Що таке Digital Onboarding? | 10 корисних кроків, щоб це спрацювало

Ми перебуваємо в період, коли цифрове спілкування стає все більш затребуваним варіантом, і, незважаючи на прагнення до людської взаємодії, воно мало певні позитивні результати.

Одним із них було покращення цифрових можливостей компаній, оскільки вони були змушені перевести свою діяльність в онлайн і зберегти ефективність.

Незважаючи на те, що особиста взаємодія все ще займає перше місце в списку, цифрова адаптація залишається поширеною практикою для багатьох організацій завдяки своїй зручності.

Що таке Digital Onboarding? Які його функції? Чому це може бути підходящим вибором для вашого бізнесу? Давайте дослідимо це в цій статті.

Rпіднесений: Процес адаптації прикладів

Зміст

• Що таке Digital Onboarding?
• Які переваги дистанційної реєстрації?
• Як створити віртуальну адаптацію?
• Чим Digital Onboarding відрізняється від традиційного Onboarding?
• Що таке приклад цифрової адаптації?
• Цифрові платформи для реєстрації
• Bottom Line
• ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

Поради для кращого залучення

Що таке Digital Onboarding?

Хочете пришвидшити процес залучення нових клієнтів, клієнтів або користувачів? Тоді цифрова адаптація – це шлях.

Цифрова адаптація означає використання потужності технологій, щоб запрошувати людей до вашого продукту чи послуги онлайн.

Замість довгих паперових форм і особистих зустрічей нові користувачі можуть завершити весь процес адаптації, не виходячи зі свого дивана, використовуючи будь-який пристрій.

Він передбачає підтвердження особи, наприклад сканування обличчя за допомогою передньої камери, розпізнавання голосу або біометричних відбитків пальців.

Клієнти також повинні будуть розкривати свої особисті дані за допомогою державного посвідчення особи, паспорта або номера телефону.

Які переваги дистанційної реєстрації?

Дистанційне навчання надає ряд переваг як клієнтам, так і організаціям. Давайте перевіримо, що це таке:

Для клієнтів

• Швидший досвід — клієнти можуть швидко й легко виконувати завдання з адаптації за допомогою цифрових форм і документів.

• Зручність – клієнти можуть завершити адаптацію в будь-який час і в будь-якому місці з будь-якого пристрою. Це позбавляє від необхідності дотримуватися робочого часу та забезпечує безпроблемну роботу.

• Знайома технологія. Більшість клієнтів уже добре користуються цифровими інструментами та Інтернетом, тому процес виглядає знайомим та інтуїтивно зрозумілим.

• Персоналізований досвід — цифрові інструменти можуть адаптувати досвід адаптації на основі конкретних потреб і ролі клієнта.

• Менше клопоту - клієнтам не потрібно мати справу з друком, підписом і поданням фізичних документів. Уся відповідна інформація про введення впорядкована та доступна на одному онлайн-порталі.

За темою: Процес реєстрації клієнта

Для організацій

• Підвищення ефективності. Цифрова адаптація оптимізує й автоматизує завдання, заощаджуючи час і ресурси.

• Зменшення витрат. Усунувши потребу в папері, друку, розсилці поштою та особистих зустрічах, витрати можна значно скоротити.

• Вищий відсоток заповнення – цифрові форми забезпечують заповнення всіх обов’язкових полів, зменшуючи помилки та неповну адаптацію.

• Покращена відповідність – цифрові інструменти можуть автоматизувати завдання, пов’язані з відповідністю, виконувати зобов’язання KYC, CDD і AML для певних країн, у яких компанія працює, і забезпечувати контрольні стежки.

• Кращий доступ до даних – усі клієнтські дані збираються та зберігаються в централізованих системах для легкого доступу та звітування.

• Покращене відстеження. Завдання та документи можна автоматично відстежувати, щоб гарантувати, що все виконано вчасно.

• Аналітика. Цифрові інструменти забезпечують аналітику для виявлення вузьких місць, покращення процесів і вимірювання задоволеності клієнтів.

Як створити віртуальну адаптацію?

Ці кроки дадуть вам гарне уявлення про те, як спланувати та реалізувати ефективне рішення віртуальної адаптації для ваших клієнтів.

№1 – Визначте цілі та масштаб. Визначте, чого ви хочете досягти за допомогою цифрової адаптації для клієнтів, як-от швидкість, зручність, менші витрати тощо. Уточніть, що потрібно виконати під час адаптації.

№ 2 - Зберіть документи та форми. Зберіть усі відповідні клієнтські угоди, анкети, форми згоди, політики тощо, які потрібно заповнити під час реєстрації.

№ 3 - Створення онлайн-форм. Перетворюйте паперові форми на редаговані цифрові форми, які клієнти можуть заповнювати онлайн. Переконайтеся, що всі обов’язкові поля чітко позначені.

№ 4 – Розробити портал адаптації. Створіть інтуїтивно зрозумілий портал, на якому клієнти зможуть отримати доступ до інформації, документів і форм. Портал повинен мати просту навігацію та направляти клієнтів на кожен крок.

№ 5 – Додайте електронні підписи. Інтегруйте рішення електронного підпису, щоб клієнти могли цифровим підписом необхідних документів під час реєстрації. Це позбавляє від необхідності друкувати та надсилати документи.

#6 - Автоматизуйте завдання та робочі процеси. Використовуйте автоматизацію, щоб ініціювати наступні завдання, надсилати документи клієнтам і пропонувати їм завершити будь-які невирішені пункти їх контрольного списку.

#7 - Увімкніть перевірку особи. Застосуйте інструменти перевірки для цифрового підтвердження особи клієнтів під час реєстрації, щоб забезпечити безпеку та відповідність вимогам.

№ 8 - Забезпечте цілодобовий доступ і підтримку. Переконайтеся, що клієнти можуть завершити адаптацію в будь-який час з будь-якого пристрою. Також надайте підтримку, якщо у клієнтів виникнуть запитання чи проблеми.

#9 - Збирайте відгуки. Надішліть клієнтам опитування після реєстрації, щоб отримати відгук про те, як можна покращити цифровий досвід. Зробіть ітерації на основі цих вхідних даних.

№10 – Чітко повідомляйте про зміни. Заздалегідь поясніть клієнтам, як працюватиме процес цифрової реєстрації. За потреби надайте навчальні матеріали та навчальні відео.

Хоча кожна організація може мати певні потреби, головне — забезпечити збір належних форм/документів, розроблено інтуїтивно зрозумілий портал і робочі процеси, а клієнтам — необхідна підтримка для ефективного виконання завдань адаптації.

Чим Digital Onboarding відрізняється від традиційного Onboarding?

Що таке приклад цифрової адаптації?

Зараз багато компаній використовують цифрову адаптацію, яка дає змогу новим співробітникам або клієнтам розпочати роботу без усіх паперів і очікування. Це простіше для всіх учасників і заощаджує час!

• Фінансові послуги – банки, іпотечні кредитори, страхові компанії та інвестиційні фірми використовують цифрову адаптацію для відкриття нових рахунків і ідентифікації клієнтів. Це включає колекціонування ЗСК (знай свого клієнта) інформацію, підтвердження особи та підписання електронних угод.

• Постачальники медичних послуг – лікарні, клініки та мережі охорони здоров’я використовують цифрові портали для реєстрації нових пацієнтів. Це передбачає збір демографічної та страхової інформації, історії хвороби та форм згоди. Цифрові інструменти спрощують цей процес.

• Компанії електронної комерції – багато онлайн-магазинів використовують цифрові системи для швидкого залучення нових клієнтів. Це включає створення профілів клієнтів, налаштування облікових записів, пропонування цифрових купонів/рекламних пропозицій і надання деталей відстеження замовлень.

• Телекомунікації. Компанії мобільного зв’язку, Інтернету та кабельного телебачення часто мають цифрові портали для нових абонентів. Клієнти можуть переглядати тарифні плани, вводити інформацію про обліковий запис і платіжну інформацію, а також керувати параметрами обслуговування онлайн.

• Туристичні та туристичні компанії. Авіакомпанії, готелі та компанії з оренди нерухомості використовують цифрові рішення для прийому нових гостей і клієнтів. Це включає в себе бронювання, заповнення профілів, підписання відмови та надання платіжної інформації.

• Освітні заклади – школи, коледжі та тренінгові компанії використовують цифрові портали для вступу студентів і учнів. Студенти можуть подавати заявки онлайн, подавати документи, реєструватися на заняття, налаштовувати плани оплати та підписувати угоди про зарахування в цифровому вигляді.

Підводячи підсумок, організації, які залучають нових клієнтів, клієнтів, пацієнтів, студентів або передплатників, можуть використовувати цифрові інструменти для спрощення процесу. Переваги вищої швидкості, підвищеної ефективності та нижчих витрат, які надає цифрова адаптація співробітників, також стосуються адаптації клієнтів.

Перевірити: Процес планування проекту та Процес оцінки проекту

Цифрові платформи для реєстрації

Цифрова платформа для залучення нових співробітників має бути інтуїтивно зрозумілою, легкою для навігації, простою у використанні та інтеграцією з існуючим робочим процесом. Маючи це на увазі, ось наші рекомендації щодо основних цифрових платформ, які подобаються компаніям:

• BambooHR – повний пакет HRIS із потужними інструментами для адаптації, такими як контрольні списки, підписи, документи тощо. Тісно інтегрується з процесами відділу кадрів.
• Lessonly – спеціалізується на підготовці комплаєнсу та навичках м’якого спілкування під час адаптації. Пропонує захоплюючі відеоуроки та мобільну доступність.
• UltiPro - Велика платформа для управління персоналом, заробітної плати та пільг. Модуль адаптації автоматизує документообіг і підписання.
• Workday – потужна хмарна система HCM для відділу кадрів, нарахування заробітної плати та пільг. Набір для ознайомлення містить перевірочні документи та соціальні функції для нових працівників.
• Greenhouse – програмне забезпечення для найму персоналу з такими інструментами, як прийняття пропозицій, перевірка рекомендацій та опитування щодо нових наймів.
• Coupa — Платформа Source-to-pay включає вбудований модуль для виконання безпаперових завдань у сфері управління персоналом і скерування нових найманців.
• ZipRecruiter. Окрім розміщення вакансій, його рішення Onboard спрямоване на утримання нових співробітників за допомогою контрольних списків, наставництва та зворотного зв’язку.
• Sapling – спеціалізована платформа для адаптації та залучення, розроблена для того, щоб бути інтуїтивно зрозумілою для нових працівників.
• AhaSlides - Інтерактивна презентаційна платформа, яка робить навчання менш нудним завдяки веселим і простим у використанні живим опитуванням, вікторинам, функціям запитань і відповідей і багатьом іншим.

Bottom Line

Інструменти та процеси цифрової адаптації дозволяють компаніям оптимізувати новий клієнтський досвід і підвищити ефективність. Цифрові форми, електронні підписи та завантаження документів стають нормою для більшості клієнтів: від відкриття нових банківських рахунків до реєстрації в електронній комерції та порталів охорони здоров’я пацієнтів.

На борту ваших співробітників з AhaSlides.

Ознайомте їх із усім за допомогою веселої та захоплюючої презентації. У нас є шаблони адаптації, які допоможуть вам почати🎉

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ