Što je Digital Onboarding? | 10 korisnih koraka kako bi uspjelo

Nalazimo se u razdoblju u kojem je digitalna komunikacija sve traženija opcija, a unatoč žudnji za ljudskom interakcijom, ipak je dala pozitivne rezultate.

Jedan od njih bilo je poboljšanje digitalnih mogućnosti tvrtki, jer su bile prisiljene prebaciti svoje poslovanje na internet i održati učinkovitost.

Iako su osobne interakcije još uvijek na vrhu popisa, digitalni onboarding zadržao se kao prevladavajuća praksa za mnoge organizacije zahvaljujući svojoj praktičnosti.

Što je Digital Onboarding? Koje su njegove funkcije? Zašto bi mogao biti prikladan izbor za vaše poslovanje? Istražimo to u ovom članku.

Rushićen: Proces uključivanja Primjeri

Pregled sadržaja

• Što je Digital Onboarding?
• Koje su prednosti daljinskog uključivanja?
• Kako kreirati virtualni onboarding?
• Po čemu se digitalni onboarding razlikuje od tradicionalnog onboardinga?
• Što je primjer digitalnog uključivanja?
• Digitalne onboarding platforme za provjeru
• Bottom Line
• Često postavljana pitanja

Savjeti za bolji angažman

Što je Digital Onboarding?

Želite li ubrzati dovođenje novih klijenata, klijenata ili korisnika? Onda je digitalno uključivanje pravi put.

Digitalno uključivanje znači iskorištavanje snage tehnologije za dobrodošlicu ljudima na vaš proizvod ili uslugu na mreži.

Umjesto dugih papirnatih obrazaca i sastanaka licem u lice, novi korisnici mogu dovršiti cijeli proces integracije iz udobnosti svog kauča, koristeći bilo koji uređaj.

Uključuje provjeru identiteta kao što je skeniranje lica pomoću prednje kamere, prepoznavanje glasa ili biometrijskih otisaka prstiju.

Klijenti će također morati otkriti svoje osobne podatke pomoću službene osobne iskaznice, putovnice ili telefonskog broja.

Koje su prednosti daljinskog uključivanja?

Udaljeno uključivanje pruža nekoliko prednosti i klijentima i organizacijama. Provjerimo što su:

Za klijente

• Brže iskustvo - klijenti mogu brzo i jednostavno dovršiti zadatke integracije putem digitalnih obrazaca i dokumenata.

• Pogodnost - klijenti mogu dovršiti integraciju bilo kada, bilo gdje s bilo kojeg uređaja. Time se eliminira potreba za pridržavanjem radnog vremena i osigurava iskustvo bez muke.

• Poznata tehnologija - Većina klijenata već se osjeća udobno koristiti digitalnim alatima i internetom, tako da se proces čini poznatim i intuitivnim.

• Personalizirano iskustvo - Digitalni alati mogu prilagoditi iskustvo uključivanja na temelju specifičnih potreba i uloge klijenta.

• Manje gnjavaže - klijenti se ne moraju baviti ispisom, potpisivanjem i podnošenjem fizičkih dokumenata. Sve relevantne informacije o ukrcaju organizirane su i dostupne na jednom internetskom portalu.

Povezano: Proces uključivanja klijenta

Za organizacije

• Povećana učinkovitost - Digitalna integracija pojednostavljuje i automatizira zadatke, štedeći vrijeme i resurse.

• Smanjeni troškovi - uklanjanjem potrebe za papirom, ispisom, slanjem poštom i osobnim sastancima, troškovi se mogu značajno smanjiti.

• Veće stope ispunjavanja - Digitalni obrasci osiguravaju da su sva potrebna polja ispunjena, smanjujući pogreške i nepotpunu integraciju.

• Poboljšana usklađenost - Digitalni alati mogu automatizirati zadatke povezane s usklađenošću, ispuniti KYC, CDD i AML obveze za određene zemlje u kojima tvrtka posluje i osigurati revizijske tragove.

• Bolji pristup podacima - Svi podaci o klijentima snimaju se i pohranjuju u centralizirane sustave za lakši pristup i izvješćivanje.

• Poboljšano praćenje - Zadaci i dokumenti mogu se automatski pratiti kako bi se osiguralo da je sve dovršeno na vrijeme.

• Analitika - digitalni alati pružaju analitiku za prepoznavanje uskih grla, poboljšanje procesa i mjerenje zadovoljstva klijenata.

Kako kreirati virtualni onboarding?

Ovi koraci pružit će vam dobar pregled kako isplanirati i provesti učinkovito virtualno rješenje za onboarding za vaše klijente:

#1 - Definirajte ciljeve i opseg. Odredite što želite postići s digitalnom integracijom za klijente, kao što su brzina, praktičnost, niži troškovi itd. Pojasnite što treba biti dovršeno tijekom integracije.

#2 - Prikupite dokumente i obrasce. Prikupite sve relevantne ugovore s klijentima, upitnike, obrasce za pristanak, pravila itd. koje je potrebno ispuniti tijekom uključivanja.

#3 - Izradite online obrasce. Pretvorite papirnate obrasce u digitalne obrasce koji se mogu uređivati ​​i koje klijenti mogu ispuniti na mreži. Provjerite jesu li sva obavezna polja jasno označena.

#4 - Dizajnirajte onboarding portal. Izgradite intuitivni portal na kojem klijenti mogu pristupiti informacijama o integraciji, dokumentima i obrascima. Portal bi trebao imati jednostavnu navigaciju i voditi klijente kroz svaki korak.

#5 - Uključite e-potpise. Integrirajte rješenje za e-potpis kako bi klijenti mogli digitalno potpisati potrebne dokumente tijekom integracije. Ovo eliminira potrebu za ispisom i slanjem dokumenata.

#6 - Automatizirajte zadatke i tijek rada. Upotrijebite automatizaciju za pokretanje naknadnih zadataka, slanje dokumenata klijentima i traženje od njih da ispune sve preostale stavke na popisu za provjeru.

#7 - Omogućite potvrdu identiteta. Implementirajte alate za provjeru za digitalnu potvrdu identiteta klijenata tijekom integracije kako biste osigurali sigurnost i usklađenost.

#8 - Omogućite pristup i podršku 24/7. Osigurajte da klijenti mogu izvršiti integraciju u bilo kojem trenutku s bilo kojeg uređaja. Također, imajte na raspolaganju podršku ako klijenti imaju bilo kakvih pitanja ili problema.

#9 - Prikupite povratne informacije. Pošaljite klijentima anketu nakon uključivanja kako biste prikupili povratne informacije o tome kako bi se digitalno iskustvo moglo poboljšati. Napravite iteracije na temelju ovog unosa.

#10 - Jasno komunicirajte promjene. Objasnite klijentima unaprijed kako će funkcionirati proces digitalne integracije. Osigurajte materijale s uputama i videozapise za obuku prema potrebi.

Iako svaka organizacija može imati posebne potrebe, ključno je osigurati prikupljanje odgovarajućih obrazaca/dokumenata, dizajn intuitivnog portala i tijekova rada, a klijentima potrebnu podršku za učinkovito izvršavanje zadataka integracije.

Po čemu se digitalni onboarding razlikuje od tradicionalnog onboardinga?

Što je primjer digitalnog uključivanja?

Mnoge tvrtke sada koriste digitalni onboarding, što je način za nove zaposlenike ili klijente da započnu bez sve papirologije i čekanja. Lakše je za sve uključene i štedi vrijeme!

• Financijske usluge - banke, hipotekarni zajmodavci, osiguravajuća društva i investicijske tvrtke koriste digitalnu onboarding za otvaranje novih računa i vjerodajnice klijenata. To uključuje sakupljanje KYC (upoznajte svog kupca) informacije, provjeru identiteta i potpisivanje elektroničkih ugovora.

• Pružatelji zdravstvenih usluga - bolnice, klinike i zdravstvene mreže koriste digitalne portale za uključivanje novih pacijenata. To uključuje prikupljanje demografskih podataka i podataka o osiguranju, povijesti bolesti i obrazaca za pristanak. Digitalni alati pojednostavljuju ovaj proces.

• Tvrtke za e-trgovinu - mnogi online trgovci koriste se digitalnim sustavima za brzo uključivanje novih kupaca. To uključuje izradu profila kupaca, postavljanje računa, ponudu digitalnih kupona/promocija i pružanje pojedinosti o praćenju narudžbi.

• Telekomunikacije – tvrtke za mobitele, internet i kabelske usluge često imaju digitalne portale za uvođenje novih pretplatnika. Korisnici mogu pregledati planove, unijeti podatke o računu i naplati te upravljati opcijama usluge na mreži.

• Putničke i ugostiteljske tvrtke - Zrakoplovne tvrtke, hoteli i tvrtke za upravljanje smještajem za odmor koriste digitalna rješenja za ukrcavanje novih gostiju i kupaca. To uključuje pravljenje rezervacija, popunjavanje profila, potpisivanje odricanja i podnošenje podataka o plaćanju.

• Obrazovne institucije – škole, fakulteti i tvrtke za obuku koriste digitalne portale za uključivanje studenata i učenika. Studenti se mogu prijaviti online, predati dokumente, prijaviti se za nastavu, postaviti planove plaćanja i digitalno potpisati ugovore o upisu.

Ukratko, organizacije koje dovode nove kupce, klijente, pacijente, studente ili pretplatnike mogu koristiti digitalne alate za pojednostavljenje procesa. Prednosti veće brzine, povećane učinkovitosti i nižih troškova koje pruža digitalna integracija zaposlenika također se odnose na integraciju klijenata.

Odlazak: Proces planiranja projekta i Proces evaluacije projekta

Digitalne onboarding platforme za provjeru

Digitalna platforma za uključivanje novih zaposlenika mora biti intuitivna, jednostavna za navigaciju i laka za korištenje te integracija s postojećim tijekovima rada. Imajući to na umu, evo naših preporuka za mainstream digitalne onboarding platforme koje vole korporacije:

• BambooHR - Cijeli paket HRIS sa snažnim alatima za uključivanje kao što su popisi za provjeru, potpisi, dokumenti itd. Čvrsto se integrira s HR procesima.
• Lessonly - specijalizirao se za obuku usklađenosti i mekih vještina tijekom ukrcavanja. Nudi zanimljive video lekcije i mobilnu pristupačnost.
• UltiPro - Velika platforma za upravljanje ljudskim resursima, obračun plaća i naknada. Onboarding modul automatizira papirologiju i odjave.
• Radni dan - Snažan HCM sustav u oblaku za ljudske resurse, obračun plaća i beneficije. Paket za uvođenje uključuje dokumente za provjeru i društvene značajke za nove zaposlenike.
• Staklenik - softver za zapošljavanje s alatima za uključivanje kao što su prihvaćanje ponude, provjere referenci i ankete za nova zapošljavanja.
• Coupa - Source-to-pay platforma uključuje Onboard modul za HR zadatke bez papira i usmjeravanje novih zaposlenika.
• ZipRecruiter - Osim oglasa za posao, njegovo Onboard rješenje ima za cilj zadržati nove zaposlenike pomoću popisa za provjeru, mentorstva i povratnih informacija.
• Sapling - specijalizirana platforma za uključivanje i angažman dizajnirana da bude visoko intuitivna za nove zaposlenike.
• AhaSlides - Interaktivna prezentacijska platforma koja čini obuku manje dosadnom kroz zabavne i jednostavne ankete uživo, kvizove, značajke pitanja i odgovora i mnoge druge.

Bottom Line

Digitalni alati i procesi za uključivanje omogućuju tvrtkama da pojednostave iskustvo novog klijenta i poboljšaju učinkovitost. Od otvaranja novih bankovnih računa do prijava na e-trgovinu do portala za zdravlje pacijenata, digitalni obrasci, e-potpisi i učitavanje dokumenata postaju norma za većinu klijenata.

Ukrcajte svoje zaposlenike s AhaSlides.

Upoznajte ih sa svime uz zabavnu i zanimljivu prezentaciju. Imamo predloške za integraciju za početak🎉

Često postavljana pitanja