Pense nisso como o primeiro encontro com um novo cliente – você quer causar uma ótima impressão, mostrar quem você é e preparar o terreno para um relacionamento longo e feliz.
Isto é o que o integração de clientes é tudo sobre.
Antes de se apressar para impressionar, verifique primeiro este artigo para ter uma vantagem inicial em acertar o que os clientes desejam, não o que você acha que eles precisam.
Conteúdo
- O que é a integração do cliente?
- Por que a integração de clientes é importante?
- Quais são os elementos da integração de um cliente?
- Integração das recomendações de software dos clientes
- Exemplos de integração de novos clientes
- ponto de partida
- Perguntas Frequentes
Dicas para um melhor engajamento
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O que é integração do cliente?
A integração do cliente é o processo de configurar e preparar um novo cliente para trabalhar com sua empresa ou organização.
Isso envolve coletar informações do cliente e verificar sua identidade, explicar suas políticas e expectativas, configurar contas e acessos necessários, fornecer materiais de integração, testar serviços para resolver quaisquer problemas e estar disponível para responder perguntas iniciais de suporte.
Por que a integração de clientes é importante?
Quando os clientes compram algo, não se trata apenas de pegar o item e pronto. Você também quer ter certeza de que eles estão satisfeitos com toda a experiência.
E por que isto? Descubra abaixo👇
A maneira como você recebe e integra novos clientes define o cenário para toda a jornada do cliente. Uma experiência de integração suave e transparente paga dividendos na satisfação do cliente, retenção e sucesso a longo prazo!
Quais são os elementos da integração de um cliente?
Uma experiência de integração intuitiva e de baixo atrito é crucial para converter inscrições em usuários ativos. Confira nosso guia completo abaixo para colocar novos clientes em funcionamento rapidamente e, ao mesmo tempo, resolver quaisquer apreensões.
#1. Tenha uma lista de verificação
Crie uma lista de verificação detalhada de todas as etapas e tarefas envolvidas na integração de um cliente.
Reserve um tempo inicial para entender completamente as necessidades, pontos problemáticos, prioridades e objetivos específicos do cliente.
Isso garante que nada seja perdido e que o processo seja consistente para cada novo cliente.
Deixe claro quem é responsável por quais tarefas de integração para evitar confusão e atrasos.
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O trabalho em equipe faz o sonho funcionar. Faça um brainstorming com sua equipe para encontrar as melhores práticas para integrar um cliente.
#2. Automatize quando possível
Use software e automação para agilizar tarefas como criação de contas, downloads de documentos e preenchimento de formulários. Isso economiza tempo e reduz erros humanos.
Integre o processo de inscrição com os produtos que os clientes já usam, para que possam se tornar membros facilmente com apenas um clique.
Permita que os clientes assinem documentos digitalmente. Isso é mais rápido e mais conveniente do que assinaturas físicas.
#3. Definir cronogramas
Estabeleça cronogramas para concluir cada etapa de integração e todo o processo, como quando enviar um e-mail de boas-vindas, agendar uma ligação, organizar uma reunião inicial, etc.
Isso ajuda a manter o processo em um bom ritmo.
#4. Defina Expectativas Claras
Comunique o que o cliente pode esperar realisticamente de seus produtos/serviços, cronogramas, suporte e desempenho.
Gerencie suas expectativas antecipadamente para evitar mal-entendidos mais tarde.
#5. Fornecer diretrizes
Forneça aos clientes uma base de conhecimento fácil de entender, guias de integração, perguntas frequentes e documentos de instruções para minimizar as solicitações de suporte durante a integração.
Além dos tutoriais autoguiados, esteja disponível e responsivo durante o período inicial de integração para responder a perguntas e resolver rapidamente quaisquer obstáculos que surgirem.
Forneça demonstrações práticas passo a passo para garantir que o cliente entenda como usar seus produtos e serviços.
Isso ajuda os clientes a se sentirem bem-sucedidos e apoiados desde o primeiro dia.
#6. Colete comentários
Faça check-in com os clientes após a integração para avaliar sua satisfação com o processo, coletar feedback para melhorias e identificar quaisquer dúvidas remanescentes.
À medida que você identifica maneiras de melhorar e simplificar seu processo de integração com base no feedback e na experiência do cliente, implemente essas mudanças para otimizar continuamente o processo ao integrar um cliente.
#7. Treine sua equipe
Certifique-se de que seus funcionários envolvidos na integração de um cliente sejam devidamente treinados sobre o processo e suas políticas/procedimentos.
Designe um funcionário para gerenciar todo o processo de integração de cada novo cliente. Essa pessoa é responsável por seguir o checklist, cumprir os prazos e atuar como ponto único de contato para o cliente.
Integração das recomendações de software dos clientes
A escolha de uma plataforma adequada para a integração de um cliente também é importante, pois um software que oferece uma sequência de integração personalizada para os usuários pode reduzir a taxa de rotatividade das empresas. Depois de testar e experimentar muitos softwares, aqui estão as plataformas de integração recomendadas que achamos que você vai querer experimentar👇
. ande comigo - Fornece orientação passo a passo usando texto, imagens, vídeos e elementos interativos para orientar os clientes em suas primeiras experiências, como configuração de conta e integração. Ele aprende com o uso do cliente para otimizar a orientação ao longo do tempo.
. O que corrigir - Também oferece orientação no aplicativo para novos clientes durante a integração. Possui recursos como listas de verificação, fluxos de trabalho personalizáveis, assinaturas eletrônicas, análises e integração com vários aplicativos. Whatfix visa fornecer uma experiência de integração sem atrito.
. MindTickle - Permite criar jornadas de aprendizagem e capacitação para equipes de vendas e clientes. Para integração, fornece recursos como bibliotecas de documentação, avaliações de integração, listas de verificação, lembretes e tarefas automatizados. Análise e acompanhamento de desempenho também estão disponíveis.
. Rocketlane - Tem como objetivo ajudar as equipes a fornecer visibilidade, consistência e uma melhor experiência do cliente durante todo o processo de onboarding.
. moxo - Ajuda as empresas a simplificar fluxos de trabalho externos, como integração, atendimento de contas e tratamento de exceções para clientes, fornecedores e parceiros. Seu objetivo é fornecer eficiência e melhorar a experiência do cliente e atender a rígidos requisitos de segurança e conformidade.
Esses tipos de ferramentas de automação, IA e software podem ajudá-lo a implementar estruturas, processos e sistemas para otimizar sua experiência de integração para clientes por meio de recursos como jornadas guiadas, geração de documentos, listas de verificação, tarefas automatizadas, assinaturas eletrônicas, análises, integrações e muito mais.
Exemplos de integração de novos clientes
Você já se perguntou como é a integração de clientes em cada setor? Aqui estão alguns exemplos do processo pelo qual eles passarão:
#1. Empresas SaaS:
• Colete informações do cliente e da conta
• Explicar recursos, planos e preços
• Configure a conta do cliente e atribua permissões
• Fornecer documentação, guias e orientações
• Realize uma demonstração do produto
• Teste o sistema e resolva quaisquer problemas
• Implementar feedback e processos de revisão
#2. Serviços financeiros:
• Verifique a identidade do cliente e realize verificações KYC
• Explicar os termos, taxas, políticas e recursos da conta
• Configure a conta e defina as configurações
• Fornecer credenciais de login e informações de segurança
• Realizar uma chamada de integração para responder a perguntas
• Oferecer documentos eletrônicos e verificar o uso regularmente
• Implementar monitoramento para detectar fraudes e anomalias
#3. Empresas de consultoria:
• Reunir os requisitos e objetivos do cliente
• Explique o escopo, entregas, prazos e taxas
• Criar um portal do cliente para compartilhamento de documentos
• Realizar reunião inicial para alinhar as metas
• Desenvolver um plano de implementação e obter aprovação
• Fornecer relatórios e painéis de progresso contínuos
• Reúna feedback para melhorar a integração futura
#4. Empresas de software:
• Coletar detalhes do cliente e preferências de conta
• Explicar recursos, ofertas de suporte e roteiro
• Configurar o aplicativo e atribuir licenças
• Fornecer acesso à base de conhecimento e portal de suporte
• Realizar testes do sistema e resolver problemas
• Coletar feedback do cliente durante a integração
• Implementar processos de revisão para medir o sucesso
ponto de partida
Embora os padrões para integração de um cliente variem de acordo com o setor e o caso de uso, os princípios subjacentes de preparação de clientes, gerenciamento de expectativas, identificação precoce de problemas e fornecimento de suporte contínuo geralmente se aplicam a todos.
Perguntas Frequentes
O que é a integração do cliente KYC?
A integração do cliente KYC refere-se aos procedimentos Conheça seu Cliente que fazem parte da integração de clientes para instituições financeiras e outros negócios regulamentados. KYC envolve a verificação da identidade e a avaliação do perfil de risco de novos clientes. A integração do cliente KYC ajuda as instituições financeiras e outras empresas regulamentadas a cumprir as leis e regulamentos globais contra a lavagem de dinheiro, como as regras FATF, AMLD e KYC.
O que é a integração do cliente na AML?
A integração do cliente na AML refere-se aos procedimentos que as instituições financeiras seguem durante o processo de integração para cumprir os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro. O objetivo dos procedimentos de integração de clientes AML é mitigar os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, verificando as identidades dos clientes, avaliando seus riscos e monitorando suas atividades de acordo com requisitos como a Lei de Sigilo Bancário, recomendações do GAFI e outras leis AML aplicáveis.
O que é o processo de integração de 4 etapas?
As 4 etapas – coletar informações, equipar o cliente, testar o sistema e fornecer suporte antecipado – ajudam a estabelecer uma base sólida para o relacionamento com o cliente.
