Pense niso como na primeira cita cun novo cliente: queres causar unha gran impresión, mostrarlles quen es e preparar o escenario para unha relación longa e feliz.
Isto é o que incorporación de clientes é todo.
Antes de apurar para impresionar, consulta este artigo primeiro para obter unha vantaxe sobre o que queren os clientes, non o que pensas que necesitan.
Índice analítico
- Que é a incorporación de clientes?
- Por que é importante a incorporación de clientes?
- Cales son os elementos da incorporación dun cliente?
- Incorporación das recomendacións de software dos clientes
- Exemplos de incorporación de novos clientes
- Punto de partida
- Preguntas máis frecuentes
Consellos para un mellor compromiso
Buscas unha forma interactiva de incorporar aos teus empregados?
Obtén modelos e cuestionarios gratuítos para xogar nas túas próximas reunións. Rexístrate gratis e toma o que queiras AhaSlides!
🚀 Fai unha conta gratuíta
Que é a incorporación de clientes?
A incorporación de clientes é o proceso de crear un novo cliente configurado e listo para traballar coa túa empresa ou organización.
Isto implica recompilar información do cliente e verificar a súa identidade, explicar as súas políticas e expectativas, configurar as contas e o acceso necesarios, proporcionar materiais de incorporación, probar servizos para resolver calquera problema e estar dispoñible para responder as preguntas iniciais de asistencia.
Por que é importante a incorporación de clientes?
Cando os clientes compran algo, non se trata só de conseguir o artigo e de rematar. Tamén queres asegurarte de que estean satisfeitos con toda a experiencia.
E por que é iso? Infórmate a continuación 👇
A forma en que dás a benvida e incorporas aos novos clientes establece o escenario para toda a viaxe do cliente. Unha experiencia de incorporación suave e transparente paga dividendos na satisfacción do cliente, na retención e no éxito a longo prazo.
Cales son os elementos da incorporación dun cliente?
Unha experiencia de incorporación intuitiva e de baixa fricción é fundamental para converter as inscricións en usuarios activos. Consulta a nosa completa guía a continuación para que novos clientes se poñan en funcionamento rapidamente mentres se solucionan as aprehensións.
#1. Ten unha lista de verificación
Crea unha lista de verificación detallada de todos os pasos e tarefas implicadas na incorporación dun cliente.
Tómese o tempo por adiantado para comprender a fondo as necesidades específicas do cliente, os puntos de dor, as prioridades e os obxectivos.
Isto garante que non se perda nada e que o proceso sexa consistente para cada novo cliente.
Deixa claro quen é o responsable de que tarefas de incorporación para evitar confusións e atrasos.
Brainstorm ideas con AhaSlides
O traballo en equipo fai que o soño funcione. Fai unha chuvia de ideas co teu equipo para atopar as mellores prácticas para incorporar un cliente.
#2. Automatizar cando sexa posible
Use software e automatización para axilizar tarefas como a creación de contas, a descarga de documentos e o enchido de formularios. Isto aforra tempo e reduce os erros humanos.
Integra o proceso de rexistro cos produtos que xa usan os clientes, para que poidan facerse membros facilmente con só un clic.
Permitir aos clientes asinar documentos dixitalmente. Isto é máis rápido e cómodo que as sinaturas físicas.
#3. Establecer liñas de tempo
Establece prazos obxectivos para completar cada paso de incorporación e todo o proceso, como cando enviar un correo electrónico de benvida, programar unha chamada telefónica, organizar unha reunión de inicio, etc. aos clientes.
Isto axuda a manter o proceso en movemento a un bo ritmo.
#4. Establecer expectativas claras
Comunica o que o cliente pode esperar de forma realista dos teus produtos/servizos, prazos, soporte e rendemento.
Xestiona as súas expectativas de antemán para evitar malentendidos máis tarde.
#5. Proporcionar directrices
Ofrécelle aos clientes unha base de coñecemento fácil de entender, guías de incorporación, preguntas frecuentes e documentos prácticos para minimizar as solicitudes de asistencia durante a incorporación.
Ademais dos titoriais autoguiados, estea dispoñible e receptivo durante o período inicial de incorporación para responder preguntas e resolver rapidamente os obstáculos que xurdan.
Proporciona demostracións prácticas para garantir que o cliente entende como usar os teus produtos e servizos.
Isto axuda aos clientes a sentirse exitosos e apoiados desde o primeiro día.
#6. Recoller comentarios
Consulta os clientes despois de incorporalos para avaliar a súa satisfacción co proceso, recoller comentarios para mellorar e identificar as dúbidas persistentes.
A medida que identifiques formas de mellorar e axilizar o teu proceso de incorporación en función dos comentarios e da experiencia dos clientes, implementa eses cambios para optimizar continuamente o proceso ao incorporar un cliente.
#7. Adestra o teu equipo
Asegúrese de que os seus empregados implicados na incorporación dun cliente estean debidamente adestrados sobre o proceso e as súas políticas/procedementos.
Designe un empregado para xestionar todo o proceso de incorporación de cada novo cliente. Esta persoa é responsable de seguir a lista de verificación, cumprir os prazos e actuar como un único punto de contacto para o cliente.
Incorporación das recomendacións de software dos clientes
Elixir unha plataforma adecuada para incorporar un cliente tamén é importante, xa que o software que ofrece unha secuencia de incorporación personalizada para os usuarios pode reducir a taxa de abandono das empresas. Despois de probar e probar moitos programas, aquí están as plataformas de incorporación recomendadas que pensamos que quererás probar👇
• WalkMe - Ofrece orientación paso a paso mediante texto, imaxes, vídeos e elementos interactivos para guiar aos clientes polas súas primeiras experiencias, como a configuración da conta e a incorporación. Aprende do uso do cliente para optimizar a orientación ao longo do tempo.
• Que corrección - Tamén ofrece orientación na aplicación para novos clientes durante a incorporación. Ten funcións como listas de verificación, fluxos de traballo personalizables, sinaturas electrónicas, análise e integración con moitas aplicacións. Whatfix ten como obxectivo proporcionar unha experiencia de incorporación sen friccións.
• MindTickle - Permítelle crear viaxes de aprendizaxe e habilitación tanto para os equipos de vendas como para os clientes. Para a incorporación, ofrece funcións como bibliotecas de documentación, avaliacións de incorporación, listas de verificación, recordatorios automatizados e tarefas. Tamén están dispoñibles análises e seguimento do rendemento.
• Rocketlane - Ten como obxectivo axudar aos equipos a ofrecer visibilidade, coherencia e unha mellor experiencia do cliente durante todo o proceso de incorporación.
• moxo - Axuda ás empresas a axilizar os fluxos de traballo externos, como a incorporación, o servizo de contas e o manexo de excepcións para clientes, provedores e socios. Ten como obxectivo proporcionar eficiencia e mellorar a experiencia do cliente e cumpre estritos requisitos de seguridade e cumprimento.
Estes tipos de ferramentas de automatización, intelixencia artificial e software poden axudarche a implementar estruturas, procesos e sistemas para optimizar a túa experiencia de incorporación para os clientes mediante funcións como viaxes guiadas, xeración de documentos, listas de verificación, tarefas automatizadas, sinaturas electrónicas, análises, integracións e moito máis.
Exemplos de incorporación de novos clientes
Xa te preguntas como é a incorporación de clientes en cada industria? Aquí tes algúns exemplos do proceso polo que van pasar:
#1. Empresas SaaS:
• Recoller información de clientes e contas
• Explicar características, plans e prezos
• Configurar a conta do cliente e asignar permisos
• Proporcionar documentación, guías e guías
• Realizar unha demostración do produto
• Probar o sistema e resolver calquera problema
• Implementar procesos de retroalimentación e revisión
#2. Servizos financeiros:
• Verifique a identidade do cliente e realice comprobacións KYC
• Explica os termos, as tarifas, as políticas e as características da conta
• Configure a conta e configure os axustes
• Proporcionar credenciais de inicio de sesión e información de seguridade
• Realizar unha chamada de incorporación para responder preguntas
• Ofrecer documentos electrónicos e comprobar o uso regularmente
• Implantar vixilancia para detectar fraudes e anomalías
#3. Empresas consultoras:
• Recoller os requisitos e obxectivos dos clientes
• Explicar o alcance, os entregables, os prazos e as tarifas
• Crear un portal de clientes para compartir documentos
• Realizar unha reunión de inicio para aliñarse cos obxectivos
• Desenvolver un plan de implantación e obter a aprobación
• Proporcionar informes de progreso e paneis de control continuos
• Recoller comentarios para mellorar a incorporación futura
#4. Empresas de software:
• Recoller os datos do cliente e as preferencias da conta
• Explicar as características, as ofertas de soporte e a folla de ruta
• Configurar a aplicación e asignar licenzas
• Facilitar o acceso á base de coñecemento e ao portal de soporte
• Realizar probas do sistema e resolver problemas
• Recoller comentarios dos clientes durante a incorporación
• Implementar procesos de revisión para medir o éxito
Punto de partida
Aínda que os estándares para incorporar un cliente varían segundo o sector e o caso de uso, os principios subxacentes de preparar os clientes, xestionar as expectativas, identificar os problemas con antelación e proporcionar soporte continuo xeralmente aplícanse en todos os ámbitos.
Preguntas máis frecuentes
Que é a incorporación de clientes KYC?
A incorporación de clientes KYC refírese aos procedementos Coñece o teu cliente que forman parte da incorporación de clientes para institucións financeiras e outras empresas reguladas. KYC implica verificar a identidade e avaliar o perfil de risco dos novos clientes. A incorporación de clientes KYC axuda ás institucións financeiras e outras empresas reguladas a cumprir coas leis e regulamentos mundiais contra o branqueo de capitais como as regras do GAFI, AMLD e KYC.
Que é a incorporación de clientes en AML?
A incorporación de clientes en AML refírese aos procedementos que seguen as institucións financeiras durante o proceso de incorporación para cumprir coa normativa contra o branqueo de capitais. O obxectivo dos procedementos de incorporación de clientes AML é mitigar os riscos de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo verificando as identidades dos clientes, avaliando os seus riscos e supervisando a súa actividade de acordo con requisitos como a Lei de segredo bancario, as recomendacións do GAFI e outras leis ALD aplicables.
Cal é o proceso de incorporación de 4 pasos?
Os 4 pasos: recompilar información, equipar ao cliente, probar o sistema e proporcionar asistencia anticipada, axudan a establecer unha base sólida para a relación co cliente.
