Estamos num período em que a comunicação digital é uma opção cada vez mais procurada e, apesar da saudade da interação humana, teve alguns resultados positivos.
Uma delas foi a melhoria das capacidades digitais das empresas, pois elas foram obrigadas a fazer a transição de suas operações online e manter a eficiência.
Embora as interações pessoais ainda estejam no topo da lista, a integração digital persistiu como uma prática predominante para muitas organizações devido à sua conveniência.
O que é Onboarding Digital? Quais são suas funções? Por que poderia ser uma escolha adequada para o seu negócio? Vamos explorar isso neste artigo.
Rexaltado: Processo de integração Exemplos
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O que é Onboarding Digital?
Quer acelerar a forma como você traz novos clientes, clientes ou usuários para o grupo? Então a integração digital é o caminho a percorrer.
Onboarding digital significa aproveitar o poder da tecnologia para receber as pessoas em seu produto ou serviço online.
Em vez de longos formulários em papel e reuniões presenciais, os novos usuários podem concluir todo o processo de integração no conforto do sofá, usando qualquer dispositivo.
Envolve verificação de identidade, como digitalização facial usando a câmera frontal, reconhecimento de voz ou impressões digitais biométricas.
Os clientes também precisarão revelar seus dados pessoais usando seu documento de identificação do governo, passaporte ou número de telefone.
Quais são os benefícios da integração remota?
A integração remota oferece vários benefícios tanto para os clientes quanto para as organizações. Vamos conferir o que são:
Para os Clientes
• Experiência mais rápida – Os clientes podem concluir as tarefas de integração com rapidez e facilidade por meio de formulários e documentos digitais.
• Conveniência – Os clientes podem concluir a integração a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Isso elimina a necessidade de cumprir o horário comercial e garante uma experiência sem complicações.
• Tecnologia familiar – A maioria dos clientes já se sente confortável usando ferramentas digitais e a Internet, portanto, o processo parece familiar e intuitivo.
• Experiência personalizada – As ferramentas digitais podem adaptar a experiência de integração com base nas necessidades e funções específicas do cliente.
• Menos complicações – os clientes não precisam lidar com impressão, assinatura e envio de documentos físicos. Todas as informações de integração relevantes são organizadas e acessíveis em um portal online.
Relacionado: Processo de integração do cliente
Para as Organizações
• Maior eficiência – A integração digital agiliza e automatiza tarefas, economizando tempo e recursos.
• Custos reduzidos – Ao eliminar a necessidade de papel, impressão, correspondência e reuniões presenciais, os custos podem ser significativamente reduzidos.
• Taxas de conclusão mais altas – Formulários digitais garantem que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos, reduzindo erros e integração incompleta.
• Conformidade aprimorada – As ferramentas digitais podem automatizar tarefas relacionadas à conformidade, atender às obrigações de KYC, CDD e AML para determinados países nos quais a empresa opera e fornecer trilhas de auditoria.
• Melhor acesso aos dados – Todos os dados do cliente são capturados e armazenados em sistemas centralizados para fácil acesso e geração de relatórios.
• Rastreamento aprimorado – Tarefas e documentos podem ser rastreados automaticamente para garantir que tudo seja concluído no prazo.
• Analytics – As ferramentas digitais fornecem análises para identificar gargalos, melhorar processos e medir a satisfação do cliente.
Como você cria uma integração virtual?
Estas etapas lhe darão uma boa visão geral de como planejar e executar uma solução de integração virtual eficaz para seus clientes:
#1 – Defina metas e escopo. Determine o que você deseja alcançar com a integração digital para clientes, como velocidade, conveniência, redução de custos etc. Esclareça o que precisa ser concluído durante a integração.
#2 – Reúna documentos e formulários. Colete todos os contratos relevantes de clientes, questionários, formulários de consentimento, políticas etc. que precisam ser preenchidos durante a integração.
#3 – Crie formulários online. Converta formulários de papel em formulários digitais editáveis que os clientes podem preencher online. Certifique-se de que todos os campos obrigatórios estejam claramente marcados.
#4 – Crie um portal de integração. Crie um portal intuitivo onde os clientes podem acessar informações, documentos e formulários de integração. O portal deve ter navegação simples e orientar os clientes em cada etapa.
#5 – Inclua assinaturas eletrônicas. Integre uma solução de assinatura eletrônica para que os clientes possam assinar digitalmente os documentos necessários durante a integração. Isso elimina a necessidade de imprimir e enviar documentos.
Nº 6 – Automatize tarefas e fluxos de trabalho. Use a automação para acionar tarefas de acompanhamento, enviar documentos aos clientes e solicitar que concluam quaisquer itens pendentes em sua lista de verificação.
#7 – Habilite a verificação de identidade. Implemente ferramentas de verificação para confirmar as identidades dos clientes digitalmente durante a integração para garantir a segurança e a conformidade.
Nº 8 – Forneça acesso e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana. Garanta que os clientes possam concluir a integração a qualquer momento e em qualquer dispositivo. Além disso, tenha suporte disponível se os clientes tiverem dúvidas ou problemas.
# 9 – Reúna feedback. Envie aos clientes uma pesquisa após a integração para coletar feedback sobre como a experiência digital pode ser melhorada. Faça iterações com base nessa entrada.
# 10 – Comunique as mudanças com clareza. Explique aos clientes com antecedência como funcionará o processo de onboarding digital. Forneça materiais de orientação e vídeos de treinamento conforme necessário.
Embora cada organização possa ter uma necessidade específica, a chave é garantir que os formulários/documentos adequados sejam coletados, um portal intuitivo e fluxos de trabalho sejam projetados e os clientes tenham o suporte necessário para concluir as tarefas de integração com eficiência.
Como a integração digital é diferente da integração tradicional?
| Integração Tradicional | Integração digital | |
| Velocidade e eficiência | usa integração baseada em papel | usa formulários online, assinaturas eletrônicas e uploads de documentos eletrônicos |
| Conveniência | requer estar fisicamente presente no escritório | pode ser concluído a partir de qualquer local a qualquer momento |
| custos | requer custos mais altos para pagar formulários em papel, impressão, postagem e pessoal | elimina os custos associados à impressão e armazenamento de papelada física |
| Eficiência | erros podem ocorrer durante os procedimentos de verificação manual | reduz o risco de erros e atrasos com a captura automatizada de dados |
O que é um exemplo de integração digital?
Muitas empresas estão usando a integração digital agora, que é uma maneira de novos funcionários ou clientes começarem sem toda a papelada e espera. É mais fácil para todos os envolvidos e economiza tempo também!
• Serviços financeiros – Bancos, financiadores de hipotecas, seguradoras e empresas de investimento usam integração digital para abertura de novas contas e credenciamento de clientes. Isso inclui coletar KYC (conheça seu cliente), verificando identidades e assinando contratos eletrônicos.
• Provedores de saúde – Hospitais, clínicas e redes de saúde usam portais digitais para integrar novos pacientes. Isso envolve a coleta de informações demográficas e de seguro, histórico médico e formulários de consentimento. As ferramentas digitais agilizam esse processo.
• Empresas de comércio eletrônico – Muitos varejistas on-line usam sistemas digitais para integrar rapidamente novos clientes. Isso inclui criar perfis de clientes, configurar contas, oferecer cupons/promoções digitais e fornecer detalhes de rastreamento de pedidos.
• Telecomunicações – Empresas de telefonia celular, internet e cabo geralmente possuem portais de integração digital para novos assinantes. Os clientes podem revisar planos, inserir informações de conta e cobrança e gerenciar opções de serviço online.
• Empresas de viagens e hospitalidade – Companhias aéreas, hotéis e empresas de gerenciamento de aluguel de temporada empregam soluções digitais para a integração de novos hóspedes e clientes. Isso inclui fazer reservas, preencher perfis, assinar renúncias e enviar informações de pagamento.
• Instituições educacionais – Escolas, faculdades e empresas de treinamento utilizam portais digitais para integração de alunos e alunos. Os alunos podem se inscrever online, enviar documentos, se inscrever em aulas, definir planos de pagamento e assinar contratos de matrícula digitalmente.
Em suma, as organizações que trazem novos clientes, clientes, pacientes, alunos ou assinantes podem usar ferramentas digitais para simplificar o processo. Os benefícios de velocidade mais rápida, maior eficiência e custos mais baixos que a integração digital do funcionário oferece também se aplicam à integração do cliente.
Plataformas de integração digital para conferir
Uma plataforma digital para integrar novos contratados precisa ser intuitiva, fácil de navegar, fácil de usar e integrada ao fluxo de trabalho existente. Com isso em mente, aqui estão nossas recomendações para as principais plataformas de integração digital que as empresas adoram:
- BambooHR – Conjunto completo de HRIS com fortes ferramentas de integração, como listas de verificação, assinaturas, documentos, etc.
- Lessonly – Especializado em conformidade e treinamento de habilidades interpessoais durante a integração. Oferece videoaulas envolventes e acessibilidade móvel.
- UltiPro – Grande plataforma para administração de RH, folha de pagamento e benefícios. O módulo de integração automatiza a papelada e as aprovações.
- Workday – Poderoso sistema HCM em nuvem para RH, folha de pagamento e benefícios. O kit de integração contém documentos de triagem e recursos sociais para novas contratações.
- Greenhouse – Software de recrutamento com ferramentas de integração, como aceitação de ofertas, verificações de referências e pesquisas de novas contratações.
- Coupa – A plataforma source-to-pay inclui um módulo Onboard para tarefas de RH sem papel e direcionamento de novos trabalhos de contratação.
- ZipRecruiter – Além da publicação de vagas, sua solução Onboard visa reter novos contratados com checklists, orientação e feedback.
- Sapling – Plataforma especializada de integração e engajamento projetada para ser altamente intuitiva para novos contratados.
- AhaSlides – Uma plataforma de apresentação interativa que torna o treinamento menos chato por meio de enquetes ao vivo, questionários, recursos de perguntas e respostas divertidos e fáceis de usar e muito mais.
ponto de partida
As ferramentas e os processos de integração digital permitem que as empresas simplifiquem a experiência do novo cliente e melhorem a eficiência. De novas aberturas de contas bancárias a inscrições de comércio eletrônico e portais de saúde de pacientes, formulários digitais, assinaturas eletrônicas e uploads de documentos estão se tornando a norma para a maioria dos clientes.
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Perguntas Frequentes
O onboarding virtual é eficaz?
Sim, quando bem feito com a tecnologia apropriada, a integração virtual pode melhorar significativamente as experiências enquanto reduz os custos por meio da conveniência, eficiência e preparação. As organizações devem avaliar suas necessidades e recursos específicos para determinar o quanto aproveitar as ferramentas virtuais de integração.
Quais são os dois tipos de onboarding?
Existem dois tipos principais de onboarding – operacional e social. A integração operacional concentra-se na logística de conseguir novas contratações, incluindo o preenchimento da papelada, a emissão de ferramentas para os funcionários e a explicação dos procedimentos de trabalho. A integração social concentra-se em fazer com que os novos contratados se sintam bem-vindos e integrados à cultura da empresa por meio de atividades como apresentações, designação de mentores, eventos da empresa e conexão com grupos de funcionários.
Como fazer onboarding online?
Existem várias etapas para conduzir uma integração online eficaz: Criar contas online para novas contratações e atribuir tarefas de pré-embarque. Faça com que os novos contratados preencham formulários eletrônicos, usem assinaturas eletrônicas e carreguem documentos digitalmente. Encaminhe automaticamente as informações de novas contratações para os departamentos relevantes. Forneça um painel de lista de verificação para acompanhar o progresso. Facilite o treinamento on-line e conduza reuniões virtuais para replicar interações pessoais. Oferecer suporte técnico para auxiliar novos contratados. Envie atualizações de status quando a integração for concluída.
