Pensu pri tio kiel la unua rendevuo kun nova kliento - vi volas fari bonegan impreson, montri al ili, kiu vi estas, kaj starigi la scenejon por longa kaj feliĉa rilato.
Jen kio
enŝipiĝo de klientoj
temas.
Antaŭ ol rapidi por impresi, rigardu ĉi tiun artikolon unue por ekkapti tion, kion la klientoj volas, ne kion vi pensas, ke ili bezonas.
Enhavtabelo
Kio estas la Kliento Enŝipiĝo?
Kial Gravas Enŝipiĝo de Klientoj?
Kio estas la Elementoj de Enŝipiĝo de Kliento?
Enŝipiĝo de la Rekomendoj pri Programaro de Klientoj
Enŝipiĝo de Novaj Klientoj Ekzemploj
malsupra Linio
Oftaj Demandoj
Konsiletoj Por Pli bona Engaĝiĝo
Ĉu vi serĉas interagan manieron enŝipigi viajn dungitojn?
Akiru senpagajn ŝablonojn kaj kvizojn por ludi por viaj venontaj renkontiĝoj. Registriĝu senpage kaj prenu kion vi volas de AhaSlides!
![🚀 Grab Free Account](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
Kio estas Klienta Enŝipiĝo?
![Enŝipiĝo de klientoj](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/client_onboarding_process.webp)
![Onboarding of customers](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
Kliento enŝipiĝo estas la procezo por starigi novan klienton kaj pretigi labori kun via komerco aŭ organizo.
Ĉi tio implicas kolekti klientajn informojn kaj kontroli ilian identecon, klarigi viajn politikojn kaj atendojn, starigi necesajn kontojn kaj aliron, provizi enŝipajn materialojn, provi servojn por solvi ajnajn problemojn kaj esti disponebla por respondi komencajn demandojn por subteno.
Kial Gravas Enŝipiĝo de Klientoj?
Kiam la klientoj aĉetas ion, ne temas nur pri ricevi la objekton kaj esti farita. Vi ankaŭ volas certigi, ke ili estas feliĉaj kun la tuta sperto.
Kaj kial tio estas? Eksciu sube👇
![Kiel vi enŝipigas novajn klientojn fiksos la tonon por la tuta procezo](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/effective-client-onboarding-2-1.webp)
![How you onboard new customers will set the tone for the entire process](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Sets the tone for the relationship](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- How you onboard a new customer sets the tone for your entire relationship with them. A smooth, seamless onboarding experience gives customers a positive first impression😊](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Manages expectations](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- Onboarding allows you to properly explain your products or services, set expectations, and manage the customer's hopes upfront. This can help prevent disappointment later on and even reduce the chance of losing customers.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Reduces churn](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- Customers who have a good onboarding experience are more satisfied and loyal in the long run. When your customers start off on the right foot, they're more likely to stick around and be satisfied with your service.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Improve conversion rate](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- When customers are really into a company, they tend to buy stuff](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![90% more often](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![, spend 60% more per purchase, and give three times the annual value compared to other customers.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![La procezo de enŝipiĝo de kliento kontribuas al marklojaleco](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/online-shopping-1024x683.jpeg)
![The process of onboarding a customer contributes to brand loyalty](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Gathers critical information](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- Onboarding is the first chance to collect all the important information you need to properly service the customer going forward.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Equips the customer](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- Providing helpful guides, FAQs, demos and training during onboarding prepares customers to be active users from day one.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Builds trust](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- A transparent, thorough onboarding process helps build the customer's trust and confidence in your business and solutions.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Improves processes](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- Customer feedback during and after onboarding can highlight areas for improvement in your systems and processes.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![Saves resources](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
![- Resolving issues during onboarding saves your business time and resources compared to fixing problems after the customer is fully onboarded.](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
Kiel vi bonvenigas kaj enŝipigas novajn klientojn fiksas la scenejon por la tuta klienta vojaĝo. Glata, travidebla enŝipiga sperto pagas dividendojn en kontento de kliento, reteno kaj longdaŭra sukceso!
Kio estas la Elementoj de Enŝipiĝo de Kliento?
![Elementoj de la klienta enŝipiĝoprocezo](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/6-Step-client-onboarding-checklist-for-marketing-agencies-image-1024x538.png)
![Elements when onboarding a customer](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
Intuicia, malalt-frikcia eniĝa sperto estas kerna por konverti aliĝojn al aktivaj uzantoj. Rigardu nian ampleksan gvidilon sube por rapide ekfunkciigi novajn klientojn dum vi traktas ajnajn timojn.
#1. Havu Kontrolliston
Kreu detalan kontrolon de ĉiuj paŝoj kaj taskoj implikitaj en enŝipiĝo de kliento.
Prenu la tempon antaŭen por plene kompreni la specifajn bezonojn, dolorpunktojn, prioritatojn kaj celojn de la kliento.
Ĉi tio certigas ke nenio estas maltrafita kaj la procezo estas konsekvenca por ĉiu nova kliento.
Klarigu, kiu respondecas pri kiuj enŝipiĝaj taskoj por eviti konfuzon kaj prokrastojn.
Cerbumu ideojn kun
AhaSlides
Teama laboro faras la revon funkcii. Cerbumu kun via teamo por trovi plej bonajn praktikojn por enŝipigi klienton.
![cerboŝtorma sesio uzante Brainstorm-glitadon de AhaSlides por ideo](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2021/11/Brainstorm-slide-2.gif)
#2. Aŭtomatigi Kiam Eble
![Aŭtomatigu kiam eblas por glata kliento enŝipiĝa sperto](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/Screen-Shot-2023-08-03-at-09.59.29-707x1024.png)
![Automate when possible for a smooth customer onboarding experience](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
Uzu programaron kaj aŭtomatigon por plifaciligi taskojn kiel kreadon de kontoj, elŝutojn de dokumentoj kaj plenigon de formularoj. Ĉi tio ŝparas tempon kaj reduktas homajn erarojn.
Integri la procezon de aliĝo kun produktoj, kiujn la klientoj jam uzas, por ke ili facile povu fariĝi membro per nur unu klako.
Permesu al klientoj retsubskribi dokumentojn ciferece. Ĉi tio estas pli rapida kaj pli oportuna ol fizikaj subskriboj.
#3. Agordu Templiniojn
Establi celajn templiniojn por plenumi ĉiun eniĝan paŝon kaj la tutan procezon, kiel kiam sendi bonvenan retpoŝton, plani telefonvokon, aranĝi komencan kunvenon ktp. al la klientoj.
Ĉi tio helpas teni la procezon moviĝi je bona ritmo.
#4. Fiksu Klarajn Atendojn
Komuniku tion, kion la kliento povas realisme atendi de viaj produktoj/servoj, templinioj, subteno kaj agado.
Administru iliajn atendojn antaŭe por eviti miskomprenojn poste.
#5. Provizu Gvidliniojn
![Provizi gvidiloj dum enŝipiĝo de klientoj kiel sciobazo | AhaSlides Sciobazo](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/Screen-Shot-2023-08-03-at-10.38.09-1024x537.png)
![Provide guides during the onboarding of customers such as a knowledge base](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
Donu al klientoj facile kompreneblan scion, gvidojn pri enirado, Oftaj Demandoj kaj instrukcioj por minimumigi subtenajn petojn dum enŝipiĝo.
Krom memgvidataj lerniloj, estu disponebla kaj respondema dum la komenca eniĝperiodo por respondi demandojn kaj rapide solvi ajnajn obstaklojn, kiuj ŝprucas.
Provizu praktikajn pruvojn por certigi, ke la kliento komprenas kiel uzi viajn produktojn kaj servojn.
Ĉi tio helpas klientojn senti sin sukcesa kaj subtenita de la unua tago.
#6. Kolektu Reago
Kontrolu klientojn post kiam ili estas enŝipigitaj por taksi ilian kontenton pri la procezo, kolekti komentojn por plibonigo kaj identigi ajnajn longedaŭrajn demandojn.
Dum vi identigas manierojn plibonigi kaj simpligi vian eniĝan procezon surbaze de klientaj sugestoj kaj sperto, efektivigu tiujn ŝanĝojn por kontinue optimumigi la procezon dum enŝipiĝo de kliento.
#7. Trejnu vian Teamon
![Trejnu viajn dungitojn por administri la procezon de aliĝo de klientoj](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/cheerful-young-business-colleagues.jpg)
![Train your employees in the onboarding procedures](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
Certigu, ke viaj dungitoj implikitaj en enŝipiĝo de kliento estas taŭge trejnitaj pri la procezo kaj viaj politikoj/proceduroj.
Nomu dungiton por administri la tutan eniĝan procezon por ĉiu nova kliento. Ĉi tiu persono respondecas pri sekvado de la kontrola listo, renkonti templiniojn kaj agado kiel ununura kontaktpunkto por la kliento.
Enŝipiĝo de la Rekomendoj pri Programaro de Klientoj
![Enŝipiĝo de Klientoj | Rekomendoj pri Programaro](https://ahaslides.com/wp-content/uploads/2023/08/client-onboarding.webp)
![Onboarding of customers' software recommendations](http://tdns.gtranslate.net/tdn-static2/images/edit.png)
Elekti taŭgan platformon por enŝipigi klienton ankaŭ gravas, ĉar programaro, kiu ofertas personigitan enigan sekvencon por uzantoj, povas malpliigi la klientan indicon por entreprenoj. Provinte kaj provite multajn programojn, jen la rekomenditaj surbordaj platformoj, kiujn ni opinias, ke vi volos provi👇
• WalkMe
- Provizas paŝon post paŝo gvidadon uzante tekston, bildojn, filmetojn kaj interagajn elementojn por gvidi klientojn tra iliaj unuaj spertoj, kiel agordo de konto kaj enŝipiĝo. Ĝi lernas de klienta uzado por optimumigi gvidadon laŭlonge de la tempo.
• Kio ripari
- Ankaŭ ofertas en-aptikajn gvidojn por novaj klientoj dum enŝipiĝo. Ĝi havas funkciojn kiel kontrollistojn, agordeblajn laborfluojn, e-subskribojn, analizojn kaj integriĝon kun multaj programoj. Whatfix celas provizi senprudentan surŝipan sperton.
• MindTickle
- Ebligas al vi krei lernajn kaj ebligajn vojaĝojn por kaj vendaj kaj klientteamoj. Por enŝipiĝo, ĝi disponigas funkciojn kiel dokumentarbibliotekojn, eniĝajn taksojn, kontrolajn listojn, aŭtomatigitajn memorigilojn kaj taskojn. Analizo kaj agado-spurado ankaŭ haveblas.
• Raketleno
- Celas helpi teamojn provizi videblecon, konsistencon kaj pli bonan klientan sperton tra la tuta eniĝa procezo.
• moxo
- Helpas entreprenojn plifaciligi eksterajn laborfluojn kiel enŝipiĝon, konton-servadon kaj esceptan uzadon por klientoj, vendistoj kaj partneroj. Ĝi celas provizi efikecon kaj plibonigitan klientan sperton kaj plenumas striktajn sekurecajn kaj plenumajn postulojn.
Ĉi tiuj specoj de aŭtomatigo, AI kaj programaraj iloj povas helpi vin efektivigi strukturojn, procezojn kaj sistemojn por optimumigi vian enŝipiĝan sperton por klientoj per funkcioj kiel gviditaj vojaĝoj, dokumentoproduktado, kontrollistoj, aŭtomatigitaj taskoj, e-subskriboj, analizoj, integriĝoj kaj pli.
Enŝipiĝo de Novaj Klientoj Ekzemploj
Ĉu vi iam scivolis, kia estas la aliĝo de klientoj en ĉiu industrio? Jen kelkaj ekzemploj de la procezo, kiun ili trairos:
#1. SaaS Firmaoj:
• Kolektu klientajn kaj kontajn informojn
• Klarigu funkciojn, planojn kaj prezojn
• Agordu la klientan konton kaj asigni permesojn
• Provizi dokumentadon, gvidojn kaj promenojn
• Faru produktan demo
• Provu la sistemon kaj solvu ajnajn problemojn
• Efektivigi reagojn kaj reviziajn procezojn
#2. Financaj Servoj:
• Kontrolu klientan identecon kaj faru KYC-kontrolojn
• Klarigu terminojn, kotizojn, politikojn kaj kontajn funkciojn
• Agordu la konton kaj agordi agordojn
• Provizu ensalutajn akreditaĵojn kaj sekurecajn informojn
• Faru aliĝan vokon por respondi demandojn
• Proponu e-dokumentojn kaj kontrolu uzadon regule
• Efektivigi monitoradon por detekti fraŭdon kaj anomaliojn
#3. Konsilantaj Firmaoj:
• Kolekti klientajn postulojn kaj celojn
• Klarigu la amplekson, liverojn, templiniojn kaj kotizojn
• Krei klientan portalon por dokumento-dividado
• Faru ekfunkcian kunvenon por vicigi celojn
• Disvolvu efektivigplanon kaj ricevu subskribon
• Provizi daŭrajn progresajn raportojn kaj panelojn
• Kolekti komentojn por plibonigi estontan enŝipiĝon
#4. Firmaoj pri Programaro:
• Kolektu klientajn detalojn kaj kontajn preferojn
• Klarigu funkciojn, subtenajn proponojn kaj vojmapon
• Agordi la aplikaĵon kaj atribui permesilojn
• Provizi aliron al la sciobazo kaj subtena portalo
• Faru sisteman testadon kaj solvu problemojn
• Kolektu klientajn komentojn dum enŝipiĝo
• Efektivigi reviziajn procezojn por mezuri sukceson
malsupra Linio
Dum la normoj por enŝipigi klienton varias laŭ industrio kaj uzkazo, la subestaj principoj prepari klientojn, administri atendojn, frue identigi problemojn kaj provizi daŭran subtenon ĝenerale validas tra la tuta tabulo.
Oftaj Demandoj
Kio estas KYC-kliento enŝipiĝo?
Aliĝo al KYC-kliento rilatas al la proceduroj Konu Vian Klienton, kiuj estas parto de la aliĝo de klientoj por financaj institucioj kaj aliaj reguligitaj entreprenoj. KYC implikas kontroli la identecon kaj taksi la riskan profilon de novaj klientoj. Aliĝo al KYC-kliento helpas financajn instituciojn kaj aliajn reguligitajn entreprenojn observi tutmondajn kontraŭ-monlavajn leĝojn kaj regularojn kiel FATF, AMLD kaj KYC-reguloj.
Kio estas kliento enŝipiĝo en AML?
Kliento enŝipiĝo en AML rilatas al la proceduroj sekvas Financaj Institucioj dum la surŝipprocezo por observi Kontraŭ-Monlavadon regularojn. La celo de AML-klientaj proceduroj estas mildigi la riskojn de monlavado kaj terorista financado per kontrolado de klientaj identecoj, taksado de iliaj riskoj kaj monitorado de ilia agado laŭ postuloj kiel la Banka Sekreta Leĝo, FATF-rekomendoj kaj aliaj aplikeblaj AML-leĝoj.
Kio estas la 4-paŝa enŝipiĝoprocezo?
La 4 paŝoj - kolekti informojn, ekipi la klienton, provi la sistemon kaj provizi fruan subtenon - helpas meti solidan bazon por la klienta rilato.