबोर्डिंग सर्व आहे.
प्रभावित करण्यासाठी पुढे जाण्यापूर्वी, क्लायंटला काय हवे आहे हे जाणून घेण्यासाठी प्रथम हा लेख पहा, तुम्हाला काय हवे आहे असे नाही.
अनुक्रमणिका
- ग्राहक ऑनबोर्डिंग म्हणजे काय?
- ग्राहकांचे ऑनबोर्डिंग महत्वाचे का आहे?
- ग्राहकाला ऑनबोर्डिंग करण्याचे घटक काय आहेत?
- ग्राहकांच्या सॉफ्टवेअर शिफारशींचे ऑनबोर्डिंग
- नवीन ग्राहकांची उदाहरणे ऑनबोर्डिंग
- तळ ओळ
- सतत विचारले जाणारे प्रश्न
उत्तम सहभागासाठी टिपा
आपल्या कर्मचार्‍यांना ऑनबोर्ड करण्यासाठी परस्परसंवादी मार्ग शोधत आहात?
तुमच्या पुढील मीटिंगसाठी विनामूल्य टेम्पलेट आणि क्विझ मिळवा. विनामूल्य साइन अप करा आणि तुम्हाला हवे ते घ्या AhaSlides!
🚀 मोफत खाते मिळवा
ग्राहक ऑनबोर्डिंग म्हणजे काय?
ग्राहक ऑनबोर्डिंग ही नवीन क्लायंट सेट अप करण्याची आणि तुमच्या व्यवसाय किंवा संस्थेसोबत काम करण्यासाठी तयार होण्याची प्रक्रिया आहे.
यामध्ये ग्राहकांची माहिती गोळा करणे आणि त्यांची ओळख सत्यापित करणे, तुमची धोरणे आणि अपेक्षा स्पष्ट करणे, आवश्यक खाती आणि प्रवेश सेट करणे, ऑनबोर्डिंग साहित्य प्रदान करणे, कोणत्याही समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी चाचणी सेवा आणि समर्थनासाठी प्रारंभिक प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी उपलब्ध असणे यांचा समावेश आहे.
ग्राहकांचे ऑनबोर्डिंग महत्वाचे का आहे?
जेव्हा ग्राहक एखादी वस्तू विकत घेतात, तेव्हा ती वस्तू मिळवणे आणि पूर्ण करणे एवढेच नसते. तुम्हाला हे देखील सुनिश्चित करायचे आहे की ते संपूर्ण अनुभवाने आनंदी आहेत.
आणि ते का? खाली शोधा
तुम्ही नवीन ग्राहकांचे स्वागत कसे करता आणि ऑनबोर्ड कसे करता ते संपूर्ण ग्राहकाच्या प्रवासासाठी स्टेज सेट करते. एक गुळगुळीत, पारदर्शक ऑनबोर्डिंग अनुभव ग्राहकांचे समाधान, धारणा आणि दीर्घकालीन यशामध्ये लाभांश देते!
ग्राहकाला ऑनबोर्डिंग करण्याचे घटक काय आहेत?
साइनअप सक्रिय वापरकर्त्यांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी अंतर्ज्ञानी, कमी-घर्षण ऑनबोर्डिंग अनुभव महत्त्वपूर्ण आहे. नवीन ग्राहक मिळवण्यासाठी आणि कोणत्याही भीतीचे निराकरण करताना त्वरीत कार्य करण्यासाठी खालील आमचे सर्वसमावेशक मार्गदर्शक पहा.
#1. एक चेकलिस्ट आहे
क्लायंटला ऑनबोर्डिंगमध्ये गुंतलेल्या सर्व चरणांची आणि कार्यांची तपशीलवार चेकलिस्ट तयार करा.
क्लायंटच्या विशिष्ट गरजा, वेदना बिंदू, प्राधान्यक्रम आणि उद्दिष्टे पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी आधीच वेळ काढा.
हे सुनिश्चित करते की काहीही चुकले नाही आणि प्रक्रिया प्रत्येक नवीन क्लायंटसाठी सुसंगत आहे.
गोंधळ आणि विलंब टाळण्यासाठी कोणत्या ऑनबोर्डिंग कार्यांसाठी कोण जबाबदार आहे हे स्पष्ट करा.
सह विचार मंथन करा AhaSlides
टीमवर्क हे स्वप्नवत काम करते. ग्राहकाला ऑनबोर्ड करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धती शोधण्यासाठी तुमच्या टीमसोबत विचारमंथन करा.
#२. जेव्हा शक्य असेल तेव्हा स्वयंचलित करा
खाते तयार करणे, दस्तऐवज डाउनलोड करणे आणि फॉर्म भरणे यासारखी कार्ये सुलभ करण्यासाठी सॉफ्टवेअर आणि ऑटोमेशन वापरा. यामुळे वेळेची बचत होते आणि मानवी चुका कमी होतात.
ग्राहक आधीच वापरत असलेल्या उत्पादनांसह साइन-अप प्रक्रिया समाकलित करा, जेणेकरून ते फक्त एका क्लिकवर सहजपणे सदस्य होऊ शकतात.
ग्राहकांना कागदपत्रांवर डिजिटल पद्धतीने ई-स्वाक्षरी करण्याची परवानगी द्या. हे भौतिक स्वाक्षरींपेक्षा जलद आणि अधिक सोयीस्कर आहे.
#३. टाइमलाइन सेट करा
प्रत्येक ऑनबोर्डिंग चरण आणि संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लक्ष्य टाइमलाइन स्थापित करा, जसे की स्वागत ईमेल कधी पाठवायचा, फोन कॉल शेड्यूल करा, ग्राहकांना किक-ऑफ मीटिंग होस्ट करा इ.
हे प्रक्रिया चांगल्या गतीने चालू ठेवण्यास मदत करते.
#८. स्पष्ट अपेक्षा सेट करा
तुमची उत्पादने/सेवा, टाइमलाइन, समर्थन आणि कार्यप्रदर्शन यांच्याकडून क्लायंट वास्तविकपणे काय अपेक्षा करू शकतो हे संप्रेषण करा.
नंतर गैरसमज टाळण्यासाठी त्यांच्या अपेक्षा आधीच व्यवस्थापित करा.
#५. मार्गदर्शक तत्त्वे द्या
ऑनबोर्डिंग दरम्यान समर्थन विनंत्या कमी करण्यासाठी क्लायंटला समजण्यास सुलभ ज्ञान आधार, ऑनबोर्डिंग मार्गदर्शक, FAQ आणि कसे-कसे दस्तऐवज द्या.
स्वयं-मार्गदर्शित ट्यूटोरियल व्यतिरिक्त, प्रारंभिक ऑनबोर्डिंग कालावधीत प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आणि उद्भवलेल्या कोणत्याही अडथळ्यांचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी उपलब्ध आणि प्रतिसाद द्या.
तुमची उत्पादने आणि सेवा कशा वापरायच्या हे ग्राहकाला समजते याची खात्री करण्यासाठी वॉक-थ्रू व्यावहारिक प्रात्यक्षिके द्या.
हे क्लायंटला पहिल्या दिवसापासून यशस्वी आणि समर्थित वाटण्यास मदत करते.
#६. अभिप्राय गोळा करा
ग्राहकांना ऑनबोर्ड केल्यानंतर त्यांच्या प्रक्रियेतील समाधानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी, सुधारणेसाठी अभिप्राय गोळा करण्यासाठी आणि कोणतेही प्रलंबित प्रश्न ओळखण्यासाठी त्यांच्याशी चेक-इन करा.
क्लायंट फीडबॅक आणि अनुभवावर आधारित तुमची ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सुधारण्याचे आणि सुव्यवस्थित करण्याचे मार्ग तुम्ही ओळखता, ग्राहकाला ऑनबोर्ड करताना प्रक्रिया सतत ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी ते बदल अंमलात आणा.
#७. तुमच्या टीमला प्रशिक्षित करा
ग्राहकाला ऑनबोर्डिंग करण्यात गुंतलेले तुमचे कर्मचारी प्रक्रिया आणि तुमची धोरणे/प्रक्रिया याबाबत योग्यरित्या प्रशिक्षित असल्याची खात्री करा.
प्रत्येक नवीन क्लायंटसाठी संपूर्ण ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया व्यवस्थापित करण्यासाठी एक कर्मचारी नियुक्त करा. ही व्यक्ती चेकलिस्ट, मीटिंग टाइमलाइन आणि क्लायंटसाठी संपर्काचा एकल बिंदू म्हणून काम करण्यासाठी जबाबदार आहे.
ग्राहकांच्या सॉफ्टवेअर शिफारशींचे ऑनबोर्डिंग
ग्राहकाला ऑनबोर्डिंग करण्यासाठी योग्य प्लॅटफॉर्म निवडणे देखील महत्त्वाचे आहे कारण वापरकर्त्यांसाठी वैयक्तिकृत ऑनबोर्डिंग क्रम प्रदान करणारे सॉफ्टवेअर व्यवसायांसाठी मंथन दर कमी करू शकतात. बर्‍याच सॉफ्टवेअरची चाचणी आणि प्रयत्न केल्यावर, येथे शिफारस केलेले ऑनबोर्डिंग प्लॅटफॉर्म दिले आहेत आम्हाला वाटते की तुम्ही वापरून पहावे.
• WalkMe - खाते सेटअप आणि ऑनबोर्डिंग यांसारख्या ग्राहकांना त्यांच्या पहिल्या अनुभवांद्वारे मार्गदर्शन करण्यासाठी मजकूर, प्रतिमा, व्हिडिओ आणि परस्परसंवादी घटक वापरून चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान करते. कालांतराने मार्गदर्शन ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी ते ग्राहकांच्या वापरातून शिकते.
• व्हाटफिक्स - ऑनबोर्डिंग दरम्यान नवीन ग्राहकांसाठी ॲप-मधील मार्गदर्शन देखील देते. यामध्ये चेकलिस्ट, सानुकूल करण्यायोग्य वर्कफ्लो, ई-स्वाक्षरी, विश्लेषणे आणि अनेक ॲप्ससह एकत्रीकरण यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत. व्हाटफिक्सचा उद्देश घर्षणरहित ऑनबोर्डिंग अनुभव प्रदान करणे आहे.
• माइंडटीकल - तुम्हाला विक्री आणि ग्राहक संघ दोन्हीसाठी शिकणे आणि सक्षमीकरण प्रवास तयार करण्याची अनुमती देते. ऑनबोर्डिंगसाठी, ते दस्तऐवजीकरण लायब्ररी, ऑनबोर्डिंग मूल्यांकन, चेकलिस्ट, स्वयंचलित स्मरणपत्रे आणि कार्ये यासारखी वैशिष्ट्ये प्रदान करते. विश्लेषण आणि कार्यप्रदर्शन ट्रॅकिंग देखील उपलब्ध आहेत.
• रॉकेटलेन - संपूर्ण ऑनबोर्डिंग प्रक्रियेद्वारे दृश्यमानता, सातत्य आणि अधिक चांगला ग्राहक अनुभव प्रदान करण्यात संघांना मदत करणे हे उद्दिष्ट आहे.
• मोक्सो - ग्राहक, विक्रेते आणि भागीदारांसाठी ऑनबोर्डिंग, खाते सर्व्हिसिंग आणि अपवाद हाताळणी यासारखे बाह्य कार्यप्रवाह सुव्यवस्थित करण्यात व्यवसायांना मदत करते. कार्यक्षमता, आणि सुधारित ग्राहक अनुभव प्रदान करणे आणि कडक सुरक्षा आणि अनुपालन आवश्यकता पूर्ण करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
या प्रकारच्या ऑटोमेशन, AI आणि सॉफ्टवेअर टूल्स तुम्हाला मार्गदर्शक प्रवास, दस्तऐवज निर्मिती, चेकलिस्ट, ऑटोमेटेड टास्क, ई-स्वाक्षरी, विश्लेषण, एकत्रीकरण आणि बरेच काही यासारख्या वैशिष्ट्यांद्वारे ग्राहकांसाठी तुमचा ऑनबोर्डिंग अनुभव ऑप्टिमाइझ करण्यासाठी संरचना, प्रक्रिया आणि प्रणाली लागू करण्यात मदत करू शकतात.
नवीन ग्राहकांची उदाहरणे ऑनबोर्डिंग
प्रत्येक उद्योगात ग्राहकांचे ऑनबोर्डिंग कसे असते याचा कधी विचार केला आहे? ते ज्या प्रक्रियेतून जातील त्याची काही उदाहरणे येथे आहेत:
#1. SaaS कंपन्या:
• ग्राहक आणि खाते माहिती गोळा करा
• वैशिष्ट्ये, योजना आणि किंमत स्पष्ट करा
• ग्राहक खाते सेट करा आणि परवानग्या नियुक्त करा
• दस्तऐवजीकरण, मार्गदर्शक आणि वॉकथ्रू प्रदान करा
• उत्पादनाचा डेमो आयोजित करा
• प्रणालीची चाचणी करा आणि कोणत्याही समस्यांचे निराकरण करा
• अभिप्राय आणि पुनरावलोकन प्रक्रिया लागू करा
#२. आर्थिक सेवा:
• ग्राहक ओळख सत्यापित करा आणि केवायसी तपासा
• अटी, शुल्क, धोरणे आणि खाते वैशिष्ट्ये स्पष्ट करा
• खाते सेट करा आणि सेटिंग्ज कॉन्फिगर करा
• लॉगिन क्रेडेन्शियल आणि सुरक्षा माहिती प्रदान करा
• प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी ऑनबोर्डिंग कॉल करा
• ई-दस्तऐवज ऑफर करा आणि नियमितपणे वापर तपासा
• फसवणूक आणि विसंगती शोधण्यासाठी निरीक्षण लागू करा
#३. सल्लागार संस्था:
• ग्राहकांच्या गरजा आणि उद्दिष्टे गोळा करा
• व्याप्ती, वितरणयोग्य, टाइमलाइन आणि फी स्पष्ट करा
• दस्तऐवज शेअरिंगसाठी क्लायंट पोर्टल तयार करा
• लक्ष्यांवर संरेखित करण्यासाठी किकऑफ मीटिंग आयोजित करा
• अंमलबजावणी योजना विकसित करा आणि साइनऑफ मिळवा
• चालू प्रगती अहवाल आणि डॅशबोर्ड प्रदान करा
• भविष्यातील ऑनबोर्डिंग सुधारण्यासाठी अभिप्राय गोळा करा
#४. सॉफ्टवेअर कंपन्या:
• ग्राहक तपशील आणि खाते प्राधान्ये गोळा करा
• वैशिष्ट्ये, समर्थन ऑफर आणि रोडमॅप स्पष्ट करा
• अनुप्रयोग कॉन्फिगर करा आणि परवाने नियुक्त करा
• नॉलेज बेस आणि सपोर्ट पोर्टलवर प्रवेश प्रदान करा
• प्रणाली चाचणी आयोजित करा आणि समस्यांचे निराकरण करा
• संपूर्ण ऑनबोर्डिंगमध्ये ग्राहकांचा अभिप्राय गोळा करा
• यश मोजण्यासाठी पुनरावलोकन प्रक्रिया लागू करा
तळ ओळ
ग्राहकाला ऑनबोर्डिंग करण्याचे मानक उद्योग आणि वापराच्या बाबतीत बदलत असले तरी, ग्राहकांना तयार करणे, अपेक्षा व्यवस्थापित करणे, समस्या लवकर ओळखणे आणि चालू समर्थन प्रदान करणे ही मूलभूत तत्त्वे सामान्यतः बोर्डवर लागू होतात.
सतत विचारले जाणारे प्रश्न
केवायसी क्लायंट ऑनबोर्डिंग म्हणजे काय?
केवायसी क्लायंट ऑनबोर्डिंग म्हणजे आपल्या ग्राहकांना जाणून घ्या या प्रक्रियेचा संदर्भ देते जे वित्तीय संस्था आणि इतर नियमन केलेल्या व्यवसायांसाठी ग्राहकांच्या ऑनबोर्डिंगचा भाग आहेत. KYC मध्ये ओळख पडताळणे आणि नवीन ग्राहकांच्या जोखीम प्रोफाइलचे मूल्यांकन करणे समाविष्ट आहे. KYC क्लायंट ऑनबोर्डिंग वित्तीय संस्थांना आणि इतर नियमन केलेल्या व्यवसायांना जागतिक अँटी-मनी लाँडरिंग कायदे आणि FATF, AMLD आणि KYC नियमांसारख्या नियमांचे पालन करण्यास मदत करते.
AML मध्ये क्लायंट ऑनबोर्डिंग म्हणजे काय?
AML मधील क्लायंट ऑनबोर्डिंग हे आर्थिक संस्था ऑनबोर्डिंग प्रक्रियेदरम्यान अँटी-मनी लाँडरिंग नियमांचे पालन करण्याच्या प्रक्रियेचा संदर्भ देते. AML क्लायंट ऑनबोर्डिंग प्रक्रियेचे उद्दिष्ट म्हणजे ग्राहकांची ओळख सत्यापित करून, त्यांच्या जोखमींचे मूल्यांकन करून आणि बँक गुप्तता कायदा, FATF शिफारशी आणि इतर लागू AML कायद्यांसारख्या आवश्यकतांनुसार त्यांच्या क्रियाकलापांचे निरीक्षण करून मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्याचे धोके कमी करणे.
4-चरण ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया काय आहे?
4 पायऱ्या - माहिती गोळा करणे, ग्राहकाला सुसज्ज करणे, प्रणालीची चाचणी करणे आणि लवकर सहाय्य प्रदान करणे - ग्राहक संबंधांचा भक्कम पाया घालण्यात मदत करतात.
