புதிய வாடிக்கையாளருடனான முதல் தேதியைப் போல நினைத்துப் பாருங்கள் - நீங்கள் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த விரும்புகிறீர்கள், நீங்கள் யார் என்பதை அவர்களுக்குக் காட்ட வேண்டும், மேலும் நீண்ட மற்றும் மகிழ்ச்சியான உறவுக்கு மேடை அமைக்க வேண்டும்.
இதுதான் வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்குதல் அனைத்து பற்றி.
கவருவதற்கு விரைந்து செல்வதற்கு முன், வாடிக்கையாளர்களுக்கு என்ன தேவை என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களோ அதைத் தெரிந்துகொள்ளாமல், அவர்களுக்கு என்ன தேவை என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள இந்த கட்டுரையை முதலில் பாருங்கள்.
பொருளடக்கம்
- கஸ்டமர் ஆன்போர்டிங் என்றால் என்ன?
- வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்குவது ஏன் முக்கியம்?
- ஒரு வாடிக்கையாளரை உள்வாங்குவதற்கான கூறுகள் என்ன?
- வாடிக்கையாளர்களின் மென்பொருள் பரிந்துரைகளை உள்வாங்குதல்
- புதிய வாடிக்கையாளர்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்
- கீழே வரி
- அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
சிறந்த ஈடுபாட்டிற்கான உதவிக்குறிப்புகள்
உங்கள் பணியாளர்களை உள்வாங்குவதற்கான ஊடாடும் வழியைத் தேடுகிறீர்களா?
உங்கள் அடுத்த சந்திப்புகளுக்கு விளையாட இலவச டெம்ப்ளேட்கள் மற்றும் வினாடி வினாக்களைப் பெறுங்கள். இலவசமாக பதிவு செய்து, நீங்கள் விரும்புவதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் AhaSlides!
🚀 இலவச கணக்கைப் பெறுங்கள்
கஸ்டமர் ஆன்போர்டிங் என்றால் என்ன?
வாடிக்கையாளர் ஆன்போர்டிங் என்பது ஒரு புதிய வாடிக்கையாளரை அமைத்து, உங்கள் வணிகம் அல்லது நிறுவனத்துடன் இணைந்து பணியாற்றத் தயாராகும் செயல்முறையாகும்.
வாடிக்கையாளர் தகவல்களைச் சேகரித்தல் மற்றும் அவர்களின் அடையாளத்தைச் சரிபார்த்தல், உங்கள் கொள்கைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளை விளக்குதல், தேவையான கணக்குகள் மற்றும் அணுகலை அமைத்தல், ஆன்போர்டிங் பொருட்களை வழங்குதல், ஏதேனும் சிக்கல்களைத் தீர்ப்பதற்கான சோதனைச் சேவைகள் மற்றும் ஆதரவுக்கான ஆரம்பக் கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பது ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்குவது ஏன் முக்கியம்?
வாடிக்கையாளர்கள் எதையாவது வாங்கினால், அது பொருளைப் பெறுவது மற்றும் முடிக்கப்படுவது மட்டுமல்ல. அவர்கள் முழு அனுபவத்திலும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதையும் நீங்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
சரி, அது ஏன்? கீழே கண்டுபிடிக்கவும்👇
புதிய வாடிக்கையாளர்களை நீங்கள் எப்படி வரவேற்கிறீர்கள் மற்றும் உள்வாங்குகிறீர்கள் என்பது முழு வாடிக்கையாளர் பயணத்திற்கும் களம் அமைக்கிறது. ஒரு மென்மையான, வெளிப்படையான ஆன்போர்டிங் அனுபவம் வாடிக்கையாளர் திருப்தி, தக்கவைப்பு மற்றும் நீண்ட கால வெற்றியில் ஈவுத்தொகையை செலுத்துகிறது!
ஒரு வாடிக்கையாளரை உள்வாங்குவதற்கான கூறுகள் என்ன?
செயலில் உள்ள பயனர்களாக பதிவுசெய்தல்களை மாற்றுவதற்கு, உள்ளுணர்வு, குறைந்த உராய்வு உள்ளமைவு அனுபவம் முக்கியமானது. புதிய வாடிக்கையாளர்களைப் பெறுவதற்கும், ஏதேனும் அச்சங்களைத் தீர்க்கும் போது விரைவாக இயங்குவதற்கும் கீழே உள்ள எங்கள் விரிவான வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும்.
#1. சரிபார்ப்புப் பட்டியலை வைத்திருங்கள்
வாடிக்கையாளரை உள்வாங்குவதில் உள்ள அனைத்து படிகள் மற்றும் பணிகளின் விரிவான சரிபார்ப்பு பட்டியலை உருவாக்கவும்.
வாடிக்கையாளரின் குறிப்பிட்ட தேவைகள், வலிப்புள்ளிகள், முன்னுரிமைகள் மற்றும் இலக்குகளை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ள நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
இது எதுவும் தவறவிடப்படுவதை உறுதிசெய்கிறது மற்றும் ஒவ்வொரு புதிய வாடிக்கையாளருக்கும் செயல்முறை சீரானது.
குழப்பம் மற்றும் தாமதங்களைத் தவிர்க்க எந்த உள்கட்டமைப்பு பணிகளுக்கு யார் பொறுப்பு என்பதை தெளிவுபடுத்தவும்.
உடன் யோசனைகள் AhaSlides
குழுப்பணி கனவைச் செயல்படுத்துகிறது. வாடிக்கையாளரை உள்வாங்குவதற்கான சிறந்த நடைமுறைகளைக் கண்டறிய உங்கள் குழுவுடன் ஆலோசனை செய்யுங்கள்.
#2. முடிந்தால் தானியங்கு
கணக்கு உருவாக்கம், ஆவணப் பதிவிறக்கங்கள் மற்றும் படிவத்தை நிரப்புதல் போன்ற பணிகளை நெறிப்படுத்த மென்பொருள் மற்றும் ஆட்டோமேஷனைப் பயன்படுத்தவும். இது நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது மற்றும் மனித தவறுகளை குறைக்கிறது.
வாடிக்கையாளர்கள் ஏற்கனவே பயன்படுத்தும் தயாரிப்புகளுடன் பதிவுசெய்தல் செயல்முறையை ஒருங்கிணைக்கவும், இதனால் அவர்கள் ஒரே கிளிக்கில் எளிதாக உறுப்பினராக முடியும்.
டிஜிட்டல் முறையில் ஆவணங்களில் கையொப்பமிட வாடிக்கையாளர்களை அனுமதிக்கவும். இது உடல் கையொப்பங்களை விட வேகமானது மற்றும் வசதியானது.
#3. காலக்கெடுவை அமைக்கவும்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு எப்போது வரவேற்பு மின்னஞ்சலை அனுப்புவது, தொலைபேசி அழைப்பைத் திட்டமிடுவது, கிக்-ஆஃப் கூட்டத்தை நடத்துவது போன்ற ஒவ்வொரு ஆன்போர்டிங் படியையும் முழு செயல்முறையையும் முடிப்பதற்கான இலக்கு காலக்கெடுவை அமைக்கவும்.
இது செயல்முறையை நல்ல வேகத்தில் நகர்த்த உதவுகிறது.
#4. தெளிவான எதிர்பார்ப்புகளை அமைக்கவும்
உங்கள் தயாரிப்புகள்/சேவைகள், காலக்கெடு, ஆதரவு மற்றும் செயல்திறன் ஆகியவற்றிலிருந்து வாடிக்கையாளர் யதார்த்தமாக என்ன எதிர்பார்க்கலாம் என்பதைத் தெரிவிக்கவும்.
பின்னர் தவறான புரிதல்களைத் தவிர்க்க அவர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை முன்கூட்டியே நிர்வகிக்கவும்.
#5. வழிகாட்டுதல்களை வழங்கவும்
வாடிக்கையாளர்களுக்கு எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய அறிவுத் தளம், ஆன்போர்டிங் வழிகாட்டிகள், அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் மற்றும் ஆன்போர்டிங்கின் போது ஆதரவு கோரிக்கைகளைக் குறைப்பதற்கான ஆவணங்களை வழங்கவும்.
சுய-வழிகாட்டப்பட்ட பயிற்சிகளுக்கு கூடுதலாக, கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க மற்றும் எழும் தடைகளை விரைவாக தீர்க்க ஆரம்ப ஆன்போர்டிங் காலத்தில் கிடைக்கவும் பதிலளிக்கவும்.
உங்கள் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை வாடிக்கையாளர் புரிந்துகொள்வதை உறுதிசெய்ய, நடைமுறை விளக்கங்களை வழங்கவும்.
இது வாடிக்கையாளர்களுக்கு முதல் நாளிலிருந்தே வெற்றிகரமாகவும் ஆதரவாகவும் உணர உதவுகிறது.
#6. கருத்துக்களை சேகரிக்கவும்
வாடிக்கையாளர்கள் உள்வாங்கப்பட்ட பிறகு, செயல்முறையில் அவர்களின் திருப்தியை மதிப்பிடவும், முன்னேற்றத்திற்கான கருத்துக்களை சேகரிக்கவும் மற்றும் ஏதேனும் நீடித்த கேள்விகளை அடையாளம் காணவும்.
வாடிக்கையாளரின் கருத்து மற்றும் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் உங்கள் ஆன்போர்டிங் செயல்முறையை மேம்படுத்த மற்றும் நெறிப்படுத்துவதற்கான வழிகளை நீங்கள் அடையாளம் காணும்போது, வாடிக்கையாளரை உள்வாங்கும்போது செயல்முறையை தொடர்ந்து மேம்படுத்த அந்த மாற்றங்களைச் செயல்படுத்தவும்.
#7. உங்கள் குழுவிற்கு பயிற்சி அளிக்கவும்
வாடிக்கையாளரை உள்வாங்குவதில் ஈடுபட்டுள்ள உங்கள் பணியாளர்கள் செயல்முறை மற்றும் உங்கள் கொள்கைகள்/செயல்முறைகள் குறித்து முறையாகப் பயிற்சி பெற்றுள்ளதை உறுதிசெய்யவும்.
ஒவ்வொரு புதிய வாடிக்கையாளருக்கும் முழு ஆன்போர்டிங் செயல்முறையையும் நிர்வகிக்க ஒரு பணியாளரை நியமிக்கவும். இந்த நபர் சரிபார்ப்புப் பட்டியலைப் பின்பற்றுவதற்கும், காலக்கெடுவைச் சந்திப்பதற்கும், வாடிக்கையாளரின் தொடர்புக்கான ஒரு புள்ளியாகச் செயல்படுவதற்கும் பொறுப்பானவர்.
வாடிக்கையாளர்களின் மென்பொருள் பரிந்துரைகளை உள்வாங்குதல்
பயனர்களுக்குத் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட ஆன்போர்டிங் வரிசையை வழங்கும் மென்பொருளானது வணிகங்களுக்கான விகிதத்தைக் குறைக்கும் என்பதால், வாடிக்கையாளரை உள்வாங்குவதற்கு பொருத்தமான தளத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதும் முக்கியமானது. பல மென்பொருட்களை சோதித்து முயற்சித்த பிறகு, நீங்கள் முயற்சி செய்ய விரும்புவதாக நாங்கள் கருதும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஆன்போர்டிங் இயங்குதளங்கள் இதோ.
• வாக்மீ - கணக்கு அமைவு மற்றும் ஆன்போர்டிங் போன்ற முதல் அனுபவங்களின் மூலம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழிகாட்ட உரை, படங்கள், வீடியோக்கள் மற்றும் ஊடாடும் கூறுகளைப் பயன்படுத்தி படிப்படியான வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது. காலப்போக்கில் வழிகாட்டுதலை மேம்படுத்த வாடிக்கையாளர் பயன்பாட்டிலிருந்து இது கற்றுக்கொள்கிறது.
• வாட்ஃபிக்ஸ் - ஆன்போர்டிங்கின் போது புதிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆப்ஸ் வழிகாட்டுதலையும் வழங்குகிறது. இது சரிபார்ப்பு பட்டியல்கள், தனிப்பயனாக்கக்கூடிய பணிப்பாய்வுகள், மின் கையொப்பங்கள், பகுப்பாய்வு மற்றும் பல பயன்பாடுகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு போன்ற அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. Whatfix உராய்வில்லாத ஆன்போர்டிங் அனுபவத்தை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
• மைண்ட் டிக்கிள் - விற்பனை மற்றும் வாடிக்கையாளர் குழுக்களுக்கு கற்றல் மற்றும் செயல்படுத்தும் பயணங்களை உருவாக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. ஆன்போர்டிங்கிற்கு, இது ஆவண நூலகங்கள், ஆன்போர்டிங் மதிப்பீடுகள், சரிபார்ப்புப் பட்டியல்கள், தானியங்கு நினைவூட்டல்கள் மற்றும் பணிகள் போன்ற அம்சங்களை வழங்குகிறது. பகுப்பாய்வு மற்றும் செயல்திறன் கண்காணிப்பு உள்ளது.
• ராக்கெட்லேன் - முழு ஆன்போர்டிங் செயல்முறையின் மூலம் குழுக்கள் தெரிவுநிலை, நிலைத்தன்மை மற்றும் சிறந்த வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை வழங்க உதவுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
• மோக்சோ - வாடிக்கையாளர்கள், விற்பனையாளர்கள் மற்றும் கூட்டாளர்களுக்கான ஆன்போர்டிங், கணக்குச் சேவை மற்றும் விதிவிலக்குக் கையாளுதல் போன்ற வெளிப்புறப் பணிப்பாய்வுகளை ஒழுங்குபடுத்த வணிகங்களுக்கு உதவுகிறது. இது செயல்திறன் மற்றும் மேம்பட்ட வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது மற்றும் கடுமையான பாதுகாப்பு மற்றும் இணக்கத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்கிறது.
வழிகாட்டப்பட்ட பயணங்கள், ஆவண உருவாக்கம், சரிபார்ப்புப் பட்டியல்கள், தானியங்கு பணிகள், மின் கையொப்பங்கள், பகுப்பாய்வுகள், ஒருங்கிணைப்புகள் மற்றும் பல அம்சங்களின் மூலம் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உங்கள் ஆன்போர்டிங் அனுபவத்தை மேம்படுத்த கட்டமைப்புகள், செயல்முறைகள் மற்றும் அமைப்புகளைச் செயல்படுத்த இந்த வகையான ஆட்டோமேஷன், AI மற்றும் மென்பொருள் கருவிகள் உதவும்.
புதிய வாடிக்கையாளர்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்
ஒவ்வொரு துறையிலும் வாடிக்கையாளர்களின் சேர்க்கை எப்படி இருக்கும் என்று எப்போதாவது யோசித்தீர்களா? அவர்கள் கடந்து செல்லும் செயல்முறையின் சில எடுத்துக்காட்டுகள் இங்கே:
#1. SaaS நிறுவனங்கள்:
• வாடிக்கையாளர் மற்றும் கணக்கு தகவலை சேகரிக்கவும்
• அம்சங்கள், திட்டங்கள் மற்றும் விலையை விளக்கவும்
• வாடிக்கையாளர் கணக்கை அமைத்து அனுமதிகளை வழங்கவும்
• ஆவணங்கள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் ஒத்திகைகளை வழங்கவும்
• தயாரிப்பு டெமோ நடத்தவும்
• கணினியைச் சோதித்து, ஏதேனும் சிக்கல்களைத் தீர்க்கவும்
• கருத்து மற்றும் மதிப்பாய்வு செயல்முறைகளை செயல்படுத்தவும்
#2. நிதி சேவைகள்:
• வாடிக்கையாளர் அடையாளத்தைச் சரிபார்த்து, KYC சோதனைகளைச் செய்யவும்
• விதிமுறைகள், கட்டணம், கொள்கைகள் மற்றும் கணக்கு அம்சங்களை விளக்கவும்
• கணக்கை அமைத்து அமைப்புகளை உள்ளமைக்கவும்
• உள்நுழைவு சான்றுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு தகவலை வழங்கவும்
• கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதற்கு ஆன்போர்டிங் அழைப்பை மேற்கொள்ளுங்கள்
• மின்-ஆவணங்களை வழங்குதல் மற்றும் பயன்பாட்டை தவறாமல் சரிபார்க்கவும்
• மோசடி மற்றும் முறைகேடுகளைக் கண்டறிய கண்காணிப்பைச் செயல்படுத்தவும்
#3. ஆலோசனை நிறுவனங்கள்:
• வாடிக்கையாளர் தேவைகள் மற்றும் நோக்கங்களை சேகரிக்கவும்
• நோக்கம், வழங்கக்கூடியவை, காலக்கெடு மற்றும் கட்டணங்கள் ஆகியவற்றை விளக்கவும்
• ஆவணப் பகிர்வுக்கு கிளையன்ட் போர்ட்டலை உருவாக்கவும்
• இலக்குகளை சீரமைக்க கிக்ஆஃப் கூட்டத்தை நடத்துங்கள்
• செயல்படுத்தும் திட்டத்தை உருவாக்கி, கையெழுத்திடுங்கள்
• தற்போதைய முன்னேற்ற அறிக்கைகள் மற்றும் டாஷ்போர்டுகளை வழங்கவும்
• எதிர்கால ஆன்போர்டிங்கை மேம்படுத்த கருத்துக்களை சேகரிக்கவும்
#4. மென்பொருள் நிறுவனங்கள்:
• வாடிக்கையாளர் விவரங்களையும் கணக்கு விருப்பங்களையும் சேகரிக்கவும்
• அம்சங்கள், ஆதரவு சலுகைகள் மற்றும் சாலை வரைபடத்தை விளக்கவும்
• பயன்பாட்டை உள்ளமைத்து உரிமங்களை ஒதுக்கவும்
• அறிவுத் தளம் மற்றும் ஆதரவு போர்ட்டலுக்கான அணுகலை வழங்கவும்
• சிஸ்டம் சோதனை நடத்தி சிக்கல்களைத் தீர்க்கவும்
• ஆன்போர்டிங் முழுவதும் வாடிக்கையாளர் கருத்துக்களை சேகரிக்கவும்
• வெற்றியை அளவிட மறுஆய்வு செயல்முறைகளை செயல்படுத்தவும்
கீழே வரி
வாடிக்கையாளரை உள்வாங்குவதற்கான தரநிலைகள் தொழில் மற்றும் பயன்பாட்டு வழக்கின் அடிப்படையில் மாறுபடும் அதே வேளையில், வாடிக்கையாளர்களைத் தயார்படுத்துதல், எதிர்பார்ப்புகளை நிர்வகித்தல், சிக்கல்களை முன்கூட்டியே கண்டறிதல் மற்றும் தொடர்ந்து ஆதரவை வழங்குதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படைக் கொள்கைகள் பொதுவாக குழு முழுவதும் பொருந்தும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
KYC கிளையண்ட் ஆன்போர்டிங் என்றால் என்ன?
KYC கிளையன்ட் ஆன்போர்டிங் என்பது, நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வணிகங்களுக்கான வாடிக்கையாளர்களை உள்வாங்குவதன் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்துகொள்ளும் நடைமுறைகளைக் குறிக்கிறது. KYC ஆனது அடையாளத்தை சரிபார்ப்பது மற்றும் புதிய வாடிக்கையாளர்களின் ஆபத்து சுயவிவரத்தை மதிப்பிடுவதை உள்ளடக்கியது. KYC கிளையன்ட் ஆன்போர்டிங் நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வணிகங்கள் உலகளாவிய பணமோசடி தடுப்பு சட்டங்கள் மற்றும் FATF, AMLD மற்றும் KYC விதிகள் போன்ற விதிமுறைகளுக்கு இணங்க உதவுகிறது.
AML இல் கிளையன்ட் ஆன்போர்டிங் என்றால் என்ன?
AML இல் உள்ள கிளையன்ட் ஆன்போர்டிங் என்பது பணமோசடி எதிர்ப்பு விதிமுறைகளுக்கு இணங்க ஆன்போர்டிங் செயல்முறையின் போது நிதி நிறுவனங்கள் பின்பற்றும் நடைமுறைகளைக் குறிக்கிறது. வங்கி ரகசியச் சட்டம், FATF பரிந்துரைகள் மற்றும் பிற பொருந்தக்கூடிய AML சட்டங்கள் போன்ற தேவைகளுக்கு ஏற்ப வாடிக்கையாளர் அடையாளங்களைச் சரிபார்த்தல், அவர்களின் அபாயங்களை மதிப்பிடுதல் மற்றும் அவர்களின் செயல்பாட்டைக் கண்காணிப்பதன் மூலம் பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவியின் அபாயங்களைக் குறைப்பதே AML கிளையண்ட் ஆன்போர்டிங் நடைமுறைகளின் குறிக்கோள் ஆகும்.
4-படி ஆன்போர்டிங் செயல்முறை என்ன?
4 படிகள் - தகவல்களைச் சேகரித்தல், வாடிக்கையாளரை சித்தப்படுத்துதல், கணினியைச் சோதித்தல் மற்றும் ஆரம்பகால ஆதரவை வழங்குதல் - வாடிக்கையாளர் உறவுக்கு உறுதியான அடித்தளத்தை அமைக்க உதவுகின்றன.
