Onboarding av kunder | 7 nycklar till en effektiv klientintroduktionsprocess (guide + exempel)

Tänk på det som den första dejten med en ny kund - du vill göra ett bra intryck, visa dem vem du är och sätta scenen för ett långt och lyckligt förhållande.

Det här är vad introduktion av kunder handlar om.

Innan du skyndar dig vidare för att imponera, kolla in den här artikeln först för att få ett försprång i att hitta vad kunderna vill ha, inte vad du tror att de behöver.

Innehållsförteckning

• Vad är Customer Onboarding?
• Varför är det viktigt med introduktion av kunder?
• Vilka är delarna av att onboarda en kund?
  • #1. Ha en checklista
  • #2. Automatisera när det är möjligt
  • #3. Ställ in tidslinjer
  • #4. Ställ in tydliga förväntningar
  • #5. Ge riktlinjer
  • #6. Samla in feedback
  • #7. Träna ditt lag
• Introduktion av kunders programvarurekommendationer
• Introduktion av nya kunder Exempel
• Bottom Line
• Vanliga frågor

Tips för bättre engagemang

• Vad är Digital Onboarding?
• Introduktion av ny personal

Letar du efter ett interaktivt sätt att ta med dina anställda?

Få gratis mallar och frågesporter att spela för dina nästa möten. Registrera dig gratis och ta det du vill ha AhaSlides!

🚀 Skaffa ett gratis konto

Vad är Customer Onboarding?

Kundintroduktion är processen för att få en ny kund konfigurerad och redo att arbeta med ditt företag eller din organisation.

Detta innebär att samla in kundinformation och verifiera deras identitet, förklara dina policyer och förväntningar, skapa nödvändiga konton och åtkomst, tillhandahålla onboarding-material, testa tjänster för att lösa eventuella problem och vara tillgänglig för att svara på inledande frågor för support.

Varför är det viktigt med introduktion av kunder?

När kunderna köper något handlar det inte bara om att få varan och bli klar. Du vill också se till att de är nöjda med hela upplevelsen.

Och varför är det så? Ta reda på det nedan👇

• Sätter tonen för relationen - Hur du ombord en ny kund sätter tonen för hela din relation med dem. En smidig, sömlös onboard-upplevelse ger kunderna ett positivt första intryck😊

• Klarar förväntningar - Onboarding låter dig förklara dina produkter eller tjänster korrekt, sätta förväntningar och hantera kundens förhoppningar i förväg. Detta kan hjälpa till att förhindra besvikelse senare och till och med minska risken att förlora kunder.

• Minskar churn – Kunder som har en bra onboardingupplevelse är mer nöjda och lojala i längden. När dina kunder börjar på rätt fot är det mer sannolikt att de stannar kvar och är nöjda med din service.

• Förbättra omvandlingsfrekvensen – När kunderna verkligen är inne på ett företag brukar de köpa grejer 90 % oftare, spendera 60 % mer per köp och ge tre gånger det årliga värdet jämfört med andra kunder.

• Samlar in kritisk information – Onboarding är den första chansen att samla in all viktig information du behöver för att ge kunden korrekt service framöver.

• Utrustar kunden - Genom att tillhandahålla hjälpsamma guider, vanliga frågor, demos och utbildning under onboarding förbereder kunderna att vara aktiva användare från dag ett.

• Skapar förtroende – En transparent, noggrann introduktionsprocess hjälper till att bygga kundens förtroende och förtroende för din verksamhet och dina lösningar.

• Förbättrar processer - Kundfeedback under och efter onboarding kan lyfta fram förbättringsområden i dina system och processer.

• Sparar resurser - Att lösa problem under onboarding sparar ditt företag tid och resurser jämfört med att åtgärda problem efter att kunden är helt onboard.

Hur du välkomnar och ombord nya kunder sätter scenen för hela kundresan. En smidig, transparent onboarding-upplevelse ger utdelning i kundnöjdhet, retention och långsiktig framgång!

Vilka är delarna av att onboarda en kund?

En intuitiv introduktionsupplevelse med låg friktion är avgörande för att konvertera registreringar till aktiva användare. Kolla in vår omfattande guide nedan för att få nya kunder igång snabbt samtidigt som du åtgärdar eventuella farhågor.

#1. Ha en checklista

Skapa en detaljerad checklista över alla steg och uppgifter som är involverade i introduktionen av en klient.

Ta dig tid i förväg för att grundligt förstå kundens specifika behov, smärtpunkter, prioriteringar och mål.

Detta säkerställer att inget missas och processen är konsekvent för varje ny kund.

Gör det tydligt vem som är ansvarig för vilka onboarding-uppgifter för att undvika förvirring och förseningar.

Brainstorma idéer med AhaSlides

Lagarbete får drömmen att fungera. Brainstorma med ditt team för att hitta bästa praxis för att ta in en kund.

#2. Automatisera när det är möjligt

Använd programvara och automatisering för att effektivisera uppgifter som att skapa konton, ladda ner dokument och fylla i formulär. Detta sparar tid och minskar mänskliga fel.

Integrera registreringsprocessen med produkter som kunderna redan använder, så att de enkelt kan bli medlem med bara ett klick.

Tillåt kunder att e-signera dokument digitalt. Detta är snabbare och bekvämare än fysiska signaturer.

#3. Ställ in tidslinjer

Upprätta måltidslinjer för att slutföra varje introduktionssteg och hela processen, som när du ska skicka ett välkomstmail, boka ett telefonsamtal, vara värd för ett kick-off möte, etc. till kunderna.

Detta hjälper till att hålla processen igång i god takt.

#4. Ställ in tydliga förväntningar

Kommunicera vad kunden realistiskt kan förvänta sig av dina produkter/tjänster, tidslinjer, support och prestanda.

Hantera sina förväntningar i förväg för att undvika missförstånd senare.

#5. Ge riktlinjer

Ge kunderna en lättförståelig kunskapsbas, onboardingguider, vanliga frågor och instruktioner för att minimera supportförfrågningar under onboarding.

Förutom självstyrda handledningar, var tillgänglig och lyhörd under den första introduktionsperioden för att svara på frågor och snabbt lösa eventuella hinder som uppstår.

Ge genomgångspraktiska demonstrationer för att säkerställa att kunden förstår hur man använder dina produkter och tjänster.

Detta hjälper kunder att känna sig framgångsrika och stöttade från dag ett.

#6. Samla in feedback

Checka in med kunder efter att de är ombord för att utvärdera deras tillfredsställelse med processen, samla feedback för förbättringar och identifiera eventuella kvardröjande frågor.

När du identifierar sätt att förbättra och effektivisera din introduktionsprocess baserat på kundfeedback och erfarenheter, implementera dessa ändringar för att kontinuerligt optimera processen när du inleder en kund.

#7. Träna ditt lag

Se till att dina anställda som är involverade i ombordtagningen av en kund är ordentligt utbildade i processen och dina policyer/procedurer.

Utse en anställd för att hantera hela introduktionsprocessen för varje ny kund. Denna person ansvarar för att följa checklistan, uppfylla tidslinjer och fungera som en enda kontaktpunkt för kunden.

Introduktion av kunders programvarurekommendationer

Att välja en lämplig plattform för introduktion av en kund är också viktigt eftersom programvara som erbjuder en personlig onboardingsekvens för användare kan minska churn-frekvensen för företag. Efter att ha testat och provat många programvaror, här är de rekommenderade onboardingplattformarna som vi tror att du kommer att vilja testa👇

• WalkMe - Ger steg-för-steg-vägledning med hjälp av text, bilder, videor och interaktiva element för att guida kunder genom deras första upplevelser, som kontoinställning och onboarding. Den lär sig av kundanvändning för att optimera vägledning över tid.

• Whatfix - Erbjuder även vägledning i appen för nya kunder under onboarding. Den har funktioner som checklistor, anpassningsbara arbetsflöden, e-signaturer, analyser och integration med många appar. Whatfix syftar till att ge en friktionsfri onboard-upplevelse.

• MindTickle - Låter dig skapa inlärnings- och aktiveringsresor för både sälj- och kundteam. För onboarding tillhandahåller den funktioner som dokumentationsbibliotek, onboardingbedömningar, checklistor, automatiserade påminnelser och uppgifter. Analyser och resultatspårning är också tillgängliga.

• Rocketlane - Syftar till att hjälpa team att ge synlighet, konsekvens och en bättre kundupplevelse genom hela onboardingprocessen.

• moxo - Hjälper företag att effektivisera externa arbetsflöden som onboarding, kontoservice och undantagshantering för kunder, leverantörer och partners. Det syftar till att ge effektivitet och förbättrad kundupplevelse och uppfyller strikta säkerhets- och efterlevnadskrav.

Dessa typer av automation, AI och mjukvaruverktyg kan hjälpa dig att implementera strukturer, processer och system för att optimera din onboardingupplevelse för kunder genom funktioner som guidade resor, dokumentgenerering, checklistor, automatiserade uppgifter, e-signaturer, analyser, integrationer och mer.

Introduktion av nya kunder Exempel

Har du någonsin undrat hur introduktionen av kunder är i varje bransch? Här är några exempel på processen de kommer att gå igenom:

#1. SaaS-företag:

• Samla in kund- och kontoinformation
• Förklara funktioner, planer och priser
• Ställ in kundkontot och tilldela behörigheter
• Tillhandahålla dokumentation, guider och genomgångar
• Genomför en produktdemo
• Testa systemet och lös eventuella problem
• Implementera feedback- och granskningsprocesser

#2. Finansiella tjänster:

• Verifiera kundens identitet och utför KYC-kontroller
• Förklara villkor, avgifter, policyer och kontofunktioner
• Ställ in kontot och konfigurera inställningar
• Ange inloggningsuppgifter och säkerhetsinformation
• Genomför ett introduktionssamtal för att svara på frågor
• Erbjud e-dokument och kontrollera användningen regelbundet
• Implementera övervakning för att upptäcka bedrägerier och anomalier

#3. Konsultföretag:

• Samla kundens krav och mål
• Förklara omfattning, leveranser, tidslinjer och avgifter
• Skapa en kundportal för dokumentdelning
• Genomför kickoffmöte för att anpassa sig till målen
• Utveckla en implementeringsplan och få signoff
• Tillhandahålla löpande lägesrapporter och instrumentpaneler
• Samla feedback för att förbättra framtida onboarding

#4. Programvaruföretag:

• Samla in kunduppgifter och kontopreferenser
• Förklara funktioner, supporterbjudanden och färdplan
• Konfigurera programmet och tilldela licenser
• Ge tillgång till kunskapsbasen och supportportalen
• Genomföra systemtester och lösa problem
• Samla kundfeedback under hela introduktionen
• Implementera granskningsprocesser för att mäta framgång

Bottom Line

Även om standarderna för introduktion av en kund varierar beroende på bransch och användningsfall, gäller de underliggande principerna för att förbereda kunder, hantera förväntningar, identifiera problem tidigt och tillhandahålla löpande support generellt över hela linjen.

Vanliga frågor