Hugsaðu um þetta eins og fyrsta stefnumótið með nýjum viðskiptavin - þú vilt láta gott af þér leiða, sýna þeim hver þú ert og setja grunninn fyrir langt og farsælt samband.
Þetta er það sem inngöngu viðskiptavina er allur óður í.
Áður en þú flýtir þér áfram til að vekja hrifningu skaltu skoða þessa grein fyrst til að byrja á því að negla hvað viðskiptavinirnir vilja, ekki það sem þú heldur að þeir þurfi.
Efnisyfirlit
- Hvað er inngöngu viðskiptavinarins?
- Hvers vegna er inngöngu viðskiptavina mikilvægt?
- Hverjir eru þættir þess að koma inn á viðskiptavini?
- Innleiðing á hugbúnaðarráðleggingum viðskiptavina
- Dæmi um inngöngu nýrra viðskiptavina
- Bottom Line
- Algengar spurningar
Ábendingar fyrir betri þátttöku
Ertu að leita að gagnvirkri leið til að setja starfsmenn þína um borð?
Fáðu ókeypis sniðmát og skyndipróf til að spila fyrir næstu fundi þína. Skráðu þig ókeypis og taktu það sem þú vilt AhaSlides!
🚀 Gríptu ókeypis reikning
Hvað er Customer Onboarding?
Innskráning viðskiptavina er ferlið við að setja nýjan viðskiptavin upp og tilbúinn til að vinna með fyrirtækinu þínu eða stofnun.
Þetta felur í sér að safna upplýsingum um viðskiptavini og staðfesta auðkenni þeirra, útskýra stefnur þínar og væntingar, setja upp nauðsynlega reikninga og aðgang, útvega inngönguefni, prófa þjónustu til að leysa vandamál og vera tiltækur til að svara fyrstu spurningum til stuðnings.
Hvers vegna er inngöngu viðskiptavina mikilvægt?
Þegar viðskiptavinirnir kaupa eitthvað snýst það ekki bara um að fá hlutinn og vera búinn. Þú vilt líka ganga úr skugga um að þeir séu ánægðir með alla upplifunina.
Og hvers vegna er það? Kynntu þér málið hér að neðan👇
Hvernig þú tekur á móti og tekur á móti nýjum viðskiptavinum setur grunninn fyrir alla ferð viðskiptavinarins. Slétt, gagnsæ upplifun um borð skilar arði í ánægju viðskiptavina, varðveislu og langtímaárangri!
Hverjir eru þættir þess að koma inn á viðskiptavini?
Leiðandi, lítinn núningsupplifun um borð skiptir sköpum til að breyta skráningum í virka notendur. Skoðaðu yfirgripsmikla leiðbeiningar okkar hér að neðan til að koma nýjum viðskiptavinum fljótt í gang og taka á hvers kyns ótta.
#1. Vertu með gátlisti
Búðu til ítarlegan gátlista yfir öll skrefin og verkefnin sem taka þátt í að fara um borð í viðskiptavini.
Gefðu þér tíma fyrirfram til að skilja rækilega sérstakar þarfir viðskiptavinarins, sársaukapunkta, forgangsröðun og markmið.
Þetta tryggir að ekkert sé sleppt og ferlið sé í samræmi fyrir hvern nýjan viðskiptavin.
Gerðu það ljóst hver ber ábyrgð á hvaða verkefnum um borð til að forðast rugling og tafir.
Hugsaðu um hugmyndir með AhaSlides
Hópvinna lætur drauminn ganga upp. Hugsaðu með teyminu þínu til að finna bestu starfsvenjur til að koma viðskiptavinum um borð.
#2. Sjálfvirk þegar mögulegt er
Notaðu hugbúnað og sjálfvirkni til að hagræða verkefnum eins og stofnun reiknings, niðurhali skjala og útfyllingu eyðublaða. Þetta sparar tíma og dregur úr mannlegum mistökum.
Samþætta skráningarferlið við vörur sem viðskiptavinir nota nú þegar, svo þeir geti auðveldlega orðið meðlimir með einum smelli.
Leyfa viðskiptavinum að undirrita skjöl rafrænt. Þetta er fljótlegra og þægilegra en líkamlegar undirskriftir.
#3. Stilltu tímalínur
Settu upp tímalínur til að ljúka hverju skrefi um borð og allt ferlið, eins og hvenær á að senda velkominn tölvupóst, skipuleggja símtal, halda upphafsfund osfrv.
Þetta hjálpar til við að halda ferlinu áfram á góðum hraða.
#4. Settu skýrar væntingar
Segðu hverju viðskiptavinurinn getur búist við af vörum/þjónustu, tímalínum, stuðningi og frammistöðu.
Stjórnaðu væntingum þeirra fyrirfram til að forðast misskilning síðar.
#5. Gefðu leiðbeiningar
Gefðu viðskiptavinum auðskiljanlegan þekkingargrunn, leiðbeiningar um borð, algengar spurningar og leiðbeiningar til að lágmarka stuðningsbeiðnir við inngöngu.
Til viðbótar við sjálfstýrð námskeið, vertu tiltækur og móttækilegur á fyrsta tímabilinu til að svara spurningum og leysa fljótt allar hindranir sem upp koma.
Gefðu gegnumgangandi hagnýtar sýnikennslu til að tryggja að viðskiptavinurinn skilji hvernig á að nota vörur þínar og þjónustu.
Þetta hjálpar viðskiptavinum að líða vel og njóta stuðnings frá fyrsta degi.
#6. Safnaðu athugasemdum
Skráðu þig inn hjá viðskiptavinum eftir að þeir eru komnir um borð til að meta ánægju þeirra með ferlið, safna viðbrögðum til úrbóta og finna allar langvarandi spurningar.
Þegar þú greinir leiðir til að bæta og hagræða inngönguferlið þitt á grundvelli endurgjöf og reynslu viðskiptavina skaltu innleiða þessar breytingar til að hámarka ferlið stöðugt þegar þú ferð um borð í viðskiptavin.
#7. Þjálfa liðið þitt
Gakktu úr skugga um að starfsmenn þínir sem taka þátt í að fara um borð í viðskiptavini séu þjálfaðir á réttan hátt í ferlinu og stefnum þínum/ferlum.
Tilnefna starfsmann til að stjórna öllu inngönguferlinu fyrir hvern nýjan viðskiptavin. Þessi aðili er ábyrgur fyrir því að fylgja gátlistanum, mæta tímalínum og starfa sem einn tengiliður fyrir viðskiptavininn.
Innleiðing á hugbúnaðarráðleggingum viðskiptavina
Að velja hentugan vettvang til að koma viðskiptavinum um borð er einnig mikilvægt þar sem hugbúnaður sem býður upp á sérsniðna inngönguröð fyrir notendur getur dregið úr straumhraða fyrir fyrirtæki. Eftir að hafa prófað og prófað marga hugbúnað, hér eru ráðlagðir um borð pallur sem við teljum að þú viljir prófa👇
• WalkMe - Veitir skref-fyrir-skref leiðbeiningar með því að nota texta, myndir, myndbönd og gagnvirka þætti til að leiðbeina viðskiptavinum í gegnum fyrstu reynslu sína, eins og uppsetningu reiknings og inngöngu um borð. Það lærir af notkun viðskiptavina til að hámarka leiðsögn með tímanum.
• Whatfix - Býður einnig upp á leiðbeiningar í forriti fyrir nýja viðskiptavini við inngöngu. Það hefur eiginleika eins og gátlista, sérsniðið verkflæði, rafrænar undirskriftir, greiningar og samþættingu við mörg forrit. Whatfix miðar að því að veita núningslausa upplifun um borð.
• MindTickle - Gerir þér kleift að búa til náms- og virkjunarferðir fyrir bæði sölu- og viðskiptavinateymi. Fyrir inngöngu um borð býður það upp á eiginleika eins og skjalasöfn, mat um borð, gátlista, sjálfvirkar áminningar og verkefni. Greining og árangursmæling eru einnig fáanleg.
• Rocketlane - Miðar að því að hjálpa teymum að veita sýnileika, samræmi og betri upplifun viðskiptavina í gegnum allt inngönguferlið.
• moxo - Hjálpar fyrirtækjum að hagræða ytra verkflæði eins og inngöngu, reikningsþjónustu og undanþágumeðferð fyrir viðskiptavini, söluaðila og samstarfsaðila. Það miðar að því að veita skilvirkni og bætta upplifun viðskiptavina og uppfyllir strangar kröfur um öryggi og samræmi.
Þessar tegundir sjálfvirkni, gervigreind og hugbúnaðarverkfæri geta hjálpað þér að innleiða mannvirki, ferla og kerfi til að hámarka upplifun þína um borð fyrir viðskiptavini með eiginleikum eins og leiðsögn, skjalagerð, gátlista, sjálfvirk verkefni, rafrænar undirskriftir, greiningar, samþættingar og fleira.
Dæmi um inngöngu nýrra viðskiptavina
Hefurðu einhvern tíma velt því fyrir þér hvernig inngöngu viðskiptavina er í hverri atvinnugrein? Hér eru nokkur dæmi um ferlið sem þeir munu fara í gegnum:
#1. SaaS fyrirtæki:
• Safna upplýsingum um viðskiptavini og reikning
• Útskýrðu eiginleika, áætlanir og verðlagningu
• Settu upp viðskiptavinareikninginn og úthlutaðu heimildum
• Útvega skjöl, leiðbeiningar og leiðbeiningar
• Framkvæma kynningu á vöru
• Prófaðu kerfið og leystu vandamál
• Innleiða endurgjöf og endurskoðunarferli
#2. Fjármálaþjónusta:
• Staðfestu auðkenni viðskiptavina og framkvæma KYC athuganir
• Útskýrðu skilmála, gjöld, reglur og reikningseiginleika
• Settu upp reikninginn og stilltu stillingar
• Veita innskráningarskilríki og öryggisupplýsingar
• Hringdu um borð til að svara spurningum
• Bjóða upp á rafræn skjöl og athuga notkun reglulega
• Innleiða eftirlit til að greina svik og frávik
#3. Ráðgjafarfyrirtæki:
• Safna saman kröfum og markmiðum viðskiptavina
• Útskýrðu umfang, afhendingar, tímalínur og gjöld
• Búðu til viðskiptavinagátt til að deila skjölum
• Halda upphafsfundi til að samræma markmið
• Þróa innleiðingaráætlun og fá kvittun
• Gefðu áframhaldandi framvinduskýrslur og mælaborð
• Safnaðu viðbrögðum til að bæta um borð í framtíðinni
#4. Hugbúnaðarfyrirtæki:
• Safnaðu upplýsingum um viðskiptavini og reikningsstillingum
• Útskýrðu eiginleika, stuðningsframboð og vegvísi
• Stilltu forritið og úthlutaðu leyfum
• Veita aðgang að þekkingargrunni og stuðningsgátt
• Framkvæma kerfisprófanir og leysa vandamál
• Safnaðu athugasemdum frá viðskiptavinum meðan á inngöngu stendur
• Innleiða endurskoðunarferli til að mæla árangur
Bottom Line
Þó að staðlarnir fyrir inngöngu viðskiptavina séu breytilegir eftir atvinnugreinum og notkunartilvikum, þá gilda undirliggjandi meginreglur um að undirbúa viðskiptavini, stjórna væntingum, greina vandamál snemma og veita viðvarandi stuðning almennt um alla línuna.
Algengar spurningar
Hvað er KYC viðskiptavinur um borð?
KYC-viðskiptavinur um borð vísar til Know Your Customer verklaganna sem eru hluti af inngöngu viðskiptavina fyrir fjármálastofnanir og önnur eftirlitsskyld fyrirtæki. KYC felur í sér að sannreyna auðkenni og meta áhættusnið nýrra viðskiptavina. Inngangur KYC viðskiptavina hjálpar fjármálastofnunum og öðrum eftirlitsskyldum fyrirtækjum að fara að alþjóðlegum lögum og reglum gegn peningaþvætti eins og FATF, AMLD og KYC reglum.
Hvað er innskráning viðskiptavina í AML?
Með inngöngu viðskiptavina í AML er átt við verklagsreglur sem fjármálafyrirtæki fylgja á meðan á inngönguferlinu stendur til að fara að reglum um varnir gegn peningaþvætti. Markmið aðferða við inngöngu í AML viðskiptavina er að draga úr hættu á peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka með því að sannreyna auðkenni viðskiptavina, meta áhættu þeirra og fylgjast með virkni þeirra í samræmi við kröfur eins og bankaleynd, tilmæli FATF og önnur gildandi AML lög.
Hvað er fjögurra þrepa inngönguferlið?
Þrefin 4 - að safna upplýsingum, útbúa viðskiptavininn, prófa kerfið og veita snemma stuðning - hjálpa til við að leggja traustan grunn fyrir viðskiptasambandið.
