Kaj je Digital Onboarding? | 10 koristnih korakov, da bo delovalo

Smo v obdobju, ko je digitalna komunikacija vse bolj zahtevana možnost, ki je kljub hrepenenju po človeški interakciji prinesla nekaj pozitivnih rezultatov.

Eden od teh je bilo izboljšanje digitalnih zmogljivosti podjetij, saj so bila prisiljena svoje poslovanje prenesti na splet in ohraniti učinkovitost.

Čeprav so osebne interakcije še vedno na vrhu seznama, je digitalno vkrcanje še vedno prevladujoča praksa mnogih organizacij zaradi svoje priročnosti.

Kaj je Digital Onboarding? Kakšne so njegove funkcije? Zakaj bi lahko bila primerna izbira za vaše podjetje? Raziščimo to v tem članku.

Rnavdušen: Postopek vkrcanja Primeri

Kazalo

• Kaj je Digital Onboarding?
• Kakšne so prednosti vkrcanja na daljavo?
• Kako ustvarite virtualno vkrcanje?
• Kako se Digital Onboarding razlikuje od tradicionalnega Onboardinga?
• Kaj je primer digitalnega vkrcanja?
• Digitalne onboarding platforme za preverjanje
• Spodnja črta
• Pogosto zastavljena vprašanja

Nasveti za boljše sodelovanje

Kaj je Digital Onboarding?

Ali želite pospešiti pridobivanje novih strank, strank ali uporabnikov? Potem je digitalno vkrcanje prava pot.

Digitalno vključevanje pomeni izkoriščanje moči tehnologije za sprejemanje ljudi pri vašem izdelku ali storitvi na spletu.

Namesto dolgih papirnatih obrazcev in sestankov iz oči v oči lahko novi uporabniki dokončajo celoten postopek vkrcanja iz udobja svojega kavča s katero koli napravo.

Vključuje preverjanje identitete, kot je skeniranje obraza s sprednjo kamero, prepoznavanje glasu ali biometričnih prstnih odtisov.

Stranke bodo morale razkriti tudi svoje osebne podatke z uporabo državne osebne izkaznice, potnega lista ali telefonske številke.

Kakšne so prednosti vkrcanja na daljavo?

Oddaljeno vključevanje zagotavlja številne prednosti tako strankam kot organizacijam. Poglejmo, kaj so:

Za stranke

• Hitrejša izkušnja – stranke lahko hitro in preprosto opravijo naloge vključevanja prek digitalnih obrazcev in dokumentov.

• Priročnost – odjemalci lahko dokončajo vkrcanje kadarkoli in kjer koli iz katere koli naprave. To odpravlja potrebo po upoštevanju uradnih ur in zagotavlja izkušnjo brez težav.

• Poznana tehnologija – večina strank že dobro pozna uporabo digitalnih orodij in interneta, zato se zdi postopek znan in intuitiven.

• Prilagojena izkušnja – digitalna orodja lahko prilagodijo izkušnjo vkrcanja glede na posebne potrebe in vlogo stranke.

• Manj težav – strankam se ni treba ukvarjati s tiskanjem, podpisovanjem in oddajo fizičnih dokumentov. Vse pomembne informacije o vkrcanju so organizirane in dostopne na enem spletnem portalu.

Povezano: Postopek vključitve stranke

Za organizacije

• Povečana učinkovitost – digitalno vkrcanje poenostavi in ​​avtomatizira opravila ter prihrani čas in vire.

• Zmanjšani stroški – Z odpravo potrebe po papirju, tiskanju, pošiljanju po pošti in osebnih sestankih je mogoče stroške znatno zmanjšati.

• Višja stopnja izpolnjevanja – digitalni obrazci zagotavljajo, da so izpolnjena vsa zahtevana polja, kar zmanjšuje napake in nepopolno vključitev.

• Izboljšana skladnost – digitalna orodja lahko avtomatizirajo naloge, povezane s skladnostjo, izpolnjujejo obveznosti KYC, CDD in AML za določene države, v katerih podjetje posluje, ter zagotavljajo revizijske sledi.

• Boljši dostop do podatkov – vsi podatki o strankah so zajeti in shranjeni v centraliziranih sistemih za enostaven dostop in poročanje.

• Izboljšano sledenje – Nalogam in dokumentom je mogoče samodejno slediti, da zagotovite, da je vse dokončano pravočasno.

• Analitika – Digitalna orodja zagotavljajo analitiko za prepoznavanje ozkih grl, izboljšanje procesov in merjenje zadovoljstva strank.

Kako ustvarite virtualno vkrcanje?

Ti koraki vam bodo dali dober pregled nad tem, kako načrtovati in izvesti učinkovito virtualno rešitev za vkrcanje za vaše stranke:

#1 – Določite cilje in obseg. Določite, kaj želite doseči z digitalnim vkrcanjem za stranke, na primer hitrost, udobje, nižje stroške itd. Pojasnite, kaj je treba dokončati med vkrcanjem.

#2 - Zberite dokumente in obrazce. Zberite vse ustrezne pogodbe s strankami, vprašalnike, obrazce za soglasje, politike itd., ki jih je treba izpolniti med vkrcanjem.

#3 - Ustvarite spletne obrazce. Pretvorite papirnate obrazce v digitalne obrazce, ki jih je mogoče urejati in jih lahko stranke izpolnijo na spletu. Prepričajte se, da so vsa zahtevana polja jasno označena.

#4 - Oblikujte vstopni portal. Zgradite intuitiven portal, kjer lahko stranke dostopajo do informacij o vkrcanju, dokumentov in obrazcev. Portal mora imeti preprosto navigacijo in voditi stranke skozi vsak korak.

#5 - Vključite e-podpise. Integrirajte rešitev za e-podpis, tako da lahko stranke digitalno podpišejo zahtevane dokumente med vkrcanjem. To odpravlja potrebo po tiskanju in pošiljanju dokumentov.

#6 - Avtomatizirajte naloge in poteke dela. Uporabite avtomatizacijo, da sprožite nadaljnja opravila, pošljete dokumente strankam in jih pozovete, naj dokončajo morebitne odprte elemente na svojem kontrolnem seznamu.

#7 - Omogoči preverjanje identitete. Implementirajte orodja za preverjanje za digitalno potrditev identitete strank med vkrcanjem, da zagotovite varnost in skladnost.

#8 - Zagotovite 24/7 dostop in podporo. Zagotovite, da lahko stranke kadar koli dokončajo vključitev iz katere koli naprave. Prav tako imejte na voljo podporo, če imajo stranke kakršna koli vprašanja ali težave.

#9 - Zberi povratne informacije. Strankam po vključitvi pošljite anketo, da zberete povratne informacije o tem, kako bi lahko izboljšali digitalno izkušnjo. Izvedite ponovitve na podlagi tega vnosa.

#10 – Jasno sporočite spremembe. Vnaprej strankam razložite, kako bo potekal proces digitalne vključitve. Po potrebi zagotovite navodila in videoposnetke za usposabljanje.

Medtem ko ima lahko vsaka organizacija posebne potrebe, je ključno zagotoviti, da so zbrani ustrezni obrazci/dokumenti, da so oblikovani intuitivni portal in poteki dela ter da imajo stranke potrebno podporo za učinkovito dokončanje nalog vključevanja.

Kako se Digital Onboarding razlikuje od tradicionalnega Onboardinga?

Kaj je primer digitalnega vkrcanja?

Veliko podjetij zdaj uporablja digitalno onboarding, kar je način za nove zaposlene ali stranke, da začnejo brez vse papirologije in čakanja. Lažje je za vse vpletene in tudi prihrani čas!

• Finančne storitve – banke, hipotekarni posojilodajalci, zavarovalnice in investicijska podjetja uporabljajo digitalno vkrcanje za odpiranje novih računov in poverilnice strank. To vključuje zbirateljstvo KYC (know your customer) informacije, preverjanje identitete in podpisovanje elektronskih pogodb.

• Ponudniki zdravstvenih storitev – Bolnišnice, klinike in zdravstvena omrežja uporabljajo digitalne portale za vključitev novih pacientov. To vključuje zbiranje demografskih podatkov in podatkov o zavarovanju, zdravstvene anamneze in obrazcev za soglasje. Digitalna orodja poenostavijo ta proces.

• Podjetja za e-trgovino – številni spletni trgovci uporabljajo digitalne sisteme za hitro vključitev novih strank. To vključuje ustvarjanje profilov strank, nastavitev računov, ponujanje digitalnih kuponov/promocij in zagotavljanje podrobnosti o sledenju naročilom.

• Telekomunikacije – podjetja za mobilno telefonijo, internet in kabelska podjetja imajo pogosto digitalne portale za vstop novih naročnikov. Stranke lahko pregledajo načrte, vnesejo podatke o računu in zaračunavanju ter upravljajo možnosti storitev na spletu.

• Potovalna in gostinska podjetja – letalske družbe, hoteli in podjetja za upravljanje počitniških najemov uporabljajo digitalne rešitve za sprejemanje novih gostov in strank. To vključuje rezervacijo, izpolnjevanje profilov, podpisovanje odpovedi in predložitev podatkov o plačilu.

• Izobraževalne ustanove – Šole, visoke šole in podjetja za usposabljanje uporabljajo digitalne portale za vključevanje študentov in učencev. Študenti se lahko prijavijo prek spleta, oddajo dokumente, se prijavijo za predavanja, nastavijo plačilne načrte in digitalno podpišejo pogodbe o vpisu.

Če povzamemo, organizacije, ki privabijo nove stranke, stranke, bolnike, študente ali naročnike, lahko uporabijo digitalna orodja za poenostavitev postopka. Prednosti večje hitrosti, povečane učinkovitosti in nižjih stroškov, ki jih zagotavlja digitalno vključevanje zaposlenih, veljajo tudi za vkrcanje strank.

Check out: Postopek načrtovanja projekta in Postopek ocenjevanja projekta

Digitalne onboarding platforme za preverjanje

Digitalna platforma za vključitev novih zaposlenih mora biti intuitivna, enostavna za krmarjenje in enostavna za uporabo ter integracija z obstoječim potekom dela. S tem v mislih so tukaj naša priporočila za glavne digitalne platforme za vkrcanje, ki jih obožujejo podjetja:

• BambooHR – Celoten paket HRIS z močnimi orodji za vključevanje, kot so kontrolni seznami, podpisi, dokumenti itd. Tesno se integrira s procesi kadrovske službe.
• Lessonly – specializirano za usposabljanje skladnosti in mehkih veščin med vkrcanjem. Ponuja privlačne video lekcije in mobilno dostopnost.
• UltiPro - Velika platforma za kadrovsko službo, administracijo plač in ugodnosti. Modul za vkrcanje avtomatizira papirologijo in odjave.
• Workday – Zmogljiv sistem HCM v oblaku za kadrovske službe, obračun plač in ugodnosti. Komplet za uvajanje vključuje pregled dokumentov in socialne funkcije za nove zaposlene.
• Greenhouse – programska oprema za zaposlovanje z orodji za vključevanje, kot so sprejem ponudbe, preverjanje referenc in ankete o novih zaposlitvah.
• Coupa - Platforma od vira do plačila vključuje modul Onboard za brezpapirne kadrovske naloge in usmerjanje novih delavcev.
• ZipRecruiter – Poleg objav delovnih mest je njegova rešitev Onboard namenjena obdržanju novih zaposlenih s kontrolnimi seznami, mentorstvom in povratnimi informacijami.
• Sapling – specializirana platforma za vkrcanje in sodelovanje, zasnovana tako, da je zelo intuitivna za nove zaposlene.
• AhaSlides - Interaktivna predstavitvena platforma, ki naredi usposabljanje manj dolgočasno z zabavnimi in za uporabo preprostimi anketami v živo, kvizi, funkcijami vprašanj in odgovorov in še veliko več.

Spodnja črta

Orodja in procesi digitalnega vključevanja omogočajo podjetjem, da poenostavijo izkušnjo novih strank in izboljšajo učinkovitost. Od odprtja novih bančnih računov do prijav v e-trgovino do portalov za zdravje bolnikov, digitalni obrazci, e-podpisi in nalaganje dokumentov postajajo pravilo za večino strank.

Vkrcajte svoje zaposlene s AhaSlides.

Seznanite jih z vsem z zabavno in privlačno predstavitvijo. Za lažji začetek imamo predloge za vkrcanje🎉

Pogosto zastavljena vprašanja