Замислите то као први састанак са новим клијентом - желите да оставите сјајан утисак, покажете му ко сте и поставите сцену за дугу и срећну везу.
Ово је оно онбоардинг купаца се ради.
Пре него што пожурите да импресионирате, прво погледајте овај чланак за почетак у проналажењу онога што клијенти желе, а не онога што мислите да им треба.
Преглед садржаја
- Шта је укључивање корисника?
- Зашто је пријем клијената важан?
- Који су елементи укључивања клијента?
- Примена препорука за софтвер купаца
- Примери укључивања нових клијената
- Закључак
- Često Postavljana Pitanja
Савети за бољи ангажман
Тражите интерактиван начин да укључите своје запослене?
Набавите бесплатне шаблоне и квизове за ваше следеће састанке. Региструјте се бесплатно и узмите шта желите AhaSlides!
🚀 Преузмите бесплатни налог
Шта је укључивање корисника?
Укључивање клијената је процес постављања новог клијента и спремања за рад са вашим предузећем или организацијом.
Ово укључује прикупљање информација о клијентима и верификацију њиховог идентитета, објашњавање ваших политика и очекивања, постављање неопходних налога и приступа, обезбеђивање материјала за укључивање, тестирање услуга за решавање било каквих проблема и доступност за одговоре на почетна питања за подршку.
Зашто је пријем клијената важан?
Када купци нешто купе, не ради се само о томе да добију ствар и да се заврши. Такође желите да будете сигурни да су задовољни целим искуством.
И зашто је то? Сазнајте испод 👇
Начин на који прихватате нове клијенте и прихватате их поставља сцену за читав пут купца. Неометано, транспарентно искуство укључивања исплаћује дивиденде у задовољству купаца, задржавању и дугорочном успеху!
Који су елементи укључивања клијента?
Интуитивно искуство укључивања са малим трењем је кључно за претварање регистрација у активне кориснике. Погледајте наш свеобухватни водич у наставку да бисте брзо покренули нове клијенте док се бавите свим примедбама.
#1. Имајте контролну листу
Направите детаљну контролну листу свих корака и задатака укључених у онбоардинг клијента.
Одвојите време унапред да темељно разумете специфичне потребе клијента, болне тачке, приоритете и циљеве.
Ово осигурава да се ништа не пропусти и да је процес доследан за сваког новог клијента.
Јасно наведите ко је одговоран за које задатке укључивања како бисте избегли забуну и кашњења.
Размислите о идејама са AhaSlides
Тимски рад чини да сан функционише. Размислите са својим тимом да бисте пронашли најбоље праксе за укључивање клијента.
#2. Аутоматизујте када је могуће
Користите софтвер и аутоматизацију да поједноставите задатке као што су креирање налога, преузимање докумената и попуњавање образаца. Ово штеди време и смањује људске грешке.
Интегришите процес регистрације са производима које купци већ користе, тако да могу лако да постану чланови само једним кликом.
Дозволите клијентима да е-потписују документе дигитално. Ово је брже и практичније од физичких потписа.
#3. Подесите временске линије
Одредите циљне временске рокове за довршавање сваког корака укључивања и целог процеса, као што је када да пошаљете е-поруку добродошлице, закажете телефонски позив, организујете почетни састанак итд. клијентима.
Ово помаже да се процес одвија добрим темпом.
#4. Подесите Цлеар Екпецтатионс
Саопштите шта клијент реално може очекивати од ваших производа/услуга, временских рокова, подршке и перформанси.
Управљајте њиховим очекивањима унапред да бисте избегли неспоразуме касније.
#5. Обезбедите смернице
Дајте клијентима лако разумљиву базу знања, водиче за интеграцију, често постављана питања и документе са упутствима како бисте минимизирали захтеве за подршку током укључивања.
Поред самосталних туторијала, будите доступни и одговорни током почетног периода укључивања да одговорите на питања и брзо решите све препреке које се појаве.
Обезбедите практичне демонстрације како бисте били сигурни да купац разуме како да користи ваше производе и услуге.
Ово помаже клијентима да се осећају успешним и подржаним од првог дана.
#6. Сакупите повратне информације
Пријавите се са клијентима након што су укључени да бисте проценили њихово задовољство процесом, прикупили повратне информације за побољшање и идентификовали сва остала питања.
Док идентификујете начине да побољшате и поједноставите свој процес укључивања на основу повратних информација и искуства клијената, примените те промене да бисте континуирано оптимизовали процес приликом укључивања клијента.
#7. Обучите свој тим
Уверите се да су ваши запослени укључени у пријем клијента на одговарајући начин обучени о процесу и вашим политикама/процедурама.
Одредите запосленог који ће управљати читавим процесом укључивања за сваког новог клијента. Ова особа је одговорна за праћење контролне листе, временске рокове и деловање као јединствена тачка контакта за клијента.
Примена препорука за софтвер купаца
Одабир одговарајуће платформе за укључивање корисника је такође важан јер софтвер који нуди персонализовани редослед укључивања за кориснике може смањити стопу одлива за предузећа. Након што смо тестирали и испробали многе софтвере, ево препоручених платформи за уградњу за које мислимо да ћете желети да испробате👇
• ВалкМе – Пружа упутства корак по корак користећи текст, слике, видео записе и интерактивне елементе како би клијенте водили кроз њихова прва искуства, попут подешавања налога и укључивања. Учи из употребе корисника да би временом оптимизовао смернице.
• Вхатфик - Такође нуди упутства у апликацији за нове купце током укључивања. Има функције као што су контролне листе, прилагодљиви токови посла, е-потписи, аналитика и интеграција са многим апликацијама. Вхатфик има за циљ да пружи искуство уласка без проблема.
• МиндТицкле - Омогућава вам да креирате путеве учења и омогућавања за продајне и корисничке тимове. За интеграцију, пружа функције као што су библиотеке документације, процене укључивања, контролне листе, аутоматизовани подсетници и задаци. Аналитика и праћење учинка су такође доступни.
• Роцкетлане - Циљ му је да помогне тимовима да обезбеде видљивост, доследност и боље корисничко искуство кроз цео процес укључивања.
• Моко - Помаже предузећима да поједноставе екстерне токове посла као што су укључење, сервисирање налога и руковање изузетцима за клијенте, продавце и партнере. Има за циљ да обезбеди ефикасност и побољшано корисничко искуство и испуњава строге захтеве безбедности и усклађености.
Ове врсте аутоматизације, вештачке интелигенције и софтверских алата могу вам помоћи да имплементирате структуре, процесе и системе како бисте оптимизовали своје искуство уласка за клијенте кроз функције као што су вођена путовања, генерисање докумената, контролне листе, аутоматизовани задаци, е-потписи, аналитика, интеграције и још много тога.
Примери укључивања нових клијената
Да ли сте се икада запитали какав је пријем купаца у свакој индустрији? Ево неколико примера процеса кроз који ће проћи:
#1. СааС компаније:
• Прикупите информације о клијентима и налогу
• Објасните карактеристике, планове и цене
• Подесите кориснички налог и доделите дозволе
• Обезбедите документацију, водиче и упутства
• Спроведите демо производа
• Тестирајте систем и решите све проблеме
• Имплементирати повратне информације и процесе прегледа
#2. Финансијске услуге:
• Потврдите идентитет клијента и извршите КИЦ провере
• Објасните услове, накнаде, смернице и карактеристике налога
• Подесите налог и конфигуришите подешавања
• Наведите акредитиве за пријаву и безбедносне информације
• Обавите позив за пријем да одговорите на питања
• Нудите е-документе и редовно проверавајте употребу
• Спровести праћење ради откривања превара и аномалија
#3. консултантске фирме:
• Прикупите захтеве и циљеве клијената
• Објасните обим, резултате, рокове и накнаде
• Креирајте клијентски портал за дељење докумената
• Одржати почетни састанак да бисте се ускладили са циљевима
• Развити план имплементације и добити одобрење
• Обезбедите текуће извештаје о напретку и контролне табле
• Прикупите повратне информације да бисте побољшали будуће укључивање
#4. Софтверске компаније:
• Прикупите детаље о клијентима и поставке налога
• Објасните карактеристике, понуде подршке и мапу пута
• Конфигуришите апликацију и доделите лиценце
• Омогућити приступ бази знања и порталу подршке
• Спроведите тестирање система и решите проблеме
• Прикупите повратне информације клијената током процеса онбоардинга
• Имплементирати процесе прегледа за мјерење успјеха
Закључак
Док се стандарди за укључивање корисника разликују у зависности од индустрије и случаја употребе, основни принципи припреме клијената, управљања очекивањима, раног идентификовања проблема и пружања сталне подршке генерално се примењују на све стране.
Često Postavljana Pitanja
Шта је укључивање КИЦ клијента?
Укључивање КИЦ клијената односи се на процедуре Упознај свог клијента које су део укључивања клијената за финансијске институције и друга регулисана предузећа. КИЦ укључује верификацију идентитета и процену профила ризика нових клијената. Укључивање КИЦ клијената помаже финансијским институцијама и другим регулисаним предузећима да се придржавају глобалних закона и прописа против прања новца као што су ФАТФ, АМЛД и КИЦ правила.
Шта је укључивање клијената у АМЛ?
Интеграција клијената у АМЛ односи се на процедуре које финансијске институције поштују током процеса укључивања да би се придржавале прописа против прања новца. Циљ процедура за укључивање клијената у борбу против прања новца је да се умање ризици од прања новца и финансирања тероризма провером идентитета клијената, проценом њихових ризика и праћењем њихове активности у складу са захтевима као што су Закон о банкарској тајни, препоруке ФАТФ-а и други примењиви закони о спречавању прања новца.
Шта је процес укључивања у 4 корака?
4 корака – прикупљање информација, опремање корисника, тестирање система и пружање ране подршке – помажу у постављању чврсте основе за однос са клијентима.
