Pensate à questu cum'è a prima data cù un novu cliente - vulete fà una grande impressione, mustralli quale site, è mette a scena per una relazione longa è felice.
Eccu ciò chì u onboarding di i clienti è tutti i circa.
Prima di curriri avanti per impressiunà, verificate stu articulu prima per un capu in chioda ciò chì i clienti volenu, micca ciò chì pensate chì anu bisognu.
Table di cuntinutu
- Chì ghjè l'Onboarding di u Cliente?
- Perchè l'Intruduzione di i Clienti hè impurtante?
- Chì sò l'Elementi di Onboarding un Cliente?
- Onboarding di Raccomandazioni Software di i Clienti
- Onboarding di Novi Clienti Esempii
- Line funnu
- Dumande dumandatu Spissu
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Chì ghjè l'inserzione di u Cliente?
L'imbarcu di i clienti hè u prucessu di fà un novu cliente stallatu è prontu à travaglià cù a vostra attività o urganizazione.
Questu implica a cugliera di l'infurmazioni di i clienti è a verificazione di a so identità, spieghendu e vostre pulitiche è aspettative, stabilisce i cunti necessarii è l'accessu, furnisce i materiali di imbarcu, i servizii di prova per risolve qualsiasi prublemi, è esse dispunibule per risponde à e dumande iniziali per u supportu.
Perchè l'Intruduzione di i Clienti hè impurtante?
Quandu i clienti compranu qualcosa, ùn hè micca solu per uttene l'articulu è esse fattu. Vulete ancu assicurà chì sò felici cù tutta l'esperienza.
È perchè hè questu? Scopri quì sottu 👇
Cume accolti è à bordu di i novi clienti pone a scena per tuttu u viaghju di u cliente. Una sperienza d'imbarcazione liscia è trasparente paga dividendi in a satisfaczione di u cliente, a ritenzione è u successu à longu andà!
Chì sò l'Elementi di Onboarding un Cliente?
Una sperienza d'imbarcazione intuitiva è senza attritu hè cruciale per cunvertisce l'inscription à l'utilizatori attivi. Scuprite a nostra guida cumpleta quì sottu per uttene novi clienti in funzione rapidamente mentre risolve ogni apprensione.
#1. Avè una Lista di cuntrollu
Crea una lista di cuntrollu dettagliata di tutti i passi è i travaglii implicati in l'inserimentu di un cliente.
Pigliate u tempu in anticipu per capisce bè i bisogni specifichi di u cliente, i punti di dolore, e priorità è i scopi.
Questu assicura chì nunda ùn hè mancatu è u prucessu hè coherente per ogni novu cliente.
Fate chjaru quale hè rispunsevuli di quale attività di imbarcu per evità cunfusioni è ritardi.
Brainstorm idee cun AhaSlides
U travagliu in squadra face u travagliu di u sognu. Brainstorm cù a vostra squadra per truvà e migliori pratiche per l'imbarcu di un cliente.
#2. Automatizà quandu Possibile
Aduprate u software è l'automatizazione per simplificà e attività cum'è creazione di cunti, scaricamentu di documenti è riempimentu di moduli. Questu risparmià u tempu è riduce l'errori umani.
Integre u prucessu di iscrizzione cù i prudutti chì i clienti usanu digià, cusì ponu diventà facilmente membri in un solu clic.
Permette à i clienti di firmà e documenti in digitale. Questu hè più veloce è più convenientu di e firme fisiche.
#3. Stabilisci Timelines
Stabbilisce i tempi di destinazione per cumpiendu ogni passu di l'imbarcu è u prucessu tutale, cum'è quandu mandà un email di benvenuta, pianificà una telefonata, ospita una riunione di kick-off, etc. à i clienti.
Questu aiuta à mantene u prucessu in un bonu ritmu.
#4. Stabilite l'aspettativi chjaru
Comunicà ciò chì u cliente pò aspittà realisticamente da i vostri prudutti / servizii, timelines, supportu è prestazioni.
Gestisce e so aspettative in anticipu per evità malintesi dopu.
#5. Fornite linee guida
Dà à i clienti una basa di cunniscenza faciule da capisce, guide d'imbarcu, FAQ è documenti cumu per minimizzà e richieste di supportu durante l'imbarcu.
In più di i tutoriali autoguidati, sia dispunibule è responsive durante u periodu iniziale di imbarcu per risponde à e dumande è risolve rapidamente qualsiasi ostaculi chì si presentanu.
Fornite dimostrazioni pratiche per assicurà chì u cliente capisce cumu utilizà i vostri prudutti è servizii.
Questu aiuta i clienti à sentenu successu è supportatu da u primu ghjornu.
#6. Raccoglie Feedback
Cuntrolla cù i clienti dopu chì sò imbarcati per valutà a so satisfaczione cù u prucessu, raccoglie feedback per migliurà è identificà ogni quistione persistente.
Quandu identificate modi per migliurà è simplificà u vostru prucessu di imbarcu basatu nantu à i feedback di i clienti è l'esperienza, implementate quelli cambiamenti per ottimisà continuamente u prucessu quandu imbarcate un cliente.
#7. Entrenate a vostra squadra
Assicuratevi chì i vostri impiegati implicati in l'imbarcu di un cliente sò furmati currettamente nantu à u prucessu è e vostre pulitiche / prucedure.
Designà un impiigatu per gestisce tuttu u prucessu di imbarcu per ogni novu cliente. Sta persona hè rispunsevuli di seguità a lista di verificazione, di scuntrà i tempi, è di agisce cum'è un puntu di cuntattu unicu per u cliente.
Onboarding di Raccomandazioni Software di i Clienti
A scelta di una piattaforma adatta per l'imbarcu di un cliente hè ancu impurtante cum'è un software chì offre una sequenza d'imbarcazione persunalizata per l'utilizatori pò riduce a rata di churn per l'imprese. Dopu avè pruvatu è pruvatu assai software, eccu e piattaforme di imbarcu cunsigliate chì pensemu chì vulete pruvà👇
• Walkme - Fornisce una guida passu à passu utilizendu testu, immagini, video è elementi interattivi per guidà i clienti attraversu e so prime esperienze, cum'è a cunfigurazione di u contu è l'imbarcu. Ampara da l'usu di i clienti per ottimisà a guida in u tempu.
• Chì ripara - Offre ancu guida in-app per i novi clienti durante l'imbarcu. Havi caratteristiche cum'è liste di cuntrollu, flussi di travagliu persunalizabili, e-signature, analisi è integrazione cù parechje app. Whatfix hà u scopu di furnisce una sperienza di imbarcu senza frizione.
• MindTickle - Permette di creà viaghji di apprendimentu è di attivazione sia per e squadre di vendita sia per i clienti. Per l'imbarcu, furnisce funzioni cum'è biblioteche di documentazione, valutazioni di imbarcu, liste di verificazione, ricordi automatizzati è compiti. L'analisi è u seguimentu di u rendiment sò ancu dispunibili.
• Rocketlane - U scopu di aiutà e squadre à furnisce visibilità, coerenza è una sperienza di u cliente megliu in tuttu u prucessu di onboarding.
• moxo - Aiuta l'imprese à simplificà i flussi di travagliu esterni cum'è l'imbarcu, u serviziu di u contu è a gestione di l'eccezzioni per i clienti, i venditori è i partenarii. U scopu di furnisce efficienza, è una sperienza di u cliente migliurata è risponde à i stretti requisiti di sicurezza è rispettu.
Questi tipi d'automatizazione, AI è strumenti di software ponu aiutà à implementà strutture, prucessi è sistemi per ottimisà a vostra sperienza di imbarcu per i clienti attraversu funzioni cum'è viaghji guidati, generazione di documenti, liste di verifica, attività automatizzate, firme elettroniche, analitiche, integrazioni è più.
Onboarding di Novi Clienti Esempii
Avete mai dumandatu com'è l'onboarding di i clienti in ogni industria? Eccu alcuni esempi di u prucessu chì passanu:
#1. Cumpagnia SaaS:
• Raccoglie infurmazione cliente è contu
• Spiegà funziunalità, piani è prezzi
• Stallà u contu di u cliente è assignà permessi
• Furnisce documentazione, guide è walkthroughs
• Cunduce una demo di produttu
• Test u sistema è risolviri ogni prublema
• Implementà i prucessi di feedback è di rivisione
#2. Servizi finanziari:
• Verificate l'identità di u cliente è eseguite cuntrolli KYC
• Spiegà termini, tariffi, pulitiche è funziunalità contu
• Stallà u contu è cunfigurà paràmetri
• Furnisce credentials di login è infurmazione di sicurità
• Cunduce una chjama di imbarcu per risponde à e dumande
• Offerta e-documenti è verificà usu rigulari
• Implementà u monitoraghju per detectà fraude è anomalie
#3. Imprese di cunsulenza:
• Raccolta esigenze cliente è ugettivi
• Spiegà u scopu, i deliverables, i tempi è i tariffi
• Crea un portale di u cliente per spartera di documenti
• Cunduce a riunione di kickoff per allineà i scopi
• Sviluppà un pianu di implementazione è ottene signoff
• Furnisce rapporti di prugressu cuntinuu è dashboards
• Raccoglie feedback per migliurà l'imbarcu futuru
#4. Cumpagnia di software:
• Raccolta dittagli clienti è preferenze contu
• Spiegà funziunalità, offerte di sustegnu è roadmap
• Configurate l'applicazione è assignate licenze
• Fornite accessu à a basa di cunniscenza è u portale di supportu
• Conduct testing sistemu è risolviri prublemi
• Raccoglie feedback di i clienti durante l'imbarcu
• Implementà prucessi di rivisione per misurà u successu
Line funnu
Mentre i normi per l'imbarcu di un cliente varianu da l'industria è u casu d'usu, i principii sottostanti di a preparazione di i clienti, a gestione di l'aspettattivi, l'identificazione di prublemi prima è furnisce un supportu continuu sò generalmente applicati in tuttu u bordu.
Dumande dumandatu Spissu
Chì ghjè l'onboarding di u cliente KYC?
L'onboarding di i clienti KYC si riferisce à e prucedure di Cunnosci u vostru Cliente chì facenu parte di l'imbarcu di i clienti per l'istituzioni finanziarie è altre imprese regulate. KYC implica a verificazione di l'identità è a valutazione di u prufilu di risicu di novi clienti. L'onboarding di i clienti KYC aiuta l'istituzioni finanziarie è l'altri imprese regulate à rispettà e leggi è e regulazioni glubale anti-lavamentu di soldi cum'è e regule FATF, AMLD è KYC.
Chì ghjè l'inserimentu di u cliente in AML?
L'inserimentu di u cliente in AML si riferisce à e prucedure chì l'Istituzioni Finanziarie seguitanu durante u prucessu di imbarcu per rispettà i regulamenti Anti-Laundering. L'obiettivu di e prucedure di l'inserimentu di i clienti AML hè di mitigà i risichi di riciclamentu di soldi è di finanziamentu di u terrorismu verificendu l'identità di i clienti, evaluendu i so risichi, è monitorendu a so attività in cunfurmità cù esigenze cum'è l'Attu di Segretezza Bancaria, raccomandazioni FATF, è altre leggi AML applicabili.
Chì ghjè u prucessu di imbarcu in 4 tappe?
I 4 passi - cullà infurmazioni, equipà u cliente, pruvà u sistema è furnisce un supportu precoce - aiutanu à stabilisce una basa solida per a relazione cù i clienti.
