તેને નવા ક્લાયંટ સાથેની પ્રથમ તારીખની જેમ વિચારો - તમે એક મહાન છાપ બનાવવા માંગો છો, તમે કોણ છો તે બતાવવા માંગો છો અને લાંબા અને સુખી સંબંધ માટે સ્ટેજ સેટ કરો છો.
આ તે છે ગ્રાહકોનું ઓનબોર્ડિંગ બધા વિશે છે.
પ્રભાવિત કરવા માટે આગળ વધતા પહેલા, ક્લાયંટને શું જોઈએ છે તે સમજવા માટે પહેલા આ લેખને તપાસો, તમને લાગે છે કે તેઓને શું જોઈએ છે.
સામગ્રીનું કોષ્ટક
- ગ્રાહક ઓનબોર્ડિંગ શું છે?
- ગ્રાહકોનું ઓનબોર્ડિંગ શા માટે મહત્વનું છે?
- ગ્રાહકને ઓનબોર્ડ કરવાના તત્વો શું છે?
- ગ્રાહકોની સૉફ્ટવેર ભલામણોનું ઑનબોર્ડિંગ
- નવા ગ્રાહકોના ઉદાહરણોનું ઓનબોર્ડિંગ
- આ બોટમ લાઇન
- વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વધુ સારી સગાઈ માટે ટિપ્સ
તમારા કર્મચારીઓને ઓનબોર્ડ કરવા માટે એક ઇન્ટરેક્ટિવ રીત શોધી રહ્યાં છો?
તમારી આગામી મીટિંગ્સ માટે રમવા માટે મફત નમૂનાઓ અને ક્વિઝ મેળવો. મફતમાં સાઇન અપ કરો અને તમને જે જોઈએ છે તે લો AhaSlides!
🚀 ફ્રી એકાઉન્ટ મેળવો
ગ્રાહક ઓનબોર્ડિંગ શું છે?
ગ્રાહક ઓનબોર્ડિંગ એ નવા ક્લાયન્ટને સેટઅપ કરવાની અને તમારા વ્યવસાય અથવા સંસ્થા સાથે કામ કરવા માટે તૈયાર થવાની પ્રક્રિયા છે.
આમાં ગ્રાહકની માહિતી ભેગી કરવી અને તેમની ઓળખ ચકાસવી, તમારી નીતિઓ અને અપેક્ષાઓ સમજાવવી, જરૂરી એકાઉન્ટ્સ અને એક્સેસ સેટ કરવા, ઓનબોર્ડિંગ સામગ્રી પ્રદાન કરવી, કોઈપણ સમસ્યાઓના નિરાકરણ માટે પરીક્ષણ સેવાઓ અને સમર્થન માટે પ્રારંભિક પ્રશ્નોના જવાબ આપવા ઉપલબ્ધ હોવાનો સમાવેશ થાય છે.
ગ્રાહકોનું ઓનબોર્ડિંગ શા માટે મહત્વનું છે?
જ્યારે ગ્રાહકો કોઈ વસ્તુ ખરીદે છે, ત્યારે તે માત્ર વસ્તુ મેળવવા અને થઈ જવાની વાત નથી. તમે એ પણ સુનિશ્ચિત કરવા માંગો છો કે તેઓ સમગ્ર અનુભવથી ખુશ છે.
અને તે શા માટે છે? નીચે જાણો 👇
તમે નવા ગ્રાહકોને કેવી રીતે આવકારો છો અને ઓનબોર્ડ કરો છો તે સમગ્ર ગ્રાહક પ્રવાસ માટે સ્ટેજ સેટ કરે છે. એક સરળ, પારદર્શક ઓનબોર્ડિંગ અનુભવ ગ્રાહક સંતોષ, રીટેન્શન અને લાંબા ગાળાની સફળતામાં ડિવિડન્ડ ચૂકવે છે!
ગ્રાહકને ઓનબોર્ડ કરવાના તત્વો શું છે?
સાઇનઅપ્સને સક્રિય વપરાશકર્તાઓમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે સાહજિક, ઓછા-ઘર્ષણનો ઓનબોર્ડિંગ અનુભવ મહત્વપૂર્ણ છે. કોઈપણ આશંકાઓનું નિરાકરણ કરતી વખતે નવા ગ્રાહકો મેળવવા અને ઝડપથી દોડવા માટે નીચે આપેલ અમારી વ્યાપક માર્ગદર્શિકા તપાસો.
#1. એક ચેકલિસ્ટ છે
ક્લાયન્ટને ઓનબોર્ડિંગમાં સામેલ તમામ પગલાં અને કાર્યોની વિગતવાર ચેકલિસ્ટ બનાવો.
ક્લાયંટની ચોક્કસ જરૂરિયાતો, પીડાના મુદ્દાઓ, પ્રાથમિકતાઓ અને ધ્યેયોને સારી રીતે સમજવા માટે અગાઉથી સમય કાઢો.
આ ખાતરી કરે છે કે કંઈપણ ચૂકી ન જાય અને પ્રક્રિયા દરેક નવા ક્લાયંટ માટે સુસંગત છે.
મૂંઝવણ અને વિલંબ ટાળવા માટે કયા ઓનબોર્ડિંગ કાર્યો માટે કોણ જવાબદાર છે તે સ્પષ્ટ કરો.
સાથે વિચારોનું મંથન કરો AhaSlides
ટીમવર્ક સપનાનું કામ કરે છે. ગ્રાહકને ઓનબોર્ડ કરવા માટેની શ્રેષ્ઠ પદ્ધતિઓ શોધવા માટે તમારી ટીમ સાથે બ્રેઈનસ્ટોર્મ કરો.
#2. જ્યારે શક્ય હોય ત્યારે સ્વચાલિત કરો
એકાઉન્ટ બનાવવા, દસ્તાવેજ ડાઉનલોડ કરવા અને ફોર્મ ભરવા જેવા કાર્યોને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે સૉફ્ટવેર અને ઑટોમેશનનો ઉપયોગ કરો. આનાથી સમય બચે છે અને માનવીય ભૂલો ઓછી થાય છે.
ગ્રાહકો પહેલેથી ઉપયોગ કરે છે તે ઉત્પાદનો સાથે સાઇન-અપ પ્રક્રિયાને એકીકૃત કરો, જેથી તેઓ માત્ર એક ક્લિકમાં સરળતાથી સભ્ય બની શકે.
ગ્રાહકોને દસ્તાવેજો પર ડિજિટલી ઇ-સાઇન કરવાની મંજૂરી આપો. આ ભૌતિક હસ્તાક્ષરો કરતાં ઝડપી અને વધુ અનુકૂળ છે.
#3. સમયરેખા સેટ કરો
દરેક ઓનબોર્ડિંગ સ્ટેપ અને સમગ્ર પ્રક્રિયાને પૂર્ણ કરવા માટે લક્ષ્ય સમયરેખાઓ સ્થાપિત કરો, જેમ કે ગ્રાહકોને સ્વાગત ઇમેઇલ ક્યારે મોકલવો, ફોન કૉલ શેડ્યૂલ કરવો, કિક-ઓફ મીટિંગ હોસ્ટ કરવી વગેરે.
આ પ્રક્રિયાને સારી ગતિએ આગળ વધવામાં મદદ કરે છે.
#4. સ્પષ્ટ અપેક્ષાઓ સેટ કરો
તમારા ઉત્પાદનો/સેવાઓ, સમયરેખાઓ, સમર્થન અને પ્રદર્શનમાંથી ક્લાયન્ટ વાસ્તવિકતાથી શું અપેક્ષા રાખી શકે છે તેની વાતચીત કરો.
પાછળથી ગેરસમજણો ટાળવા માટે તેમની અપેક્ષાઓને અગાઉથી સંચાલિત કરો.
#5. માર્ગદર્શિકા પ્રદાન કરો
ઓનબોર્ડિંગ દરમિયાન સપોર્ટ વિનંતીઓ ઘટાડવા માટે ક્લાયન્ટ્સને સમજવામાં સરળ જ્ઞાન આધાર, ઓનબોર્ડિંગ માર્ગદર્શિકાઓ, FAQs અને કેવી રીતે કરવું તે દસ્તાવેજો આપો.
સ્વ-માર્ગદર્શિત ટ્યુટોરિયલ્સ ઉપરાંત, પ્રશ્નોના જવાબ આપવા અને ઉદ્ભવતા કોઈપણ અવરોધોને ઝડપથી ઉકેલવા માટે પ્રારંભિક ઓનબોર્ડિંગ સમયગાળા દરમિયાન ઉપલબ્ધ અને પ્રતિભાવશીલ બનો.
ગ્રાહક તમારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે સમજે છે તેની ખાતરી કરવા માટે વૉક-થ્રુ પ્રાયોગિક પ્રદર્શન પ્રદાન કરો.
આનાથી ગ્રાહકોને પ્રથમ દિવસથી જ સફળ અને સમર્થિત અનુભવવામાં મદદ મળે છે.
#6. પ્રતિસાદ મેળવો
પ્રક્રિયા સાથેના તેમના સંતોષનું મૂલ્યાંકન કરવા, સુધારણા માટે પ્રતિસાદ એકત્રિત કરવા અને કોઈપણ વિલંબિત પ્રશ્નોને ઓળખવા માટે તેઓ ઓનબોર્ડ થયા પછી તેમની સાથે ચેક-ઇન કરો.
જેમ જેમ તમે ક્લાયંટના પ્રતિસાદ અને અનુભવના આધારે તમારી ઓનબોર્ડિંગ પ્રક્રિયાને સુધારવા અને સુવ્યવસ્થિત કરવાની રીતો ઓળખો છો, ત્યારે ગ્રાહકને ઑનબોર્ડ કરતી વખતે પ્રક્રિયાને સતત ઑપ્ટિમાઇઝ કરવા માટે તે ફેરફારોનો અમલ કરો.
#7. તમારી ટીમને તાલીમ આપો
ખાતરી કરો કે ગ્રાહકને ઓનબોર્ડિંગમાં સામેલ તમારા કર્મચારીઓ પ્રક્રિયા અને તમારી નીતિઓ/પ્રક્રિયાઓ અંગે યોગ્ય રીતે પ્રશિક્ષિત છે.
દરેક નવા ક્લાયંટ માટે સમગ્ર ઓનબોર્ડિંગ પ્રક્રિયાનું સંચાલન કરવા માટે કર્મચારીને નિયુક્ત કરો. આ વ્યક્તિ ચેકલિસ્ટને અનુસરવા, મીટિંગની સમયરેખાઓ અને ક્લાયન્ટ માટે સંપર્કના એક બિંદુ તરીકે કાર્ય કરવા માટે જવાબદાર છે.
ગ્રાહકોની સૉફ્ટવેર ભલામણોનું ઑનબોર્ડિંગ
ગ્રાહકને ઓનબોર્ડ કરવા માટે યોગ્ય પ્લેટફોર્મ પસંદ કરવું એ પણ મહત્વનું છે કારણ કે સોફ્ટવેર કે જે વપરાશકર્તાઓ માટે વ્યક્તિગત ઓનબોર્ડિંગ ક્રમ પ્રદાન કરે છે તે વ્યવસાયો માટે મંથન દર ઘટાડી શકે છે. ઘણા સૉફ્ટવેરનું પરીક્ષણ અને પ્રયાસ કર્યા પછી, અહીં ભલામણ કરેલ ઑનબોર્ડિંગ પ્લેટફોર્મ્સ છે જે અમને લાગે છે કે તમે અજમાવવા માગો છો👇
• વોકમી - ગ્રાહકોને તેમના પ્રથમ અનુભવો, જેમ કે એકાઉન્ટ સેટઅપ અને ઓનબોર્ડિંગ દ્વારા માર્ગદર્શન આપવા માટે ટેક્સ્ટ, છબીઓ, વિડિયો અને ઇન્ટરેક્ટિવ તત્વોનો ઉપયોગ કરીને પગલું-દર-પગલાં માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. તે સમય જતાં માર્ગદર્શનને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવા માટે ગ્રાહકના ઉપયોગથી શીખે છે.
• વોટફિક્સ - ઓનબોર્ડિંગ દરમિયાન નવા ગ્રાહકો માટે એપ્લિકેશનમાં માર્ગદર્શન પણ આપે છે. તેમાં ચેકલિસ્ટ્સ, કસ્ટમાઇઝ વર્કફ્લો, ઇ-સિગ્નેચર, એનાલિટિક્સ અને ઘણી એપ્સ સાથે એકીકરણ જેવી સુવિધાઓ છે. વોટફિક્સનો ઉદ્દેશ ઘર્ષણ રહિત ઓનબોર્ડિંગ અનુભવ પ્રદાન કરવાનો છે.
• માઇન્ડટિકલ - તમને વેચાણ અને ગ્રાહક ટીમો બંને માટે શીખવાની અને સક્ષમતાની મુસાફરી બનાવવાની મંજૂરી આપે છે. ઓનબોર્ડિંગ માટે, તે દસ્તાવેજીકરણ પુસ્તકાલયો, ઓનબોર્ડિંગ મૂલ્યાંકન, ચેકલિસ્ટ્સ, સ્વચાલિત રીમાઇન્ડર્સ અને કાર્યો જેવી સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે. એનાલિટિક્સ અને પ્રદર્શન ટ્રેકિંગ પણ ઉપલબ્ધ છે.
• રોકેટલેન - સમગ્ર ઑનબોર્ડિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા દૃશ્યતા, સુસંગતતા અને બહેતર ગ્રાહક અનુભવ પ્રદાન કરવામાં ટીમોને મદદ કરવાનો હેતુ છે.
• મોક્સો - ગ્રાહકો, વિક્રેતાઓ અને ભાગીદારો માટે ઓનબોર્ડિંગ, એકાઉન્ટ સર્વિસિંગ અને અપવાદ હેન્ડલિંગ જેવા બાહ્ય વર્કફ્લોને સુવ્યવસ્થિત કરવામાં વ્યવસાયોને મદદ કરે છે. તે કાર્યક્ષમતા, અને સુધારેલ ગ્રાહક અનુભવ પ્રદાન કરવાનો અને કડક સુરક્ષા અને પાલન આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવાનો હેતુ ધરાવે છે.
આ પ્રકારના ઓટોમેશન, AI અને સોફ્ટવેર ટૂલ્સ તમને માર્ગદર્શિત મુસાફરી, દસ્તાવેજ જનરેશન, ચેકલિસ્ટ્સ, સ્વચાલિત કાર્યો, ઈ-સિગ્નેચર, એનાલિટિક્સ, એકીકરણ અને વધુ જેવી સુવિધાઓ દ્વારા ગ્રાહકો માટે તમારા ઑનબોર્ડિંગ અનુભવને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવા માટે સ્ટ્રક્ચર્સ, પ્રક્રિયાઓ અને સિસ્ટમોને અમલમાં મૂકવામાં મદદ કરી શકે છે.
નવા ગ્રાહકોના ઉદાહરણોનું ઓનબોર્ડિંગ
ક્યારેય વિચાર્યું છે કે દરેક ઉદ્યોગમાં ગ્રાહકોનું ઓનબોર્ડિંગ કેવું હોય છે? તેઓ જે પ્રક્રિયામાંથી પસાર થશે તેના કેટલાક ઉદાહરણો અહીં છે:
#1. SaaS કંપનીઓ:
• ગ્રાહક અને ખાતાની માહિતી એકત્રિત કરો
• વિશેષતાઓ, યોજનાઓ અને કિંમતો સમજાવો
• ગ્રાહક ખાતું સેટ કરો અને પરવાનગીઓ સોંપો
• દસ્તાવેજીકરણ, માર્ગદર્શિકાઓ અને વોકથ્રુ પ્રદાન કરો
• ઉત્પાદનનો ડેમો કરો
• સિસ્ટમનું પરીક્ષણ કરો અને કોઈપણ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરો
• પ્રતિસાદ અને સમીક્ષા પ્રક્રિયાઓ લાગુ કરો
#2. નાણાકીય સેવાઓ:
• ગ્રાહકની ઓળખ ચકાસો અને KYC ચેક કરો
• શરતો, ફી, નીતિઓ અને ખાતાની વિશેષતાઓ સમજાવો
• એકાઉન્ટ સેટ કરો અને સેટિંગ્સ ગોઠવો
લોગિન ઓળખપત્રો અને સુરક્ષા માહિતી પ્રદાન કરો
• પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે ઓનબોર્ડિંગ કૉલ કરો
• ઈ-દસ્તાવેજો ઓફર કરો અને ઉપયોગ નિયમિતપણે તપાસો
• છેતરપિંડી અને વિસંગતતાઓને શોધવા માટે દેખરેખનો અમલ કરો
#3. કન્સલ્ટિંગ ફર્મ્સ:
• ક્લાઈન્ટની જરૂરિયાતો અને ઉદ્દેશ્યો એકત્રિત કરો
• અવકાશ, ડિલિવરેબલ, સમયરેખા અને ફી સમજાવો
• દસ્તાવેજ શેરિંગ માટે ક્લાયન્ટ પોર્ટલ બનાવો
• લક્ષ્યો પર સંરેખિત કરવા માટે કિકઓફ મીટિંગ કરો
• અમલીકરણ યોજના વિકસાવો અને સાઇનઓફ મેળવો
• ચાલુ પ્રગતિ અહેવાલો અને ડેશબોર્ડ પ્રદાન કરો
• ભાવિ ઓનબોર્ડિંગને બહેતર બનાવવા માટે પ્રતિસાદ મેળવો
#4. સોફ્ટવેર કંપનીઓ:
• ગ્રાહક વિગતો અને એકાઉન્ટ પસંદગીઓ એકત્રિત કરો
• વિશેષતાઓ, સપોર્ટ ઓફરિંગ અને રોડમેપ સમજાવો
• એપ્લિકેશનને ગોઠવો અને લાઇસન્સ સોંપો
• નોલેજ બેઝ અને સપોર્ટ પોર્ટલની ઍક્સેસ પ્રદાન કરો
• સિસ્ટમ પરીક્ષણ કરો અને સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરો
• સમગ્ર ઓનબોર્ડિંગ દરમિયાન ગ્રાહક પ્રતિસાદ મેળવો
• સફળતા માપવા માટે સમીક્ષા પ્રક્રિયાઓ લાગુ કરો
આ બોટમ લાઇન
જ્યારે ગ્રાહકને ઓનબોર્ડ કરવા માટેના ધોરણો ઉદ્યોગ અને ઉપયોગના કેસ પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે, ત્યારે ગ્રાહકોને તૈયાર કરવા, અપેક્ષાઓનું સંચાલન કરવા, સમસ્યાઓને વહેલામાં ઓળખવા અને ચાલુ સપોર્ટ પૂરો પાડવાના મૂળ સિદ્ધાંતો સામાન્ય રીતે સમગ્ર બોર્ડમાં લાગુ પડે છે.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
કેવાયસી ક્લાયંટ ઓનબોર્ડિંગ શું છે?
KYC ક્લાયંટ ઓનબોર્ડિંગ એ તમારા ગ્રાહકને જાણો પ્રક્રિયાઓનો સંદર્ભ આપે છે જે નાણાકીય સંસ્થાઓ અને અન્ય નિયમનકારી વ્યવસાયો માટે ગ્રાહકોના ઓનબોર્ડિંગનો ભાગ છે. KYC માં ઓળખની ચકાસણી અને નવા ગ્રાહકોની જોખમ પ્રોફાઇલનું મૂલ્યાંકન સામેલ છે. KYC ક્લાયંટ ઓનબોર્ડિંગ નાણાકીય સંસ્થાઓ અને અન્ય નિયમનકારી વ્યવસાયોને વૈશ્વિક એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ કાયદાઓ અને FATF, AMLD અને KYC નિયમો જેવા નિયમોનું પાલન કરવામાં મદદ કરે છે.
AML માં ક્લાયંટ ઓનબોર્ડિંગ શું છે?
AML માં ક્લાયન્ટ ઓનબોર્ડિંગ એ મની લોન્ડરિંગ વિરોધી નિયમોનું પાલન કરવા માટે ઓનબોર્ડિંગ પ્રક્રિયા દરમિયાન નાણાકીય સંસ્થાઓ દ્વારા અનુસરવામાં આવતી પ્રક્રિયાઓનો સંદર્ભ આપે છે. AML ક્લાયંટ ઓનબોર્ડિંગ પ્રક્રિયાઓનો ધ્યેય ગ્રાહકોની ઓળખની ચકાસણી કરીને, તેમના જોખમોનું મૂલ્યાંકન કરીને અને બેંક ગુપ્તતા અધિનિયમ, FATF ભલામણો અને અન્ય લાગુ પડતા AML કાયદાઓ જેવી જરૂરિયાતો અનુસાર તેમની પ્રવૃત્તિનું નિરીક્ષણ કરીને મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી ધિરાણના જોખમોને ઘટાડવાનો છે.
4-પગલાની ઓનબોર્ડિંગ પ્રક્રિયા શું છે?
4 પગલાં - માહિતી ભેગી કરવી, ગ્રાહકને સજ્જ કરવું, સિસ્ટમનું પરીક્ષણ કરવું અને પ્રારંભિક સહાય પૂરી પાડવી - ગ્રાહક સંબંધ માટે મજબૂત પાયો નાખવામાં મદદ કરે છે.
