এটিকে একটি নতুন ক্লায়েন্টের সাথে প্রথম তারিখের মতো মনে করুন - আপনি একটি দুর্দান্ত ছাপ তৈরি করতে চান, আপনি কে তাদের দেখাতে চান এবং একটি দীর্ঘ এবং সুখী সম্পর্কের মঞ্চ তৈরি করতে চান।
এই কি গ্রাহকদের অনবোর্ডিং পুরোটাই.
মুগ্ধ করার জন্য এগিয়ে যাওয়ার আগে, ক্লায়েন্টরা কী চায় তা খুঁজে বের করার জন্য প্রথমে এই নিবন্ধটি দেখুন, আপনি তাদের যা প্রয়োজন বলে মনে করেন তা নয়।
সুচিপত্র
- গ্রাহক অনবোর্ডিং কি?
- কেন গ্রাহকদের অনবোর্ডিং গুরুত্বপূর্ণ?
- একজন গ্রাহককে অনবোর্ড করার উপাদানগুলি কী কী?
- গ্রাহকদের সফ্টওয়্যার সুপারিশ অনবোর্ডিং
- নতুন ক্লায়েন্ট উদাহরণ অনবোর্ডিং
- বটম লাইন
- সচরাচর জিজ্ঞাস্য
ভাল ব্যস্ততা জন্য টিপস
আপনার কর্মীদের অনবোর্ড করার জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ উপায় খুঁজছেন?
আপনার পরবর্তী মিটিংগুলির জন্য খেলতে বিনামূল্যে টেমপ্লেট এবং কুইজ পান৷ বিনামূল্যে সাইন আপ করুন এবং আপনি যা চান তা নিন AhaSlides!
🚀 ফ্রি অ্যাকাউন্ট নিন
গ্রাহক অনবোর্ডিং কি?
গ্রাহক অনবোর্ডিং হল একটি নতুন ক্লায়েন্ট সেট আপ করার প্রক্রিয়া এবং আপনার ব্যবসা বা সংস্থার সাথে কাজ করার জন্য প্রস্তুত।
এর মধ্যে রয়েছে গ্রাহকের তথ্য সংগ্রহ করা এবং তাদের পরিচয় যাচাই করা, আপনার নীতি এবং প্রত্যাশাগুলি ব্যাখ্যা করা, প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্ট এবং অ্যাক্সেস সেট আপ করা, অনবোর্ডিং সামগ্রী সরবরাহ করা, যেকোনো সমস্যা সমাধানের জন্য পরীক্ষামূলক পরিষেবা প্রদান করা এবং সহায়তার জন্য প্রাথমিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য উপলব্ধ।
কেন গ্রাহকদের অনবোর্ডিং গুরুত্বপূর্ণ?
গ্রাহকরা যখন কিছু কেনেন, তখন শুধু জিনিসটি পাওয়া এবং সম্পন্ন করা হয় না। আপনি নিশ্চিত করতে চান যে তারা পুরো অভিজ্ঞতার সাথে খুশি।
এবং এটা কেন? নিচে জানুন 👇
আপনি কীভাবে নতুন গ্রাহকদের স্বাগত জানাবেন এবং জাহাজে প্রবেশ করবেন পুরো গ্রাহক যাত্রার মঞ্চ নির্ধারণ করে। একটি মসৃণ, স্বচ্ছ অনবোর্ডিং অভিজ্ঞতা গ্রাহক সন্তুষ্টি, ধারণ এবং দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যে লভ্যাংশ প্রদান করে!
একজন গ্রাহককে অনবোর্ড করার উপাদানগুলি কী কী?
একটি স্বজ্ঞাত, কম-ঘর্ষণ অনবোর্ডিং অভিজ্ঞতা সক্রিয় ব্যবহারকারীদের সাইনআপ রূপান্তর করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেকোনও আশংকা দূর করার সময় নতুন গ্রাহকদের দ্রুত এগিয়ে নিতে নিচের আমাদের ব্যাপক নির্দেশিকা দেখুন।
#1 একটি চেকলিস্ট আছে
একজন ক্লায়েন্টকে অনবোর্ডিং করার সাথে জড়িত সমস্ত পদক্ষেপ এবং কাজের একটি বিস্তারিত চেকলিস্ট তৈরি করুন।
ক্লায়েন্টের নির্দিষ্ট চাহিদা, ব্যথার পয়েন্ট, অগ্রাধিকার এবং লক্ষ্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোঝার জন্য আগে থেকে সময় নিন।
এটি নিশ্চিত করে যে কিছুই মিস হয় না এবং প্রক্রিয়াটি প্রতিটি নতুন ক্লায়েন্টের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।
বিভ্রান্তি এবং বিলম্ব এড়াতে কোন অনবোর্ডিং কাজগুলির জন্য কে দায়ী তা পরিষ্কার করুন।
সঙ্গে চিন্তা মগজ AhaSlides
সম্মিলিত কাজ স্বপ্ন পূরণ করে. একজন গ্রাহককে অনবোর্ড করার জন্য সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি খুঁজে পেতে আপনার টিমের সাথে চিন্তাভাবনা করুন।
#2। যখন সম্ভব স্বয়ংক্রিয় করুন
অ্যাকাউন্ট তৈরি, নথি ডাউনলোড এবং ফর্ম পূরণের মতো কাজগুলিকে স্ট্রিমলাইন করতে সফ্টওয়্যার এবং অটোমেশন ব্যবহার করুন। এটি সময় বাঁচায় এবং মানুষের ভুল কমায়।
গ্রাহকরা ইতিমধ্যেই ব্যবহার করছেন এমন পণ্যগুলির সাথে সাইন-আপ প্রক্রিয়াকে একীভূত করুন, যাতে তারা সহজেই একটি ক্লিকে সদস্য হতে পারে৷
ক্লায়েন্টদের ডিজিটালভাবে নথিতে ই-সাইন করার অনুমতি দিন। এটি শারীরিক স্বাক্ষরের চেয়ে দ্রুত এবং আরও সুবিধাজনক।
#3। টাইমলাইন সেট করুন
প্রতিটি অনবোর্ডিং ধাপ এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য টার্গেট টাইমলাইন স্থাপন করুন, যেমন কখন একটি স্বাগত ইমেল পাঠাতে হবে, একটি ফোন কলের সময়সূচী, গ্রাহকদের কাছে একটি কিক-অফ মিটিং হোস্ট করা ইত্যাদি।
এটি প্রক্রিয়াটিকে একটি ভাল গতিতে চলতে সহায়তা করে।
#4। পরিষ্কার প্রত্যাশা সেট করুন
আপনার পণ্য/পরিষেবা, টাইমলাইন, সমর্থন এবং কর্মক্ষমতা থেকে ক্লায়েন্ট বাস্তবিকভাবে কী আশা করতে পারে তা যোগাযোগ করুন।
পরে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে তাদের প্রত্যাশা আগে থেকেই পরিচালনা করুন।
#5। নির্দেশিকা প্রদান করুন
ক্লায়েন্টদের একটি সহজে বোঝার জ্ঞানের ভিত্তি, অনবোর্ডিং গাইড, প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী এবং অনবোর্ডিং চলাকালীন সহায়তার অনুরোধগুলিকে কম করার জন্য কীভাবে-করবেন নথি দিন।
স্ব-নির্দেশিত টিউটোরিয়ালগুলি ছাড়াও, প্রাথমিক অনবোর্ডিং সময়কালে প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং উদ্ভূত যে কোনও বাধা দ্রুত সমাধান করতে উপলব্ধ এবং প্রতিক্রিয়াশীল হন।
গ্রাহক আপনার পণ্য এবং পরিষেবাগুলি কীভাবে ব্যবহার করবেন তা বুঝতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ওয়াক-থ্রু ব্যবহারিক প্রদর্শন প্রদান করুন।
এটি ক্লায়েন্টদের প্রথম দিন থেকেই সফল এবং সমর্থিত বোধ করতে সহায়তা করে।
#6। প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করুন
প্রক্রিয়াটির প্রতি তাদের সন্তুষ্টি মূল্যায়ন করতে, উন্নতির জন্য প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করতে এবং যেকোন দীর্ঘস্থায়ী প্রশ্ন সনাক্ত করতে গ্রাহকদের অনবোর্ড হওয়ার পরে তাদের সাথে চেক-ইন করুন।
আপনি ক্লায়েন্ট প্রতিক্রিয়া এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে আপনার অনবোর্ডিং প্রক্রিয়া উন্নত এবং প্রবাহিত করার উপায়গুলি সনাক্ত করার সাথে সাথে, গ্রাহককে অনবোর্ড করার সময় প্রক্রিয়াটিকে ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করতে সেই পরিবর্তনগুলি বাস্তবায়ন করুন।
#7। আপনার দলকে প্রশিক্ষণ দিন
নিশ্চিত করুন যে একজন গ্রাহককে অনবোর্ডিংয়ে জড়িত আপনার কর্মীরা প্রক্রিয়া এবং আপনার নীতি/প্রণালী সম্পর্কে সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত।
প্রতিটি নতুন ক্লায়েন্টের জন্য পুরো অনবোর্ডিং প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য একজন কর্মচারীকে মনোনীত করুন। এই ব্যক্তি চেকলিস্ট অনুসরণ, মিটিং টাইমলাইন, এবং ক্লায়েন্টের জন্য যোগাযোগের একক পয়েন্ট হিসাবে কাজ করার জন্য দায়ী।
গ্রাহকদের সফ্টওয়্যার সুপারিশ অনবোর্ডিং
একজন গ্রাহককে অনবোর্ড করার জন্য একটি উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম নির্বাচন করাও গুরুত্বপূর্ণ কারণ সফ্টওয়্যার যা ব্যবহারকারীদের জন্য একটি ব্যক্তিগতকৃত অনবোর্ডিং ক্রম অফার করে ব্যবসার জন্য মন্থন হার কমাতে পারে। অনেক সফ্টওয়্যার পরীক্ষা এবং চেষ্টা করার পরে, এখানে প্রস্তাবিত অনবোর্ডিং প্ল্যাটফর্মগুলি রয়েছে যা আমরা মনে করি আপনি চেষ্টা করে দেখতে চাইবেন👇
• ওয়াকমি - গ্রাহকদের তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা, যেমন অ্যাকাউন্ট সেটআপ এবং অনবোর্ডিং এর মাধ্যমে গাইড করতে পাঠ্য, ছবি, ভিডিও এবং ইন্টারেক্টিভ উপাদান ব্যবহার করে ধাপে ধাপে নির্দেশিকা প্রদান করে। এটি সময়ের সাথে সাথে নির্দেশিকা অপ্টিমাইজ করতে গ্রাহকের ব্যবহার থেকে শেখে।
• হোয়াটফিক্স - অনবোর্ডিংয়ের সময় নতুন গ্রাহকদের জন্য অ্যাপ-মধ্যস্থ নির্দেশিকাও অফার করে। এতে চেকলিস্ট, কাস্টমাইজযোগ্য ওয়ার্কফ্লো, ই-সিগনেচার, অ্যানালিটিক্স এবং অনেক অ্যাপের সাথে ইন্টিগ্রেশনের মতো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। হোয়াটফিক্সের লক্ষ্য একটি ঘর্ষণহীন অনবোর্ডিং অভিজ্ঞতা প্রদান করা।
• মাইন্ডটিকল - আপনাকে বিক্রয় এবং গ্রাহক দল উভয়ের জন্য শেখার এবং সক্ষম করার যাত্রা তৈরি করতে দেয়। অনবোর্ডিংয়ের জন্য, এটি ডকুমেন্টেশন লাইব্রেরি, অনবোর্ডিং মূল্যায়ন, চেকলিস্ট, স্বয়ংক্রিয় অনুস্মারক এবং কাজগুলির মতো বৈশিষ্ট্যগুলি সরবরাহ করে। বিশ্লেষণ এবং কর্মক্ষমতা ট্র্যাকিং এছাড়াও উপলব্ধ.
• রকেটলেন - পুরো অনবোর্ডিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলগুলিকে দৃশ্যমানতা, ধারাবাহিকতা এবং আরও ভাল গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্রদানে সহায়তা করা।
• মক্সো - গ্রাহক, বিক্রেতা এবং অংশীদারদের জন্য অনবোর্ডিং, অ্যাকাউন্ট সার্ভিসিং এবং ব্যতিক্রম পরিচালনার মতো বহিরাগত কর্মপ্রবাহকে স্ট্রিমলাইন করতে ব্যবসাগুলিকে সাহায্য করে৷ এটির লক্ষ্য দক্ষতা, এবং উন্নত গ্রাহক অভিজ্ঞতা প্রদান করা এবং কঠোর নিরাপত্তা এবং সম্মতির প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা।
এই ধরনের অটোমেশন, এআই এবং সফ্টওয়্যার টুল আপনাকে গাইডেড যাত্রা, ডকুমেন্ট জেনারেশন, চেকলিস্ট, স্বয়ংক্রিয় কাজ, ই-স্বাক্ষর, বিশ্লেষণ, ইন্টিগ্রেশন এবং আরও অনেক কিছুর মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য আপনার অনবোর্ডিং অভিজ্ঞতাকে অপ্টিমাইজ করার জন্য কাঠামো, প্রক্রিয়া এবং সিস্টেমগুলি বাস্তবায়নে সাহায্য করতে পারে।
নতুন ক্লায়েন্ট উদাহরণ অনবোর্ডিং
কখনও ভাবছেন প্রতিটি শিল্পে গ্রাহকদের অনবোর্ডিং কেমন? তারা যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে তার কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হল:
#1 SaaS কোম্পানি:
• গ্রাহক এবং অ্যাকাউন্ট তথ্য সংগ্রহ করুন
• বৈশিষ্ট্য, পরিকল্পনা এবং মূল্য ব্যাখ্যা করুন
• গ্রাহক অ্যাকাউন্ট সেট আপ করুন এবং অনুমতি বরাদ্দ করুন
• ডকুমেন্টেশন, গাইড এবং ওয়াকথ্রু প্রদান করুন
• একটি পণ্য ডেমো পরিচালনা করুন
• সিস্টেম পরীক্ষা করুন এবং যেকোনো সমস্যা সমাধান করুন
• প্রতিক্রিয়া এবং পর্যালোচনা প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন
#2। অর্থনৈতিক সেবা সমূহ:
• গ্রাহকের পরিচয় যাচাই করুন এবং KYC চেক করুন৷
• শর্তাবলী, ফি, নীতি এবং অ্যাকাউন্ট বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন
• অ্যাকাউন্ট সেট আপ করুন এবং সেটিংস কনফিগার করুন৷
• লগইন শংসাপত্র এবং নিরাপত্তা তথ্য প্রদান
• প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য একটি অনবোর্ডিং কল পরিচালনা করুন
• ই-ডকুমেন্ট অফার করুন এবং নিয়মিত ব্যবহার চেক করুন
• জালিয়াতি এবং অসঙ্গতিগুলি সনাক্ত করতে পর্যবেক্ষণ প্রয়োগ করুন৷
#3। পরামর্শ সংস্থা:
• ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য সংগ্রহ করুন
• সুযোগ, বিতরণযোগ্য, সময়রেখা এবং ফি ব্যাখ্যা করুন
• ডকুমেন্ট শেয়ার করার জন্য একটি ক্লায়েন্ট পোর্টাল তৈরি করুন
• লক্ষ্যে সারিবদ্ধ করতে কিকঅফ মিটিং পরিচালনা করুন
• একটি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা তৈরি করুন এবং স্বাক্ষর পান
• চলমান অগ্রগতি রিপোর্ট এবং ড্যাশবোর্ড প্রদান
• ভবিষ্যতের অনবোর্ডিং উন্নত করতে প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করুন
#4। সফটওয়্যার কোম্পানি:
• গ্রাহকের বিবরণ এবং অ্যাকাউন্ট পছন্দগুলি সংগ্রহ করুন
• বৈশিষ্ট্য, সহায়তা অফার এবং রোডম্যাপ ব্যাখ্যা করুন
• অ্যাপ্লিকেশন কনফিগার করুন এবং লাইসেন্স বরাদ্দ করুন
• জ্ঞান ভিত্তি এবং সমর্থন পোর্টাল অ্যাক্সেস প্রদান
• সিস্টেম পরীক্ষা পরিচালনা করুন এবং সমস্যার সমাধান করুন
• অনবোর্ডিং জুড়ে গ্রাহকের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করুন
• সাফল্য পরিমাপ করার জন্য পর্যালোচনা প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করুন
বটম লাইন
যদিও একজন গ্রাহককে অনবোর্ড করার মানগুলি শিল্প এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়, ক্লায়েন্টদের প্রস্তুত করা, প্রত্যাশাগুলি পরিচালনা করা, সমস্যাগুলি তাড়াতাড়ি চিহ্নিত করা এবং চলমান সহায়তা প্রদানের অন্তর্নিহিত নীতিগুলি সাধারণত বোর্ড জুড়ে প্রযোজ্য।
সচরাচর জিজ্ঞাস্য
KYC ক্লায়েন্ট অনবোর্ডিং কি?
কেওয়াইসি ক্লায়েন্ট অনবোর্ডিং বলতে আপনার গ্রাহককে জানুন পদ্ধতিগুলি বোঝায় যা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত ব্যবসার জন্য গ্রাহকদের অনবোর্ডিংয়ের অংশ। KYC-তে পরিচয় যাচাই করা এবং নতুন ক্লায়েন্টদের ঝুঁকি প্রোফাইল মূল্যায়ন করা জড়িত। KYC ক্লায়েন্ট অনবোর্ডিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত ব্যবসাগুলিকে বিশ্বব্যাপী মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন এবং FATF, AMLD এবং KYC নিয়মগুলির মতো প্রবিধানগুলি মেনে চলতে সহায়তা করে৷
AML এ ক্লায়েন্ট অনবোর্ডিং কি?
AML-এ ক্লায়েন্ট অনবোর্ডিং বলতে বোঝায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি অনবোর্ডিং প্রক্রিয়া চলাকালীন অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রবিধানগুলি মেনে চলার জন্য অনুসরণ করে। AML ক্লায়েন্ট অনবোর্ডিং পদ্ধতির লক্ষ্য হল ক্লায়েন্টের পরিচয় যাচাই করে, তাদের ঝুঁকির মূল্যায়ন করে এবং ব্যাঙ্ক সিক্রেসি অ্যাক্ট, FATF সুপারিশ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য AML আইনের মতো প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের ঝুঁকি কমানো।
4-পদক্ষেপ অনবোর্ডিং প্রক্রিয়া কি?
4টি ধাপ - তথ্য সংগ্রহ করা, গ্রাহককে সজ্জিত করা, সিস্টেম পরীক্ষা করা এবং প্রাথমিক সহায়তা প্রদান - গ্রাহক সম্পর্কের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপনে সহায়তা করে।
