Vad är Digital Onboarding? | 10 användbara steg för att få det att fungera

Vi befinner oss i en period där digital kommunikation är ett alltmer efterfrågat alternativ, och trots längtan efter mänsklig interaktion fick det vissa positiva resultat.

En av dessa var förbättringen av företagens digitala kapacitet, eftersom de var tvungna att lägga om sin verksamhet online och upprätthålla effektiviteten.

Även om personliga interaktioner fortfarande är överst på listan, har digital onboarding fortsatt som en utbredd praxis för många organisationer på grund av dess bekvämlighet.

Vad är Digital Onboarding? Vilka är dess funktioner? Varför kan det vara ett lämpligt val för ditt företag? Låt oss utforska detta i den här artikeln.

Rupprymd: Onboardingprocess Exempel

Innehållsförteckning

• Vad är Digital Onboarding?
• Vilka är fördelarna med Remote Onboarding?
• Hur skapar du en virtuell onboarding?
• Hur skiljer sig digital onboarding från traditionell onboarding?
• Vad är ett exempel på digital onboarding?
• Digitala onboardingplattformar att checka ut
• Bottom Line
• Vanliga frågor

Tips för bättre engagemang

Vad är Digital Onboarding?

Vill du påskynda hur du tar med dig nya kunder, kunder eller användare? Då är digital onboarding rätt väg att gå.

Digital onboarding innebär att utnyttja teknikens kraft för att välkomna människor till din produkt eller tjänst online.

Istället för långa pappersformulär och möten ansikte mot ansikte kan nya användare slutföra hela introduktionsprocessen från bekvämligheten av sin soffa, med vilken enhet som helst.

Det handlar om identitetsverifiering som ansiktsskanning med den främre kameran, röstigenkänning eller biometriska fingeravtryck.

Kunderna kommer också att behöva avslöja sina personliga uppgifter med hjälp av sitt statliga ID, pass eller telefonnummer.

Vilka är fördelarna med Remote Onboarding?

Remote onboarding ger flera fördelar för både kunder och organisationer. Låt oss kolla in vad de är:

För kunderna

• Snabbare upplevelse – Kunder kan utföra onboarding-uppgifter snabbt och enkelt genom digitala formulär och dokument.

• Bekvämlighet - Kunder kan slutföra onboarding när som helst, var som helst från vilken enhet som helst. Detta eliminerar behovet av att hålla kontorstid och säkerställer en problemfri upplevelse.

• Bekant teknik – De flesta kunder är redan bekväma med att använda digitala verktyg och internet, så processen känns bekant och intuitiv.

• Personlig upplevelse – Digitala verktyg kan skräddarsy onboardingupplevelsen utifrån kundens specifika behov och roll.

• Mindre krångel – Kunder behöver inte ta itu med utskrift, signering och inlämning av fysiska dokument. All relevant onboarding-information är organiserad och tillgänglig i en onlineportal.

Relaterat: Kundintroduktionsprocess

För organisationerna

• Ökad effektivitet – Digital onboarding effektiviserar och automatiserar uppgifter, vilket sparar tid och resurser.

• Minskade kostnader – Genom att eliminera behovet av papper, utskrifter, utskick och personliga möten kan kostnaderna reduceras avsevärt.

• Högre slutförandefrekvens - Digitala formulär säkerställer att alla obligatoriska fält fylls i, vilket minskar antalet fel och ofullständig introduktion.

• Förbättrad efterlevnad – Digitala verktyg kan automatisera efterlevnadsrelaterade uppgifter, uppfylla KYC-, CDD- och AML-krav för vissa länder som företaget är verksamt i och tillhandahålla revisionsspår.

• Bättre dataåtkomst - All klientdata samlas in och lagras i centraliserade system för enkel åtkomst och rapportering.

• Förbättrad spårning - Uppgifter och dokument kan spåras automatiskt för att säkerställa att allt blir klart i tid.

• Analys – Digitala verktyg tillhandahåller analyser för att identifiera flaskhalsar, förbättra processer och mäta kundnöjdhet.

Hur skapar du en virtuell onboarding?

Dessa steg ger dig en bra översikt över hur du planerar och utför en effektiv virtuell onboarding-lösning för dina kunder:

#1 - Definiera mål och omfattning. Bestäm vad du vill uppnå med digital onboarding för kunder, såsom hastighet, bekvämlighet, lägre kostnader, etc. Förtydliga vad som behöver slutföras under onboarding.

#2 - Samla in dokument och formulär. Samla alla relevanta kundavtal, frågeformulär, samtyckesformulär, policyer etc. som behöver fyllas i under onboarding.

#3 - Skapa onlineformulär. Konvertera pappersformulär till redigerbara digitala formulär som kunder kan fylla i online. Se till att alla obligatoriska fält är tydligt markerade.

#4 - Designa onboarding-portal. Bygg en intuitiv portal där kunder kan få tillgång till onboardinginformation, dokument och formulär. Portalen ska ha enkel navigering och vägleda kunder genom varje steg.

#5 - Inkludera e-signaturer. Integrera en e-signaturlösning så att kunder kan digitalt signera nödvändiga dokument under onboarding. Detta eliminerar behovet av att skriva ut och skicka dokument.

#6 - Automatisera uppgifter och arbetsflöden. Använd automatisering för att utlösa uppföljningsuppgifter, skicka dokument till kunder och uppmana dem att fylla i alla utestående poster på sin checklista.

#7 - Aktivera identitetsverifiering. Implementera verifieringsverktyg för att bekräfta kunders identitet digitalt under onboarding för att säkerställa säkerhet och efterlevnad.

#8 - Ge 24/7 åtkomst och support. Se till att klienter kan slutföra onboarding när som helst från vilken enhet som helst. Ha också support tillgänglig om kunder har några frågor eller problem.

#9 - Samla in feedback. Skicka en enkät till kunder efter onboarding för att samla in feedback om hur den digitala upplevelsen kan förbättras. Gör iterationer baserat på denna inmatning.

#10 - Kommunicera förändringar tydligt. Förklara för kunderna i förväg hur den digitala onboardingprocessen kommer att fungera. Tillhandahåll vägledningsmaterial och utbildningsvideor vid behov.

Även om varje organisation kan ha ett specifikt behov, är nyckeln att se till att de rätta formulären/dokumenten samlas in, att en intuitiv portal och arbetsflöden utformas och att kunderna har det stöd som krävs för att utföra onboarding-uppgifter effektivt.

Hur skiljer sig digital onboarding från traditionell onboarding?

Vad är ett exempel på digital onboarding?

Många företag använder digital onboarding nu, vilket är ett sätt för nya medarbetare eller kunder att komma igång utan allt pappersarbete och väntan. Det är enklare för alla inblandade och sparar också tid!

• Finansiella tjänster – Banker, hypotekslångivare, försäkringsbolag och värdepappersföretag använder digital onboarding för att öppna nya konton och registrera kunduppgifter. Detta inkluderar insamling KYC (känn din kund) information, verifiera identiteter och underteckna elektroniska avtal.

• Sjukvårdsleverantörer - Sjukhus, kliniker och hälsonätverk använder digitala portaler för att ta med nya patienter. Detta innebär att samla in demografisk information och försäkringsinformation, medicinsk historia och samtyckesformulär. Digitala verktyg effektiviserar denna process.

• e-handelsföretag – Många online-återförsäljare använder digitala system för att snabbt komma ombord på nya kunder. Detta inkluderar att skapa kundprofiler, skapa konton, erbjuda digitala kuponger/kampanjer och tillhandahålla orderspårningsdetaljer.

• Telekommunikation - Mobiltelefon-, internet- och kabelföretag har ofta digitala onboardingportaler för nya abonnenter. Kunder kan granska planer, ange konto- och faktureringsinformation och hantera servicealternativ online.

• Rese- och besöksföretag – Flygbolag, hotell och semesteruthyrningsföretag använder digitala lösningar för att ta med nya gäster och kunder. Detta inkluderar att göra reservationer, fylla i profiler, underteckna dispenser och skicka betalningsinformation.

• Utbildningsinstitutioner - Skolor, högskolor och utbildningsföretag använder digitala portaler för introduktion av studenter och elever. Studenter kan ansöka online, skicka in dokument, registrera sig för klasser, upprätta betalningsplaner och underteckna inskrivningsavtal digitalt.

Sammanfattningsvis kan organisationer som tar in nya kunder, klienter, patienter, studenter eller prenumeranter använda digitala verktyg för att förenkla processen. Fördelarna med snabbare hastighet, ökad effektivitet och lägre kostnader som digital introduktion av anställda ger gäller även för kundintroduktion.

Kolla in: Projektplaneringsprocess och Projektutvärderingsprocess

Digitala onboardingplattformar att checka ut

En digital plattform för nyanställningar måste vara intuitiv, lätt att navigera och lätt att använda och integrera med det befintliga arbetsflödet. Med det i åtanke, här är våra rekommendationer för vanliga digitala onboarding-plattformar som företag älskar:

• BambooHR - Full suite HRIS med starka onboarding-verktyg som checklistor, signaturer, dokument etc. Integreras tätt med HR-processer.
• Lessonly - Specialiserat på efterlevnad och mjuka färdighetersträning under onboarding. Erbjuder engagerande videolektioner och mobil tillgänglighet.
• UltiPro - Stor plattform för HR-, löne- och förmånsadministration. Onboarding-modulen automatiserar pappersarbete och signoffs.
• Workday - Kraftfullt moln-HCM-system för HR, löner och förmåner. Introduktionssatsen har screeningdokument och sociala funktioner för nyanställda.
• Greenhouse - Rekryteringsmjukvara med onboardingverktyg som erbjudandeaccept, referenskontroller och nyanställningsundersökningar.
• Coupa - Source-to-pay-plattformen inkluderar en Onboard-modul för papperslösa HR-uppgifter och styrning av nyanställningsarbete.
• ZipRecruiter - Utöver jobbannonsering syftar dess Onboard-lösning till att behålla nyanställda med checklistor, mentorskap och feedback.
• Sapling - Specialiserad onboarding- och engagemangsplattform utformad för att vara mycket intuitiv för nyanställda.
• AhaSlides - En interaktiv presentationsplattform som gör träningen mindre tråkig genom roliga och lättanvända liveundersökningar, frågesporter, Q&A-funktioner och många fler.

Bottom Line

Digitala onboardingverktyg och processer gör det möjligt för företag att effektivisera den nya kundupplevelsen och förbättra effektiviteten. Från nya bankkontoöppningar till e-handelsregistreringar till patienthälsoportaler, digitala formulär, e-signaturer och dokumentuppladdningar blir normen för de flesta klientintroduktioner.

Ombord dina anställda med AhaSlides.

Gör dem bekanta med allt med en rolig och engagerande presentation. Vi har introduktionsmallar för att komma igång🎉

Vanliga frågor