Predstavte si to ako prvé rande s novým klientom – chcete urobiť skvelý dojem, ukázať im, kto ste, a pripraviť pôdu pre dlhý a šťastný vzťah.
To je to, čo onboarding zákazníkov je všetko okolo.
Skôr než sa ponáhľate, aby ste zapôsobili, prečítajte si tento článok, kde nájdete náskok v tom, čo klienti chcú, nie to, čo si myslíte, že potrebujú.
Obsah
Tipy pre lepšiu angažovanosť
Hľadáte interaktívny spôsob, ako zapojiť svojich zamestnancov?
Získajte bezplatné šablóny a kvízy, aby ste mohli hrať na svojich ďalších stretnutiach. Zaregistrujte sa zadarmo a vezmite si z AhaSlides, čo chcete!
🚀 Získajte bezplatný účet
Čo je onboarding zákazníka?
Registrácia zákazníka je proces, ako nastaviť nového klienta a pripraviť ho na spoluprácu s vašou firmou alebo organizáciou.
To zahŕňa zhromažďovanie informácií o zákazníkoch a overenie ich identity, vysvetľovanie vašich zásad a očakávaní, nastavenie potrebných účtov a prístupu, poskytovanie vstupných materiálov, testovanie služieb na vyriešenie akýchkoľvek problémov a dostupnosť pri zodpovedaní počiatočných otázok týkajúcich sa podpory.
Prečo je onboarding zákazníkov dôležitý?
Keď si zákazníci niečo kúpia, nie je to len o tom, ako dostať danú položku a hotovo. Tiež sa chcete uistiť, že budú spokojní s celým zážitkom.
A prečo je to tak? Dozviete sa nižšie👇
• Udáva tón vzťahu – Spôsob, akým získate nového zákazníka, určuje tón celého vášho vzťahu s ním. Hladký a bezproblémový zážitok z registrácie dáva zákazníkom pozitívny prvý dojem😊
• Riadi očakávania – Onboarding vám umožňuje správne vysvetliť vaše produkty alebo služby, nastaviť očakávania a spravovať zákazníkove nádeje vopred. To môže pomôcť zabrániť neskoršiemu sklamaniu a dokonca znížiť pravdepodobnosť straty zákazníkov.
• Znižuje vracanie – Zákazníci, ktorí majú dobré skúsenosti s onboardingom, sú z dlhodobého hľadiska spokojnejší a lojálnejší. Keď vaši zákazníci vykročia správnou nohou, je pravdepodobnejšie, že zostanú a budú spokojní s vašimi službami.
• Zlepšite mieru konverzie – Keď sú zákazníci skutočne do spoločnosti, majú tendenciu kupovať veci o 90% častejšie, minú o 60 % viac na nákup a dávajú trojnásobok ročnej hodnoty v porovnaní s ostatnými zákazníkmi.
• Zhromažďuje kritické informácie – Onboarding je prvou šancou na zhromaždenie všetkých dôležitých informácií, ktoré potrebujete na to, aby ste zákazníkovi mohli ďalej správne slúžiť.
• Vybaví zákazníka – Poskytovanie užitočných sprievodcov, často kladených otázok, ukážok a školení počas registrácie pripraví zákazníkov na to, aby boli od prvého dňa aktívnymi používateľmi.
• Buduje dôveru – Transparentný a dôkladný proces registrácie pomáha budovať dôveru zákazníkov vo vaše podnikanie a riešenia.
• Zlepšuje procesy – Spätná väzba od zákazníkov počas a po onboardingu môže zvýrazniť oblasti na zlepšenie vo vašich systémoch a procesoch.
• Šetrí zdroje – Riešenie problémov počas registrácie šetrí váš obchodný čas a zdroje v porovnaní s riešením problémov po úplnom pripojení zákazníka.
Spôsob, akým vítate a prijímate nových zákazníkov, vytvára pôdu pre celú cestu zákazníka. Bezproblémový a transparentný vstupný zážitok sa vypláca v spokojnosti zákazníkov, ich udržaní a dlhodobom úspechu!
Aké sú prvky registrácie zákazníka?
Intuitívne prostredie s nízkym trením je kľúčové pre konverziu registrácií na aktívnych používateľov. Pozrite si nášho komplexného sprievodcu nižšie, aby ste noví zákazníci mohli rýchlo začať pracovať a zároveň riešiť akékoľvek obavy.
#1. Majte kontrolný zoznam
Vytvorte podrobný kontrolný zoznam všetkých krokov a úloh spojených s registráciou klienta.
Urobte si vopred čas, aby ste dôkladne porozumeli klientovým špecifickým potrebám, bolestivým bodom, prioritám a cieľom.
To zaisťuje, že nič nezmeškáte a proces je konzistentný pre každého nového klienta.
Ujasnite si, kto je zodpovedný za aké úlohy pri nástupe, aby ste sa vyhli zmätkom a oneskoreniam.
Brainstorming nápadov s AhaSlides
Vďaka tímovej práci funguje sen. Spojte sa so svojím tímom a nájdite osvedčené postupy na získanie zákazníka.
#2. Automatizujte, keď je to možné
Použite softvér a automatizáciu na zefektívnenie úloh, ako je vytváranie účtu, sťahovanie dokumentov a vypĺňanie formulárov. To šetrí čas a znižuje ľudské chyby.
Integrujte proces registrácie s produktmi, ktoré už zákazníci používajú, aby sa mohli jednoducho stať členom jediným kliknutím.
Umožnite klientom digitálne podpisovať dokumenty. Je to rýchlejšie a pohodlnejšie ako fyzické podpisy.
#3. Nastaviť časové osi
Stanovte si cieľové časové harmonogramy na dokončenie každého kroku registrácie a celého procesu, napríklad kedy zákazníkom poslať uvítací e-mail, naplánovať telefonický hovor, usporiadať úvodné stretnutie atď.
To pomáha udržiavať proces v dobrom tempe.
#4. Nastavte jasné očakávania
Komunikujte, čo môže klient reálne očakávať od vašich produktov/služieb, časových plánov, podpory a výkonu.
Spravujte ich očakávania vopred, aby ste sa neskôr vyhli nedorozumeniam.
#5. Poskytnite pokyny
Poskytnite klientom ľahko pochopiteľnú vedomostnú základňu, sprievodcov pri registrácii, často kladené otázky a dokumenty s postupmi, aby ste minimalizovali požiadavky na podporu počas registrácie.
Okrem samoriadených tutoriálov buďte počas počiatočného obdobia registrácie k dispozícii a pohotoví, aby ste odpovedali na otázky a rýchlo vyriešili všetky prekážky, ktoré sa vyskytnú.
Poskytnite praktické ukážky, aby ste sa uistili, že zákazník rozumie tomu, ako používať vaše produkty a služby.
To pomáha klientom cítiť sa úspešní a podporovaní od prvého dňa.
#6. Zhromaždite spätnú väzbu
Po prihlásení sa k zákazníkom prihláste, aby ste zhodnotili ich spokojnosť s procesom, získali spätnú väzbu na zlepšenie a identifikovali akékoľvek pretrvávajúce otázky.
Keď identifikujete spôsoby, ako zlepšiť a zefektívniť proces registrácie na základe spätnej väzby a skúseností klientov, implementujte tieto zmeny, aby ste neustále optimalizovali proces pri pripájaní zákazníka.
#7. Trénujte svoj tím
Uistite sa, že vaši zamestnanci zapojení do registrácie zákazníka sú riadne vyškolení o procese a vašich zásadách/postupoch.
Určte zamestnanca, ktorý bude riadiť celý proces registrácie pre každého nového klienta. Táto osoba je zodpovedná za dodržiavanie kontrolného zoznamu, dodržiavanie harmonogramov a vystupovanie ako jediné kontaktné miesto pre klienta.
Prijatie odporúčaní softvéru zákazníkov
Výber vhodnej platformy na registráciu zákazníka je tiež dôležitý, pretože softvér, ktorý používateľom ponúka personalizovanú postupnosť registrácie, môže firmám znížiť mieru odchodu zákazníkov. Po otestovaní a vyskúšaní mnohých softvérov uvádzame odporúčané vstupné platformy, o ktorých si myslíme, že ich budete chcieť vyskúšať👇
• WalkMe – Poskytuje pokyny krok za krokom pomocou textu, obrázkov, videí a interaktívnych prvkov, ktoré zákazníkov prevedú prvými skúsenosťami, ako je nastavenie účtu a registrácia. Učí sa od zákazníkov, aby optimalizoval poradenstvo v priebehu času.
• Whatfix - Ponúka tiež pokyny v aplikácii pre nových zákazníkov počas registrácie. Má funkcie, ako sú kontrolné zoznamy, prispôsobiteľné pracovné postupy, elektronické podpisy, analýzy a integrácia s mnohými aplikáciami. Whatfix má za cieľ poskytnúť bezproblémový vstupný zážitok.
• MindTickle – Umožňuje vám vytvárať vzdelávacie a aktivačné cesty pre tímy predaja aj zákazníkov. Pri registrácii poskytuje funkcie, ako sú knižnice dokumentácie, hodnotenia registrácie, kontrolné zoznamy, automatické pripomienky a úlohy. K dispozícii sú aj analýzy a sledovanie výkonnosti.
• Rocketlane – Cieľom je pomôcť tímom zabezpečiť viditeľnosť, konzistentnosť a lepšiu zákaznícku skúsenosť počas celého procesu registrácie.
• moxo – Pomáha podnikom zefektívniť externé pracovné toky, ako je onboarding, obsluha účtu a spracovanie výnimiek pre zákazníkov, predajcov a partnerov. Zameriava sa na poskytovanie efektívnosti a zlepšenia zákazníckej skúsenosti a spĺňa prísne požiadavky na bezpečnosť a súlad.
Tieto typy automatizácie, AI a softvérových nástrojov vám môžu pomôcť pri implementácii štruktúr, procesov a systémov na optimalizáciu vášho zážitku z registrácie pre zákazníkov prostredníctvom funkcií, ako sú cesty so sprievodcom, generovanie dokumentov, kontrolné zoznamy, automatizované úlohy, elektronické podpisy, analýzy, integrácie a ďalšie.
Príklady registrácie nových klientov
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké je onboarding zákazníkov v jednotlivých odvetviach? Tu je niekoľko príkladov procesu, ktorým prejdú:
#1. Spoločnosti SaaS:
• Zbierajte informácie o zákazníkoch a účte
• Vysvetlite funkcie, plány a ceny
• Nastavte zákaznícke konto a prideľte povolenia
• Poskytnite dokumentáciu, návody a návody
• Vykonajte ukážku produktu
• Otestujte systém a vyriešte všetky problémy
• Implementujte procesy spätnej väzby a kontroly
#2. Finančné služby:
• Overte identitu zákazníka a vykonajte kontroly KYC
• Vysvetlite podmienky, poplatky, pravidlá a funkcie účtu
• Nastavte účet a nakonfigurujte nastavenia
• Poskytnite prihlasovacie údaje a bezpečnostné informácie
• Uskutočnite vstupný hovor, aby ste odpovedali na otázky
• Ponúkajte elektronické dokumenty a pravidelne kontrolujte používanie
• Implementovať monitorovanie na odhalenie podvodov a anomálií
#3. Poradenské firmy:
• Zhromaždite požiadavky a ciele klientov
• Vysvetlite rozsah, výstupy, časové harmonogramy a poplatky
• Vytvorte klientsky portál na zdieľanie dokumentov
• Usporiadajte úvodné stretnutie, aby ste sa zosúladili s cieľmi
• Vypracujte plán implementácie a získajte súhlas
• Poskytujte priebežné správy o pokroku a informačné panely
• Zhromaždite spätnú väzbu na zlepšenie budúcej registrácie
#4. Softvérové spoločnosti:
• Zhromažďujte údaje o zákazníkoch a preferencie účtu
• Vysvetlite funkcie, ponuky podpory a plán
• Nakonfigurujte aplikáciu a priraďte licencie
• Poskytnite prístup k znalostnej báze a podpornému portálu
• Vykonávať testovanie systému a riešiť problémy
• Získajte spätnú väzbu od zákazníkov počas registrácie
• Implementujte procesy kontroly na meranie úspechu
Zrátané podčiarknuté
Zatiaľ čo štandardy na získanie zákazníka sa líšia v závislosti od odvetvia a prípadu použitia, základné princípy prípravy klientov, riadenia očakávaní, včasnej identifikácie problémov a poskytovania nepretržitej podpory vo všeobecnosti platia všeobecne.
často kladené otázky
Čo je registrácia klienta KYC?
KYC client onboarding odkazuje na postupy Know Your Customer, ktoré sú súčasťou onboardingu zákazníkov pre finančné inštitúcie a iné regulované podniky. KYC zahŕňa overenie identity a posúdenie rizikového profilu nových klientov. Registrácia klienta KYC pomáha finančným inštitúciám a iným regulovaným podnikom dodržiavať globálne zákony a predpisy proti praniu špinavých peňazí, ako sú pravidlá FATF, AMLD a KYC.
Čo je registrácia klienta v AML?
Registrácia klienta v AML sa vzťahuje na postupy, ktoré finančné inštitúcie dodržiavajú počas procesu registrácie, aby boli v súlade s nariadeniami proti praniu špinavých peňazí. Cieľom postupov registrácie klientov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí je zmierniť riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu overením identity klientov, hodnotením ich rizík a monitorovaním ich činnosti v súlade s požiadavkami, ako je zákon o bankovom tajomstve, odporúčania FATF a ďalšie platné zákony v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.
Aký je 4-krokový proces registrácie?
4 kroky – zhromažďovanie informácií, vybavenie zákazníka, testovanie systému a poskytovanie včasnej podpory – pomáhajú položiť pevný základ pre vzťah so zákazníkom.
