اسے کسی نئے کلائنٹ کے ساتھ پہلی تاریخ کی طرح سوچیں - آپ ایک اچھا تاثر بنانا چاہتے ہیں، انہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، اور ایک طویل اور خوشگوار تعلقات کی منزل طے کرنا چاہتے ہیں۔
یہ وہی ہے جو گاہکوں کی آن بورڈنگ کے بارے میں ہے.
متاثر کرنے کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے، سب سے پہلے اس مضمون کو چیک کریں کہ کلائنٹس کیا چاہتے ہیں، نہ کہ آپ کے خیال میں انہیں کیا ضرورت ہے۔
کی میز کے مندرجات
- کسٹمر آن بورڈنگ کیا ہے؟
- صارفین کی آن بورڈنگ کیوں اہم ہے؟
- گاہک کو آن بورڈ کرنے کے کیا عناصر ہیں؟
- صارفین کی سافٹ ویئر کی سفارشات کی آن بورڈنگ
- نئے کلائنٹس کی مثالیں آن بورڈنگ
- پایان لائن
- اکثر پوچھے گئے سوالات
بہتر مشغولیت کے لیے نکات
اپنے ملازمین کو جہاز میں لانے کا ایک انٹرایکٹو طریقہ تلاش کر رہے ہیں؟
اپنی اگلی میٹنگز کھیلنے کے لیے مفت ٹیمپلیٹس اور کوئز حاصل کریں۔ مفت میں سائن اپ کریں اور جو چاہیں لے لیں۔ AhaSlides!
🚀 مفت اکاؤنٹ حاصل کریں۔
کسٹمر آن بورڈنگ کیا ہے؟?
کسٹمر آن بورڈنگ ایک نیا کلائنٹ حاصل کرنے اور آپ کے کاروبار یا تنظیم کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہونے کا عمل ہے۔
اس میں گاہک کی معلومات جمع کرنا اور ان کی شناخت کی تصدیق کرنا، آپ کی پالیسیوں اور توقعات کی وضاحت کرنا، ضروری اکاؤنٹس اور رسائی، آن بورڈنگ مواد فراہم کرنا، کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جانچ کی خدمات، اور مدد کے لیے ابتدائی سوالات کے جوابات کے لیے دستیاب ہونا شامل ہے۔
صارفین کی آن بورڈنگ کیوں اہم ہے؟
جب گاہک کوئی چیز خریدتے ہیں، تو یہ صرف اس چیز کو حاصل کرنے اور کرنے کے بارے میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ وہ پورے تجربے سے خوش ہیں۔
اور ایسا کیوں ہے؟ نیچے جانیں 👇
آپ کس طرح نئے گاہکوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کس طرح جہاز میں آتے ہیں، پورے گاہک کے سفر کا مرحلہ طے کرتے ہیں۔ ایک ہموار، شفاف آن بورڈنگ کا تجربہ گاہک کی اطمینان، برقرار رکھنے، اور طویل مدتی کامیابی میں منافع بخش دیتا ہے!
گاہک کو آن بورڈ کرنے کے کیا عناصر ہیں؟
سائن اپ کو فعال صارفین میں تبدیل کرنے کے لیے ایک بدیہی، کم رگڑ والا آن بورڈنگ تجربہ بہت اہم ہے۔ کسی بھی اندیشے کو دور کرتے ہوئے نئے صارفین کو تیزی سے تیار کرنے اور چلانے کے لیے ذیل میں ہماری جامع گائیڈ کو دیکھیں۔
#1 ایک چیک لسٹ ہے۔
کلائنٹ کو آن بورڈ کرنے میں شامل تمام اقدامات اور کاموں کی تفصیلی چیک لسٹ بنائیں۔
کلائنٹ کی مخصوص ضروریات، درد کے نکات، ترجیحات اور اہداف کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے پیشگی وقت نکالیں۔
یہ یقینی بناتا ہے کہ کچھ بھی نہیں چھوٹ گیا ہے اور یہ عمل ہر نئے کلائنٹ کے لیے یکساں ہے۔
یہ واضح کریں کہ الجھن اور تاخیر سے بچنے کے لیے کون کون سے آن بورڈنگ کاموں کے لیے ذمہ دار ہے۔
کے ساتھ خیالات دماغی طوفان AhaSlides
ٹیم ورک خوابوں کا کام کرتا ہے۔ کسی گاہک کو آن بورڈ کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار تلاش کرنے کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ سوچ بچار کریں۔
#2 جب ممکن ہو خودکار بنائیں
اکاؤنٹ بنانے، دستاویز ڈاؤن لوڈ، اور فارم بھرنے جیسے کاموں کو ہموار کرنے کے لیے سافٹ ویئر اور آٹومیشن کا استعمال کریں۔ اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور انسانی غلطیاں کم ہوتی ہیں۔
سائن اپ کے عمل کو ان مصنوعات کے ساتھ مربوط کریں جو صارفین پہلے سے استعمال کرتے ہیں، تاکہ وہ آسانی سے صرف ایک کلک میں ممبر بن سکیں۔
کلائنٹس کو دستاویزات پر ڈیجیٹل طور پر ای سائن کرنے کی اجازت دیں۔ یہ جسمانی دستخطوں سے تیز اور زیادہ آسان ہے۔
#3 ٹائم لائنز سیٹ کریں۔
آن بورڈنگ کے ہر مرحلے اور پورے عمل کو مکمل کرنے کے لیے ٹارگٹ ٹائم لائنز قائم کریں، جیسے کہ کب خیرمقدم ای میل بھیجنا ہے، فون کال کا شیڈول بنانا، کک آف میٹنگ کی میزبانی کرنا، وغیرہ۔
اس سے عمل کو اچھی رفتار سے آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔
#4۔ واضح توقعات طے کریں۔
مواصلت کریں کہ کلائنٹ آپ کے پروڈکٹس/سروسز، ٹائم لائنز، سپورٹ اور کارکردگی سے حقیقت میں کیا توقع کر سکتا ہے۔
بعد میں غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے ان کی توقعات کا پہلے سے انتظام کریں۔
#5 رہنما خطوط فراہم کریں۔
آن بورڈنگ کے دوران سپورٹ کی درخواستوں کو کم سے کم کرنے کے لیے کلائنٹس کو سمجھنے میں آسان نالج بیس، آن بورڈنگ گائیڈز، اکثر پوچھے گئے سوالات اور کس طرح کی دستاویزات دیں۔
خود رہنمائی والے سبق کے علاوہ، ابتدائی آن بورڈنگ مدت کے دوران سوالات کے جوابات دینے اور پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے دستیاب اور جوابدہ رہیں۔
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ گاہک آپ کی مصنوعات اور خدمات کو استعمال کرنے کے طریقے کو سمجھتا ہے، واک تھرو عملی مظاہرے فراہم کریں۔
اس سے گاہکوں کو پہلے دن سے ہی کامیاب اور معاون محسوس کرنے میں مدد ملتی ہے۔
#6 تاثرات جمع کریں۔
کسٹمرز کے آن بورڈ ہونے کے بعد ان کے ساتھ چیک ان کریں تاکہ وہ اس عمل سے ان کے اطمینان کا جائزہ لیں، بہتری کے لیے تاثرات اکٹھا کریں اور کسی بھی دیرینہ سوالات کی نشاندہی کریں۔
جیسا کہ آپ کلائنٹ کے تاثرات اور تجربے کی بنیاد پر اپنے آن بورڈنگ کے عمل کو بہتر اور ہموار کرنے کے طریقوں کی نشاندہی کرتے ہیں، کسی گاہک کو آن بورڈ کرتے وقت عمل کو مسلسل بہتر بنانے کے لیے ان تبدیلیوں کو لاگو کریں۔
#7 اپنی ٹیم کو تربیت دیں۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی گاہک کو آن بورڈ کرنے میں شامل آپ کے ملازمین عمل اور آپ کی پالیسیوں/ طریقہ کار کے بارے میں مناسب طریقے سے تربیت یافتہ ہیں۔
ہر نئے کلائنٹ کے لیے آن بورڈنگ کے پورے عمل کو منظم کرنے کے لیے ایک ملازم کو نامزد کریں۔ یہ شخص چیک لسٹ پر عمل کرنے، میٹنگ ٹائم لائنز، اور کلائنٹ کے لیے رابطے کے ایک نقطہ کے طور پر کام کرنے کا ذمہ دار ہے۔
صارفین کی سافٹ ویئر کی سفارشات کی آن بورڈنگ
کسی گاہک کو آن بورڈ کرنے کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ایسا سافٹ ویئر جو صارفین کے لیے ذاتی نوعیت کا آن بورڈنگ ترتیب پیش کرتا ہے کاروبار کے لیے منتھلی کی شرح کو کم کر سکتا ہے۔ بہت سارے سافٹ وئیر کو آزمانے اور آزمانے کے بعد، یہاں تجویز کردہ آن بورڈنگ پلیٹ فارمز ہیں جو ہمارے خیال میں آپ آزمانا چاہیں گے👇
• واک می - صارفین کو ان کے پہلے تجربات، جیسے اکاؤنٹ سیٹ اپ اور آن بورڈنگ کے ذریعے رہنمائی کرنے کے لیے ٹیکسٹ، تصاویر، ویڈیوز اور انٹرایکٹو عناصر کا استعمال کرتے ہوئے مرحلہ وار رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ رہنمائی کو بہتر بنانے کے لیے گاہک کے استعمال سے سیکھتا ہے۔
• واٹس فکس - آن بورڈنگ کے دوران نئے صارفین کے لیے درون ایپ رہنمائی بھی پیش کرتا ہے۔ اس میں چیک لسٹ، حسب ضرورت ورک فلو، ای دستخط، تجزیات اور بہت سی ایپس کے ساتھ انضمام جیسی خصوصیات ہیں۔ واٹس فکس کا مقصد بغیر کسی رگڑ کے آن بورڈنگ کا تجربہ فراہم کرنا ہے۔
• مائنڈ ٹکل - آپ کو سیلز اور کسٹمر ٹیموں دونوں کے لیے سیکھنے اور قابل بنانے کے سفر تخلیق کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ آن بورڈنگ کے لیے، یہ دستاویزات کی لائبریری، آن بورڈنگ اسسمنٹ، چیک لسٹ، خودکار یاد دہانی اور کام جیسی خصوصیات فراہم کرتا ہے۔ تجزیات اور کارکردگی سے باخبر رہنا بھی دستیاب ہے۔
• راکٹ لین - ٹیموں کو آن بورڈنگ کے پورے عمل کے ذریعے مرئیت، مستقل مزاجی اور کسٹمر کا بہتر تجربہ فراہم کرنے میں مدد کرنا ہے۔
• موکسو - کاروباروں کو بیرونی ورک فلو کو ہموار کرنے میں مدد کرتا ہے جیسے آن بورڈنگ، اکاؤنٹ سروسنگ اور کسٹمرز، وینڈرز اور پارٹنرز کے لیے استثنیٰ ہینڈلنگ۔ اس کا مقصد کارکردگی، اور بہتر گاہک کا تجربہ فراہم کرنا ہے اور سخت سیکورٹی اور تعمیل کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔
اس قسم کے آٹومیشن، AI اور سافٹ ویئر ٹولز آپ کو گائیڈڈ سفر، دستاویز کی تیاری، چیک لسٹ، خودکار کاموں، ای دستخطوں، تجزیات، انضمام وغیرہ جیسی خصوصیات کے ذریعے صارفین کے لیے اپنے آن بورڈنگ کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے ڈھانچے، عمل اور نظام کو نافذ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
نئے کلائنٹس کی مثالیں آن بورڈنگ
کبھی سوچا ہے کہ ہر صنعت میں صارفین کی آن بورڈنگ کیسی ہوتی ہے؟ یہاں اس عمل کی کچھ مثالیں ہیں جس سے وہ گزریں گے:
#1 SaaS کمپنیاں:
• کسٹمر اور اکاؤنٹ کی معلومات جمع کریں۔
خصوصیات، منصوبوں اور قیمتوں کی وضاحت کریں۔
• کسٹمر اکاؤنٹ سیٹ اپ کریں اور اجازتیں تفویض کریں۔
• دستاویزات، گائیڈز اور واک تھرو فراہم کریں۔
• پروڈکٹ کا ڈیمو کروائیں۔
• سسٹم کی جانچ کریں اور کسی بھی مسئلے کو حل کریں۔
• رائے اور جائزہ کے عمل کو نافذ کریں۔
#2 مالیاتی خدمات:
• گاہک کی شناخت کی تصدیق کریں اور KYC چیک کریں۔
• شرائط، فیس، پالیسیاں اور اکاؤنٹ کی خصوصیات کی وضاحت کریں۔
اکاؤنٹ سیٹ اپ کریں اور سیٹنگز کنفیگر کریں۔
لاگ ان کی اسناد اور حفاظتی معلومات فراہم کریں۔
• سوالات کا جواب دینے کے لیے آن بورڈنگ کال کریں۔
• ای دستاویزات پیش کریں اور باقاعدگی سے استعمال کی جانچ کریں۔
• دھوکہ دہی اور بے ضابطگیوں کا پتہ لگانے کے لیے نگرانی کو نافذ کریں۔
#3 مشاورتی فرمیں:
• کلائنٹ کی ضروریات اور مقاصد کو جمع کریں۔
• دائرہ کار، ڈیلیوری ایبلز، ٹائم لائنز اور فیس کی وضاحت کریں۔
• دستاویز کے اشتراک کے لیے ایک کلائنٹ پورٹل بنائیں
• اہداف کو ہم آہنگ کرنے کے لیے کِک آف میٹنگ کا انعقاد کریں۔
• ایک نفاذ کا منصوبہ تیار کریں اور دستخط حاصل کریں۔
جاری پیش رفت کی رپورٹس اور ڈیش بورڈ فراہم کریں۔
• مستقبل میں آن بورڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے تاثرات جمع کریں۔
#4 سافٹ ویئر کمپنیاں:
• کسٹمر کی تفصیلات اور اکاؤنٹ کی ترجیحات جمع کریں۔
• خصوصیات، امدادی پیشکشوں اور روڈ میپ کی وضاحت کریں۔
• درخواست کو ترتیب دیں اور لائسنس تفویض کریں۔
• نالج بیس اور سپورٹ پورٹل تک رسائی فراہم کریں۔
• نظام کی جانچ کرائیں اور مسائل کو حل کریں۔
آن بورڈنگ کے دوران کسٹمر کی رائے جمع کریں۔
• کامیابی کی پیمائش کے لیے جائزے کے عمل کو نافذ کریں۔
پایان لائن
اگرچہ کسی گاہک کو آن بورڈ کرنے کے معیار صنعت اور استعمال کے معاملے کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، کلائنٹ کو تیار کرنے، توقعات کا انتظام کرنے، مسائل کی جلد شناخت کرنے اور جاری تعاون فراہم کرنے کے بنیادی اصول عام طور پر پورے بورڈ پر لاگو ہوتے ہیں۔
اکثر پوچھے گئے سوالات
KYC کلائنٹ آن بورڈنگ کیا ہے؟
KYC کلائنٹ آن بورڈنگ سے مراد اپنے کسٹمر کے طریقہ کار کو جاننا ہے جو مالیاتی اداروں اور دیگر ریگولیٹڈ کاروباروں کے لیے صارفین کی آن بورڈنگ کا حصہ ہیں۔ KYC میں شناخت کی تصدیق کرنا اور نئے کلائنٹس کے رسک پروفائل کا اندازہ لگانا شامل ہے۔ KYC کلائنٹ آن بورڈنگ مالیاتی اداروں اور دیگر ریگولیٹڈ کاروباروں کو عالمی اینٹی منی لانڈرنگ قوانین اور FATF، AMLD، اور KYC قواعد جیسے ضوابط کی تعمیل میں مدد کرتا ہے۔
AML میں کلائنٹ آن بورڈنگ کیا ہے؟
AML میں کلائنٹ کی آن بورڈنگ سے مراد وہ طریقہ کار ہے جو مالیاتی ادارے آن بورڈنگ کے عمل کے دوران اینٹی منی لانڈرنگ کے ضوابط کی تعمیل کرتے ہیں۔ AML کلائنٹ کے آن بورڈنگ کے طریقہ کار کا مقصد کلائنٹ کی شناخت کی تصدیق کرکے، ان کے خطرات کا اندازہ لگا کر، اور بینک سیکریسی ایکٹ، FATF کی سفارشات، اور دیگر قابل اطلاق AML قوانین جیسے تقاضوں کے مطابق ان کی سرگرمیوں کی نگرانی کرکے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات کو کم کرنا ہے۔
4 قدمی آن بورڈنگ کا عمل کیا ہے؟
4 مراحل - معلومات اکٹھا کرنا، گاہک کو آراستہ کرنا، سسٹم کی جانچ کرنا اور ابتدائی مدد فراہم کرنا - کسٹمر کے تعلقات کی مضبوط بنیاد رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔
