Hva er Digital Onboarding? | 10 nyttige trinn for å få det til å fungere

Vi er inne i en periode hvor digital kommunikasjon er et stadig mer etterspurt alternativ, og til tross for lengselen etter menneskelig interaksjon, har det noen positive utfall.

En av disse var forbedringen i selskapenes digitale evner, ettersom de ble tvunget til å legge om driften på nettet og opprettholde effektiviteten.

Selv om personlig interaksjon fortsatt er øverst på listen, har digital onboarding fortsatt som en utbredt praksis for mange organisasjoner på grunn av dens bekvemmelighet.

Hva er Digital Onboarding? Hva er dens funksjoner? Hvorfor kan det være et passende valg for din bedrift? La oss utforske dette i denne artikkelen.

Ropprømt: Onboarding-prosess Eksempler

Innholdsfortegnelse

• Hva er Digital Onboarding?
• Hva er fordelene med ekstern onboarding?
• Hvordan lager du en virtuell onboarding?
• Hvordan er digital onboarding forskjellig fra tradisjonell onboarding?
• Hva er et eksempel på digital onboarding?
• Digitale onboarding-plattformer å sjekke ut
• Bottom Line
• Ofte Stilte Spørsmål

Tips for bedre engasjement

Hva er Digital Onboarding?

Vil du øke hastigheten på hvordan du bringer nye kunder, klienter eller brukere inn i gruppen? Da er digital onboarding veien å gå.

Digital onboarding betyr å utnytte kraften til teknologi for å ønske folk velkommen til produktet eller tjenesten din på nettet.

I stedet for lange papirskjemaer og ansikt-til-ansikt-møter, kan nye brukere fullføre hele ombordstigningsprosessen fra sofaen, ved hjelp av hvilken som helst enhet.

Det innebærer identitetsverifisering som ansiktsskanning ved hjelp av frontkameraet, stemmegjenkjenning eller biometriske fingeravtrykk.

Klientene må også avsløre sine personlige data ved å bruke deres offentlige ID, pass eller telefonnummer.

Hva er fordelene med ekstern onboarding?

Ekstern onboarding gir flere fordeler både for kundene og organisasjonene. La oss sjekke ut hva de er:

For kundene

• Raskere opplevelse – Kunder kan fullføre onboarding-oppgaver raskt og enkelt gjennom digitale skjemaer og dokumenter.

• Bekvemmelighet - Klienter kan fullføre onboarding når som helst, hvor som helst fra hvilken som helst enhet. Dette eliminerer behovet for å overholde kontortidene og sikrer en problemfri opplevelse.

• Kjent teknologi - De fleste klienter er allerede komfortable med å bruke digitale verktøy og internett, så prosessen føles kjent og intuitiv.

• Personlig tilpasset opplevelse – Digitale verktøy kan skreddersy onboarding-opplevelsen basert på kundens spesifikke behov og rolle.

• Mindre problemer – Klienter trenger ikke å forholde seg til utskrift, signering og innsending av fysiske dokumenter. All relevant onboarding-informasjon er organisert og tilgjengelig i én nettportal.

Relatert: Klient onboarding prosess

For organisasjonene

• Økt effektivitet – Digital onboarding effektiviserer og automatiserer oppgaver, sparer tid og ressurser.

• Reduserte kostnader - Ved å eliminere behovet for papir, utskrift, forsendelse og personlige møter, kan kostnadene reduseres betydelig.

• Høyere fullføringsgrad – Digitale skjemaer sikrer at alle obligatoriske felt er fylt ut, noe som reduserer feil og ufullstendig ombordstigning.

• Forbedret overholdelse – Digitale verktøy kan automatisere overholdelsesrelaterte oppgaver, oppfylle KYC-, CDD- og AML-forpliktelser for visse land som selskapet opererer i, og gi revisjonsspor.

• Bedre datatilgang - Alle klientdata fanges opp og lagres i sentraliserte systemer for enkel tilgang og rapportering.

• Forbedret sporing - Oppgaver og dokumenter kan spores automatisk for å sikre at alt blir fullført i tide.

• Analyse – Digitale verktøy gir analyser for å identifisere flaskehalser, forbedre prosesser og måle kundetilfredshet.

Hvordan lager du en virtuell onboarding?

Disse trinnene vil gi deg en god oversikt over hvordan du planlegger og utfører en effektiv virtuell onboarding-løsning for kundene dine:

#1 - Definer mål og omfang. Bestem hva du vil oppnå med digital onboarding for klienter, for eksempel hastighet, bekvemmelighet, lavere kostnader osv. Avklar hva som må fullføres under onboarding.

#2 - Samle dokumenter og skjemaer. Samle inn alle relevante kundeavtaler, spørreskjemaer, samtykkeskjemaer, retningslinjer osv. som må fylles ut under onboarding.

#3 - Lag elektroniske skjemaer. Konverter papirskjemaer til redigerbare digitale skjemaer som klienter kan fylle ut online. Sørg for at alle obligatoriske felt er tydelig merket.

#4 - Design onboarding-portal. Bygg en intuitiv portal der klienter kan få tilgang til onboarding-informasjon, dokumenter og skjemaer. Portalen skal ha enkel navigering og veilede klienter gjennom hvert trinn.

#5 - Inkluder e-signaturer. Integrer en e-signaturløsning slik at klienter kan signere nødvendige dokumenter digitalt under onboarding. Dette eliminerer behovet for å skrive ut og sende dokumenter.

#6 - Automatiser oppgaver og arbeidsflyter. Bruk automatisering til å utløse oppfølgingsoppgaver, sende dokumenter til klienter og be dem om å fullføre utestående elementer på sjekklisten.

#7 - Aktiver identitetsbekreftelse. Implementer verifiseringsverktøy for å bekrefte kundenes identitet digitalt under onboarding for å sikre sikkerhet og samsvar.

#8 - Gi tilgang og støtte 24/7. Sørg for at klienter kan fullføre onboarding når som helst fra hvilken som helst enhet. Ha også støtte tilgjengelig hvis klienter har spørsmål eller problemer.

#9 - Samle tilbakemeldinger. Send kundene en spørreundersøkelse etter onboarding for å samle tilbakemeldinger om hvordan den digitale opplevelsen kan forbedres. Gjør iterasjoner basert på denne inngangen.

#10 - Kommuniser endringer tydelig. Forklar kundene på forhånd hvordan den digitale onboardingsprosessen vil fungere. Gi veiledningsmateriell og opplæringsvideoer etter behov.

Selv om hver organisasjon kan ha et spesifikt behov, er nøkkelen å sikre at de riktige skjemaene/dokumentene samles inn, at en intuitiv portal og arbeidsflyter er utformet, og at klienter har den nødvendige støtten for å fullføre onboardingsoppgaver effektivt.

Hvordan er digital onboarding forskjellig fra tradisjonell onboarding?

Hva er et eksempel på digital onboarding?

Mange bedrifter bruker digital onboarding nå, som er en måte for nye ansatte eller kunder å komme i gang uten alt papirarbeid og venting. Det er enklere for alle involverte og sparer også tid!

• Finansielle tjenester – Banker, boliglånslånere, forsikringsselskaper og verdipapirforetak bruker digital onboarding for ny kontoåpning og kundelegitimasjon. Dette inkluderer innsamling KYC (kjenn kunden din) informasjon, verifisering av identiteter og signering av elektroniske avtaler.

• Helsepersonell – Sykehus, klinikker og helsenettverk bruker digitale portaler for å ta ombord nye pasienter. Dette innebærer å samle inn demografisk informasjon og forsikringsinformasjon, medisinsk historie og samtykkeskjemaer. Digitale verktøy effektiviserer denne prosessen.

• e-handelsselskaper – Mange nettbutikker bruker digitale systemer for raskt å ombord på nye kunder. Dette inkluderer å opprette kundeprofiler, sette opp kontoer, tilby digitale kuponger/kampanjer og gi ordresporingsdetaljer.

• Telekommunikasjon – Mobil-, internett- og kabelselskaper har ofte digitale onboarding-portaler for nye abonnenter. Kunder kan se gjennom planer, legge inn konto- og faktureringsinformasjon og administrere tjenestealternativer online.

• Reise- og gjestfrihetsselskaper – Flyselskaper, hoteller og administrasjonsselskaper for ferieutleie benytter digitale løsninger for å ta med nye gjester og kunder. Dette inkluderer å gjøre reservasjoner, fullføre profiler, signere fraskrivelser og sende inn betalingsinformasjon.

• Utdanningsinstitusjoner - Skoler, høyskoler og opplæringsbedrifter bruker digitale portaler for ombordstigning for studenter og elever. Studenter kan søke på nett, sende inn dokumenter, registrere seg for undervisning, sette opp betalingsplaner og signere påmeldingsavtaler digitalt.

For å oppsummere kan organisasjoner som henter inn nye kunder, klienter, pasienter, studenter eller abonnenter bruke digitale verktøy for å forenkle prosessen. Fordelene med raskere hastighet, økt effektivitet og lavere kostnader som digital onboarding av ansatte gir, gjelder også kundeonboarding.

Sjekk ut: Prosjektplanleggingsprosess og Prosjektevalueringsprosess

Digitale onboarding-plattformer å sjekke ut

En digital plattform for nye ansatte må være intuitiv, enkel å navigere og enkel å bruke og integrere med den eksisterende arbeidsflyten. Med det i tankene, her er våre anbefalinger for vanlige digitale onboarding-plattformer som bedrifter elsker:

• BambooHR - Full suite HRIS med sterke onboarding-verktøy som sjekklister, signaturer, dokumenter osv. Integrerer tett med HR-prosesser.
• Lessonly - Spesialiserer seg på compliance og myk ferdighetstrening under ombordstigning. Tilbyr engasjerende videotimer og mobil tilgjengelighet.
• UltiPro - Stor plattform for HR, lønn og ytelsesadministrasjon. Onboarding-modulen automatiserer papirarbeid og signoffs.
• Workday - Kraftig sky HCM-system for HR, lønn og fordeler. Onboarding-settet har screening-dokumenter og sosiale funksjoner for nyansatte.
• Drivhus - Rekrutteringsprogramvare med onboardingverktøy som aksept av tilbud, referansesjekker og nyansettelsesundersøkelser.
• Coupa – Source-to-pay-plattform inkluderer en Onboard-modul for papirløse HR-oppgaver og ledelse av nyansatte.
• ZipRecruiter – Utover stillingsannonser, har Onboard-løsningen som mål å beholde nyansatte med sjekklister, veiledning og tilbakemeldinger.
• Sapling - Spesialisert onboarding- og engasjementsplattform designet for å være svært intuitiv for nyansatte.
• AhaSlides - En interaktiv presentasjonsplattform som gjør trening mindre kjedelig gjennom morsomme og brukervennlige direkteavstemninger, spørrekonkurranser, spørsmål og svar-funksjoner og mange flere.

Bottom Line

Digitale onboardingverktøy og prosesser lar bedrifter strømlinjeforme den nye kundeopplevelsen og forbedre effektiviteten. Fra nye bankkontoåpninger til e-handelsregistreringer til pasienthelseportaler, digitale skjemaer, e-signaturer og dokumentopplasting er i ferd med å bli normen for de fleste klientintroduksjoner.

Ombord dine ansatte med AhaSlides.

Gjør dem kjent med alt med en morsom og engasjerende presentasjon. Vi har onboarding maler for å komme i gang🎉

Ofte Stilte Spørsmål