Pagalvokite apie tai kaip apie pirmąjį pasimatymą su nauju klientu – norite padaryti puikų įspūdį, parodyti jiems, kas esate, ir sudaryti sąlygas ilgiems ir laimingiems santykiams.
Štai ką klientų įtraukimas yra visa informacija apie.
Prieš skubėdami padaryti įspūdį, pirmiausia peržiūrėkite šį straipsnį, kad sužinotumėte, ko nori klientai, o ne tai, ko, jūsų manymu, jiems reikia.
Turinys
- Kas yra kliento įtraukimas?
- Kodėl svarbu įtraukti klientus?
- Kokie yra kliento įtraukimo elementai?
- Klientų programinės įrangos rekomendacijų įtraukimas
- Naujų klientų įtraukimo pavyzdžiai
- Bottom Line
- Dažnai užduodami klausimai
Patarimai, kaip geriau įsitraukti
Ieškote interaktyvaus būdo įtraukti savo darbuotojus?
Gaukite nemokamų šablonų ir viktorinų, kad galėtumėte žaisti kituose susitikimuose. Užsiregistruokite nemokamai ir pasiimkite tai, ko norite AhaSlides!
🚀 Gaukite nemokamą paskyrą
Kas yra klientų įtraukimas?
Kliento įtraukimas yra naujo kliento sukūrimo ir pasiruošimo dirbti su jūsų įmone ar organizacija procesas.
Tai apima klientų informacijos rinkimą ir jų tapatybės patikrinimą, savo politikos ir lūkesčių paaiškinimą, reikalingų paskyrų ir prieigos nustatymą, įtraukimo medžiagos teikimą, testavimo paslaugas, kad išspręstumėte visas problemas, ir pasiruošimą atsakyti į pradinius pagalbos klausimus.
Kodėl svarbu įtraukti klientus?
Kai klientai ką nors perka, svarbu ne tik gauti prekę ir padaryti. Taip pat norite įsitikinti, kad jie yra patenkinti visa patirtimi.
Ir kodėl gi taip yra? Sužinokite žemiau 👇
Tai, kaip sutinkate ir priimate naujus klientus, nustato visą kliento kelionę. Sklandus, skaidrus priėmimo į darbą patirtis suteikia klientų pasitenkinimo, išlaikymo ir ilgalaikės sėkmės!
Kokie yra kliento įtraukimo elementai?
Intuityvi, mažos trinties įjungimo patirtis yra labai svarbi norint paversti prisiregistravimus į aktyvius naudotojus. Peržiūrėkite toliau pateiktą išsamų vadovą, kad greitai sukurtumėte naujus klientus ir pašalintumėte bet kokius rūpesčius.
#1. Turėkite kontrolinį sąrašą
Sukurkite išsamų visų veiksmų ir užduočių, susijusių su kliento priėmimu, kontrolinį sąrašą.
Skirkite laiko iš anksto, kad gerai suprastumėte konkrečius kliento poreikius, skausmo taškus, prioritetus ir tikslus.
Tai užtikrina, kad niekas nepraleis ir procesas bus nuoseklus kiekvienam naujam klientui.
Aiškiai nurodykite, kas atsakingas už kokias įtraukimo užduotis, kad išvengtumėte painiavos ir vėlavimo.
Kurkite idėjas su AhaSlides
Komandinis darbas leidžia įgyvendinti svajonę. Susimąstykite su savo komanda, kad rastumėte geriausią kliento įtraukimo praktiką.
#2. Automatizuoti, kai įmanoma
Naudokite programinę įrangą ir automatizavimą, kad supaprastintumėte užduotis, pvz., paskyros kūrimą, dokumentų atsisiuntimą ir formų pildymą. Tai taupo laiką ir sumažina žmogiškųjų klaidų skaičių.
Integruokite registracijos procesą su produktais, kuriuos klientai jau naudoja, kad jie galėtų lengvai tapti nariu vos vienu paspaudimu.
Leisti klientams elektroniniu būdu pasirašyti dokumentus skaitmeniniu būdu. Tai greičiau ir patogiau nei fiziniai parašai.
#3. Nustatykite laiko juostas
Nustatykite tikslinius kiekvieno prisijungimo etapo ir viso proceso užbaigimo terminus, pvz., kada siųsti pasveikinimo laišką, suplanuoti telefono skambutį, surengti pradinį susitikimą ir pan.
Tai padeda išlaikyti procesą geru tempu.
#4. Nustatykite aiškius lūkesčius
Praneškite, ko klientas realiai gali tikėtis iš jūsų produktų / paslaugų, terminų, palaikymo ir našumo.
Valdykite jų lūkesčius iš anksto, kad vėliau išvengtumėte nesusipratimų.
#5. Pateikite gaires
Suteikite klientams lengvai suprantamą žinių bazę, įtraukimo vadovus, DUK ir praktinius dokumentus, kad sumažintumėte pagalbos prašymų priėmimo metu.
Be savarankiškų mokymo priemonių, būkite pasiekiami ir reaguokite pradiniu priėmimo laikotarpiu, kad galėtumėte atsakyti į klausimus ir greitai išspręsti visas iškilusias kliūtis.
Pateikite praktinių demonstracijų, kad klientas suprastų, kaip naudotis jūsų produktais ir paslaugomis.
Tai padeda klientams jaustis sėkmingiems ir palaikomiems nuo pat pirmos dienos.
#6. Rinkti atsiliepimus
Susisiekite su klientais po to, kai jie bus įtraukti, kad įvertintumėte jų pasitenkinimą procesu, surinktumėte atsiliepimus, kad būtų galima tobulinti, ir nustatykite bet kokius tebekylančius klausimus.
Kai nustatote būdus, kaip patobulinti ir supaprastinti įtraukimo procesą, pagrįstą klientų atsiliepimais ir patirtimi, įgyvendinkite šiuos pakeitimus, kad nuolat optimizuotumėte procesą įtraukiant klientą.
#7. Treniruok savo komandą
Užtikrinkite, kad jūsų darbuotojai, dalyvaujantys priimant klientą, būtų tinkamai apmokyti apie procesą ir jūsų politiką / procedūras.
Paskirkite darbuotoją, kuris valdys visą kiekvieno naujo kliento priėmimo procesą. Šis asmuo yra atsakingas už kontrolinio sąrašo laikymąsi, susitikimo terminus ir vieno kliento kontaktinio punkto veikimą.
Klientų programinės įrangos rekomendacijų įtraukimas
Taip pat svarbu pasirinkti tinkamą platformą klientui įtraukti, nes programinė įranga, siūlanti naudotojams individualizuotą priėmimo seką, gali sumažinti įmonių atsisakymo skaičių. Išbandę ir išbandę daugybę programinės įrangos, čia yra rekomenduojamos įjungimo platformos, kurias, mūsų nuomone, norėsite išbandyti👇
• „WalkMe“ – Pateikiamos nuoseklios gairės, naudojant tekstą, vaizdus, vaizdo įrašus ir interaktyvius elementus, padedančius klientams patirti pirmąją patirtį, pvz., paskyros sąranką ir prisijungimą. Jis mokosi iš klientų naudojimo, kad laikui bėgant optimizuotų gaires.
• Ką pataisyti - Taip pat siūlomos instrukcijos programoje naujiems klientams prisijungimo metu. Jame yra tokių funkcijų kaip kontroliniai sąrašai, pritaikomos darbo eigos, el. parašai, analizė ir integracija su daugeliu programų. „Whatfix“ tikslas – užtikrinti sklandų prisijungimo patirtį.
• „MindTickle“ - Leidžia kurti mokymosi ir įgalinimo keliones tiek pardavimų, tiek klientų komandoms. Įdiegimui suteikiamos tokios funkcijos kaip dokumentų bibliotekos, įtraukimo įvertinimai, kontroliniai sąrašai, automatiniai priminimai ir užduotys. Taip pat yra analizė ir našumo stebėjimas.
• Rocketlane - Siekiama padėti komandoms užtikrinti matomumą, nuoseklumą ir geresnę klientų patirtį viso prisijungimo proceso metu.
• mokso - Padeda įmonėms supaprastinti išorines darbo eigas, pvz., prisijungimą, paskyros aptarnavimą ir išimčių tvarkymą klientams, pardavėjams ir partneriams. Juo siekiama užtikrinti efektyvumą ir geresnę klientų patirtį bei atitikti griežtus saugumo ir atitikties reikalavimus.
Šių tipų automatizavimas, AI ir programinės įrangos įrankiai gali padėti įdiegti struktūras, procesus ir sistemas, kad optimizuotumėte klientų įtraukimo patirtį, naudojant tokias funkcijas kaip kelionės su vadovu, dokumentų generavimas, kontroliniai sąrašai, automatizuotos užduotys, el. parašai, analizė, integravimas ir kt.
Naujų klientų įtraukimo pavyzdžiai
Ar kada nors susimąstėte, koks yra klientų įtraukimas į kiekvienos pramonės šaką? Štai keletas proceso, kurį jie atliks, pavyzdžiai:
#1. SaaS įmonės:
• Rinkti klientų ir sąskaitų informaciją
• Paaiškinkite funkcijas, planus ir kainas
• Nustatykite kliento paskyrą ir priskirkite leidimus
• Pateikite dokumentus, vadovus ir instrukcijas
• Atlikite produkto demonstraciją
• Išbandykite sistemą ir išspręskite visas problemas
• Įgyvendinti grįžtamojo ryšio ir peržiūros procesus
#2. Finansinės paslaugos:
• Patvirtinkite kliento tapatybę ir atlikite KYC patikras
• Paaiškinkite sąlygas, mokesčius, politiką ir paskyros funkcijas
• Nustatykite paskyrą ir sukonfigūruokite nustatymus
• Pateikite prisijungimo duomenis ir saugos informaciją
• Norėdami atsakyti į klausimus, atlikite įdarbinimo skambutį
• Siūlykite el. dokumentus ir reguliariai tikrinkite naudojimą
• Įgyvendinti stebėseną, kad būtų galima nustatyti sukčiavimą ir anomalijas
#3. Konsultacinės firmos:
• Surinkite kliento reikalavimus ir tikslus
• Paaiškinkite taikymo sritį, rezultatus, terminus ir mokesčius
• Sukurti klientų portalą, skirtą dalytis dokumentais
• Surengti pradinį susitikimą, kad būtų suderinti tikslai
• Sukurkite įgyvendinimo planą ir gaukite sutikimą
• Pateikite nuolatines pažangos ataskaitas ir informacijos suvestines
• Surinkite atsiliepimus, kad ateityje patobulintumėte mokymąsi
#4. Programinės įrangos įmonės:
• Rinkti informaciją apie klientą ir paskyros nuostatas
• Paaiškinkite funkcijas, palaikymo pasiūlymus ir veiksmų planą
• Sukonfigūruokite programą ir priskirkite licencijas
• Suteikti prieigą prie žinių bazės ir paramos portalo
• Atlikti sistemos testavimą ir išspręsti problemas
• Surinkite klientų atsiliepimus per visą mokymąsi
• Įdiekite peržiūros procesus, kad įvertintumėte sėkmę
Bottom Line
Nors klientų įtraukimo standartai skiriasi priklausomai nuo pramonės ir naudojimo atvejų, pagrindiniai klientų paruošimo, lūkesčių valdymo, ankstyvo problemų nustatymo ir nuolatinės pagalbos teikimo principai paprastai taikomi visur.
Dažnai užduodami klausimai
Kas yra KYC kliento įtraukimas?
KYC kliento įtraukimas reiškia „Pažink savo klientą“ procedūras, kurios yra finansų įstaigų ir kitų reguliuojamų įmonių klientų įtraukimo į veiklą dalis. KYC apima naujų klientų tapatybės patikrinimą ir rizikos profilio įvertinimą. KYC klientų įtraukimas padeda finansų įstaigoms ir kitoms reguliuojamoms įmonėms laikytis pasaulinių kovos su pinigų plovimu įstatymų ir taisyklių, pvz., FATF, AMLD ir KYC taisyklių.
Kas yra kliento įtraukimas į AML?
Kliento įtraukimas į AML reiškia procedūras, kurias finansų įstaigos laikosi įtraukimo proceso metu, kad atitiktų kovos su pinigų plovimu taisykles. AML klientų įtraukimo procedūrų tikslas – sumažinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, tikrinant klientų tapatybę, įvertinant jų riziką ir stebint jų veiklą pagal tokius reikalavimus kaip Banko paslapties įstatymas, FATF rekomendacijos ir kiti taikomi pinigų plovimo įstatymai.
Kas yra 4 etapų priėmimo procesas?
4 žingsniai – informacijos rinkimas, kliento aprūpinimas, sistemos testavimas ir išankstinis palaikymas – padeda sukurti tvirtą pagrindą santykiams su klientais.
