Ce este integrarea digitală? | 10 pași utili pentru ca acesta să funcționeze

Ne aflăm într-o perioadă în care comunicarea digitală este o opțiune din ce în ce mai solicitată și, în ciuda dorinței de interacțiune umană, a avut unele rezultate pozitive.

Una dintre acestea a fost îmbunătățirea capacităților digitale ale companiilor, deoarece acestea au fost obligate să-și facă tranziția operațiunilor online și să mențină eficiența.

Deși interacțiunile în persoană sunt încă în fruntea listei, integrarea digitală a persistat ca o practică răspândită pentru multe organizații, datorită confortului său.

Ce este integrarea digitală? Care sunt funcțiile sale? De ce ar putea fi o alegere potrivită pentru afacerea dvs.? Să explorăm acest lucru în acest articol.

Rentuziasmat: Procesul de integrare Exemple

Cuprins

• Ce este integrarea digitală?
• Care sunt beneficiile onboarding-ului de la distanță?
• Cum creezi o integrare virtuală?
• În ce mod este Onboardingul digital diferit de Onboardingul tradițional?
• Ce este un exemplu de integrare digitală?
• Platforme digitale de onboarding de verificat
• Linia de fund
• Întrebări Frecvente

Sfaturi pentru o mai bună implicare

Ce este integrarea digitală?

Vrei să accelerezi modul în care aduci noi clienți, clienți sau utilizatori în rând? Apoi, integrarea digitală este calea de urmat.

Integrarea digitală înseamnă valorificarea puterii tehnologiei pentru a-i primi pe oameni la produsul sau serviciul dvs. online.

În loc de formulare lungi de hârtie și întâlniri față în față, utilizatorii noi pot finaliza întregul proces de integrare din confortul canapelei lor, folosind orice dispozitiv.

Aceasta implică verificarea identității, cum ar fi scanarea feței folosind camera frontală, recunoașterea vocii sau amprentele biometrice.

Clienții vor trebui, de asemenea, să-și dezvăluie datele personale folosind actul de identitate guvernamental, pașaportul sau numărul de telefon.

Care sunt beneficiile onboarding-ului de la distanță?

Integrarea la distanță oferă mai multe beneficii atât clienților, cât și organizațiilor. Să vedem care sunt acestea:

Pentru Clienti

• Experiență mai rapidă – Clienții pot finaliza sarcinile de integrare rapid și ușor prin formulare și documente digitale.

• Comoditate – Clienții pot finaliza integrarea oricând, oriunde de pe orice dispozitiv. Acest lucru elimină nevoia de a respecta orele de lucru și asigură o experiență fără probleme.

• Tehnologie familiară – Majoritatea clienților sunt deja confortabili folosind instrumente digitale și internetul, astfel încât procesul se simte familiar și intuitiv.

• Experiență personalizată – Instrumentele digitale pot personaliza experiența de integrare în funcție de nevoile și rolul specifice ale clientului.

• Mai puține bătăi de cap – Clienții nu trebuie să se ocupe de tipărirea, semnarea și trimiterea documentelor fizice. Toate informațiile relevante de îmbarcare sunt organizate și accesibile într-un singur portal online.

Related: Procesul de integrare a clientului

Pentru Organizații

• Eficiență sporită – integrarea digitală eficientizează și automatizează sarcinile, economisind timp și resurse.

• Costuri reduse – Prin eliminarea nevoii de hârtie, tipărire, poștă și întâlniri în persoană, costurile pot fi reduse semnificativ.

• Rate mai mari de completare – Formularele digitale asigură completarea tuturor câmpurilor obligatorii, reducând erorile și integrarea incompletă.

• Conformitate îmbunătățită – Instrumentele digitale pot automatiza sarcinile legate de conformitate, pot îndeplini obligațiile KYC, CDD și AML pentru anumite țări în care operează compania și oferă piste de audit.

• Acces mai bun la date – Toate datele clientului sunt capturate și stocate în sisteme centralizate pentru un acces ușor și raportare.

• Urmărire îmbunătățită – Sarcinile și documentele pot fi urmărite automat pentru a vă asigura că totul este finalizat la timp.

• Analytics – Instrumentele digitale oferă analize pentru a identifica blocajele, a îmbunătăți procesele și a măsura satisfacția clienților.

Cum creezi o integrare virtuală?

Acești pași vă vor oferi o imagine de ansamblu bună asupra modului în care să planificați și să executați o soluție de onboarding virtuală eficientă pentru clienții dvs.:

#1 – Definiți obiectivele și domeniul de aplicare. Determinați ce doriți să obțineți cu integrarea digitală pentru clienți, cum ar fi viteza, confortul, costurile mai mici etc. Clarificați ce trebuie finalizat în timpul integrării.

#2 – Adunați documente și formulare. Colectați toate acordurile relevante cu clienții, chestionarele, formularele de consimțământ, politicile etc. care trebuie completate în timpul integrării.

#3 – Creați formulare online. Transformați formularele de hârtie în formulare digitale editabile pe care clienții le pot completa online. Asigurați-vă că toate câmpurile obligatorii sunt marcate clar.

#4 – Proiectează portalul de onboarding. Construiți un portal intuitiv unde clienții pot accesa informații, documente și formulare de onboarding. Portalul ar trebui să aibă o navigare simplă și să ghideze clienții prin fiecare pas.

#5 – Includeți semnăturile electronice. Integrați o soluție de semnătură electronică, astfel încât clienții să poată semna digital documentele necesare în timpul integrării. Acest lucru elimină necesitatea imprimării și expedierii documentelor.

#6 – Automatizați sarcinile și fluxurile de lucru. Utilizați automatizarea pentru a declanșa sarcini ulterioare, pentru a trimite documente clienților și pentru a le solicita să completeze orice elemente restante din lista lor de verificare.

#7 – Activați verificarea identității. Implementați instrumente de verificare pentru a confirma identitățile clienților pe cale digitală în timpul integrării pentru a asigura securitatea și conformitatea.

#8 – Oferiți acces și asistență 24/7. Asigurați-vă că clienții pot finaliza integrarea oricând de pe orice dispozitiv. De asemenea, aveți asistență disponibilă dacă clienții au întrebări sau probleme.

#9 – Adunați feedback. Trimiteți clienților un sondaj după înscriere pentru a colecta feedback despre cum ar putea fi îmbunătățită experiența digitală. Faceți iterații pe baza acestei intrări.

#10 – Comunicați clar schimbările. Explicați clienților în prealabil cum va funcționa procesul de onboarding digital. Furnizați materiale de îndrumare și videoclipuri de instruire, după cum este necesar.

În timp ce fiecare organizație ar putea avea o nevoie specifică, cheia este să vă asigurați că sunt colectate formularele/documentele adecvate, un portal intuitiv și fluxurile de lucru sunt proiectate, iar clienții au suportul necesar pentru a îndeplini sarcinile de integrare în mod eficient.

În ce mod este Onboardingul digital diferit de Onboardingul tradițional?

Ce este un exemplu de integrare digitală?

O mulțime de companii folosesc acum integrarea digitală, care este o modalitate pentru noii angajați sau clienți de a începe fără toate documentele și să aștepte. Este mai ușor pentru toți cei implicați și economisește și timp!

• Servicii financiare – Băncile, creditorii ipotecari, companiile de asigurări și firmele de investiții utilizează integrarea digitală pentru deschiderea de noi conturi și acreditările clienților. Aceasta include colectarea KYC (cunoașteți-vă informațiile despre client), verificarea identităților și semnarea acordurilor electronice.

• Furnizorii de asistență medicală – Spitalele, clinicile și rețelele de sănătate folosesc portaluri digitale pentru a integra noi pacienți. Aceasta implică colectarea de informații demografice și de asigurare, istoric medical și formulare de consimțământ. Instrumentele digitale simplifică acest proces.

• Companii de comerț electronic – Mulți retaileri online folosesc sisteme digitale pentru a integra rapid clienți noi. Aceasta include crearea de profiluri de clienți, crearea de conturi, oferirea de cupoane/promoții digitale și furnizarea de detalii de urmărire a comenzilor.

• Telecomunicații – Companiile de telefonie mobilă, internet și cablu au adesea portaluri digitale de onboarding pentru noii abonați. Clienții pot revizui planurile, pot introduce informații despre cont și facturare și pot gestiona opțiunile de servicii online.

• Companii de turism și ospitalitate – Companiile aeriene, hotelierele și companiile de management de închiriere de vacanță folosesc soluții digitale pentru îmbarcarea de noi oaspeți și clienți. Aceasta include efectuarea de rezervări, completarea profilurilor, semnarea derogărilor și trimiterea informațiilor de plată.

• Instituții de învățământ – școlile, colegiile și companiile de formare utilizează portaluri digitale pentru integrarea studenților și cursanților. Studenții pot aplica online, pot trimite documente, se pot înscrie la cursuri, pot configura planuri de plată și pot semna acordurile de înscriere în format digital.

Pentru a rezuma, organizațiile care aduc noi clienți, clienți, pacienți, studenți sau abonați pot folosi instrumente digitale pentru a simplifica procesul. Beneficiile vitezei mai rapide, eficienței crescute și costurilor mai mici pe care le oferă integrarea digitală a angajaților se aplică și în cazul integrării clienților.

Check-out: Procesul de planificare a proiectului și Procesul de evaluare a proiectului

Platforme digitale de onboarding de verificat

O platformă digitală pentru integrarea noilor angajați trebuie să fie intuitivă, ușor de navigat și ușor de utilizat și integrat cu fluxul de lucru existent. Având în vedere acest lucru, iată recomandările noastre pentru platformele de onboarding digitale mainstream pe care corporațiile le plac:

• BambooHR – Suită completă HRIS cu instrumente puternice de integrare, cum ar fi liste de verificare, semnături, documente etc. Se integrează strâns cu procesele de resurse umane.
• Lessonly – Specializat în instruirea conformității și a abilităților soft în timpul integrării. Oferă lecții video captivante și accesibilitate mobilă.
• UltiPro – Platformă mare pentru administrarea resurselor umane, a salariilor și a beneficiilor. Modulul de onboarding automatizează actele și semnările.
• Workday – Sistem cloud HCM puternic pentru resurse umane, salarizare și beneficii. Setul de onboarding are documente de screening și funcții sociale pentru noii angajați.
• Greenhouse – Software de recrutare cu instrumente de integrare, cum ar fi acceptarea ofertelor, verificări ale referințelor și sondaje privind angajații noi.
• Coupa – Platforma Source-to-pay include un modul Onboard pentru sarcini de resurse umane fără hârtie și direcționarea noilor angajați.
• ZipRecruiter – Dincolo de postarea de locuri de muncă, soluția sa Onboard își propune să rețină angajații noi cu liste de verificare, mentorat și feedback.
• Sapling – Platformă specializată de onboarding și implicare concepută pentru a fi foarte intuitivă pentru noii angajați.
• AhaSlides – O platformă interactivă de prezentare care face antrenamentul mai puțin plictisitor prin sondaje live distractive și ușor de utilizat, chestionare, funcții de întrebări și răspunsuri și multe altele.

Linia de fund

Instrumentele și procesele de integrare digitală permit companiilor să eficientizeze noile experiențe ale clienților și să îmbunătățească eficiența. De la noi deschideri de conturi bancare până la înscrieri în comerțul electronic până la portaluri de sănătate a pacienților, formularele digitale, semnăturile electronice și încărcările de documente devin norma pentru majoritatea integrării clienților.

Încorporați-vă angajații cu AhaSlides.

Familiarizați-i cu totul cu o prezentare distractivă și captivantă. Avem șabloane de înscriere pentru a vă ajuta să începeți🎉

Întrebări Frecvente