Aħseb dwarha bħall-ewwel data ma 'klijent ġdid - trid tagħmel impressjoni kbira, turihom min int, u twaqqaf l-istadju għal relazzjoni twila u kuntenta.
Dan x'inhu l- onboarding tal-klijenti hija kollha madwar.
Qabel ma tgħaġġel biex timpressjona, iċċekkja dan l-artikolu l-ewwel għal bidu ta 'quddiem biex tilqa' dak li jridu l-klijenti, mhux dak li taħseb li għandhom bżonn.
Werrej
- X'inhu l-Inkorporazzjoni tal-Klijent?
- Għaliex l-Inkorporazzjoni tal-Klijenti hija Importanti?
- X'inhuma l-Elementi tat-Tlugħ ta' Klijent?
- Inkorporazzjoni tar-Rakkomandazzjonijiet tas-Softwer tal-Klijenti
- It-Tlugħ ta' Klijenti Ġodda Eżempji
- Bottom Line
- Mistoqsijiet Frekwenti
Għajnuniet Għal Ingaġġ Aħjar
Qed tfittex mod interattiv biex tqabbad lill-impjegati tiegħek?
Ikseb mudelli u kwizzijiet b'xejn biex tilgħab għal-laqgħat li jmiss tiegħek. Irreġistra b'xejn u ħu dak li trid minnu AhaSlides!
🚀 Aqbad Kont Ħieles
X'inhu Customer Onboarding?
L-onboarding tal-klijenti huwa l-proċess li jwaqqaf klijent ġdid u lest biex jaħdem man-negozju jew l-organizzazzjoni tiegħek.
Dan jinvolvi l-ġbir tal-informazzjoni tal-klijenti u l-verifika tal-identità tagħhom, l-ispjegazzjoni tal-politiki u l-aspettattivi tiegħek, it-twaqqif tal-kontijiet u l-aċċess meħtieġa, il-provvista ta’ materjali ta’ abbord, l-ittestjar tas-servizzi biex issolvi kwalunkwe kwistjoni, u tkun disponibbli biex twieġeb il-mistoqsijiet inizjali għall-appoġġ.
Għaliex l-Inkorporazzjoni tal-Klijenti hija Importanti?
Meta l-klijenti jixtru xi ħaġa, mhuwiex biss dwar li jġibu l-oġġett u jsir. Trid ukoll tiżgura li huma kuntenti bl-esperjenza kollha.
U għaliex hu hekk? Skopri hawn taħt👇
Kif tilqa' u tilqa' abbord klijenti ġodda jistabbilixxi l-istadju għall-vjaġġ kollu tal-klijent. Esperjenza ta' abbord bla xkiel u trasparenti tagħti dividendi fis-sodisfazzjon tal-klijent, iż-żamma, u s-suċċess fit-tul!
X'inhuma l-Elementi tat-Tlugħ ta' Klijent?
Esperjenza ta' abbord intuwittiva u ta' frizzjoni baxxa hija kruċjali biex is-signups jiġu kkonvertiti għal utenti attivi. Iċċekkja l-gwida komprensiva tagħna hawn taħt biex tikseb klijenti ġodda u taħdem malajr filwaqt li tindirizza kwalunkwe apprensjoni.
#1. Ikollok Lista ta' Kontroll
Oħloq lista ta 'kontroll dettaljata tal-passi u l-kompiti kollha involuti fl-imbark ta' klijent.
Ħu l-ħin bil-quddiem biex tifhem sewwa l-ħtiġijiet speċifiċi, il-punti ta 'uġigħ, il-prijoritajiet u l-għanijiet tal-klijent.
Dan jiżgura li xejn ma jintilef u l-proċess ikun konsistenti għal kull klijent ġdid.
Agħmilha ċara min huwa responsabbli għal liema kompiti ta' abbord biex tevita konfużjoni u dewmien.
Brainstorm ideat ma AhaSlides
Xogħol f'tim jagħmel il-ħolma taħdem. Brainstorm mat-tim tiegħek biex issib l-aħjar prattiki għall-inkorporazzjoni ta 'klijent.
#2. Awtomatizza Meta Possibbli
Uża softwer u awtomazzjoni biex tissimplifika l-ħidmiet bħall-ħolqien tal-kontijiet, it-tniżżil tad-dokumenti, u l-mili tal-formoli. Dan jiffranka l-ħin u jnaqqas l-iżbalji umani.
Integra l-proċess ta' reġistrazzjoni ma' prodotti li l-klijenti diġà jużaw, sabiex ikunu jistgħu faċilment isiru membri fi klikk waħda biss.
Ħalli lill-klijenti jiffirmaw id-dokumenti b'mod diġitali. Dan huwa aktar mgħaġġel u aktar konvenjenti minn firem fiżiċi.
#3. Issettja Timelines
Stabbilixxi skadenzi mmirati għat-tlestija ta 'kull pass ta' onboarding u l-proċess kollu, bħal meta tibgħat email ta 'merħba, iskeda telefonata, torganizza laqgħa tal-bidu, eċċ. lill-klijenti.
Dan jgħin biex iżomm il-proċess miexi b'pass tajjeb.
#4. Issettja Aspettattivi Ċari
Ikkomunika dak li l-klijent jista 'jistenna b'mod realistiku mill-prodotti/servizzi, il-kalendarji, l-appoġġ u l-prestazzjoni tiegħek.
Immaniġġja l-aspettattivi tagħhom bil-quddiem biex tevita nuqqas ta' ftehim aktar tard.
#5. Ipprovdi Linji Gwida
Agħti lill-klijenti bażi ta’ għarfien faċli biex tinftiehem, gwidi ta’ l-imbark, FAQs u dokumenti ta’ kif jagħmlu biex jimminimizzaw it-talbiet ta’ appoġġ waqt l-imbark.
Minbarra tutorials awto-iggwidati, kun disponibbli u risponsiv matul il-perjodu inizjali ta' onboarding biex twieġeb mistoqsijiet u ssolvi malajr kwalunkwe ostaklu li jinqala'.
Ipprovdi dimostrazzjonijiet prattiċi walk-through biex tiżgura li l-klijent jifhem kif juża l-prodotti u s-servizzi tiegħek.
Dan jgħin lill-klijenti jħossuhom suċċess u appoġġjati mill-ewwel jum.
#6. Iġbor Feedback
Iċċekkja mal-klijenti wara li jkunu abbord biex jevalwaw is-sodisfazzjon tagħhom bil-proċess, tiġbor feedback għal titjib u tidentifika kwalunkwe mistoqsija li tibqa'.
Hekk kif tidentifika modi kif ittejjeb u tissimplifika l-proċess ta’ onboarding tiegħek ibbażat fuq il-feedback u l-esperjenza tal-klijenti, implimenta dawk il-bidliet biex tottimizza kontinwament il-proċess meta tintegra klijent.
#7. Itħarreġ it-Tim tiegħek
Kun żgur li l-impjegati tiegħek involuti fl-imbark ta' klijent huma mħarrġa sew dwar il-proċess u l-politiki/proċeduri tiegħek.
Aħtar impjegat biex jimmaniġġja l-proċess kollu ta' onboarding għal kull klijent ġdid. Din il-persuna hija responsabbli biex issegwi l-lista ta' kontroll, tilħaq l-iskedi ta' żmien, u taġixxi bħala punt uniku ta' kuntatt għall-klijent.
Inkorporazzjoni tar-Rakkomandazzjonijiet tas-Softwer tal-Klijenti
L-għażla ta’ pjattaforma adattata għall-imbark ta’ klijent hija importanti wkoll peress li softwer li joffri sekwenza ta’ onboarding personalizzata għall-utenti jista’ jnaqqas ir-rata ta’ ċaqliq għan-negozji. Wara li ttestjaw u ppruvaw ħafna softwer, hawn huma l-pjattaformi ta' abbord rakkomandati li naħsbu li tkun trid tipprova👇
• Walkme - Tipprovdi gwida pass pass billi tuża test, stampi, vidjows u elementi interattivi biex tiggwida lill-klijenti fl-ewwel esperjenzi tagħhom, bħall-konfigurazzjoni tal-kont u l-imbark. Jitgħallem mill-użu tal-klijent biex jottimizza l-gwida maż-żmien.
• Whatfix - Joffri wkoll gwida fl-app għal klijenti ġodda waqt l-onboarding. Għandu karatteristiċi bħal listi ta 'kontroll, flussi ta' xogħol personalizzabbli, firem elettroniċi, analiżi u integrazzjoni ma 'ħafna apps. Whatfix għandu l-għan li jipprovdi esperjenza ta' abbord mingħajr frizzjoni.
• MindTickle - Jippermettilek toħloq vjaġġi ta' tagħlim u ta' abilitazzjoni kemm għat-timijiet tal-bejgħ kif ukoll għall-klijenti. Għall-imbark, jipprovdi karatteristiċi bħal libreriji ta' dokumentazzjoni, valutazzjonijiet ta' abbord, listi ta' kontroll, tfakkiriet awtomatizzati u kompiti. L-analiżi u t-traċċar tal-prestazzjoni huma wkoll disponibbli.
• Rocketlane - Għandu l-għan li jgħin lit-timijiet jipprovdu viżibilità, konsistenza u esperjenza aħjar tal-klijent matul il-proċess kollu tal-onboarding.
• moxo - Jgħin lin-negozji jissimplifikaw il-flussi tax-xogħol esterni bħall-onboarding, is-servizz tal-kontijiet u l-immaniġġjar tal-eċċezzjonijiet għall-klijenti, il-bejjiegħa u l-imsieħba. Għandha l-għan li tipprovdi effiċjenza, u esperjenza mtejba tal-klijent u tissodisfa rekwiżiti stretti ta 'sigurtà u konformità.
Dawn it-tipi ta’ għodod ta’ awtomazzjoni, AI u softwer jistgħu jgħinuk timplimenta strutturi, proċessi u sistemi biex tottimizza l-esperjenza ta’ abbord tiegħek għall-klijenti permezz ta’ karatteristiċi bħal vjaġġi gwidati, ġenerazzjoni ta’ dokumenti, listi ta’ kontroll, kompiti awtomatizzati, firem elettroniċi, analitiċi, integrazzjonijiet u aktar.
It-Tlugħ ta' Klijenti Ġodda Eżempji
Qatt staqsejt x'inhu l-inkorporazzjoni tal-klijenti f'kull industrija? Hawn huma xi eżempji tal-proċess li se jgħaddu minnu:
#1. Kumpaniji SaaS:
• Iġbor informazzjoni dwar il-klijent u l-kont
• Spjega karatteristiċi, pjanijiet u prezzijiet
• Twaqqaf il-kont tal-klijent u tassenja l-permessi
• Ipprovdi dokumentazzjoni, gwidi u walkthroughs
• Twettaq demo tal-prodott
• Ittestja s-sistema u ssolvi kwalunkwe kwistjoni
• Timplimenta proċessi ta' rispons u reviżjoni
#2. Servizzi Finanzjarji:
• Ivverifika l-identità tal-klijent u wettaq kontrolli KYC
• Spjega termini, ħlasijiet, politiki u karatteristiċi tal-kont
• Twaqqaf il-kont u kkonfigura s-settings
• Ipprovdi kredenzjali tal-login u informazzjoni dwar is-sigurtà
• Iwettaq sejħa onboarding biex twieġeb mistoqsijiet
• Offri dokumenti elettroniċi u ċċekkja l-użu regolarment
• Timplimenta monitoraġġ biex tiskopri frodi u anomaliji
#3. Ditti ta' Konsulenza:
• Iġbor ir-rekwiżiti u l-għanijiet tal-klijenti
• Spjega l-ambitu, ir-riżultati, il-kalendarji u l-ħlasijiet
• Oħloq portal tal-klijenti għall-qsim tad-dokumenti
• Tmexxi laqgħa tal-bidu biex tallinja l-għanijiet
• Żviluppa pjan ta' implimentazzjoni u tikseb l-approvazzjoni
• Ipprovdi rapporti ta' progress u dashboards kontinwi
• Iġbor feedback biex ittejjeb l-onboarding futur
#4. Kumpaniji tas-Softwer:
• Iġbor id-dettalji tal-klijenti u l-preferenzi tal-kont
• Spjega karatteristiċi, offerti ta 'appoġġ u pjan direzzjonali
• Ikkonfigura l-applikazzjoni u tassenja liċenzji
• Ipprovdi aċċess għall-bażi ta' għarfien u l-portal ta' appoġġ
• Twettaq ittestjar tas-sistema u ssolvi l-kwistjonijiet
• Iġbor il-feedback tal-klijenti matul l-onboarding
• Timplimenta proċessi ta' reviżjoni biex titkejjel is-suċċess
Bottom Line
Filwaqt li l-istandards għall-inkorporazzjoni ta’ klijent ivarjaw skont l-industrija u l-każ tal-użu, il-prinċipji sottostanti tal-preparazzjoni tal-klijenti, il-ġestjoni tal-aspettattivi, l-identifikazzjoni ta’ kwistjonijiet kmieni u l-għoti ta’ appoġġ kontinwu ġeneralment japplikaw b’mod ġenerali.
Mistoqsijiet Frekwenti
X'inhu l-onboarding tal-klijenti KYC?
L-onboarding tal-klijenti KYC jirreferi għall-proċeduri Know Your Customer li huma parti mill-onboarding tal-klijenti għal istituzzjonijiet finanzjarji u negozji regolati oħra. KYC jinvolvi l-verifika tal-identità u l-valutazzjoni tal-profil tar-riskju ta 'klijenti ġodda. L-onboarding tal-klijenti KYC jgħin lill-istituzzjonijiet finanzjarji u negozji regolati oħra jikkonformaw mal-liġijiet u r-regolamenti globali kontra l-ħasil tal-flus bħar-regoli tal-FATF, AMLD, u KYC.
X'inhu l-onboarding tal-klijenti fl-AML?
L-inkorporazzjoni tal-klijenti fl-AML tirreferi għall-proċeduri li l-Istituzzjonijiet Finanzjarji jsegwu matul il-proċess ta’ onboarding biex jikkonformaw mar-regolamenti ta’ Kontra l-Ħasil tal-Flus. L-għan tal-proċeduri ta’ onboarding tal-klijenti tal-AML huwa li jtaffu r-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu billi jivverifikaw l-identitajiet tal-klijenti, jivvalutaw ir-riskji tagħhom, u jimmonitorjaw l-attività tagħhom skont rekwiżiti bħall-Att dwar is-Segretezza Bankarja, ir-rakkomandazzjonijiet tal-FATF, u liġijiet AML applikabbli oħra.
X'inhu l-proċess ta' onboarding f'4 passi?
L-4 passi - il-ġbir ta' informazzjoni, it-tagħmir tal-klijent, l-ittestjar tas-sistema u l-għoti ta' appoġġ bikri - jgħinu biex jistabbilixxu pedament sod għar-relazzjoni tal-klijent.
