ഒരു പുതിയ ക്ലയൻ്റുമായുള്ള ആദ്യ തീയതി പോലെ ചിന്തിക്കുക - നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച മതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അവരെ കാണിക്കാനും ദീർഘവും സന്തുഷ്ടവുമായ ബന്ധത്തിന് വേദിയൊരുക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഇതാണ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഓൺബോർഡിംഗ് സമയമെല്ലാം.
മതിപ്പുളവാക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, ക്ലയന്റുകൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതല്ല, അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഈ ലേഖനം ആദ്യം പരിശോധിക്കുക.
ഉള്ളടക്ക പട്ടിക
- എന്താണ് കസ്റ്റമർ ഓൺബോർഡിംഗ്?
- ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഓൺബോർഡിംഗ് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
- ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
- ഉപഭോക്താക്കളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ശുപാർശകളുടെ ഓൺബോർഡിംഗ്
- പുതിയ ക്ലയന്റുകളുടെ ഓൺബോർഡിംഗ് ഉദാഹരണങ്ങൾ
- താഴത്തെ വരി
- പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
മികച്ച ഇടപെടലിനുള്ള നുറുങ്ങുകൾ
നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവേദനാത്മക മാർഗത്തിനായി തിരയുകയാണോ?
നിങ്ങളുടെ അടുത്ത മീറ്റിംഗുകൾക്കായി കളിക്കാൻ സൗജന്യ ടെംപ്ലേറ്റുകളും ക്വിസുകളും നേടുക. സൗജന്യമായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കുക AhaSlides!
🚀 സൗജന്യ അക്കൗണ്ട് നേടൂ
എന്താണ് കസ്റ്റമർ ഓൺബോർഡിംഗ്?
കസ്റ്റമർ ഓൺബോർഡിംഗ് എന്നത് ഒരു പുതിയ ക്ലയന്റ് സജ്ജീകരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനോടോ ഓർഗനൈസേഷനിലോ പ്രവർത്തിക്കാനോ തയ്യാറെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ്.
ഉപഭോക്തൃ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതും അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നതും, നിങ്ങളുടെ നയങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും വിശദീകരിക്കുന്നതും, ആവശ്യമായ അക്കൗണ്ടുകളും ആക്‌സസ്സും സജ്ജീകരിക്കുന്നതും, ഓൺബോർഡിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ നൽകുന്നതും, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് സേവനങ്ങളും, പിന്തുണയ്‌ക്കായുള്ള പ്രാരംഭ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ലഭ്യമായതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഓൺബോർഡിംഗ് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഉപഭോക്താക്കൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുമ്പോൾ, അത് ആ സാധനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തുതീർക്കുകയും ചെയ്യുക മാത്രമല്ല. മുഴുവൻ അനുഭവത്തിലും അവർ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
പിന്നെ എന്തിനാണ് അത്? താഴെ കണ്ടെത്തുക👇
നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതും ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുന്നതും മുഴുവൻ ഉപഭോക്തൃ യാത്രയ്‌ക്കും വേദിയൊരുക്കുന്നത്. സുഗമവും സുതാര്യവുമായ ഓൺബോർഡിംഗ് അനുഭവം ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തി, നിലനിർത്തൽ, ദീർഘകാല വിജയം എന്നിവയിൽ ലാഭവിഹിതം നൽകുന്നു!
ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
സൈനപ്പുകളെ സജീവ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് അവബോധജന്യവും കുറഞ്ഞ ഘർഷണം ഉള്ളതുമായ ഓൺബോർഡിംഗ് അനുഭവം നിർണായകമാണ്. പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ നേടുന്നതിനും ഏതെങ്കിലും ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ചുവടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ ഗൈഡ് പരിശോധിക്കുക.
#1. ഒരു ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക
ഒരു ക്ലയന്റ് ഓൺബോർഡിംഗിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളുടെയും ടാസ്ക്കുകളുടെയും വിശദമായ ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക.
ക്ലയൻ്റിൻറെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ, വേദന പോയിൻ്റുകൾ, മുൻഗണനകൾ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നിവ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സമയമെടുക്കുക.
ഇത് ഒന്നും നഷ്‌ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഓരോ പുതിയ ക്ലയന്റിനും ഈ പ്രക്രിയ സ്ഥിരതയുള്ളതാണെന്നും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ആശയക്കുഴപ്പവും കാലതാമസവും ഒഴിവാക്കാൻ ഏതൊക്കെ ഓൺബോർഡിംഗ് ജോലികൾക്കാണ് ഉത്തരവാദിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക.
ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മസ്തിഷ്കപ്രവാഹം നടത്തുക AhaSlides
ടീം വർക്ക് സ്വപ്നത്തെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു. ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളുടെ ടീമുമായി ആലോചിച്ചു നോക്കൂ.
#2. സാധ്യമാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുക
അക്കൗണ്ട് സൃഷ്‌ടിക്കൽ, ഡോക്യുമെന്റ് ഡൗൺലോഡുകൾ, ഫോം പൂരിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ ജോലികൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറും ഓട്ടോമേഷനും ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് സമയം ലാഭിക്കുകയും മനുഷ്യ പിശകുകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉപഭോക്താക്കൾ ഇതിനകം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി സൈൻ-അപ്പ് പ്രക്രിയ സമന്വയിപ്പിക്കുക, അതുവഴി അവർക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ അംഗമാകാൻ കഴിയും.
രേഖകൾ ഡിജിറ്റലായി ഇ-സൈൻ ചെയ്യാൻ ക്ലയന്റുകളെ അനുവദിക്കുക. ഇത് ഫിസിക്കൽ സിഗ്നേച്ചറുകളേക്കാൾ വേഗതയേറിയതും സൗകര്യപ്രദവുമാണ്.
#3. ടൈംലൈനുകൾ സജ്ജമാക്കുക
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു സ്വാഗത ഇമെയിൽ എപ്പോൾ അയയ്ക്കണം, ഒരു ഫോൺ കോൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണം, ഒരു കിക്ക്-ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റുചെയ്യുക, തുടങ്ങിയ ഓരോ ഓൺബോർഡിംഗ് ഘട്ടവും മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ടാർഗെറ്റ് ടൈംലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുക.
ഇത് പ്രക്രിയയെ നല്ല വേഗതയിൽ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
#4. വ്യക്തമായ പ്രതീക്ഷകൾ സജ്ജമാക്കുക
നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/സേവനങ്ങൾ, ടൈംലൈനുകൾ, പിന്തുണ, പ്രകടനം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താവിന് യാഥാർത്ഥ്യമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്താണെന്ന് ആശയവിനിമയം നടത്തുക.
പിന്നീട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ മുൻകൂറായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക.
#5. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള വിജ്ഞാന അടിത്തറ, ഓൺബോർഡിംഗ് ഗൈഡുകൾ, പതിവുചോദ്യങ്ങൾ, ഓൺബോർഡിംഗ് സമയത്ത് പിന്തുണാ അഭ്യർത്ഥനകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഡോക്യുമെന്റുകൾ എന്നിവ നൽകുക.
സ്വയം ഗൈഡഡ് ട്യൂട്ടോറിയലുകൾക്ക് പുറമേ, ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും ഉയർന്നുവരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാനും പ്രാരംഭ ഓൺബോർഡിംഗ് കാലയളവിൽ ലഭ്യമാകുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഉപഭോക്താവ് മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വാക്ക്-ത്രൂ പ്രായോഗിക പ്രകടനങ്ങൾ നൽകുക.
ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വിജയവും പിന്തുണയും അനുഭവിക്കാൻ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ സഹായിക്കുന്നു.
#6. ഫീഡ്ബാക്ക് ശേഖരിക്കുക
ഉപഭോക്താക്കൾ ബോർഡിൽ പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം, പ്രക്രിയയിൽ അവരുടെ സംതൃപ്തി വിലയിരുത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തലിനായി ഫീഡ്ബാക്ക് ശേഖരിക്കുന്നതിനും നിലനിൽക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും അവരുമായി ചെക്ക്-ഇൻ ചെയ്യുക.
ക്ലയന്റ് ഫീഡ്‌ബാക്കും അനുഭവവും അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളുടെ ഓൺബോർഡിംഗ് പ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴികൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ, ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രക്രിയയെ തുടർച്ചയായി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക.
#7. നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുക
ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ പ്രക്രിയയിലും നിങ്ങളുടെ നയങ്ങളിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലും ശരിയായ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
ഓരോ പുതിയ ക്ലയന്റിനുമുള്ള മുഴുവൻ ഓൺബോർഡിംഗ് പ്രക്രിയയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ജീവനക്കാരനെ നിയോഗിക്കുക. ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് പിന്തുടരുന്നതിനും ടൈംലൈനുകൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനും ക്ലയന്റുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരൊറ്റ പോയിന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഈ വ്യക്തി ഉത്തരവാദിയാണ്.
ഉപഭോക്താക്കളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ശുപാർശകളുടെ ഓൺബോർഡിംഗ്
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഓൺബോർഡിംഗ് സീക്വൻസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിന് ബിസിനസുകൾക്കുള്ള നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ ഓൺബോർഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്. നിരവധി സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറുകൾ പരീക്ഷിക്കുകയും പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തതിനാൽ, നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്ന ശുപാർശിത ഓൺബോർഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ ഇതാ👇
• വാക്ക്മീ - അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരണവും ഓൺബോർഡിംഗും പോലുള്ള ആദ്യ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കളെ നയിക്കാൻ ടെക്‌സ്‌റ്റ്, ഇമേജുകൾ, വീഡിയോകൾ, ഇൻ്ററാക്ടീവ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. കാലക്രമേണ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപഭോക്തൃ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു.
• വാട്ട്ഫിക്സ് - ഓൺബോർഡിംഗ് സമയത്ത് പുതിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇൻ-ആപ്പ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റുകൾ, ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന വർക്ക്ഫ്ലോകൾ, ഇ-സിഗ്നേച്ചറുകൾ, അനലിറ്റിക്‌സ്, നിരവധി ആപ്പുകളുമായുള്ള സംയോജനം തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. ഘർഷണരഹിതമായ ഓൺബോർഡിംഗ് അനുഭവം നൽകാനാണ് Whatfix ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
• മൈൻഡ് ടിക്കിൾ - വിൽപ്പനയ്ക്കും ഉപഭോക്തൃ ടീമുകൾക്കുമായി പഠനവും പ്രവർത്തനക്ഷമവുമായ യാത്രകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഓൺബോർഡിംഗിനായി, ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ ലൈബ്രറികൾ, ഓൺബോർഡിംഗ് വിലയിരുത്തലുകൾ, ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റുകൾ, ഓട്ടോമേറ്റഡ് റിമൈൻഡറുകൾ, ടാസ്‌ക്കുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള സവിശേഷതകൾ ഇത് നൽകുന്നു. അനലിറ്റിക്‌സും പ്രകടന ട്രാക്കിംഗും ലഭ്യമാണ്.
• റോക്കറ്റ്ലെയ്ൻ - മുഴുവൻ ഓൺബോർഡിംഗ് പ്രക്രിയയിലൂടെയും ദൃശ്യപരതയും സ്ഥിരതയും മികച്ച ഉപഭോക്തൃ അനുഭവവും നൽകാൻ ടീമുകളെ സഹായിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
• മോക്സോ - ഉപഭോക്താക്കൾ, വെണ്ടർമാർ, പങ്കാളികൾ എന്നിവർക്കായി ഓൺബോർഡിംഗ്, അക്കൗണ്ട് സേവനങ്ങൾ, ഒഴിവാക്കൽ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ എന്നിവ പോലുള്ള ബാഹ്യ വർക്ക്ഫ്ലോകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ബിസിനസുകളെ സഹായിക്കുന്നു. കാര്യക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെട്ട ഉപഭോക്തൃ അനുഭവവും നൽകാനും കർശനമായ സുരക്ഷയും പാലിക്കൽ ആവശ്യകതകളും നിറവേറ്റാനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
ഗൈഡഡ് യാത്രകൾ, ഡോക്യുമെന്റ് സൃഷ്‌ടിക്കൽ, ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റുകൾ, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടാസ്‌ക്കുകൾ, ഇ-സിഗ്നേച്ചറുകൾ, അനലിറ്റിക്‌സ്, ഇന്റഗ്രേഷനുകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും പോലുള്ള സവിശേഷതകളിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി നിങ്ങളുടെ ഓൺബോർഡിംഗ് അനുഭവം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഘടനകളും പ്രക്രിയകളും സിസ്റ്റങ്ങളും നടപ്പിലാക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓട്ടോമേഷൻ, AI, സോഫ്റ്റ്വെയർ ടൂളുകൾ എന്നിവ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
പുതിയ ക്ലയന്റുകളുടെ ഓൺബോർഡിംഗ് ഉദാഹരണങ്ങൾ
ഓരോ വ്യവസായത്തിലും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഓൺബോർഡിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവർ കടന്നുപോകുന്ന പ്രക്രിയയുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ:
#1. SaaS കമ്പനികൾ:
• ഉപഭോക്താവിന്റെയും അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുക
• സവിശേഷതകൾ, പ്ലാനുകൾ, വിലനിർണ്ണയം എന്നിവ വിശദീകരിക്കുക
• ഉപഭോക്തൃ അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കുകയും അനുമതികൾ നൽകുകയും ചെയ്യുക
• ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ഗൈഡുകൾ, വാക്ക്ത്രൂകൾ എന്നിവ നൽകുക
• ഒരു ഉൽപ്പന്ന ഡെമോ നടത്തുക
• സിസ്റ്റം പരിശോധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക
• ഫീഡ്ബാക്ക്, അവലോകന പ്രക്രിയകൾ നടപ്പിലാക്കുക
#2. സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ:
• ഉപഭോക്തൃ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിച്ച് KYC പരിശോധനകൾ നടത്തുക
• നിബന്ധനകൾ, ഫീസ്, നയങ്ങൾ, അക്കൗണ്ട് സവിശേഷതകൾ എന്നിവ വിശദീകരിക്കുക
• അക്കൗണ്ട് സജ്ജീകരിക്കുകയും ക്രമീകരണങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക
• ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകളും സുരക്ഷാ വിവരങ്ങളും നൽകുക
• ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ ഒരു ഓൺബോർഡിംഗ് കോൾ നടത്തുക
• ഇ-ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുക, ഉപയോഗം പതിവായി പരിശോധിക്കുക
• വഞ്ചനയും അപാകതകളും കണ്ടെത്തുന്നതിന് നിരീക്ഷണം നടപ്പിലാക്കുക
#3. കൺസൾട്ടിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ:
• ക്ലയന്റ് ആവശ്യകതകളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ശേഖരിക്കുക
• വ്യാപ്തി, ഡെലിവർ ചെയ്യാവുന്നവ, ടൈംലൈനുകൾ, ഫീസ് എന്നിവ വിശദീകരിക്കുക
• ഡോക്യുമെന്റ് പങ്കിടലിനായി ഒരു ക്ലയന്റ് പോർട്ടൽ സൃഷ്ടിക്കുക
• ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വിന്യസിക്കാൻ കിക്കോഫ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുക
• ഒരു നടപ്പിലാക്കൽ പ്ലാൻ വികസിപ്പിക്കുകയും സൈൻഓഫ് നേടുകയും ചെയ്യുക
• നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടുകളും ഡാഷ്‌ബോർഡുകളും നൽകുക
• ഭാവി ഓൺബോർഡിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ശേഖരിക്കുക
#4. സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികൾ:
• ഉപഭോക്തൃ വിശദാംശങ്ങളും അക്കൗണ്ട് മുൻഗണനകളും ശേഖരിക്കുക
• സവിശേഷതകൾ, പിന്തുണ ഓഫറുകൾ, റോഡ്മാപ്പ് എന്നിവ വിശദീകരിക്കുക
• ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, ലൈസൻസുകൾ നൽകുക
• വിജ്ഞാന അടിത്തറയിലേക്കും പിന്തുണാ പോർട്ടലിലേക്കും പ്രവേശനം നൽകുക
• സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക
• ഓൺബോർഡിംഗിലുടനീളം ഉപഭോക്തൃ ഫീഡ്ബാക്ക് ശേഖരിക്കുക
• വിജയം അളക്കാൻ അവലോകന പ്രക്രിയകൾ നടപ്പിലാക്കുക
താഴത്തെ വരി
ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ ഓൺബോർഡിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ വ്യവസായവും ഉപയോഗവും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ, ക്ലയന്റുകളെ തയ്യാറാക്കുക, പ്രതീക്ഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, പ്രശ്നങ്ങൾ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയുക, നിലവിലുള്ള പിന്തുണ നൽകൽ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പൊതുവെ ബോർഡിലുടനീളം ബാധകമാണ്.
പതിവ് ചോദ്യങ്ങൾ
എന്താണ് KYC ക്ലയന്റ് ഓൺബോർഡിംഗ്?
KYC ക്ലയന്റ് ഓൺബോർഡിംഗ് എന്നത് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റ് നിയന്ത്രിത ബിസിനസ്സുകൾക്കുമായി ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഓൺബോർഡിംഗിന്റെ ഭാഗമായ നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക എന്ന നടപടിക്രമങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നതും പുതിയ ക്ലയന്റുകളുടെ റിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ വിലയിരുത്തുന്നതും കെവൈസിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. KYC ക്ലയന്റ് ഓൺബോർഡിംഗ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളെയും മറ്റ് നിയന്ത്രിത ബിസിനസുകളെയും ആഗോള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളും FATF, AMLD, KYC നിയമങ്ങൾ പോലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
AML-ൽ ക്ലയന്റ് ഓൺബോർഡിംഗ് എന്താണ്?
AML-ലെ ക്ലയന്റ് ഓൺബോർഡിംഗ് എന്നത് പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനായി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓൺബോർഡിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ പിന്തുടരുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബാങ്ക് രഹസ്യാന്വേഷണ നിയമം, FATF ശുപാർശകൾ, മറ്റ് ബാധകമായ AML നിയമങ്ങൾ എന്നിവ പോലുള്ള ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി ക്ലയന്റ് ഐഡന്റിറ്റികൾ പരിശോധിച്ച് അവരുടെ അപകടസാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തി അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്നിവയുടെ അപകടസാധ്യതകൾ ലഘൂകരിക്കുക എന്നതാണ് AML ക്ലയന്റ് ഓൺബോർഡിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.
എന്താണ് 4-ഘട്ട ഓൺബോർഡിംഗ് പ്രക്രിയ?
4 ഘട്ടങ്ങൾ - വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക, ഉപഭോക്താവിനെ സജ്ജമാക്കുക, സിസ്റ്റം പരീക്ഷിക്കുക, നേരത്തെയുള്ള പിന്തുണ നൽകുക - ഉപഭോക്തൃ ബന്ധത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറയിടാൻ സഹായിക്കുന്നു.
