यसलाई नयाँ क्लाइन्टसँगको पहिलो मिति जस्तै सोच्नुहोस् - तपाइँ एक महान प्रभाव बनाउन चाहानुहुन्छ, तपाइँ को हुनुहुन्छ भनेर देखाउनुहोस्, र लामो र आनन्दित सम्बन्धको लागि चरण सेट गर्नुहोस्।
यो के हो ग्राहकहरु को अनबोर्डिंग सबै बारेमा छ।
प्रभाव पार्नको लागि अगाडि बढ्नु अघि, ग्राहकहरूले के चाहन्छन् भन्ने हेडस्टार्टको लागि पहिले यो लेख जाँच गर्नुहोस्, तपाईंलाई उनीहरूलाई चाहिने कुरा होइन।
विषयसूची
- ग्राहक अनबोर्डिङ के हो?
- किन ग्राहकहरूको अनबोर्डिङ महत्त्वपूर्ण छ?
- ग्राहकलाई अनबोर्डिङ गर्ने तत्वहरू के हुन्?
- ग्राहकहरूको सफ्टवेयर सिफारिसहरूको अनबोर्डिङ
- नयाँ ग्राहक उदाहरणहरूको अनबोर्डिङ
- तल रेखा
- प्राय : सोधिने प्रश्नहरू
राम्रो संलग्नता को लागी सुझाव
तपाइँका कर्मचारीहरु लाई जहाज मा एक अन्तरक्रियात्मक तरीका खोज्दै हुनुहुन्छ?
तपाइँको अर्को बैठकहरु को लागी खेल्न को लागी नि: शुल्क टेम्प्लेट र क्विज प्राप्त गर्नुहोस्। नि:शुल्क साइन अप गर्नुहोस् र तपाईले चाहानु भएको कुरा लिनुहोस् AhaSlides!
🚀 नि: शुल्क खाता लिनुहोस्
ग्राहक अनबोर्डिङ के हो?
ग्राहक अनबोर्डिङ भनेको नयाँ क्लाइन्ट प्राप्त गर्ने र तपाईंको व्यवसाय वा संस्थासँग काम गर्न तयार हुने प्रक्रिया हो।
यसमा ग्राहकको जानकारी जम्मा गर्ने र उनीहरूको पहिचान प्रमाणित गर्ने, तपाईंको नीति र अपेक्षाहरू व्याख्या गर्ने, आवश्यक खाताहरू र पहुँच सेटअप गर्ने, अनबोर्डिङ सामग्री उपलब्ध गराउने, कुनै पनि समस्या समाधान गर्न परीक्षण सेवाहरू, र समर्थनका लागि प्रारम्भिक प्रश्नहरूको जवाफ दिन उपलब्ध हुने समावेश छ।
किन ग्राहकहरूको अनबोर्डिङ महत्त्वपूर्ण छ?
जब ग्राहकहरूले कुनै चीज किन्छन्, यो केवल वस्तु प्राप्त गर्ने र गरिनुको बारेमा मात्र होइन। तपाईं यो पनि सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ कि तिनीहरू सम्पूर्ण अनुभवसँग खुसी छन्।
अनि त्यो किन? तल जान्नुहोस् 👇
तपाईंले नयाँ ग्राहकहरूलाई कसरी स्वागत गर्नुहुन्छ र सम्पूर्ण ग्राहक यात्राको लागि चरण सेट गर्नुहुन्छ। एक सहज, पारदर्शी अनबोर्डिङ अनुभवले ग्राहकको सन्तुष्टि, प्रतिधारण र दीर्घकालीन सफलतामा लाभांश दिन्छ!
ग्राहकलाई अनबोर्डिङ गर्ने तत्वहरू के हुन्?
साइनअपहरूलाई सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूमा रूपान्तरण गर्नको लागि एक सहज, कम घर्षण अनबोर्डिङ अनुभव महत्त्वपूर्ण छ। नयाँ ग्राहकहरू प्राप्त गर्न र कुनै पनि आशंकाहरूलाई सम्बोधन गर्दा द्रुत रूपमा चलाउनको लागि तलको हाम्रो विस्तृत गाइड हेर्नुहोस्।
#१। एक चेकलिस्ट छ
ग्राहकलाई अनबोर्डिङमा संलग्न सबै चरण र कार्यहरूको विस्तृत चेकलिस्ट सिर्जना गर्नुहोस्।
ग्राहकको विशेष आवश्यकताहरू, दुखाइ बिन्दुहरू, प्राथमिकताहरू र लक्ष्यहरू राम्ररी बुझ्नको लागि अग्रिम समय लिनुहोस्।
यसले सुनिश्चित गर्दछ कि केहि पनि छुटेको छैन र प्रत्येक नयाँ ग्राहकको लागि प्रक्रिया अनुरूप छ।
भ्रम र ढिलाइबाट बच्न कुन अनबोर्डिङ कार्यहरूको लागि जिम्मेवार को हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुहोस्।
संग विचार मंथन गर्नुहोस् AhaSlides
टिमवर्कले सपनाको काम बनाउँछ। ग्राहकलाई अनबोर्डिङका लागि उत्तम अभ्यासहरू फेला पार्न आफ्नो टोलीसँग ब्रेनस्टर्म गर्नुहोस्।
#२। सम्भव हुँदा स्वचालित गर्नुहोस्
खाता सिर्जना, कागजात डाउनलोड, र फारम भर्ने जस्ता कार्यहरू सुव्यवस्थित गर्न सफ्टवेयर र स्वचालन प्रयोग गर्नुहोस्। यसले समय बचाउँछ र मानव त्रुटिहरू कम गर्दछ।
ग्राहकहरूले पहिले नै प्रयोग गरेका उत्पादनहरूसँग साइन-अप प्रक्रिया एकीकृत गर्नुहोस्, ताकि तिनीहरू सजिलै एक क्लिकमा सदस्य बन्न सक्छन्।
ग्राहकहरूलाई कागजातहरू डिजिटल रूपमा ई-साइन गर्न अनुमति दिनुहोस्। यो भौतिक हस्ताक्षर भन्दा छिटो र अधिक सुविधाजनक छ।
#३। टाइमलाइनहरू सेट गर्नुहोस्
प्रत्येक अनबोर्डिङ चरण र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि लक्षित टाइमलाइनहरू स्थापना गर्नुहोस्, जस्तै कहिले स्वागत इमेल पठाउने, फोन कलको समयतालिका बनाउने, ग्राहकहरूलाई किक-अफ बैठक होस्ट गर्ने, आदि।
यसले प्रक्रियालाई राम्रो गतिमा अघि बढाउन मद्दत गर्दछ।
#4। स्पष्ट अपेक्षाहरू सेट गर्नुहोस्
ग्राहकले तपाईका उत्पादनहरू/सेवाहरू, टाइमलाइनहरू, समर्थन, र प्रदर्शनबाट वास्तविक रूपमा के अपेक्षा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सञ्चार गर्नुहोस्।
पछि गलतफहमीहरूबाट बच्नको लागि तिनीहरूको अपेक्षाहरू अग्रिम व्यवस्थापन गर्नुहोस्।
#५। दिशानिर्देश प्रदान गर्नुहोस्
ग्राहकहरूलाई अनबोर्डिङको समयमा समर्थन अनुरोधहरू न्यूनीकरण गर्न सहज ज्ञानको आधार, अनबोर्डिङ गाइडहरू, FAQs र कसरी गर्ने कागजातहरू दिनुहोस्।
आत्म-निर्देशित ट्यूटोरियलहरूको अतिरिक्त, प्रारम्भिक अनबोर्डिङ अवधिमा प्रश्नहरूको जवाफ दिन र उत्पन्न हुने कुनै पनि बाधाहरूलाई द्रुत रूपमा समाधान गर्न उपलब्ध र उत्तरदायी हुनुहोस्।
ग्राहकले तपाइँका उत्पादन र सेवाहरू कसरी प्रयोग गर्ने भनेर बुझेको छ भनी सुनिश्चित गर्न वाक-थ्रु व्यावहारिक प्रदर्शनहरू प्रदान गर्नुहोस्।
यसले ग्राहकहरूलाई पहिलो दिनबाट सफल र समर्थित महसुस गर्न मद्दत गर्दछ।
#६। प्रतिक्रिया जम्मा गर्नुहोस्
ग्राहकहरू प्रक्रियासँगको आफ्नो सन्तुष्टिको मूल्याङ्कन गर्न, सुधारको लागि प्रतिक्रिया सङ्कलन गर्न र कुनै पनि लामो प्रश्नहरू पहिचान गर्नका लागि अनबोर्ड भएपछि तिनीहरूसँग चेक-इन गर्नुहोस्।
तपाईंले ग्राहकको प्रतिक्रिया र अनुभवको आधारमा आफ्नो अनबोर्डिङ प्रक्रियालाई सुधार र सुव्यवस्थित गर्ने तरिकाहरू पहिचान गर्दा, ग्राहकलाई अनबोर्डिङ गर्दा प्रक्रियालाई निरन्तर अनुकूलन गर्न ती परिवर्तनहरू लागू गर्नुहोस्।
#७। आफ्नो टोलीलाई तालिम दिनुहोस्
ग्राहकलाई अनबोर्डिङमा संलग्न तपाइँका कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया र तपाइँका नीतिहरू/प्रक्रियाहरूमा राम्ररी तालिम दिइएको छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
प्रत्येक नयाँ ग्राहकको लागि सम्पूर्ण अनबोर्डिङ प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न कर्मचारी नियुक्त गर्नुहोस्। यो व्यक्ति चेकलिस्ट पछ्याउन, बैठक समयरेखाहरू, र ग्राहकको लागि सम्पर्कको एकल बिन्दुको रूपमा कार्य गर्न जिम्मेवार छ।
ग्राहकहरूको सफ्टवेयर सिफारिसहरूको अनबोर्डिङ
ग्राहकलाई अनबोर्डिङ गर्नको लागि उपयुक्त प्लेटफर्म छनोट गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ किनकि प्रयोगकर्ताहरूको लागि व्यक्तिगत अनबोर्डिङ अनुक्रम प्रदान गर्ने सफ्टवेयरले व्यवसायहरूको लागि मन्थन दर घटाउन सक्छ। धेरै सफ्टवेयरको परीक्षण र प्रयास गरिसकेपछि, यहाँ सिफारिस गरिएका अनबोर्डिङ प्लेटफर्महरू छन् जुन हामीलाई लाग्छ कि तपाईंले प्रयास गर्नुहुनेछ 👇
• WalkMe - ग्राहकहरूलाई खाता सेटअप र अनबोर्डिङ जस्ता पहिलो अनुभवहरू मार्फत मार्गदर्शन गर्न पाठ, छविहरू, भिडियोहरू र अन्तरक्रियात्मक तत्वहरू प्रयोग गरेर चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। यसले समयसँगै मार्गदर्शनलाई अनुकूलन गर्न ग्राहकको प्रयोगबाट सिक्छ।
• Whatfix - साथै अनबोर्डिङ समयमा नयाँ ग्राहकहरु लागि in-app मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। यसमा चेकलिस्टहरू, अनुकूलन योग्य कार्यप्रवाहहरू, ई-हस्ताक्षरहरू, विश्लेषणहरू र धेरै अनुप्रयोगहरूसँग एकीकरण जस्ता सुविधाहरू छन्। Whatfix ले घर्षणरहित अनबोर्डिङ अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
• MindTickle - तपाईंलाई बिक्री र ग्राहक टोली दुवैको लागि सिक्ने र सक्षमता यात्राहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। अनबोर्डिङका लागि, यसले कागजात पुस्तकालयहरू, अनबोर्डिङ मूल्याङ्कनहरू, चेकलिस्टहरू, स्वचालित रिमाइन्डरहरू र कार्यहरू जस्ता सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। एनालिटिक्स र प्रदर्शन ट्र्याकिङ पनि उपलब्ध छन्।
• रकेटलेन - टोलीहरूलाई सम्पूर्ण अनबोर्डिङ प्रक्रिया मार्फत दृश्यता, स्थिरता र राम्रो ग्राहक अनुभव प्रदान गर्न मद्दत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
• मोक्सो - व्यवसायहरूलाई ग्राहकहरू, विक्रेताहरू र साझेदारहरूका लागि अनबोर्डिङ, खाता सेवा र अपवाद ह्यान्डलिंग जस्ता बाह्य कार्यप्रवाहहरू सुव्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ। यसले दक्षता, र सुधारिएको ग्राहक अनुभव प्रदान गर्ने र कडा सुरक्षा र अनुपालन आवश्यकताहरू पूरा गर्ने लक्ष्य राख्छ।
यी प्रकारका स्वचालन, AI र सफ्टवेयर उपकरणहरूले तपाईंलाई मार्गनिर्देशित यात्राहरू, कागजात उत्पादन, चेकलिस्टहरू, स्वचालित कार्यहरू, ई-हस्ताक्षरहरू, विश्लेषणहरू, एकीकरणहरू र थप जस्ता सुविधाहरू मार्फत ग्राहकहरूको लागि तपाईंको अनबोर्डिङ अनुभवलाई अनुकूलन गर्न संरचनाहरू, प्रक्रियाहरू र प्रणालीहरू लागू गर्न मद्दत गर्न सक्छन्।
नयाँ ग्राहक उदाहरणहरूको अनबोर्डिङ
प्रत्येक उद्योगमा ग्राहकहरूको अनबोर्डिङ कस्तो हुन्छ भनेर कहिल्यै सोच्नुभएको छ? यहाँ तिनीहरू मार्फत जाने प्रक्रियाका केही उदाहरणहरू छन्:
#१। SaaS कम्पनीहरु:
• ग्राहक र खाता जानकारी सङ्कलन गर्नुहोस्
• सुविधाहरू, योजना र मूल्य निर्धारण गर्नुहोस्
• ग्राहक खाता सेटअप गर्नुहोस् र अनुमतिहरू असाइन गर्नुहोस्
• कागजातहरू, गाइडहरू र वाकथ्रुहरू प्रदान गर्नुहोस्
• उत्पादन डेमो सञ्चालन गर्नुहोस्
• प्रणाली परीक्षण गर्नुहोस् र कुनै पनि समस्या समाधान गर्नुहोस्
• प्रतिक्रिया र समीक्षा प्रक्रियाहरू लागू गर्नुहोस्
#२। वित्तीय सेवाहरू:
• ग्राहकको पहिचान प्रमाणित गर्नुहोस् र KYC जाँच गर्नुहोस्
• सर्तहरू, शुल्कहरू, नीतिहरू र खाता सुविधाहरू व्याख्या गर्नुहोस्
• खाता सेट अप गर्नुहोस् र सेटिङहरू कन्फिगर गर्नुहोस्
• लगइन प्रमाणहरू र सुरक्षा जानकारी प्रदान गर्नुहोस्
• प्रश्नहरूको उत्तर दिनको लागि अनबोर्डिङ कल गर्नुहोस्
• ई-कागजातहरू प्रस्ताव गर्नुहोस् र नियमित रूपमा प्रयोग जाँच गर्नुहोस्
• जालसाजी र विसंगतिहरू पत्ता लगाउन अनुगमन लागू गर्नुहोस्
#३। परामर्श फर्महरू:
• ग्राहकको आवश्यकता र उद्देश्यहरू जम्मा गर्नुहोस्
• दायरा, वितरणयोग्य, समयरेखा र शुल्कहरू व्याख्या गर्नुहोस्
• कागजात साझेदारीको लागि ग्राहक पोर्टल सिर्जना गर्नुहोस्
• लक्ष्यहरूमा पङ्क्तिबद्ध गर्न किकअफ बैठक सञ्चालन गर्नुहोस्
• कार्यान्वयन योजना विकास गर्नुहोस् र हस्ताक्षर गर्नुहोस्
• चलिरहेको प्रगति रिपोर्ट र ड्यासबोर्डहरू प्रदान गर्नुहोस्
• भविष्यमा अनबोर्डिङ सुधार गर्न प्रतिक्रिया सङ्कलन गर्नुहोस्
#४। सफ्टवेयर कम्पनीहरु:
• ग्राहक विवरण र खाता प्राथमिकताहरू सङ्कलन गर्नुहोस्
• सुविधाहरू, समर्थन प्रस्तावहरू र रोडम्याप व्याख्या गर्नुहोस्
• आवेदन कन्फिगर गर्नुहोस् र इजाजतपत्र प्रदान गर्नुहोस्
• ज्ञान आधार र समर्थन पोर्टलमा पहुँच प्रदान गर्नुहोस्
• प्रणाली परीक्षण सञ्चालन गर्नुहोस् र समस्याहरू समाधान गर्नुहोस्
• अनबोर्डिङ अवधिभर ग्राहकको प्रतिक्रिया सङ्कलन गर्नुहोस्
• सफलता मापन गर्न समीक्षा प्रक्रियाहरू लागू गर्नुहोस्
तल रेखा
ग्राहकलाई अनबोर्डिङका लागि मापदण्डहरू उद्योग र प्रयोगको मामलामा भिन्न हुँदा, ग्राहकहरू तयार गर्ने, अपेक्षाहरू प्रबन्ध गर्ने, समस्याहरू चाँडै पहिचान गर्ने र जारी समर्थन प्रदान गर्ने आधारभूत सिद्धान्तहरू सामान्यतया बोर्डमा लागू हुन्छन्।
प्राय : सोधिने प्रश्नहरू
KYC ग्राहक अनबोर्डिङ के हो?
KYC क्लाइन्ट अनबोर्डिङ भन्नाले आफ्नो ग्राहकलाई थाहा पाउनु पर्ने प्रक्रियाहरूलाई जनाउँछ जुन वित्तीय संस्थाहरू र अन्य नियमन गरिएका व्यवसायहरूका लागि ग्राहकहरूको अनबोर्डिङको अंश हो। KYC ले पहिचान प्रमाणित गर्ने र नयाँ ग्राहकहरूको जोखिम प्रोफाइलको मूल्याङ्कन समावेश गर्दछ। KYC क्लाइन्ट अनबोर्डिङले वित्तीय संस्थाहरू र अन्य नियमन गरिएका व्यवसायहरूलाई विश्वव्यापी एन्टि-मनी लान्ड्रिङ कानुन र FATF, AMLD, र KYC नियमहरू जस्ता नियमहरूको पालना गर्न मद्दत गर्छ।
AML मा ग्राहक अनबोर्डिङ के हो?
AML मा क्लाइन्ट अनबोर्डिङले वित्तीय संस्थाहरूले अनबोर्डिङ प्रक्रियामा एन्टि-मनी लाउन्डरिङ नियमहरूको पालना गर्ने प्रक्रियाहरूलाई जनाउँछ। AML ग्राहक अनबोर्डिङ प्रक्रियाहरूको लक्ष्य ग्राहक पहिचान प्रमाणीकरण, तिनीहरूको जोखिम मूल्याङ्कन, र बैंक गोपनीयता ऐन, FATF सिफारिसहरू, र अन्य लागू AML कानूनहरू जस्तै आवश्यकताहरू अनुसार तिनीहरूको गतिविधि अनुगमन गरेर पैसा शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषणको जोखिमलाई कम गर्नु हो।
४-चरण अनबोर्डिङ प्रक्रिया के हो?
4 चरणहरू - जानकारी सङ्कलन, ग्राहकलाई सुसज्जित, प्रणाली परीक्षण र प्रारम्भिक समर्थन प्रदान - ग्राहक सम्बन्धको लागि ठोस आधार बनाउन मद्दत गर्दछ।
