Čo je digitálny onboarding? | 10 užitočných krokov, aby to fungovalo

Nachádzame sa v období, kedy je digitálna komunikácia čoraz žiadanejšou možnosťou a napriek túžbe po ľudskej interakcii priniesla určité pozitívne výsledky.

Jedným z nich bolo zlepšenie digitálnych schopností spoločností, pretože boli nútené previesť svoje operácie online a zachovať efektivitu.

Hoci osobné interakcie sú stále na vrchole zoznamu, digitálny onboarding pre mnohé organizácie pretrval ako prevládajúca prax kvôli jeho pohodliu.

Čo je digitálny onboarding? Aké sú jeho funkcie? Prečo by to mohla byť vhodná voľba pre vaše podnikanie? Poďme to preskúmať v tomto článku.

Rnadšený: Proces registrácie Príklady

Obsah

• Čo je digitálny onboarding?
• Aké sú výhody vzdialeného onboardingu?
• Ako vytvoríte virtuálnu registráciu?
• Ako sa digitálny onboarding líši od tradičného onboardingu?
• Aký je príklad digitálneho onboardingu?
• Digitálne vstupné platformy na vyskúšanie
• Zrátané podčiarknuté
• Často kladené otázky

Tipy pre lepšiu angažovanosť

Čo je digitálny onboarding?

Chcete urýchliť privádzanie nových zákazníkov, klientov alebo používateľov? Potom je cestou digitálny onboarding.

Digitálna integrácia znamená využiť silu technológie na privítanie ľudí vo vašom produkte alebo službe online.

Namiesto zdĺhavých papierových formulárov a osobných stretnutí môžu noví používatelia dokončiť celý proces registrácie z pohodlia svojho gauča pomocou akéhokoľvek zariadenia.

Ide o overenie identity ako skenovanie tváre pomocou prednej kamery, rozpoznávanie hlasu alebo biometrické odtlačky prstov.

Klienti budú tiež musieť odhaliť svoje osobné údaje pomocou svojho občianskeho preukazu, pasu alebo telefónneho čísla.

Aké sú výhody vzdialeného onboardingu?

Vzdialený onboarding poskytuje klientom aj organizáciám niekoľko výhod. Pozrime sa, ktoré to sú:

Pre Klientov

• Rýchlejšie skúsenosti – Klienti môžu rýchlo a jednoducho dokončiť úlohy spojené s registráciou prostredníctvom digitálnych formulárov a dokumentov.

• Pohodlie – Klienti môžu dokončiť registráciu kedykoľvek a kdekoľvek z akéhokoľvek zariadenia. Odpadá tak nutnosť dodržiavať ordinačné hodiny a zaisťuje sa bezproblémový zážitok.

• Známa technológia – Väčšina klientov už pohodlne používa digitálne nástroje a internet, takže tento proces je známy a intuitívny.

• Personalizované skúsenosti – Digitálne nástroje dokážu prispôsobiť skúsenosti s nástupom na trh na základe špecifických potrieb a úloh klienta.

• Menej starostí – Klienti sa nemusia zaoberať tlačou, podpisovaním a odosielaním fyzických dokumentov. Všetky relevantné informácie o registrácii sú usporiadané a dostupné na jednom online portáli.

Súvisiace: Proces registrácie klienta

Pre organizácie

• Zvýšená efektivita – Digitálny onboarding zefektívňuje a automatizuje úlohy, čím šetrí čas a zdroje.

• Znížené náklady – Odstránením potreby papiera, tlače, pošty a osobných stretnutí možno výrazne znížiť náklady.

• Vyššia miera vypĺňania – Digitálne formuláre zaisťujú vyplnenie všetkých požadovaných polí, čím sa znižuje počet chýb a neúplných registrácií.

• Vylepšené dodržiavanie predpisov – Digitálne nástroje dokážu automatizovať úlohy súvisiace s dodržiavaním predpisov, splniť záväzky KYC, CDD a AML pre určité krajiny, v ktorých spoločnosť pôsobí, a poskytnúť záznamy o audite.

• Lepší prístup k údajom – Všetky údaje o klientoch sú zachytené a uložené v centralizovaných systémoch pre jednoduchý prístup a vykazovanie.

• Vylepšené sledovanie – Úlohy a dokumenty možno automaticky sledovať, aby sa zabezpečilo, že všetko bude dokončené včas.

• Analytika – Digitálne nástroje poskytujú analýzy na identifikáciu úzkych miest, zlepšenie procesov a meranie spokojnosti klientov.

Ako vytvoríte virtuálnu registráciu?

Tieto kroky vám poskytnú dobrý prehľad o tom, ako plánovať a realizovať efektívne riešenie virtuálneho onboardingu pre vašich klientov:

#1 - Definujte ciele a rozsah. Určite, čo chcete dosiahnuť pomocou digitálneho onboardingu pre klientov, ako je rýchlosť, pohodlie, nižšie náklady atď. Ujasnite si, čo je potrebné počas onboardingu dokončiť.

#2 - Zhromaždite dokumenty a formuláre. Zhromaždite všetky relevantné klientske zmluvy, dotazníky, formuláre súhlasu, zásady atď., ktoré je potrebné vyplniť počas registrácie.

#3 - Vytvorte online formuláre. Preveďte papierové formuláre na upraviteľné digitálne formuláre, ktoré môžu klienti vyplniť online. Uistite sa, že všetky povinné polia sú jasne označené.

#4 - Navrhnite vstupný portál. Vytvorte intuitívny portál, kde môžu klienti pristupovať k informáciám, dokumentom a formulárom. Portál by mal mať jednoduchú navigáciu a previesť klientov každým krokom.

#5 - Zahrňte elektronické podpisy. Integrujte riešenie elektronického podpisu, aby klienti mohli digitálne podpisovať požadované dokumenty počas registrácie. To eliminuje potrebu tlače a odosielania dokumentov poštou.

#6 - Automatizujte úlohy a pracovné postupy. Pomocou automatizácie spúšťajte následné úlohy, posielajte dokumenty klientom a vyzývajte ich, aby vyplnili všetky zostávajúce položky na ich kontrolnom zozname.

#7 - Povoliť overenie identity. Implementujte overovacie nástroje na digitálne potvrdenie identity klientov počas registrácie, aby ste zaistili bezpečnosť a súlad.

#8 - Poskytnite prístup a podporu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zabezpečte, aby klienti mohli dokončiť registráciu kedykoľvek z akéhokoľvek zariadenia. Majte tiež k dispozícii podporu, ak majú klienti nejaké otázky alebo problémy.

#9 - Zhromaždite spätnú väzbu. Po prihlásení odošlite klientom prieskum, aby ste získali spätnú väzbu o tom, ako by sa dala digitálna skúsenosť zlepšiť. Na základe tohto vstupu urobte iterácie.

#10 – Jasne komunikujte zmeny. Vysvetlite klientom vopred, ako bude proces digitálneho onboardingu fungovať. Podľa potreby poskytnite poradenské materiály a školiace videá.

Hoci každá organizácia môže mať špecifickú potrebu, kľúčom je zabezpečiť, aby sa zhromaždili správne formuláre/dokumenty, aby sa navrhol intuitívny portál a pracovné postupy a aby klienti mali potrebnú podporu na efektívne dokončenie úloh spojených s registráciou.

Ako sa digitálny onboarding líši od tradičného onboardingu?

Aký je príklad digitálneho onboardingu?

Mnoho spoločností teraz používa digitálny onboarding, čo je spôsob, ako môžu noví zamestnanci alebo zákazníci začať bez všetkej papierovačky a čakania. Je to jednoduchšie pre všetkých zúčastnených a šetrí to aj čas!

• Finančné služby – banky, poskytovatelia hypotekárnych úverov, poisťovne a investičné spoločnosti využívajú digitálny onboarding na otvorenie nového účtu a prihlásenie klienta. To zahŕňa zberateľstvo KYC (poznajte svojho zákazníka) informácie, overovanie identity a podpisovanie elektronických zmlúv.

• Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti – Nemocnice, kliniky a zdravotnícke siete využívajú digitálne portály na prijímanie nových pacientov. To zahŕňa zhromažďovanie demografických a poistných informácií, anamnézy a formulárov súhlasu. Digitálne nástroje zefektívňujú tento proces.

• Spoločnosti elektronického obchodu – Mnoho online predajcov používa digitálne systémy na rýchle získanie nových zákazníkov. To zahŕňa vytváranie profilov zákazníkov, nastavenie účtov, ponúkanie digitálnych kupónov/akcií a poskytovanie podrobností o sledovaní objednávok.

• Telekomunikácie – Mobilné, internetové a káblové spoločnosti majú často digitálne vstupné portály pre nových predplatiteľov. Zákazníci môžu kontrolovať plány, zadávať informácie o účte a fakturácii a spravovať možnosti služieb online.

• Cestovné a pohostinské spoločnosti – Letecké spoločnosti, hotely a spoločnosti zaoberajúce sa správou dovolenkových prenájmov využívajú digitálne riešenia na prijímanie nových hostí a zákazníkov. To zahŕňa vytváranie rezervácií, vypĺňanie profilov, podpisovanie výnimiek a odosielanie informácií o platbe.

• Vzdelávacie inštitúcie – školy, vysoké školy a školiace spoločnosti využívajú digitálne portály na registráciu študentov a študentov. Študenti sa môžu prihlásiť online, predkladať dokumenty, registrovať sa na vyučovanie, nastavovať platobné plány a podpisovať zmluvy o zápise digitálne.

Aby som to zhrnul, organizácie, ktoré prinášajú nových zákazníkov, klientov, pacientov, študentov alebo predplatiteľov, môžu využiť digitálne nástroje na zjednodušenie procesu. Výhody vyššej rýchlosti, zvýšenej efektivity a nižších nákladov, ktoré digitálny onboarding zamestnancov poskytuje, sa vzťahujú aj na onboarding klienta.

Pozrite sa na: Proces plánovania projektu a Proces hodnotenia projektu

Digitálne vstupné platformy na vyskúšanie

Digitálna platforma na prijímanie nových zamestnancov musí byť intuitívna, ľahko ovládateľná a ľahko použiteľná a integrovateľná s existujúcim pracovným postupom. S ohľadom na to uvádzame naše odporúčania pre bežné platformy digitálneho nástupu, ktoré podniky milujú:

• BambooHR - Kompletný balík HRIS so silnými nástrojmi na integráciu, ako sú kontrolné zoznamy, podpisy, dokumenty atď. Úzko sa integruje s procesmi ľudských zdrojov.
• Lessonly – Špecializuje sa na školenia v oblasti dodržiavania pravidiel a mäkkých zručností počas onboardingu. Ponúka pútavé video lekcie a mobilnú dostupnosť.
• UltiPro - Veľká platforma pre správu ľudských zdrojov, miezd a benefitov. Modul onboarding automatizuje papierovanie a odhlasovanie.
• Workday – Výkonný cloudový HCM systém pre HR, mzdy a benefity. Vstupná súprava obsahuje preverovacie dokumenty a sociálne funkcie pre nových zamestnancov.
• Skleník – náborový softvér s nástrojmi na nastupovanie, ako je prijatie ponuky, kontroly referencií a prieskumy nových prenájmov.
• Platforma Coupa – Source-to-pay obsahuje modul Onboard pre bezpapierové HR úlohy a usmerňovanie nových prenájmov.
• ZipRecruiter – Okrem ponúkania pracovných miest sa jeho riešenie Onboard zameriava na udržanie nových zamestnancov pomocou kontrolných zoznamov, mentoringu a spätnej väzby.
• Sapling – Špecializovaná platforma pre vstup a zapojenie navrhnutá tak, aby bola vysoko intuitívna pre nových zamestnancov.
• AhaSlides - Interaktívna prezentačná platforma, vďaka ktorej je tréning menej nudný vďaka zábavným a ľahko použiteľným živým anketám, kvízom, funkciám otázok a odpovedí a mnohým ďalším.

Zrátané podčiarknuté

Nástroje a procesy digitálneho onboardingu umožňujú spoločnostiam zefektívniť skúsenosti nového klienta a zvýšiť efektivitu. Digitálne formuláre, elektronické podpisy a nahrávanie dokumentov sa stávajú štandardom pre väčšinu klientov, od otvárania nových bankových účtov cez registráciu elektronického obchodu až po portály o zdraví pacientov.

Na palubu svojich zamestnancov s AhaSlides.

Zoznámte ich so všetkým pomocou zábavnej a pútavej prezentácie. Máme registračné šablóny, ktoré vám pomôžu začať🎉

Často kladené otázky