Che cos'è l'onboarding digitale? | 10 passaggi utili per farlo funzionare

Siamo in un periodo in cui la comunicazione digitale è un'opzione sempre più richiesta e, nonostante il desiderio di interazione umana, ha avuto alcuni risultati positivi.

Uno di questi è stato il miglioramento delle capacità digitali delle aziende, costrette a trasferire le proprie operazioni online e mantenere l’efficienza.

Sebbene le interazioni di persona siano ancora in cima alla lista, l'onboarding digitale è rimasto una pratica prevalente per molte organizzazioni grazie alla sua praticità.

Che cos'è l'onboarding digitale? Quali sono le sue funzioni? Perché potrebbe essere una scelta adatta per la tua attività? Esploriamo questo in questo articolo.

Reuforico: Processo di onboarding Esempi

Sommario

• Che cos'è l'onboarding digitale?
• Quali sono i vantaggi dell'onboarding remoto?
• Come si crea un onboarding virtuale?
• In che modo l'onboarding digitale è diverso dall'onboarding tradizionale?
• Qual è un esempio di onboarding digitale?
• Piattaforme di onboarding digitale da provare
• Conclusione
• Domande frequenti

Suggerimenti per un migliore coinvolgimento

Che cos'è l'onboarding digitale?

Vuoi velocizzare il modo in cui porti nuovi clienti, clienti o utenti all'ovile? Quindi l'onboarding digitale è la strada da percorrere.

Digital onboarding significa sfruttare il potere della tecnologia per accogliere le persone al tuo prodotto o servizio online.

Invece di lunghi moduli cartacei e incontri faccia a faccia, i nuovi utenti possono completare l'intero processo di onboarding comodamente dal proprio divano, utilizzando qualsiasi dispositivo.

Implica la verifica dell'identità come la scansione del volto utilizzando la fotocamera frontale, il riconoscimento vocale o le impronte digitali biometriche.

I clienti dovranno inoltre rivelare i propri dati personali utilizzando la carta d'identità, il passaporto o il numero di telefono.

Quali sono i vantaggi dell'onboarding remoto?

L’onboarding remoto offre numerosi vantaggi sia ai clienti che alle organizzazioni. Vediamo cosa sono:

Per i Clienti

• Esperienza più rapida: i clienti possono completare le attività di onboarding in modo rapido e semplice tramite moduli e documenti digitali.

• Convenienza: i clienti possono completare l'onboarding in qualsiasi momento, ovunque e da qualsiasi dispositivo. Ciò elimina la necessità di rispettare gli orari di ufficio e garantisce un'esperienza senza problemi.

• Tecnologia familiare: la maggior parte dei clienti ha già dimestichezza con gli strumenti digitali e Internet, quindi il processo risulta familiare e intuitivo.

• Esperienza personalizzata: gli strumenti digitali possono personalizzare l'esperienza di onboarding in base alle esigenze e al ruolo specifici del cliente.

• Meno problemi: i clienti non devono occuparsi di stampare, firmare e inviare documenti fisici. Tutte le informazioni rilevanti sull'onboarding sono organizzate e accessibili in un unico portale online.

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Per le Organizzazioni

• Maggiore efficienza: l'onboarding digitale semplifica e automatizza le attività, risparmiando tempo e risorse.

• Costi ridotti: eliminando la necessità di carta, stampa, posta e riunioni di persona, i costi possono essere notevolmente ridotti.

• Tassi di completamento più elevati: i moduli digitali garantiscono che tutti i campi obbligatori siano completati, riducendo gli errori e l'onboarding incompleto.

• Migliore conformità: gli strumenti digitali possono automatizzare le attività relative alla conformità, soddisfare gli obblighi KYC, CDD e AML per determinati paesi in cui opera l'azienda e fornire audit trail.

• Migliore accesso ai dati: tutti i dati dei clienti vengono acquisiti e archiviati in sistemi centralizzati per un facile accesso e reporting.

• Monitoraggio migliorato: attività e documenti possono essere monitorati automaticamente per garantire che tutto venga completato in tempo.

• Analisi: gli strumenti digitali forniscono analisi per identificare i colli di bottiglia, migliorare i processi e misurare la soddisfazione del cliente.

Come si crea un onboarding virtuale?

Questi passaggi ti forniranno una buona panoramica su come pianificare ed eseguire una soluzione di onboarding virtuale efficace per i tuoi clienti:

#1 - Definire obiettivi e ambito. Determina cosa vuoi ottenere con l'onboarding digitale per i clienti, come velocità, convenienza, costi inferiori, ecc. Chiarisci cosa deve essere completato durante l'onboarding.

#2 - Raccogli documenti e moduli. Raccogli tutti gli accordi con i clienti, i questionari, i moduli di consenso, le politiche e così via pertinenti che devono essere compilati durante l'onboarding.

#3 - Crea moduli online. Converti i moduli cartacei in moduli digitali modificabili che i clienti possono compilare online. Assicurati che tutti i campi richiesti siano chiaramente contrassegnati.

#4 - Progetta il portale di onboarding. Crea un portale intuitivo in cui i clienti possono accedere a informazioni, documenti e moduli di onboarding. Il portale dovrebbe avere una navigazione semplice e guidare i clienti attraverso ogni passaggio.

#5 - Includi firme elettroniche. Integra una soluzione di firma elettronica in modo che i clienti possano firmare digitalmente i documenti richiesti durante l'onboarding. Ciò elimina la necessità di stampare e spedire i documenti.

#6 - Automatizza attività e flussi di lavoro. Utilizza l'automazione per attivare attività di follow-up, inviare documenti ai clienti e chiedere loro di completare eventuali elementi in sospeso nella loro lista di controllo.

#7 - Abilita la verifica dell'identità. Implementa strumenti di verifica per confermare digitalmente le identità dei clienti durante l'onboarding per garantire sicurezza e conformità.

#8 - Fornisci accesso e supporto 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX. Assicurati che i clienti possano completare l'onboarding in qualsiasi momento da qualsiasi dispositivo. Inoltre, avere supporto disponibile se i clienti hanno domande o problemi.

#9 - Raccogli feedback. Invia ai clienti un sondaggio dopo l'onboarding per raccogliere feedback su come migliorare l'esperienza digitale. Crea iterazioni basate su questo input.

#10 – Comunicare chiaramente i cambiamenti. Spiega in anticipo ai clienti come funzionerà il processo di onboarding digitale. Fornire materiali di orientamento e video di formazione secondo necessità.

Sebbene ogni organizzazione possa avere un'esigenza specifica, la chiave è garantire che vengano raccolti i moduli/documenti appropriati, che vengano progettati un portale e flussi di lavoro intuitivi e che i clienti dispongano del supporto necessario per completare le attività di onboarding in modo efficiente.

In che modo l'onboarding digitale è diverso dall'onboarding tradizionale?

Qual è un esempio di onboarding digitale?

Molte aziende ora utilizzano l’onboarding digitale, che è un modo per consentire ai nuovi dipendenti o clienti di iniziare senza tutta la documentazione e le attese. È più facile per tutti i soggetti coinvolti e fa anche risparmiare tempo!

• Servizi finanziari: banche, erogatori di mutui ipotecari, compagnie assicurative e società di investimento utilizzano l'onboarding digitale per l'apertura di nuovi conti e l'accreditamento delle credenziali dei clienti. Ciò include il collezionismo KYC (conosci il tuo cliente) informazioni, verifica delle identità e firma di accordi elettronici.

• Operatori sanitari: ospedali, cliniche e reti sanitarie utilizzano portali digitali per accogliere nuovi pazienti. Ciò comporta la raccolta di informazioni demografiche e assicurative, anamnesi medica e moduli di consenso. Gli strumenti digitali semplificano questo processo.

• Aziende di e-commerce: molti rivenditori online utilizzano sistemi digitali per acquisire rapidamente nuovi clienti. Ciò include la creazione di profili cliente, la configurazione di account, l'offerta di coupon/promozioni digitali e la fornitura di dettagli sul tracciamento degli ordini.

• Telecomunicazioni: le società di telefonia cellulare, Internet e via cavo spesso dispongono di portali di onboarding digitale per i nuovi abbonati. I clienti possono rivedere i piani, inserire informazioni sull'account e sulla fatturazione e gestire le opzioni del servizio online.

• Aziende di viaggi e ospitalità: le compagnie aeree, gli hotel e le società di gestione delle case vacanze utilizzano soluzioni digitali per l'onboarding di nuovi ospiti e clienti. Ciò include effettuare prenotazioni, completare profili, firmare deroghe e inviare informazioni di pagamento.

• Istituti di istruzione: scuole, università e società di formazione utilizzano portali digitali per l'onboarding di studenti e discenti. Gli studenti possono fare domanda online, inviare documenti, registrarsi ai corsi, impostare piani di pagamento e firmare digitalmente contratti di iscrizione.

Per riassumere, le organizzazioni che portano nuovi clienti, clienti, pazienti, studenti o abbonati possono utilizzare strumenti digitali per semplificare il processo. I vantaggi di maggiore velocità, maggiore efficienza e costi inferiori offerti dall'onboarding digitale dei dipendenti si applicano anche all'onboarding dei clienti.

Data di partenza: Processo di pianificazione del progetto e Processo di valutazione del progetto

Piattaforme di onboarding digitale da provare

Una piattaforma digitale per l'inserimento dei nuovi assunti deve essere intuitiva, facile da navigare e da usare e integrarsi con il flusso di lavoro esistente. Tenendo questo in mente, ecco i nostri consigli per le principali piattaforme di onboarding digitale apprezzate dalle aziende:

• BambooHR: suite HRIS completa con potenti strumenti di onboarding come liste di controllo, firme, documenti ecc. Si integra perfettamente con i processi HR.
• Lessonly: specializzato in formazione sulla conformità e sulle competenze trasversali durante l'onboarding. Offre lezioni video coinvolgenti e accessibilità mobile.
• UltiPro: ampia piattaforma per l'amministrazione delle risorse umane, delle buste paga e dei benefit. Il modulo di onboarding automatizza le pratiche burocratiche e le autorizzazioni.
• Workday: potente sistema HCM cloud per risorse umane, buste paga e benefit. Il kit di onboarding include documenti di screening e funzionalità social per i nuovi assunti.
• Greenhouse: software di reclutamento con strumenti di onboarding come accettazione delle offerte, controlli delle referenze e sondaggi sulle nuove assunzioni.
• Coupa: la piattaforma Source-to-pay include un modulo Onboard per attività HR senza supporto cartaceo e per la gestione del lavoro dei nuovi assunti.
• ZipRecruiter: oltre all'offerta di lavoro, la sua soluzione Onboard mira a trattenere i nuovi assunti con liste di controllo, tutoraggio e feedback.
• Sapling: piattaforma specializzata di onboarding e coinvolgimento progettata per essere altamente intuitiva per i nuovi assunti.
• AhaSlides - Una piattaforma di presentazione interattiva che rende la formazione meno noiosa attraverso sondaggi dal vivo, quiz, funzionalità di domande e risposte divertenti e facili da usare e molto altro ancora.

Conclusione

Gli strumenti e i processi di onboarding digitale consentono alle aziende di semplificare la nuova esperienza del cliente e migliorare l'efficienza. Dalle nuove aperture di conti bancari alle iscrizioni all'e-commerce ai portali per la salute dei pazienti, i moduli digitali, le firme elettroniche e i caricamenti di documenti stanno diventando la norma per la maggior parte dei clienti.

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Domande frequenti