Tenk på det som den første daten med en ny klient - du vil gjøre et godt inntrykk, vise dem hvem du er, og sette scenen for et langt og lykkelig forhold.
Dette er hva onboarding av kunder handler om.
Før du skynder deg videre for å imponere, sjekk ut denne artikkelen først for et forsprang på hva kundene vil ha, ikke hva du tror de trenger.
Innholdsfortegnelse
- Hva er Customer Onboarding?
- Hvorfor er onboarding av kunder viktig?
- Hva er elementene ved å introdusere en kunde?
- Onboarding av kundenes programvareanbefalinger
- Eksempler på introduksjon av nye kunder
- Bottom Line
- Ofte Stilte Spørsmål
Tips for bedre engasjement
Leter du etter en interaktiv måte å ombord ansatte på?
Få gratis maler og spørrekonkurranser for å spille for dine neste møter. Registrer deg gratis og ta det du vil ha fra AhaSlides!
🚀 Skaff deg gratis konto
Hva er Customer Onboarding?
Kundeintroduksjon er prosessen med å få en ny kunde satt opp og klar til å jobbe med virksomheten eller organisasjonen din.
Dette innebærer å samle inn kundeinformasjon og bekrefte identiteten deres, forklare retningslinjene og forventningene dine, sette opp nødvendige kontoer og tilgang, levere innføringsmateriell, teste tjenester for å løse eventuelle problemer og være tilgjengelig for å svare på innledende spørsmål for støtte.
Hvorfor er onboarding av kunder viktig?
Når kundene kjøper noe, handler det ikke bare om å få varen og bli ferdig. Du vil også være sikker på at de er fornøyd med hele opplevelsen.
Og hvorfor det? Finn ut nedenfor👇
Hvordan du ønsker velkommen og ombord nye kunder setter scenen for hele kundereisen. En jevn, gjennomsiktig ombordstigningsopplevelse gir utbytte i kundetilfredshet, oppbevaring og langsiktig suksess!
Hva er elementene ved å introdusere en kunde?
En intuitiv, lavfriksjon onboarding-opplevelse er avgjørende for å konvertere registreringer til aktive brukere. Sjekk ut vår omfattende veiledning nedenfor for å få nye kunder i gang raskt samtidig som du tar tak i eventuelle bekymringer.
#1. Ha en sjekkliste
Lag en detaljert sjekkliste over alle trinnene og oppgavene som er involvert i innføringen av en klient.
Ta deg tid på forhånd til å forstå kundens spesifikke behov, smertepunkter, prioriteringer og mål.
Dette sikrer at ingenting går glipp av og prosessen er konsistent for hver ny klient.
Gjør det klart hvem som er ansvarlig for hvilke onboarding-oppgaver for å unngå forvirring og forsinkelser.
Brainstorm ideer med AhaSlides
Teamarbeid får drømmen til å fungere. Brainstorm sammen med teamet ditt for å finne beste fremgangsmåter for å komme ombord på en kunde.
#2. Automatiser når det er mulig
Bruk programvare og automatisering for å strømlinjeforme oppgaver som kontooppretting, nedlasting av dokumenter og skjemautfylling. Dette sparer tid og reduserer menneskelige feil.
Integrer registreringsprosessen med produkter kundene allerede bruker, slik at de enkelt kan bli medlem med bare ett klikk.
Tillat klienter å e-signere dokumenter digitalt. Dette er raskere og mer praktisk enn fysiske signaturer.
#3. Sett tidslinjer
Etabler måltidslinjer for å fullføre hvert onboarding-trinn og hele prosessen, for eksempel når du skal sende en velkomst-e-post, planlegge en telefonsamtale, arrangere et kick-off-møte osv. til kundene.
Dette bidrar til å holde prosessen i gang i et godt tempo.
#4. Sett klare forventninger
Kommuniser hva kunden realistisk kan forvente av dine produkter/tjenester, tidslinjer, støtte og ytelse.
Administrer forventningene deres på forhånd for å unngå misforståelser senere.
#5. Gi retningslinjer
Gi kundene en lettfattelig kunnskapsbase, onboarding-guider, vanlige spørsmål og fremgangsmåte-dokumenter for å minimere støtteforespørsler under onboarding.
I tillegg til selvstyrte opplæringsprogrammer, vær tilgjengelig og responsiv i løpet av den første innføringsperioden for å svare på spørsmål og raskt løse eventuelle hindringer som oppstår.
Gi gjennomgående praktiske demonstrasjoner for å sikre at kunden forstår hvordan produktene og tjenestene dine skal brukes.
Dette hjelper kundene til å føle seg vellykket og støttet fra dag én.
#6. Samle tilbakemeldinger
Sjekk inn med kunder etter at de er ombord for å evaluere deres tilfredshet med prosessen, samle tilbakemeldinger for forbedring og identifisere eventuelle dvelende spørsmål.
Når du identifiserer måter å forbedre og strømlinjeforme innføringsprosessen din basert på tilbakemeldinger og erfaring fra kunder, implementer disse endringene for å kontinuerlig optimalisere prosessen når du starter en kunde.
#7. Tren laget ditt
Sørg for at de ansatte som er involvert i innføringen av en kunde er riktig opplært i prosessen og dine retningslinjer/prosedyrer.
Utpek en ansatt til å administrere hele innføringsprosessen for hver nye klient. Denne personen er ansvarlig for å følge sjekklisten, møte tidslinjer og fungere som et enkelt kontaktpunkt for klienten.
Onboarding av kundenes programvareanbefalinger
Det er også viktig å velge en passende plattform for onboarding av en kunde, siden programvare som tilbyr en personlig tilpasset onboarding-sekvens for brukere kan redusere churn-raten for bedrifter. Etter å ha testet og prøvd ut mye programvare, her er de anbefalte onboarding-plattformene vi tror du vil prøve ut👇
• gå meg - Gir trinn-for-trinn-veiledning ved hjelp av tekst, bilder, videoer og interaktive elementer for å veilede kundene gjennom deres første opplevelser, som kontooppsett og onboarding. Den lærer av kundebruk for å optimalisere veiledning over tid.
• Hva rettes - Tilbyr også veiledning i appen for nye kunder under onboarding. Den har funksjoner som sjekklister, tilpassbare arbeidsflyter, e-signaturer, analyser og integrasjon med mange apper. Whatfix har som mål å gi en friksjonsfri ombordstigningsopplevelse.
• MindTickle - Lar deg lage lærings- og aktiveringsreiser for både salgs- og kundeteam. For onboarding tilbyr den funksjoner som dokumentasjonsbiblioteker, onboarding-vurderinger, sjekklister, automatiserte påminnelser og oppgaver. Analytics og resultatsporing er også tilgjengelig.
• Rocketlane – Har som mål å hjelpe team med å gi synlighet, konsistens og en bedre kundeopplevelse gjennom hele onboarding-prosessen.
• moxo - Hjelper bedrifter å strømlinjeforme eksterne arbeidsflyter som onboarding, kontoservice og unntakshåndtering for kunder, leverandører og partnere. Den har som mål å gi effektivitet og forbedret kundeopplevelse og oppfyller strenge krav til sikkerhet og samsvar.
Disse typer automatisering, AI og programvareverktøy kan hjelpe deg med å implementere strukturer, prosesser og systemer for å optimalisere onboarding-opplevelsen for kunder gjennom funksjoner som guidede reiser, dokumentgenerering, sjekklister, automatiserte oppgaver, e-signaturer, analyser, integrasjoner og mer.
Eksempler på introduksjon av nye kunder
Har du noen gang lurt på hvordan introduksjonen av kunder er i hver bransje? Her er noen eksempler på prosessen de skal gjennom:
#1. SaaS-selskaper:
• Samle kunde- og kontoinformasjon
• Forklar funksjoner, planer og priser
• Sett opp kundekontoen og tilordne tillatelser
• Gi dokumentasjon, veiledninger og gjennomganger
• Gjennomføre en produktdemo
• Test systemet og løs eventuelle problemer
• Implementere tilbakemeldinger og gjennomgangsprosesser
#2. Finansielle tjenester:
• Verifiser kundens identitet og utfør KYC-sjekker
• Forklar vilkår, gebyrer, retningslinjer og kontofunksjoner
• Sett opp kontoen og konfigurer innstillingene
• Oppgi påloggingsinformasjon og sikkerhetsinformasjon
• Gjennomfør en onboarding-samtale for å svare på spørsmål
• Tilby e-dokumenter og sjekk bruken jevnlig
• Implementere overvåking for å oppdage svindel og uregelmessigheter
#3. Konsulentfirmaer:
• Samle kundens krav og mål
• Forklar omfang, leveranser, tidslinjer og gebyrer
• Lag en klientportal for dokumentdeling
• Gjennomføre kickoff-møte for å innrette seg etter mål
• Utvikle en implementeringsplan og få signoff
• Gi løpende fremdriftsrapporter og dashboards
• Samle tilbakemeldinger for å forbedre fremtidig onboarding
#4. Programvareselskaper:
• Samle inn kundedetaljer og kontopreferanser
• Forklar funksjoner, støttetilbud og veikart
• Konfigurer programmet og tilordne lisenser
• Gi tilgang til kunnskapsbasen og støtteportalen
• Gjennomføre systemtesting og løse problemer
• Samle tilbakemeldinger fra kunder under hele onboarding
• Implementere gjennomgangsprosesser for å måle suksess
Bottom Line
Mens standardene for innføring av en kunde varierer etter bransje og brukstilfelle, gjelder de underliggende prinsippene for å forberede kunder, administrere forventninger, identifisere problemer tidlig og gi kontinuerlig støtte generelt.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er KYC-klient onboarding?
KYC-kundeonboarding refererer til Know Your Customer-prosedyrene som er en del av onboarding av kunder for finansinstitusjoner og andre regulerte virksomheter. KYC innebærer å verifisere identiteten og vurdere risikoprofilen til nye kunder. KYC-kundeonboarding hjelper finansinstitusjoner og andre regulerte virksomheter med å overholde globale lover og forskrifter mot hvitvasking av penger som FATF, AMLD og KYC-regler.
Hva er klientonboarding i AML?
Klient-onboarding i AML refererer til prosedyrene finansinstitusjoner følger under onboarding-prosessen for å overholde anti-hvitvaskingsregelverket. Målet med prosedyrer for innføring av AML-klienter er å redusere risikoen for hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme ved å verifisere klientidentiteter, vurdere deres risiko og overvåke deres aktivitet i samsvar med krav som Bank Secrecy Act, FATF-anbefalinger og andre gjeldende AML-lover.
Hva er 4-trinns onboarding-prosessen?
De 4 trinnene – innhenting av info, utrusting av kunden, testing av systemet og tidlig støtte – er med på å legge et solid grunnlag for kundeforholdet.
