Co to jest wdrożenie cyfrowe? | 10 pomocnych kroków, aby to zadziałało

Znajdujemy się w okresie, w którym komunikacja cyfrowa jest coraz bardziej pożądaną opcją i pomimo tęsknoty za interakcją międzyludzką, przyniosła pewne pozytywne rezultaty.

Jednym z nich była poprawa możliwości cyfrowych firm, które zostały zmuszone do przeniesienia swojej działalności do sieci i utrzymania wydajności.

Chociaż interakcje osobiste nadal znajdują się na szczycie listy, cyfrowe wprowadzanie na pokład pozostaje powszechną praktyką w wielu organizacjach ze względu na swoją wygodę.

Co to jest wdrożenie cyfrowe? Jakie są jego funkcje? Dlaczego może to być odpowiedni wybór dla Twojej firmy? Przyjrzyjmy się temu w tym artykule.

Rpodniecony: Proces wdrażania Przykłady

Spis treści

• Co to jest wdrożenie cyfrowe?
• Jakie są zalety zdalnego onboardingu?
• Jak stworzyć wirtualny onboarding?
• Czym różni się onboarding cyfrowy od tradycyjnego onboardingu?
• Jaki jest przykład wdrożenia cyfrowego?
• Cyfrowe platformy onboardingowe, które warto wypróbować
• Podsumowanie
• Często Zadawane Pytania

Wskazówki dotyczące lepszego zaangażowania

Co to jest wdrożenie cyfrowe?

Chcesz przyspieszyć proces pozyskiwania nowych klientów, klientów lub użytkowników? W takim razie cyfrowy onboarding jest najlepszym rozwiązaniem.

Cyfrowe wprowadzanie na pokład oznacza wykorzystanie mocy technologii, aby zachęcić ludzi do korzystania z Twojego produktu lub usługi online.

Zamiast długich papierowych formularzy i bezpośrednich spotkań, nowi użytkownicy mogą przejść cały proces wdrażania w zaciszu swojej kanapy, korzystając z dowolnego urządzenia.

Polega ona na weryfikacji tożsamości, takiej jak skanowanie twarzy za pomocą przedniego aparatu, rozpoznawanie głosu czy biometryczne odciski palców.

Klienci będą również musieli ujawnić swoje dane osobowe za pomocą rządowego dowodu osobistego, paszportu lub numeru telefonu.

Jakie są zalety zdalnego onboardingu?

Zdalny onboarding zapewnia szereg korzyści zarówno klientom, jak i organizacjom. Sprawdźmy czym są:

Dla Klientów

• Szybsze działanie — klienci mogą szybko i łatwo wykonywać zadania związane z wdrażaniem za pomocą cyfrowych formularzy i dokumentów.

• Wygoda – Klienci mogą zakończyć proces onboardingu w dowolnym miejscu i czasie, z dowolnego urządzenia. Eliminuje to konieczność przestrzegania godzin pracy i zapewnia bezproblemową obsługę.

• Znana technologia – większość klientów jest już przyzwyczajona do korzystania z narzędzi cyfrowych i Internetu, więc proces wydaje się znajomy i intuicyjny.

• Spersonalizowane doświadczenie — narzędzia cyfrowe mogą dostosować proces wdrażania do konkretnych potrzeb i roli klienta.

• Mniej kłopotów – Klienci nie muszą zajmować się drukowaniem, podpisywaniem i przesyłaniem fizycznych dokumentów. Wszystkie istotne informacje dotyczące wdrażania są uporządkowane i dostępne w jednym portalu internetowym.

Związane z: Proces wdrażania klienta

Dla Organizacji

• Większa wydajność – Cyfrowe wdrażanie usprawnia i automatyzuje zadania, oszczędzając czas i zasoby.

• Obniżone koszty – eliminując potrzebę papieru, drukowania, wysyłania poczty i spotkań osobistych, koszty można znacznie obniżyć.

• Wyższe wskaźniki wypełnienia – formularze cyfrowe zapewniają wypełnienie wszystkich wymaganych pól, zmniejszając liczbę błędów i niepełnego wdrożenia.

• Ulepszona zgodność – narzędzia cyfrowe mogą zautomatyzować zadania związane ze zgodnością, spełnić zobowiązania KYC, CDD i AML w niektórych krajach, w których działa firma, oraz zapewnić ścieżki audytu.

• Lepszy dostęp do danych – Wszystkie dane klientów są przechwytywane i przechowywane w scentralizowanych systemach w celu łatwego dostępu i raportowania.

• Ulepszone śledzenie – zadania i dokumenty mogą być automatycznie śledzone, aby mieć pewność, że wszystko zostanie wykonane na czas.

• Analityka – narzędzia cyfrowe zapewniają analitykę w celu identyfikacji wąskich gardeł, usprawnienia procesów i pomiaru zadowolenia klientów.

Jak stworzyć wirtualny onboarding?

Poniższe kroki dadzą Ci dobry przegląd planowania i realizacji skutecznego rozwiązania wirtualnego onboardingu dla Twoich klientów:

#1 – Zdefiniuj cele i zakres. Określ, co chcesz osiągnąć dzięki cyfrowemu onboardingowi dla klientów, takie jak szybkość, wygoda, niższe koszty itp. Wyjaśnij, co należy wykonać podczas onboardingu.

#2 – Zbierz dokumenty i formularze. Zbierz wszystkie odpowiednie umowy z klientami, kwestionariusze, formularze zgody, zasady itp., które należy wypełnić podczas onboardingu.

#3 – Twórz formularze online. Konwertuj formularze papierowe na edytowalne formularze cyfrowe, które klienci mogą wypełniać online. Upewnij się, że wszystkie wymagane pola są wyraźnie oznaczone.

#4 – Zaprojektuj portal onboardingowy. Zbuduj intuicyjny portal, w którym klienci mogą uzyskiwać dostęp do informacji, dokumentów i formularzy wprowadzających. Portal powinien mieć prostą nawigację i prowadzić klientów przez każdy krok.

#5 – Dołącz podpisy elektroniczne. Zintegruj rozwiązanie do podpisu elektronicznego, aby klienci mogli cyfrowo podpisywać wymagane dokumenty podczas wdrażania. Eliminuje to konieczność drukowania i wysyłania dokumentów pocztą.

#6 – Zautomatyzuj zadania i przepływy pracy. Korzystaj z automatyzacji, aby uruchamiać kolejne zadania, wysyłać dokumenty do klientów i zachęcać ich do uzupełnienia zaległych pozycji na liście kontrolnej.

#7 – Włącz weryfikację tożsamości. Zaimplementuj narzędzia weryfikacyjne, aby cyfrowo potwierdzać tożsamość klientów podczas wdrażania, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność.

#8 – Zapewnij całodobowy dostęp i wsparcie. Upewnij się, że klienci mogą ukończyć wdrożenie w dowolnym momencie z dowolnego urządzenia. Zapewnij również wsparcie, jeśli klienci mają jakieś pytania lub problemy.

#9 – Zbierz opinie. Wyślij klientom ankietę po wejściu na pokład, aby zebrać opinie na temat tego, w jaki sposób można poprawić wrażenia cyfrowe. Wykonaj iteracje na podstawie tych danych wejściowych.

#10 – Jasno komunikuj zmiany. Wyjaśnij wcześniej klientom, jak będzie przebiegał cyfrowy proces onboardingu. W razie potrzeby zapewnij materiały pomocnicze i filmy szkoleniowe.

Chociaż każda organizacja może mieć określone potrzeby, kluczem jest zebranie odpowiednich formularzy/dokumentów, zaprojektowanie intuicyjnego portalu i przepływów pracy, a także zapewnienie klientom niezbędnego wsparcia, aby skutecznie wykonać zadania związane z wdrożeniem.

Czym różni się onboarding cyfrowy od tradycyjnego onboardingu?

Jaki jest przykład wdrożenia cyfrowego?

Wiele firm korzysta obecnie z cyfrowego onboardingu, który jest sposobem na rozpoczęcie pracy przez nowych pracowników lub klientów bez całej papierkowej roboty i czekania. Jest to łatwiejsze dla wszystkich zaangażowanych osób i oszczędza czas!

• Usługi finansowe — Banki, kredytodawcy hipoteczni, firmy ubezpieczeniowe i firmy inwestycyjne korzystają z cyfrowego dołączania do otwierania nowych rachunków i uwierzytelniania klientów. Obejmuje to kolekcjonowanie KYC (poznaj swojego klienta), weryfikowanie tożsamości i podpisywanie umów elektronicznych.

• Dostawcy opieki zdrowotnej — szpitale, kliniki i sieci opieki zdrowotnej korzystają z portali cyfrowych do przyjmowania nowych pacjentów. Obejmuje to zbieranie informacji demograficznych i ubezpieczeniowych, historii medycznej i formularzy zgody. Narzędzia cyfrowe usprawniają ten proces.

• Firmy handlu elektronicznego — wielu sprzedawców internetowych korzysta z systemów cyfrowych, aby szybko wdrażać nowych klientów. Obejmuje to tworzenie profili klientów, zakładanie kont, oferowanie cyfrowych kuponów/promocji oraz udostępnianie szczegółów śledzenia zamówień.

• Telekomunikacja – Firmy telefonii komórkowej, Internetu i telewizji kablowej często mają cyfrowe portale wprowadzające dla nowych abonentów. Klienci mogą przeglądać plany, wprowadzać informacje o koncie i rozliczeniach oraz zarządzać opcjami usług online.

• Firmy podróżnicze i hotelarskie — Linie lotnicze, hotele i firmy zarządzające wynajmem wakacyjnym stosują rozwiązania cyfrowe do wdrażania nowych gości i klientów. Obejmuje to dokonywanie rezerwacji, uzupełnianie profili, podpisywanie zrzeczeń i przesyłanie informacji dotyczących płatności.

• Instytucje edukacyjne — szkoły, uczelnie i firmy szkoleniowe wykorzystują portale cyfrowe do wdrażania studentów i osób uczących się. Studenci mogą aplikować online, przesyłać dokumenty, rejestrować się na zajęcia, konfigurować plany płatności i cyfrowo podpisywać umowy rekrutacyjne.

Podsumowując, organizacje, które pozyskują nowych klientów, pacjentów, studentów lub subskrybentów, mogą korzystać z narzędzi cyfrowych, aby uprościć ten proces. Korzyści płynące z większej szybkości, zwiększonej wydajności i niższych kosztów, które zapewnia cyfrowe wdrażanie pracowników, dotyczą również wdrażania klientów.

Sprawdzić: Proces planowania projektu i Proces oceny projektu

Cyfrowe platformy onboardingowe, które warto wypróbować

Platforma cyfrowa umożliwiająca wdrażanie nowych pracowników musi być intuicyjna, łatwa w nawigacji, łatwa w użyciu i zintegrowana z istniejącym przepływem pracy. Mając to na uwadze, oto nasze rekomendacje dotyczące popularnych cyfrowych platform onboardingowych, które uwielbiają korporacje:

• BambooHR – pełny pakiet HRIS z silnymi narzędziami wdrażania, takimi jak listy kontrolne, podpisy, dokumenty itp. Ściśle integruje się z procesami HR.
• Lessonly – Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu compliance i umiejętności miękkich podczas onboardingu. Oferuje wciągające lekcje wideo i dostępność mobilną.
• UltiPro – Duża platforma do administracji kadrami, płacami i świadczeniami. Moduł onboardingu automatyzuje formalności i podpisy.
• Workday – Potężny system HCM w chmurze dla kadr, płac i świadczeń. Zestaw wprowadzający zawiera dokumenty sprawdzające i funkcje społecznościowe dla nowych pracowników.
• Greenhouse — oprogramowanie rekrutacyjne z narzędziami do wdrażania, takimi jak akceptacja ofert, sprawdzanie referencji i ankiety dotyczące nowych pracowników.
• Coupa – platforma Source-to-pay zawiera moduł Onboard do wykonywania zadań HR bez użycia dokumentów papierowych i kierowania pracą nowych pracowników.
• ZipRecruiter – poza publikowaniem ogłoszeń o pracę, rozwiązanie Onboard ma na celu utrzymanie nowych pracowników dzięki listom kontrolnym, mentoringowi i informacjom zwrotnym.
• Sapling – wyspecjalizowana platforma do wdrażania i angażowania pracowników, zaprojektowana tak, aby była wysoce intuicyjna dla nowych pracowników.
• AhaSlajdy – Interaktywna platforma prezentacyjna, która sprawia, że ​​szkolenia stają się mniej nudne dzięki zabawnym i łatwym w obsłudze ankietom na żywo, quizom, funkcjom pytań i odpowiedzi i wielu innym.

Podsumowanie

Cyfrowe narzędzia i procesy onboardingowe pozwalają firmom usprawnić obsługę nowych klientów i poprawić wydajność. Od otwierania nowych rachunków bankowych, przez rejestrację e-commerce, aż po portale zdrowia pacjentów, formularze cyfrowe, podpisy elektroniczne i przesyłanie dokumentów stają się normą dla większości klientów onboardingu.

Wdrażaj swoich pracowników za pomocą AhaSlajdy.

Zapoznaj ich ze wszystkim dzięki zabawnej i wciągającej prezentacji. Mamy szablony onboardingowe, które pomogą Ci zacząć🎉

Często Zadawane Pytania