Какво е Digital Onboarding? | 10 полезни стъпки, за да работи

Намираме се в период, в който дигиталната комуникация е все по-търсена опция и въпреки копнежа за човешко взаимодействие, тя имаше някои положителни резултати.

Едно от тях беше подобряването на цифровите възможности на компаниите, тъй като те бяха принудени да прехвърлят своите операции онлайн и да поддържат ефективност.

Въпреки че личните взаимодействия все още са в горната част на списъка, дигиталното включване се запазва като преобладаваща практика за много организации поради удобството си.

Какво е Digital Onboarding? Какви са неговите функции? Защо може да бъде подходящ избор за вашия бизнес? Нека проучим това в тази статия.

Rприповдигнат: Процес на присъединяване Примери

Съдържание

• Какво е Digital Onboarding?
• Какви са предимствата на отдалеченото включване?
• Как се създава виртуално включване?
• По какво се различава цифровото включване от традиционното включване?
• Какво е пример за цифрово включване?
• Цифрови платформи за включване, които да проверите
• Bottom Line
• Често задавани въпроси

Съвети за по-добра ангажираност

Какво е Digital Onboarding?

Искате ли да ускорите начина, по който привличате нови клиенти, клиенти или потребители? Тогава дигиталното включване е правилният начин.

Digital onboarding означава овладяване на силата на технологията, за да посрещнете хората във вашия продукт или услуга онлайн.

Вместо дълги хартиени формуляри и срещи лице в лице, новите потребители могат да завършат целия процес на адаптиране от комфорта на дивана си, като използват всяко устройство.

Това включва проверка на самоличността, като сканиране на лице с помощта на предната камера, гласово разпознаване или биометрични пръстови отпечатъци.

Клиентите също ще трябва да разкрият личните си данни, като използват своя държавен документ за самоличност, паспорт или телефонен номер.

Какви са предимствата на отдалеченото включване?

Дистанционното включване осигурява няколко предимства както за клиентите, така и за организациите. Нека да проверим какви са те:

За клиентите

• По-бързо изживяване – Клиентите могат да изпълняват задачите за въвеждане бързо и лесно чрез цифрови формуляри и документи.

• Удобство – Клиентите могат да завършат интегрирането по всяко време и навсякъде от всяко устройство. Това елиминира необходимостта от спазване на работното време и гарантира безпроблемно изживяване.

• Позната технология – Повечето клиенти вече се чувстват удобно при използването на дигитални инструменти и интернет, така че процесът им се струва познат и интуитивен.

• Персонализирано изживяване – Дигиталните инструменти могат да приспособят изживяването на борда въз основа на специфичните нужди и роля на клиента.

• По-малко караница – клиентите не трябва да се занимават с отпечатване, подписване и изпращане на физически документи. Цялата подходяща информация за включване е организирана и достъпна в един онлайн портал.

Свързани: Процес на включване на клиента

За организациите

• Повишена ефективност – Дигиталното включване рационализира и автоматизира задачите, спестявайки време и ресурси.

• Намалени разходи – Чрез елиминиране на необходимостта от хартия, печат, изпращане по пощата и лични срещи, разходите могат да бъдат значително намалени.

• По-висок процент на попълване – Цифровите формуляри гарантират, че всички задължителни полета са попълнени, намалявайки грешките и непълното въвеждане.

• Подобрено съответствие – Дигиталните инструменти могат да автоматизират задачи, свързани със съответствие, да отговарят на задълженията за KYC, CDD и AML за определени държави, в които компанията работи, и да предоставят одитни пътеки.

• По-добър достъп до данни – Всички клиентски данни се улавят и съхраняват в централизирани системи за лесен достъп и отчитане.

• Подобрено проследяване – Задачите и документите могат да се проследяват автоматично, за да се гарантира, че всичко е завършено навреме.

• Анализ – Дигиталните инструменти предоставят анализи за идентифициране на пречките, подобряване на процесите и измерване на удовлетвореността на клиентите.

Как се създава виртуално включване?

Тези стъпки ще ви дадат добър преглед на това как да планирате и изпълните ефективно решение за виртуално включване за вашите клиенти:

#1 – Определете цели и обхват. Определете какво искате да постигнете с дигиталното включване за клиенти, като скорост, удобство, по-ниски разходи и т.н. Изяснете какво трябва да бъде завършено по време на включване.

#2 – Съберете документи и формуляри. Съберете всички съответни клиентски споразумения, въпросници, формуляри за съгласие, политики и т.н., които трябва да бъдат попълнени по време на адаптирането.

#3 – Създаване на онлайн формуляри. Преобразувайте хартиени формуляри в редактируеми цифрови формуляри, които клиентите могат да попълват онлайн. Уверете се, че всички задължителни полета са ясно маркирани.

#4 – Дизайн на портал за включване. Изградете интуитивен портал, където клиентите имат достъп до информация, документи и формуляри. Порталът трябва да има проста навигация и да води клиентите през всяка стъпка.

#5 – Включете електронни подписи. Интегрирайте решение за електронен подпис, така че клиентите да могат да подписват цифрово необходимите документи по време на влизане. Това елиминира необходимостта от отпечатване и изпращане на документи.

#6 – Автоматизиране на задачи и работни процеси. Използвайте автоматизация, за да задействате последващи задачи, да изпращате документи на клиентите и да ги подканяте да изпълнят всички неизпълнени елементи от техния контролен списък.

#7 – Активирайте проверката на самоличността. Внедрете инструменти за проверка, за да потвърдите цифрово самоличността на клиентите по време на интегрирането, за да гарантирате сигурност и съответствие.

#8 – Осигурете 24/7 достъп и поддръжка. Уверете се, че клиентите могат да завършат интегрирането по всяко време от всяко устройство. Освен това разполагайте с поддръжка, ако клиентите имат въпроси или проблеми.

#9 – Събиране на обратна връзка. Изпратете на клиентите анкета след включване, за да съберете отзиви за това как дигиталното изживяване може да бъде подобрено. Направете итерации въз основа на този вход.

#10 – Комуникирайте ясно промените. Обяснете на клиентите предварително как ще работи процесът на цифрово въвеждане. Осигурете насоки и обучителни видеоклипове, ако е необходимо.

Въпреки че всяка организация може да има специфични нужди, ключът е да се гарантира, че правилните формуляри/документи са събрани, интуитивен портал и работни потоци са проектирани и клиентите имат необходимата поддръжка за ефективно изпълнение на задачите за включване.

По какво се различава цифровото включване от традиционното включване?

Какво е пример за цифрово включване?

Много компании сега използват дигитално адаптиране, което е начин за нови служители или клиенти да започнат без всички документи и чакане. По-лесно е за всички участници и спестява време!

• Финансови услуги – Банки, ипотечни кредитори, застрахователни компании и инвестиционни фирми използват дигитално адаптиране за откриване на нова сметка и идентификация на клиенти. Това включва колекционерство KYC (познайте своя клиент) информация, проверка на самоличността и подписване на електронни споразумения.

• Доставчици на здравни услуги – Болниците, клиниките и здравните мрежи използват дигитални портали за включване на нови пациенти. Това включва събиране на демографска и осигурителна информация, медицинска история и формуляри за съгласие. Цифровите инструменти рационализират този процес.

• Компании за електронна търговия – Много онлайн търговци на дребно използват дигитални системи за бързо привличане на нови клиенти. Това включва създаване на клиентски профили, настройка на акаунти, предлагане на цифрови купони/промоции и предоставяне на подробности за проследяване на поръчки.

• Телекомуникации – Мобилните телефони, интернет и кабелните компании често имат дигитални портали за въвеждане на нови абонати. Клиентите могат да преглеждат планове, да въвеждат акаунт и информация за плащане и да управляват опциите за услуги онлайн.

• Туристически и хотелиерски компании – Авиокомпаниите, хотелите и компаниите за управление на ваканционни имоти под наем използват дигитални решения за приемане на нови гости и клиенти. Това включва правене на резервации, попълване на профили, подписване на откази и подаване на информация за плащане.

• Образователни институции – Училища, колежи и компании за обучение използват дигитални портали за студенти и обучаеми. Студентите могат да кандидатстват онлайн, да подават документи, да се регистрират за курсове, да настройват планове за плащане и да подписват цифрово споразумения за записване.

За да обобщим, организациите, които привличат нови клиенти, клиенти, пациенти, студенти или абонати, могат да използват цифрови инструменти, за да опростят процеса. Ползите от по-висока скорост, повишена ефективност и по-ниски разходи, които дигиталното включване на служителите предоставя, се отнасят и за включване на клиенти.

Тръгване на: Процес на планиране на проекта намлява Процес на оценка на проекта

Цифрови платформи за включване, които да проверите

Дигиталната платформа за привличане на нови служители трябва да бъде интуитивна, лесна за навигация и лесна за използване и интегриране със съществуващия работен процес. Имайки това предвид, ето нашите препоръки за масови дигитални платформи за включване, които корпоративните клиенти обичат:

• BambooHR – Пълен пакет HRIS със силни инструменти за включване като контролни списъци, подписи, документи и т.н. Интегрира се тясно с процесите на HR.
• Lessonly – Специализира в обучението по спазване на правилата и меките умения по време на качването. Предлага увлекателни видео уроци и мобилна достъпност.
• UltiPro – Голяма платформа за администриране на човешки ресурси, заплати и доходи. Модулът за включване автоматизира документооборота и подписването.
• Работен ден – Мощна облачна HCM система за човешки ресурси, заплати и предимства. Комплектът за включване има документи за скрининг и социални функции за нови служители.
• Greenhouse – Софтуер за набиране на персонал с инструменти за включване като приемане на оферти, референтни проверки и проучвания за нови наематели.
• Coupa – Source-to-pay платформа включва вграден модул за безхартиени HR задачи и насочване на работа на нови служители.
• ZipRecruiter – Освен обявата за работа, неговото решение Onboard има за цел да задържи нови служители с контролни списъци, наставничество и обратна връзка.
• Sapling – Специализирана платформа за включване и ангажиране, проектирана да бъде изключително интуитивна за нови служители.
• AhaSlides – Интерактивна презентационна платформа, която прави обучението по-малко скучно чрез забавни и лесни за използване анкети на живо, викторини, функции за въпроси и отговори и много други.

Bottom Line

Инструментите и процесите за цифрово включване позволяват на компаниите да рационализират новото клиентско изживяване и да подобрят ефективността. От откриването на нови банкови сметки през регистрациите за електронна търговия до здравните портали за пациенти, цифровите формуляри, електронните подписи и качването на документи се превръщат в норма за повечето клиенти.

На борда на вашите служители с AhaSlides.

Запознайте ги с всичко със забавна и увлекателна презентация. Имаме шаблони за въвеждане, за да започнете🎉

Често задавани въпроси