ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਵਾਂਗ ਸੋਚੋ - ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਪੜਾਅ ਸੈੱਟ ਕਰੋ.
ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ.
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ
- ਗਾਹਕ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
- ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
- ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਤ ਕੀ ਹਨ?
- ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ
- ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ
- ਤਲ ਲਾਈਨ
- ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ?
ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਤੇ ਕਵਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਲਓ AhaSlides!
🚀 ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
ਗਾਹਕ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਗਾਹਕ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ।
ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹੇਠਾਂ ਜਾਣੋ 👇
ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਗਾਹਕ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਧਾਰਨ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ!
ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਤ ਕੀ ਹਨ?
ਸਾਈਨਅੱਪ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ, ਘੱਟ-ਘੜਤ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
#1। ਇੱਕ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੈ
ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚੈਕਲਿਸਟ ਬਣਾਓ।
ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ, ਦਰਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁੰਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰ ਕਰੋ AhaSlides
ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਔਨਬੋਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮ ਕਰੋ।
#2. ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕਰੋ
ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਾਹਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਣ।
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ-ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ।
#3. ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਸੈੱਟ ਕਰੋ
ਹਰੇਕ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤ ਈਮੇਲ ਕਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿੱਕ-ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਦਿ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
#4. ਸਪਸ਼ਟ ਉਮੀਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ
ਸੰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰੋ।
#5. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਗਿਆਨ ਅਧਾਰ, ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਗਾਈਡਾਂ, ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ-ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਓ।
ਸਵੈ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੋ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੋ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਕ-ਥਰੂ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
#6. ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ, ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰੋ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਔਨਬੋਰਡ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
#7. ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਓ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ/ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ
ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੁਣਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੰਥਨ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ👇
• ਵਾਕਮੀ - ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਤਾ ਸੈਟਅਪ ਅਤੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਟ, ਚਿੱਤਰ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ।
• Whatfix - ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਇਨ-ਐਪ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੈਕਲਿਸਟਸ, ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਵਰਕਫਲੋ, ਈ-ਦਸਤਖਤ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਈ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। Whatfix ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਗੜ-ਰਹਿਤ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
• ਮਾਈਂਡਟਿਕਲ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਟੀਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਲਈ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਚੈਕਲਿਸਟਸ, ਸਵੈਚਲਿਤ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
• ਰਾਕੇਟਲੇਨ - ਪੂਰੀ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
• ਮੋਕਸੋ - ਗਾਹਕਾਂ, ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ, ਖਾਤਾ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਵਰਕਫਲੋ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗਾਹਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, AI ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡਡ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ, ਚੈਕਲਿਸਟਸ, ਸਵੈਚਲਿਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਈ-ਦਸਤਖਤ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਏਕੀਕਰਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ
ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘਣਗੇ:
#1। SaaS ਕੰਪਨੀਆਂ:
• ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ
• ਗਾਹਕ ਖਾਤਾ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਵਾਕਥਰੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
• ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਡੈਮੋ ਕਰੋ
• ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ
• ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
#2. ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ:
• ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
• ਨਿਯਮਾਂ, ਫੀਸਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ
• ਖਾਤਾ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰੋ
• ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
• ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰੋ
• ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
• ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
#3. ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ:
• ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ
• ਦਾਇਰੇ, ਡਿਲੀਵਰੇਬਲ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਓ
• ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੱਕਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ
• ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਈਨ-ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
• ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
• ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
#4. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ:
• ਗਾਹਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ
• ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ
• ਗਿਆਨ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ
• ਸਿਸਟਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ
• ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
• ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
ਤਲ ਲਾਈਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਨ-ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ
ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੇਵਾਈਸੀ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। KYC ਕਲਾਇੰਟ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ FATF, AMLD, ਅਤੇ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
AML ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
AML ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਨ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। AML ਕਲਾਇੰਟ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸੀਕਰੇਸੀ ਐਕਟ, FATF ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ AML ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
4-ਪੜਾਵੀ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ?
4 ਕਦਮ - ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ - ਗਾਹਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
