Ajattele sitä kuin ensimmäisiä treffejä uuden asiakkaan kanssa – haluat tehdä suuren vaikutuksen, näyttää heille, kuka olet ja luoda pohjan pitkälle ja onnelliselle suhteelle.
Tämä on mitä asiakkaiden ottaminen mukaan on kyse.
Ennen kuin ryhdyt tekemään vaikutuksen, tutustu tähän artikkeliin saadaksesi etumatkan siihen, mitä asiakkaat haluavat, ei sitä, mitä luulet heidän tarvitsevan.
Sisällysluettelo
- Mitä on asiakaslähtöisyys?
- Miksi asiakkaiden huomioiminen on tärkeää?
- Mitkä ovat asiakkaan omaksumisen elementit?
- Asiakkaiden ohjelmistosuositusten käyttöönotto
- Esimerkkejä uusien asiakkaiden käyttöönottamisesta
- Bottom Line
- Usein kysytyt kysymykset
Vinkkejä parempaan sitoutumiseen
Etsitkö interaktiivista tapaa saada työntekijäsi mukaan?
Hanki ilmaisia malleja ja tietokilpailuja seuraavissa kokouksissasi. Rekisteröidy ilmaiseksi ja ota mitä haluat AhaSlides!
🚀 Nappaa ilmainen tili
Mitä on asiakaslähtöisyys?
Asiakkaan perehdyttäminen on prosessi, jossa uusi asiakas luodaan ja valmis työskentelemään yrityksesi tai organisaatiosi kanssa.
Tämä sisältää asiakastietojen keräämisen ja heidän henkilöllisyytensä vahvistamisen, käytäntöjesi ja odotusten selittämisen, tarvittavien tilien ja käyttöoikeuksien määrittämisen, perehdytysmateriaalin tarjoamisen, ongelmien ratkaisemisen testaamisen ja valmiuden vastaamaan alustaviin tuen kysymyksiin.
Miksi asiakkaiden huomioiminen on tärkeää?
Kun asiakkaat ostavat jotain, kyse ei ole vain tavaran saamisesta ja valmistamisesta. Haluat myös varmistaa, että he ovat tyytyväisiä koko kokemukseen.
Ja miksi se on? Tutustu alta 👇
Se, miten toivotat uudet asiakkaat tervetulleiksi ja otat mukaan, luo alustan koko asiakaspolulle. Sujuva, läpinäkyvä perehdytyskokemus tuottaa tulosta asiakastyytyväisyydelle, asiakkaiden säilyttämiselle ja pitkän aikavälin menestykselle!
Mitkä ovat asiakkaan omaksumisen elementit?
Intuitiivinen, vähäkitkainen käyttöönottokokemus on ratkaisevan tärkeä, jotta kirjautumiset muunnetaan aktiivisiksi käyttäjiksi. Tutustu alla olevaan kattavaan oppaaseemme saadaksesi uudet asiakkaat nopeasti käyntiin ja poistamaan mahdolliset huolenaiheet.
#1. Pidä tarkistuslista
Luo yksityiskohtainen tarkistuslista kaikista asiakkaan käyttöönottoon liittyvistä vaiheista ja tehtävistä.
Ota aikaa etukäteen ymmärtääksesi perusteellisesti asiakkaan erityistarpeet, kipukohdat, prioriteetit ja tavoitteet.
Tämä varmistaa, että mitään ei menetä ja prosessi on johdonmukainen jokaiselle uudelle asiakkaalle.
Tee selväksi, kuka on vastuussa mistäkin aloitustehtävistä hämmennysten ja viivästysten välttämiseksi.
Aivoriihi ideoiden kanssa AhaSlides
Ryhmätyö tekee unelmista toimivan. Aivoriihi tiimisi kanssa löytääksesi parhaat käytännöt asiakkaan hankkimiseksi.
#2. Automatisoi kun mahdollista
Käytä ohjelmistoja ja automaatiota yksinkertaistaaksesi tehtäviä, kuten tilin luomista, asiakirjojen lataamista ja lomakkeiden täyttämistä. Tämä säästää aikaa ja vähentää inhimillisiä virheitä.
Integroi rekisteröitymisprosessi asiakkaiden jo käyttämiin tuotteisiin, jotta he voivat liittyä jäseneksi helposti yhdellä napsautuksella.
Salli asiakkaiden sähköisen allekirjoittamisen digitaalisesti. Tämä on nopeampaa ja kätevämpää kuin fyysiset allekirjoitukset.
#3. Aseta aikajanat
Määritä tavoiteaikataulut kunkin käyttöönottovaiheen ja koko prosessin suorittamiselle, kuten milloin lähettää tervetulosähköposti, ajoittaa puhelu, järjestää aloituskokous jne. asiakkaille.
Tämä auttaa pitämään prosessin hyvässä vauhdissa.
#4. Aseta selkeät odotukset
Kerro, mitä asiakas voi realistisesti odottaa tuotteistasi/palveluistasi, aikatauluistasi, tuestasi ja suorituskyvystäsi.
Hallitse heidän odotuksiaan etukäteen välttääksesi väärinkäsitykset myöhemmin.
#5. Tarjoa ohjeita
Tarjoa asiakkaille helposti ymmärrettävä tietokanta, perehdytysoppaat, usein kysytyt kysymykset ja ohjeasiakirjat tukipyyntöjen minimoimiseksi käyttöönoton aikana.
Itseohjattujen opetusohjelmien lisäksi ole käytettävissä ja reagoiva alkuvaiheessa vastataksesi kysymyksiin ja ratkaistaksesi nopeasti mahdolliset esteet.
Tarjoa läpikäyviä käytännön esityksiä varmistaaksesi, että asiakas ymmärtää, kuinka tuotteitasi ja palveluitasi käytetään.
Tämä auttaa asiakkaita tuntemaan olonsa onnistuneeksi ja tuetuksi ensimmäisestä päivästä lähtien.
#6. Kerää palautetta
Ota yhteyttä asiakkaisiin sen jälkeen, kun he ovat alttiina, arvioidaksesi heidän tyytyväisyyttään prosessiin, kerätäksesi palautetta parannusta varten ja tunnistaaksesi mahdolliset kysymykset.
Kun tunnistat tapoja parantaa ja virtaviivaistaa liittymisprosessiasi asiakaspalautteen ja -kokemuksen perusteella, ota nämä muutokset käyttöön prosessin optimoimiseksi jatkuvasti, kun otat asiakasta käyttöön.
#7. Kouluta joukkuettasi
Varmista, että asiakkaan käyttöönottoon osallistuvat työntekijät ovat asianmukaisesti koulutettuja prosessista ja käytännöistäsi/menettelyistäsi.
Nimeä työntekijä hallitsemaan jokaisen uuden asiakkaan koko käyttöönottoprosessia. Tämä henkilö on vastuussa tarkistuslistan noudattamisesta, kokousaikatauluista ja toimimisesta asiakkaan yhtenä yhteyspisteenä.
Asiakkaiden ohjelmistosuositusten käyttöönotto
Sopivan alustan valitseminen asiakkaan perehdyttämiselle on myös tärkeää, sillä ohjelmistot, jotka tarjoavat käyttäjille henkilökohtaisen perehdytysjärjestyksen, voivat vähentää yritysten vaihtuvuutta. Kun olet testannut ja kokeillut monia ohjelmistoja, tässä on suositeltuja käyttöönottoalustoja, joiden uskomme sinun haluavan kokeilla👇
• WalkMe - Tarjoaa vaiheittaiset ohjeet tekstin, kuvien, videoiden ja interaktiivisten elementtien avulla, jotka ohjaavat asiakkaita heidän ensimmäisten kokemustensa, kuten tilin luomisen ja käyttöönottoon, läpi. Se oppii asiakkaiden käytöstä optimoidakseen ohjauksen ajan myötä.
• Mitä - Tarjoaa myös sovelluksen sisäistä opastusta uusille asiakkaille perehdyttämisen aikana. Siinä on ominaisuuksia, kuten tarkistuslistat, mukautettavat työnkulut, sähköiset allekirjoitukset, analytiikka ja integrointi monien sovellusten kanssa. Whatfixin tavoitteena on tarjota kitkaton perehdytyskokemus.
• MindTickle - Mahdollistaa oppimis- ja käyttöönottopolkujen luomisen sekä myynti- että asiakastiimeille. Käyttöönottoa varten se tarjoaa ominaisuuksia, kuten dokumentaatiokirjastoja, perehdytysarviointeja, tarkistuslistoja, automaattisia muistutuksia ja tehtäviä. Analyysi ja suorituskyvyn seuranta ovat myös saatavilla.
• Rocketlane - Tavoitteena on auttaa tiimejä tarjoamaan näkyvyyttä, johdonmukaisuutta ja parempaa asiakaskokemusta koko käyttöönottoprosessin ajan.
• mokso - Auttaa yrityksiä virtaviivaistamaan asiakkaiden, toimittajien ja kumppaneiden ulkoisia työnkulkuja, kuten käyttöönottoa, tilien huoltoa ja poikkeusten käsittelyä. Se pyrkii tarjoamaan tehokkuutta ja parempaa asiakaskokemusta ja täyttää tiukat turvallisuus- ja vaatimustenmukaisuusvaatimukset.
Tämän tyyppiset automaatio-, tekoäly- ja ohjelmistotyökalut voivat auttaa sinua toteuttamaan rakenteita, prosesseja ja järjestelmiä optimoimaan asiakkaiden käyttöönoton kokemusten avulla ominaisuuksien, kuten ohjattujen matkojen, asiakirjojen luomisen, tarkistuslistojen, automatisoitujen tehtävien, sähköisten allekirjoitusten, analytiikan, integraatioiden ja muiden avulla.
Esimerkkejä uusien asiakkaiden käyttöönottamisesta
Oletko koskaan miettinyt, millaista asiakkaiden ottaminen on kullakin toimialalla? Tässä on esimerkkejä prosessista, jonka he käyvät läpi:
#1. SaaS-yritykset:
• Kerää asiakas- ja tilitietoja
• Selitä ominaisuudet, suunnitelmat ja hinnat
• Määritä asiakastili ja määritä käyttöoikeudet
• Tarjoa asiakirjoja, oppaita ja esittelyjä
• Suorita tuoteesittely
• Testaa järjestelmä ja ratkaise ongelmat
• Toteuta palaute- ja tarkistusprosessit
#2. Rahoituspalvelut:
• Tarkista asiakkaan henkilöllisyys ja suorita KYC-tarkistuksia
• Selitä ehdot, maksut, käytännöt ja tilin ominaisuudet
• Määritä tili ja määritä asetukset
• Anna kirjautumistiedot ja suojaustiedot
• Suorita perehdytyspuhelu vastataksesi kysymyksiin
• Tarjoa sähköisiä asiakirjoja ja tarkista käyttö säännöllisesti
• Toteuta valvonta petosten ja poikkeamien havaitsemiseksi
#3. Konsulttiyritykset:
• Kerää asiakkaan vaatimukset ja tavoitteet
• Selitä laajuus, suoritukset, aikataulut ja maksut
• Luo asiakasportaali asiakirjojen jakamista varten
• Järjestä aloituskokous tavoitteiden saavuttamiseksi
• Kehitä toteutussuunnitelma ja hanki allekirjoitus
• Tarjoa jatkuvat edistymisraportit ja hallintapaneelit
• Kerää palautetta parantaaksesi tulevaa perehtymistä
#4. Ohjelmistoyritykset:
• Kerää asiakastietoja ja tiliasetuksia
• Selitä ominaisuuksia, tukitarjontaa ja tiekartta
• Määritä sovellus ja määritä käyttöoikeudet
• Tarjoa pääsy tietokantaan ja tukiportaaliin
• Suorita järjestelmän testaus ja ratkaise ongelmat
• Kerää asiakaspalautetta perehdyttämisen ajan
• Ota käyttöön arviointiprosesseja onnistumisen mittaamiseksi
Bottom Line
Vaikka asiakkaan ottamista koskevat standardit vaihtelevat toimialan ja käyttötapauksen mukaan, asiakkaiden valmistelun, odotusten hallinnan, ongelmien varhaisen tunnistamisen ja jatkuvan tuen tarjoamisen taustalla olevat periaatteet pätevät yleensä kaikkialla.
Usein kysytyt kysymykset
Mitä on KYC-asiakkaan käyttöönotto?
KYC-asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan Know Your Customer -menettelyjä, jotka ovat osa rahoituslaitosten ja muiden säänneltyjen yritysten asiakkaiden käyttöönottoa. KYC sisältää uusien asiakkaiden henkilöllisyyden tarkistamisen ja riskiprofiilin arvioinnin. KYC-asiakasohjelmiston käyttöönotto auttaa rahoituslaitoksia ja muita säänneltyjä yrityksiä noudattamaan maailmanlaajuisia rahanpesun vastaisia lakeja ja määräyksiä, kuten FATF-, AMLD- ja KYC-sääntöjä.
Mitä on asiakkaan käyttöönotto AML:ssä?
Asiakkaan käyttöönotto AML:ssä tarkoittaa menettelyjä, joita finanssilaitokset noudattavat liittymisprosessin aikana noudattaakseen rahanpesun torjuntamääräyksiä. AML-asiakkaiden perehdytysmenettelyjen tavoitteena on pienentää rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä tarkistamalla asiakkaiden henkilöllisyydet, arvioimalla heidän riskejään ja seuraamalla heidän toimintaansa pankkisalaisuuslain, FATF:n suositusten ja muiden sovellettavien rahanpesulakien mukaisesti.
Mikä on 4-vaiheinen perehdytysprosessi?
Neljä vaihetta - tiedon kerääminen, asiakkaan varustaminen, järjestelmän testaus ja varhaisen tuen tarjoaminen - auttavat luomaan vankan pohjan asiakassuhteelle.
